Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2017

Европейские фондовые индексы выросли, завершив третий недельный подъем, так как акции банков поднялись после позитивного начала сезона отчетности в США, в то время как котировки автопроизводителей и сектора здравоохранения восстановились после их крупнейшего снижения за месяц. Читать далее

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно в пятницу. В фокусе внимания инвесторов находятся квартальные отчеты крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC).

Как показали предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, датчик настроений среди американских потребителей немного ухудшился в январе, вопреки ожидаемому повышению. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений снизился до 98,1 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь на уровне 98,2 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был вырасти до уровня 98,5 пункта. Напомним, данный показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации.

Кроме того, как стало сегодня известно, производственные запасы в США значительно увеличились в ноябре, записав самый большой прирост почти за 1,5 года, что было вызвано сильным ростом среди предприятий розничной торговли. В целом, последние данные позволяют предположить, что инвестиции в товарно-материальные запасы будут способствовать экономическому росту в четвертом квартале. Министерство торговли заявило, в ноябре объем товарно-материальных запасов увеличился на 0,7%. Это был самый большой рост с июня 2015 года. Напомним, по итогам октября запасы сократились на 0,1% (показатель был пересмотрен с -0,2%). Эксперты ожидали, что в ноябре запасы увеличатся на 0,5%.

Стоимость нефти развернулись в минус и могут завершить неделю спадом из-за сомнений в эффективности сделки ОПЕК и беспокойства инвесторов по поводу состояния экономики Китая. Рекордный объем импорта нефти в Китае, составивший 8,56 миллиона баррелей в сутки в декабре, немного поддержал цены на сырье, отметили трейдеры. Но несмотря на столь впечатляющую статистику, инвесторов беспокоит общее состояние второй по величине экономики в мире.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Merck & Co., Inc. (MRK, +0.48%). Аутсайдером являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -0.92%).

Индексы S&P преимущественно в плюсе . Лидером является сектор здравоохранения (+0.6%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19791.00 -12.00 -0.06%

S&P 500 2268.50 +5.00 +0.22%

Nasdaq 100 5054.25 +19.50 +0.39%

Oil 52.59 -0.42 -0.79%

Gold 1196.70 -3.10 -0.26%

U.S. 10yr 2.41 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика США набирает обороты, и большая часть роста приходит из финансового сектора.

В прошлом году JPMorgan Chase & Co. (JPM) продемонстрировал силу благодаря рекордной чистой прибыли и EPS в сложной глобальной макроэкономической среде. Банк увеличил долю рынка практически во всех отраслях своей деятельности и показал дисциплинированное управление расходами, продолжая инвестировать в будущее.

Хотя сегодняшняя динамика говорит о том, что эти шаги не имели существенного влияния на динамику акций, справедливым является предположение о том, что рекордная прибыль уже была учтена во время ралли после избрания президента США.

JPMorgan сообщил о результатах за четвертый квартал финансового года перед открытием рынков в пятницу. Компания отчиталась о $1,71 прибыли на акцию (EPS) и $24,3 млрд выручки. По оценкам Thomson Reuters, прибыль на акцию прогнозировалась на уровне $1,44, а доход - на уровне $23,95 млрд. В тот же период прошлого года, банк сообщил о $1,32 прибыли на акцию и выручке в размере $23,75 млрд.

Общая выручка включает в себя чистый процентный доход в размере $12,1 млрд, что на 5% больше чем в аналогичном периоде прошлого года, что стало возможным в основном за счет роста кредитов и воздействия более высоких ставок. Непроцентные доходы сгенерировали $12,3 млрд выручки.

Объем средних базовых кредитов в четвертом квартале вырос на 14%, тогда как объем депозитов прибавил 11% по сравнению с показателями четвертого квартала прошлого года.

Балансовая стоимость одной акции составила $ 64,06, что на 6% больше чем в прошлом году, в то время как стоимость материальных активов на акцию составила $51,44, рост на 7%.

Количество активных мобильных клиентов увеличилось на 16% за год, до 26,5 миллионов человек.

В этом квартале, JPMorgan вернул $3,8 млрд акционерам, $2,1 млрд в виде выкупа акций, а остальное - через дивиденды в размере $0,48 на акцию.

Джейми Даймон, председатель и главный исполнительный директор компании, прокомментировал квартальные результаты банка:

"Наши результаты в этом квартале стали сильным концом еще одного рекордного года, что отражает наше интенсивное внимание к клиентам и высокую производительность всей нашей деятельности. В потребительском бизнесе мы имели двузначный рост депозитов, а наш объем продаж кредитных карт был рекордным".

На текущий момент акции J.P. Morgan (JPM) котируются по $87,29 (+1,21%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.56 (-0.85%)

Золото $1,191.90 (-0.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,266.00 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 5,041.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,287.28 +152.58 +0.80%

Hang Seng 22,937.38 +108.36 +0.47%

Shanghai 3,112.33 -6.96 -0.22%

FTSE 7,324.27 +31.90 +0.44%

CAC 4,909.77 +45.80 +0.94%

DAX 11,592.21 +71.17 +0.62%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.67 за баррель (-0.64%)

Золото торгуется по $1,198.30 за унцию (-0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение. В фокусе внимания инвесторов находятся квартальные отчеты крупнейших американских банков, в том числе JPMorgan Chase (JPM) и Bank of America (BAC). Стоит отметить, что публикация отчетности банковских учреждений ознаменовала старт сезона корпоративной отчетности в США. Результаты отмеченных банков оказались неоднозначными. JPMorgan Chase (JPM) показал превысившую ожидания прибыль на уровне $1.71 в расчете на одну акцию (прогноз аналитиков предполагал $1.43) и сопоставимую с прогнозами выручку в размере $23.376 млрд. (прогноз аналитиков предполагал $23.476 млрд.). Акции JPM на премаркете выросли на 0.5%.

Bank of America (BAC) сообщил о получении по итогам последнего квартала 2016 года прибыли на уровне $0.40 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.38. В то же время, обнародованная выручка компании в размере $19.990 млрд. оказалась ниже на 5%, чем средний прогноз аналитиков $21.058 млрд. Банка также сообщил о решении увеличить объем обратного выкупа собственных акций в первом полугодии 2017 года на $1.8 млрд. до $4.3 млрд. На этом фоне акции BAC на премаркете выросли на 0.5%.

В центре внимания участников рынка также находятся отчеты по розничным продажам и ценам производителей за декабрь. Как сообщило Министерство торговли США, в декабре американцы увеличили расходы на автомобили и бензин, в результате чего умеренно вырос общий объем розничных продаж. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний объем розничных продаж увеличился на 0.6% по сравнению с ноябрем, что в основном было обусловлено ростом продаж автомобилей. Без учета автомобилей, продажи выросли на 0.2% в декабре. Между тем, за исключением сектора автомобилей и автозаправочных станций, объем розничных продаж не изменился, зафиксировав самый слабый показатель с июля. Экономисты в среднем прогнозировали увеличение на 0.7% в общем объеме продаж и прирост продаж без учета автомобилей на 0.5%. Продажи выросли на 3.3% в 2016 году, что оказалось быстрее, чем прирост на 2.3% в 2015 году, но медленнее, чем повышение на 4.2%, зафиксированное по итогам 2014 года.

В свою очередь, в Департаменте труда заявили, что цены производителей США снова выросли по итогам декабря, продемонстрировав второй месячный прирост подряд, причиной чему было повышение затрат на энергоносители. Согласно отчету министерства, индекс цен производителей увеличился на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.4% в ноябре. В годовом выражении, темпы роста индекса ускорились до 1.6% (самый большой прирост с сентября 2014 года) по сравнению с повышением на 1.3% в течение 12 месяцев до конца ноября. Последнее изменение (как в месячном, так и в годовом выражении) полностью совпало с прогнозами экономистов. Отчет показал, что увеличение стоимости топливно-энергетических товаров на 2.6% составило 60% роста индекса цен производителей в прошлом месяце. Увеличение последовало за падением на 0.3% в ноябре. В то же время оптовые цены на продукты питания выросли на 0.7%, вслед за 0.6%-ым увеличением в ноябре. Расходы на здравоохранение не изменились в прошлом месяце после роста на 0.2% в ноябре, тогда как цены на торговые услуги выросли на 0.2% в декабре.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера (14:30 GMT), а также предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan (15:00 GMT) и статистика по товарно-материальным запасам (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Facebook (FB) Strong Buy с Outperform; целевая стоимость $160

Снижение рейтингов:

Аналитики Macquarie понизили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Underperform с Neutral

Прочее:

Аналитики Bryan Garnier присвоили акциям Merck (MRK) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании JPMorgan Chase по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.71 в расчете на одну акцию (против $1.32 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.43.

Квартальная выручка компании составила $23.376 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.476 млрд.

Акции JPM на премаркете выросли до уровня $86.55 (+0.36%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Bank of America по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.40 в расчете на одну акцию (против $0.28 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.38.

Квартальная выручка компании составила $19.990 млрд. (+2.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.058 млрд.

Bank of America также принял решение увеличить объем обратного выкупа собственных акций в первом полугодии 2017 года на $1.8 млрд. до $4.3 млрд.

Акции BAC на премаркете снизились до уровня $22.74 (-0.79%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренно позитивную динамику, чему способствует подорожание акций автомобильного секторе. Кроме того, инвесторы анализируют последние статданные из Китая и ожидают старта сезона корпоративной отчетности в США.

Данные показали, что объем экспорта из Китая резко понизился в декабре ввиду слабости спроса, что усилило тревогу инвесторов о состоянии второй по величине экономики мира. Главное таможенное управление КНР сообщило, что общий объем внешней торговли в декабре сократился на 6,8% годовых, составив 3,684 триллиона долларов. При этом объем экспорта Китая отдельно в декабре составил 209,4 миллиарда долларов, сократившись на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем импорта КНР в декабре составил 168,6 миллиарда долларов, сократившись на 3,1% годовых. Кроме того, стало известно, экспорт Китая по итогам 2016 года сократился на 7,7% годовых, импорт сократился на 5,5% годовых. Объем экспорта Китая в 2016 году составил 2,097 триллиона долларов, а импорт - 1,587 триллиона долларов. Положительное сальдо торгового баланса по итогам 2016 года составило 509,9 миллиарда.

Инвесторы также готовятся к сезону отчетов в США, который стартует уже сегодня. Свои финпоказатели за 4-й квартал опубликуют такие банки, как J.P. Morgan Chase, Bank of America и Wells Fargo. Предполагается, что прибыль компаний сектора S&P 500 вырастет на 3% годовых.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,6%, до уровня 364,68. Большинстве секторов и фондовых бирж торгуются на положительной территории.

Датчик акций автомобильного сегмента поднялся на 0,59 процента, несмотря на новости о том, что агентство по охране окружающей среды США обвинило Fiat Chrysler Automobiles в установке на автомобилях программного обеспечения, занижающего показатели по выбросам вредных веществ. Однако, автоконцерн отверг данные обвинения. В настоящее время акции Fiat Chrysler Automobiles демонстрируют повышение на 3,6%.

Капитализация Renault снизились на 2,4 процента после сообщений о том, что французские власти начали расследование в отношении компании, заподозрив ее в манипуляции данными о выхлопах автомобилей.

Акции сектора здравоохранения растут, восстанавливаясь после замечаний, сделанных ранее на этой неделе президентом США о том, что фармацевтическим компаниям "сходят с рук убийства" .

Датчик акций основный ресурсов демонстрирует снижение, реагируя на слабые данные по Китаю.

Стоимость Ubi Banca выросла на 7,3% после того, как инвесторы одобрили увеличение капитала и коммерческое предложение о покупке трех мелких итальянских банков.

Цена бумаг Technicolor обвалилась на 20%, так как французская компания заявила, что по итогам 2016 года размер прибыли оказался меньше, чем ожидалось.

На текущий момент

FTSE 100 +20.27 7312.64 +0.28%

DAX +67.03 11588.07 +0.58%

CAC 40 +43.61 4907.58 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Китая, торговались на позитиве.

Торги в Китае просели на фоне слабых статданных. Сегодня Главного таможенного управления страны заявило, что торговый оборот КНР в 2016 году упал на 0.9% и составил 24.33 трлн юаней (это около $3.53 трлн). Экспорт сократился на 2%, в то время как импорт вырос на 0.6%. Вообще Шанхайский фондовый индекс закрыл торги недели в минусе на фоне беспокойства участников рынка по поводу стоимостной оценки акций компаний малой капитализации в виду ускоряющегося процесса утверждения IPO. Читать далее.. .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Инвесторы разочарованы тем, что избранный президент США Дональд Трамп не в состоянии разработать планы по стимулированию экономики на пресс-конференции два дня назад.

Участники торгов в основном проигнорировали торговые данные из Китая, где, согласно отчету таможенного управления КНР, экспорт упал более, чем ожидалось, на -6,1% по сравнению с годом ранее, а объем импорта вырос незначительно на 3,1%. Являясь крупнейшей в мире торговой нации, Китай может оказаться под давлением от протекционистских мер в внешнеэкономической политики Трампа.

Широчайший индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,2% после роста до самых высоких уровней с конца октября в ходе предыдущей сессии.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне коррекции после мощного падения, зафиксированного в четверг.

Nikkei 225 19,286.72 +152.02 +0.79%

Shanghai Composite 3,122.93 +3.64 +0.12%

S&P/ASX 200 5,720.00 -46.85 -0.81%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -229.97 19134.70 -1.19%

TOPIX -14.99 1535.41 -0.97%

Hang Seng -106.33 22829.02 -0.46%

Euro Stoxx 50 -21.24 3286.70 -0.64%

FTSE 100 +1.88 7292.37 +0.03%

DAX -125.13 11521.04 -1.07%

CAC 40 -24.74 4863.97 -0.51%

DJIA -63.28 19891.00 -0.32%

S&P 500 -4.88 2270.44 -0.21%

NASDAQ -16.16 5547.49 -0.29%

S&P/TSX -73.38 15418.16 -0.47%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Уолл-стрит в четверг снизились после того, как Дональд Трамп внес немного ясности в свои обещания об экономическом росте.

Читать далее