Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-01-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги на отрицательной территории после того, как премьер-министр Британии изложила свои приоритеты на предстоящих переговорах по Брекзиту.

Читать далее

Основные фондовые индексы США ниже нуля во вторник, на фоне падения секторов здравоохранения финансов после комментариев Дональда Трампа о долларе США и выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу план выхода Великобритании из состава ЕС. Трамп в интервью Wall Street Journal отметил, что компании США не могут конкурировать с Китаем, "так как наша валюта слишком сильна. И это убивает нас".

Кроме того, как стало сегодня известно, бизнес-активность продолжила скромно расти в штате Нью-Йорк, по мнению компаний, ответивших в январе 2017 года в Empire State Manufacturing Survey. Общий индекс деловых условий слегка снизился до уровня 6,5. Индекс новых заказов упал до 3,1, указывая на небольшое увеличение заказов, а индекс поставок остался стабильным на уровне 7,3.

Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими финансовыми отчетами корпоративного сегмента. Напомним, отчеты крупнейшие банки на оптимистичной ноте открыли сезон квартальной отчетности в США в пятницу.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных выросли акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +3.05%). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -2.51%).

Индексы S&P преимущественно в минусе . Лидером является сектор коммунальных услуг (+1.2%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 19792.00 -40.00 -0.20%

S&P 500 2266.00 -6.50 -0.29%

Nasdaq 100 5046.25 -15.00 -0.30%

Oil 52.58 +0.21 +0.40%

Gold 1213.30 +17.10 +1.43%

U.S. 10yr 2.38 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.32% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.41 (+1.99%)

Золото $1,216.00 (+1.66%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,264.50 (-0.35%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.30% до уровня 5,046.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно демонстрируют снижение.

Nikkei 18,813.53 -281.71 -1.48%

Hang Seng 22,840.97 +122.82 +0.54%

Shanghai 3,108.77 +5.34 +0.17%

FTSE 7,258.29 -68.84 -0.94%

CAC 4,878.56 -3.62 -0.07%

DAX 11,560.42 +5.71 +0.05%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.16 за баррель (+1.51%)

Золото торгуется по $1,212.40 за унцию (+1.35%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне увеличение спроса на на активы-убежища после комментариев Дональда Трампа о долларе США и выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу план выхода Великобритании из состава ЕС. Трампа в интервью Wall Street Journal отметил, что компании США не могут конкурировать с Китаем, "так как наша валюта слишком сильна. И это убивает нас".

Также стало известно, что бизнес-активность продолжила скромно расти в штате Нью-Йорк. Такое мнение вырази компаний, ответивших в январе 2017 года в Empire State Manufacturing Survey. Общий индекс деловых условий слегка снизился до уровня 6,5. Индекс новых заказов упал до 3,1, указывая на небольшое увеличение заказов, а индекс поставок остался стабильным на уровне 7,3. Товарно-материальные запасы слегка выросли впервые более чем за год. При этом условия на рынке труда оставались слабыми, хотя и меньше, чем в последние месяцы. Производители отчитались о незначительном снижении занятости и несколько более коротких рабочих неделях. Как закупочные, так и отпускные цены увеличились более быстрыми темпами в этом месяце, при этом индекс отпускных цен вырос до самого высокого уровня почти за три года, а индекс закупочных цен также подскочил до многолетних максимумов.

Кроме того, инвесторы внимательно отслеживают выходящие финансовые отчеты корпоративного сегмента. Напомним, отчеты крупнейшие банки на оптимистичной ноте открыли сезон квартальной отчетности в США в пятницу. В частности, сегодня в центре внимания находятся акции UnitedHealth (UNH) и Morgan Stanley (MS). В UnitedHealth сообщили о получении прибыли на уровне $2.11 в расчете на одну акцию, что на $0.04 превышает средний прогноз аналитиков. Квартальная выручка компании составила $47.523 млрд. (+9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $47.116 млрд. В UnitedHealth также подтвердили прогнозы на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $9.30-9.60 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.51); выручка прогнозируется в размере $197-199 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $198.69 млрд.). Акции UNH на премаркете выросли на 0.4%.
Прибыль Morgan Stanley достигла $0.81 в расчёте на акцию в четвертом квартале 2016 года против среднего прогноза аналитиков $0.65 и $0.43, зафиксированных по итогам аналогичного периода 2015 года. При этом выручка компании составила $9.021 млрд. (+16.6% г/г), что оказалось на 6% выше среднего прогноза аналитиков. Акции MS на премаркете снизились на 0.02%.
Согласно данным Thomson Reuters, аналитики прогнозируют, что прибыль компаний S&P 500 выросла на 6.2% в последнем квартале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать комментарии представителей ФРС - У. Дадли (13:45 GMT) и Л. Брейнард (15:00 GMT)

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Macquarie повысили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Outperform с Underperform

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Overweight с Neutral

Аналитики Goldman повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость повышена до $134 с $109

Снижение рейтингов:

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Neutral с Buy; целевая стоимость понижена до $18 с $22

Аналитики Keefe Bruyette понизили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до уровня Mkt Perform с Outperform

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании UnitedHealth по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $2.11 в расчете на одну акцию (против $1.40 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.07.

Квартальная выручка компании составила $47.523 млрд. (+9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $47.116 млрд.

В компании также подтвердили прогнозы на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $9.30-9.60 в расчёте на акцию (против среднего прогноза аналитиков $9.51); выручка прогнозируется в размере $197-199 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $198.69 млрд.).

Акции UNH на премаркете выросли до уровня $162.00 (+0.12%).

Европейские фондовые рынки торгуются в минусе из-за горнорудного и автомобильного секторов. Участники рынка ждут выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о позиции Лондона на переговорах о выходе из ЕС (Brexit), а также заседания Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг.

Кроме того, инвесторов встревожили заявления избранного президента США Дональда Трампа о том, что примеру Британии могут последовать и другие страны ЕС.

Речь Т.Мэй в Ланкастер-хаусе, который занимает британское министерство иностранных дел и по делам Содружества, запланирована на 11:45 GMT. Как ожидается, британский премьер изложит план Brexit из 12 пунктов.

Великобритания, как считают участники рынка, намерена восстановить полный контроль над вопросами иммиграции, что будет означать выход страны из единого европейского рынка и так называемый "жесткий Brexit".

Несмотря на беспокойство в связи с Brexit, отношение к европейским акциям улучшается, свидетельствуют данные опроса фондовых менеджеров, проведенного Bank of America-Merrill Lynch.

Риски рецессии в Великобритании в ближайшие 12 месяцев снизились до уровней, наблюдавшихся до июньского референдума о Brexit: экономисты оценивают такую вероятность в 20% против 30% в декабре и рекордных 50% в августе.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,4%, до 361,54 пункта, после снижения на 0,8% в понедельник, которое было самым значительным с ноября. Падение во вторник возглавляют акции банковских и промышленных компаний.

Цена бумаг Rio Tinto опустилась на 1,3% на торгах в Лондоне после публикации данных о добыче.

Курс акций British American Tobacco (BAT) снизился на 0,3%. BAT покупает Reynolds за $49,4 млрд, что позволит ей стать крупнейшей табачной компанией мира.

Тем временем рыночная стоимость Rolls-Royce подскочила на 5,5%. Британский машиностроительный холдинг согласовал выплату 671 млн фунтов стерлингов (свыше $800 млн) регуляторам Бразилии, Великобритании и США в рамках урегулирования коррупционного дела.

Котировки ценных бумаг авиаперевозчика Deutsche Lufthansa выросли на 3,8% на сообщениях о том, что Etihad Airways может купить от 30% до 40% акций компании.

Капитализация Deutsche Bank выросла на 0,4% на слухах о том, что банк откажется от выплаты годовых бонусов 90% сотрудников трейдингового и инвестиционно-банковского подразделения.

Бумаги немецкого ритейлера одежды Zalando упали на 3%, показав худшую динамику, так как рост продаж компании в прошедшем квартале не дотянул до прогнозов.

Акции швейцарского производителя шоколада Lindt выросли на 6,9%, поскольку компания смогла увеличить продажи в Европе, Японии и Бразилии на фоне низкого доверия потребителей.

На текущий момент

FTSE 7298.26 -28.87 -0.39%

DAX 11446.39 -108.32 -0.94%

CAC 4848.14 -34.04 -0.70%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

17 января

До начала торгов:

UnitedHealth (UNH). Средний прогноз: EPS $2.07, выручка $47116.42 млн.

18 января

До начала торгов:

Citigroup (C). Средний прогноз: EPS $1.12, выручка $17259.52 млн.

Goldman Sachs (GS). Средний прогноз: EPS $4.80, выручка $7802.68 млн.

19 января

После окончания торгов:

American Express (AXP). Средний прогноз: EPS $0.99, выручка $7956.03 млн.

IBM (IBM). Средний прогноз: EPS $4.89, выручка $21690.90 млн.

20 января

До начала торгов:

General Electric (GE). Средний прогноз: EPS $0.46, выручка $33668.72 млн.

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, торговались на позитиве. Участники рынков ждут пресс-конференции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Аналитики ожидают, что оно должно внести ясность в планы Королевства по выходу из состава ЕС. Прогнозируют, что Мэй объявит, что страна не станет настаивать на частичном членстве в ЕС после Brexit. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне в преддверии речи премьер- министра Великобритании Терезы Мэй о планах выхода страны из Евросоюза.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снизились, так как многие инвесторы не склонны занимать длинные позиции, в ожидании речи премьер- министра Великобритании Терезы Мэй, которая может подтвердить или опровергнуть опасения по поводу "жесткого Брекзита". Также на динамику торгов влияет высокий курс иены, что невыгодно японским экспортерам.

Nikkei 225 18,964.62 -130.62 -0.68%

Shanghai Composite 3,087.91 -15.52 -0.50%

S&P/ASX 200 5,698.90 -49.54 -0.86%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -192.04 19095.24 -1.00%

TOPIX -14.25 1530.64 -0.92%

Hang Seng -219.23 22718.15 -0.96%

CSI 300 -0.46 3319.45 -0.01%

Euro Stoxx 50 -29.81 3294.53 -0.90%

FTSE 100 -10.68 7327.13 -0.15%

DAX -74.47 11554.71 -0.64%

CAC 40 -40.31 4882.18 -0.82%

DJIA -5.27 19885.73 -0.03%

S&P 500 +4.20 2274.64 +0.18%

NASDAQ +26.63 5574.12 +0.48%

S&P/TSX -17.99 15479.29 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade