Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-01-2017

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, так как рост акций товаропроизводителей компенсировал потери коммунальных и страховых компаний. Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно прибавили во вторник. Инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий в преддверии пресс-конференции новоизбранного президента США Дональда Трампа в среду, выступления председателя ФРС США Джанет Йеллен в четверг, а также перед стартующем на этой неделе сезоном корпоративных отчетов в США. Как ранее сообщалось, в пятницу перед открытием свои финпоказатели опубликуют такие банки, как J.P. Morgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

Как стало сегодня известно, уровень доверия малого бизнеса США резко увеличился в декабре, зафиксировав максимальное изменение с 1980 года, что было связано с улучшением ожиданий относительно перспектив экономики после президентских выборов в США. Об этом сообщалось в отчете Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Согласно данным, индекс оптимизма малого бизнеса вырос в декабре на 7,4 пункта, до 105,8 пункта, достигнув самого высокого уровня с конца 2004 года. Стоит подчеркнуть, индекс поднялся выше 100 пунктов впервые с декабря 2014 года. Среднее значение показателя за 12 месяцев 2016 года составило 98,2 пункта по сравнению с 93,7 пункта за 11 месяцев 2016 года.

Кроме того, как показал обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, в ноябре число вакансий увеличилось до 5,522 млн. Показатель за октябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,451 млн. с 5,534 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий повысится до 5,555 млн. Уровень вакансий составил 3,7% по сравнению с 3,6% в октябре.

Вместе с тем, Министерство торговли США сообщило, что оптовые запасы сильно увеличились по итогам ноября, превысив оценки экспертов, и зафиксировав максимальный прирост за два года. Такое изменение предполагает, что инвестиции в товарно-материальные запасы вновь поддержат экономический рост в четвертом квартале. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 1,0%, составив $595,3 млрд.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.56%). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -0.72%).

Индексы S&P также преимущественно в плюсе . Лидером является сектор основных материалов (+0.6%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 19837.00 +9.00 +0.05%

S&P 500 2267.00 +2.00 +0.09%

Nasdaq 100 5027.75 +5.75 +0.11%

Oil 51.27 -0.69 -1.33%

Gold 1188.60 +3.70 +0.31%

U.S. 10yr 2.37 0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.38% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.16 (+0.38%)

Золото $1,185.50 (+0.05%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,264.00 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.01% до уровня 5,021.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,301.44 -152.89 -0.79%

Hang Seng 22,744.85 +186.16 +0.83%

Shanghai 3,161.89 -9.34 -0.29%

FTSE 7,258.71 +20.94 +0.29%

CAC 4,888.49 +0.92 +0.02%

DAX 11,578.92 +14.93 +0.13%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.18 за баррель (+0.42%)

Золото торгуется по $1,182.00 за унцию (-0.24%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения на фоне отсутствия важных макроэкономических сообщений. Кроме того, инвесторы предпочитают не предпринимать активных действий в преддверии пресс-конференции новоизбранного президента США Дональда Трампа в среду, выступления председателя ФРС США Джанет Йеллен в четверг, а также перед стартующем на этой неделе сезоном корпоративных отчетов в США. В пятницу перед открытием свои финпоказатели опубликуют такие банки, как J.P. Morgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что главный исполнительный директор компании Yahoo Inc. (YHOO) Марисса Майер уйдет в отставку, после закрытия сделки с Verizon Communications Inc. Об этом компания сообщила вчера. Кроме того, в компании уведомили, что намерены сменить название на Altaba Inc. и сократить состав совета директоров до 5 человек. Основными активами холдинговой компании ,Altaba будут 15-процентная доля в китайском интернет-ритейлере Alibaba Group Holding Ltd. и 35.5% акций Yahoo Japan. Председателем совета директоров новой компании станет Эрик Брандт (Eric Brandt). Акции YHOO на премаркете подорожали на 1.2%.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы, который выйдет в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Outperform с Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики HSBC Securities понизили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Sell с Neutral

Аналитики Citigroup понизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Как сообщает агентство Reuters, в понедельник, 9 января, компания Yahoo Inc. сообщила, что переименуется в Altaba Inc., а ее главный исполнительный директор Марисса Майер уйдет в отставку, после закрытия сделки с Verizon Communications Inc.

Напомним, в прошлом году Yahoo! договорилась о продаже своего основного интернет-бизнеса, который включает в себя цифровую рекламу, электронную почту и медиа-активы, компании Verizon за $4.83 млрд.

Как отмечает Reuters, в условия этой сделки могут быть внесены изменения, или даже больше - сделка может быть отозвана, так как Yahoo! в прошлом году раскрыла информацию о двух масштабных утечках данных, одна из которых затронула около 500 млн. клиентских учетных записей, а вторая - более миллиарда. В менеджменте Verizon сообщили, что при том, что они видят существенную стратегическая совместимость с Yahoo!, они все еще анализируют утечку данных.

Пять других директоров Yahoo! также уйдут в отставку после того, как сделка закроется, сообщила Yahoo" в обязательной отчетности в понедельник. Оставшиеся директора (всего 5 человек) будут управлять Altaba, холдинговой компанией, основными активами которой будут 15-процентная доля в китайском интернет-ритейлере Alibaba Group Holding Ltd. и 35.5% акций Yahoo Japan. Председателем совета директоров новой компании станет Эрик Брандт (Eric Brandt).

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $41.66 (+0.77%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют слабое повышение, чему способствуют финансовые результаты компаний, а также подорожание сырьевых товаров. Дальнейший рост сдерживают очередные опасения по поводу итальянской банковской системы. Вместе с тем, британский FTSE 100 продолжает обновлять исторические максимумы на фоне падения фунта.

Определенное влияние на ход торгов оказала статистика по Британии и Франции. Согласно данным британского консорциума розничной торговли (BRC) сопоставимые розничные продажи в Великобритании в декабре выросли на 1% по отношению к этому же месяцу год назад. Руководитель департамента розничной торговли компании, Пол Мартин заявил, что ритейлерам повезло со сроками. Дело в том, что Рождество выпало на воскресенье, давая покупателям шанс использовать выходные для окончательных закупок в магазины, что и увеличило продажи.

Между тем, Статистическое управление Insee заявило, что объем промышленного производства во Франции вырос в ноябре на 2.2% по сравнению со снижением на 0.1% в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя всего на 0.6%. Таким образом данные существенно превысили ожидания большинства экспертов и оказались самыми позитивными за последние три месяца. Производство коксующегося угля и продуктов нефтепереработки выросло на 6.3%, транспортных средств и оборудования на 3.4%. Объем добычи полезных ископаемых вырос на 1.5%. Между тем, строительство сократилось в ноябре на 0.3% после роста на 2% в предыдущем месяце.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,03 процента, до 363,79. Датчик основных материалов вырос почти на 1,95 процента, возглавив повышение среди 19 отраслевых групп. Причиной этому являются сильные данные по Китаю, опубликованные ранее сегодня. Напомним, в декабре рост индекса цен производителей в Китае оказался самым быстрым более чем за пять лет. Цены производителей подскочили на 5,5 процента годовых в прошлом месяце. Эксперты ожидали роста на 4,5 процента. В ноябре цены повысились на 3,3 процента. Цены компаний по добыче полезных ископаемых выросли на 21,1 процента в декабре по сравнению с годом ранее, в то время как сырье подорожало на 9,8 процента. Закупочные цены увеличились на 6,3 процента по сравнению с годом ранее, благодаря топливу и металлам.

Датчик акций автомобильных компаний также вырос на 0,4 процента после того, как немецкий автопроизводитель Volkswagen заявил, что устойчивый рост продаж в Китае и Восточной Европе помог компенсировать потери от экологического скандала на основных рынках. Акции Volkswagen подорожали примерно на 1 процент.

Банковские акции демонстрируют негативную динамику, так как в итальянской банковской системе появились две новые проблемы. Popolare di Vicenza и Veneto Banca, которые были спасены в прошлом году, должны предложить сделку недовольным акционерам, которая может стоить банкам более 600 миллионов евро.

Капитализация WM Morrison выросла на 4,2 процента после того, как британский ритейлер улучшил свой прогноз по прибыли в ответ на самый высокий объем рождественских продаж за последние семь лет.

Стоимость Tesco увеличилась на 4,4 процента, так как ритейлер зафиксировал самый быстрый рост продаж среди четырех крупнейших супермаркетов в течение 4-го квартала 2016 года.

Цены бумаг французской косметической фирмы L'Oreal упала на фоне сообщений, что она покупает три косметических бренда от Valeant за $1,3 млрд.

На текущий момент

FTSE 100 +25.99 7263.76 +0.36%

DAX +24.74 11588.73 +0.21%

CAC 40 +4.78 4892.35 +0.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разнонаправленно на фоне выхода данных о замедлении роста потребительских цен в Китае впервые за 4 месяца, сообщает CNBC. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне вслед за зафиксированным снижением котировок в Нью-Йорке. Также многие инвесторы осторожны перед началом пресс-конференции избранного президента Дональда Трампа в среду, где его взгляды на мировую торговлю и Китай будут тщательно изучены для будущих политических последствий.

Котировки на крупнейшей в азии Токийской фондовой бирже снизились на фоне небольшого снижения на фондовом рынке США и роста курса иены, что невыгодно японским экспортерам.

Акции компаний-экспортеров подешевели, однако среди отдельных акций наблюдался рост. Рыночная стоимость Takeda Pharmaceutical Co Ltd выросла на 1,5% до восьмимесячного максимума после того, как компания заявила, о закупке в США лекарств против рака на сумму $ 5,2 млрд.

Акции производителя электронных компонентов Rohm Co Ltd выросли на 4,7% после того, как компания заявила, что разработала набор микросхем для автомобильных ЖК-дисплеев.

Nikkei 225 19,278.24 -176.09 -0.91%

Shanghai Composite 3,169.17 -2.07 -0.07%

S&P/ASX 200 5,756.90 -50.54 -0.87%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng +55.68 22558.69 +0.25%

CSI 300 +16.23 3363.90 +0.48%

Euro Stoxx 50 -12.20 3308.97 -0.37%

FTSE 100 +27.72 7237.77 +0.38%

DAX -35.02 11563.99 -0.30%

CAC 40 -22.27 4887.57 -0.45%

DJIA -76.42 19887.38 -0.38%

S&P 500 -8.08 2268.90 -0.35%

NASDAQ +10.76 5531.82 +0.19%

S&P/TSX -107.10 15388.95 -0.69%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник закрылись разнонаправленно. Снижение банковского и энергетического секторов оказали давление на индексы Dow и S&P 500, в то время как прирост акций технологических компаний подтолкнули Nasdaq к повышению. Участники рынка продолжали оценивать вышедшие в пятницу данные по рынку труда США. Отчет хоть и не оправдал ожидания, но некоторые представители федрезерва оценили его как "достаточно приличный".

Читать далее