Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-01-2017

Основные фондовые индексы США упали в четверг, Dow на пути к своему пятому дню потерь подряд, поскольку инвесторы остались в стороне от рискованных сделок перед присягой Дональда Трампа в качестве президента в пятницу.

Как показал сегодня отчет, представленный ФРБ Филадельфии, индекс деловой активности в секторе производства вырос в январе, достигнув уровня 23,6 пункта по сравнению с 21,5 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 15,8 пунктов. Напомним, индекс представляет собой результаты опроса производителей в Филадельфии на предмет их отношения к текущей экономической ситуации. Показатель публикуется чуть раньше индекса менеджеров по закупкам ISM и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне. Значения индекса выше нуля говорят о расширении в отрасли, ниже нуля - о сокращении.

Кроме того, после сообщения о резком падении в секторе строительства нового жилья США в предыдущем месяце, Министерство торговли США опубликовало отчет в четверг, отразивший, что закладки новых домов показали значительное восстановление в декабре. Министерство торговли сообщило, что закладки новых домов выросли на 11,3 процента до годового уровня 1,226 млн в декабре по сравнению с пересмотренным уровнем в ноябре 1,102 млн.

Вместе с тем, первичные обращения за пособием по безработице в США неожиданно снизились за неделю, завершившуюся 14 января, согласно отчету, опубликованному Департаментом труда в четверг. В докладе говорится, что количество первичных обращений за пособием по безработице упало до 234 000, снизившись на 15 000 от пересмотренного уровня предыдущей недели 249 000.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Exxon Mobil Corporation (XOM, -1.56%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.01%).

Индексы S&P преимущественно в минусе . Лидером является сектор конгломератов (+1.0%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 19704.00 -31.00 -0.16%

S&P 500 2262.75 -3.75 -0.17%

Nasdaq 100 5056.25 +1.75 +0.03%

Oil 52.00 +0.11 +0.21%

Gold 1199.80 -12.30 -1.01%

U.S. 10yr 2.49 +0.10

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

General Electric Co. планирует сообщить о результатах четвертого квартала в пятницу до открытия рынка. Диверсифицированный промышленный гигант, как ожидается, отчитается о снижении квартальной прибыли впервые за год.

После того, как компания продала собственных активов на $193 млрд, GE сообщила в октябре, что план по выводу GE Capital наконец-то завершен.

GE, которая сейчас называет себя "цифровой промышленной компанией", получила большую часть своей прибыли в предыдущем квартале от авиационного и энергетического бизнесов, в то время как ее бизнес возобновляемых источников энергии снизился больше всего.

Вот то, что инвесторы могут ожидать от доклада в пятницу:

Прибыль. GE, как ожидается, сообщит о прибыли за исключением нерегулярных пунктов в размере $0,46 на акцию за квартал, в соответствии со средней оценкой 17 аналитиков, опрошенных FactSet. Это ниже на $0,52 на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и на $0,47 ниже, чем в предыдущем квартале.

Estimize, краудсорсинговая платформа, которая собирает оценки аналитиков Уолл-стрит, менеджеров хедж-фондов, руководителей компаний, ученых и других специалистов, имеет консенсус-прогноз прибыли на акцию в размере $0,48 на основе 84 оценок.

GE отчитывался лучше оценок FactSet последние шесть кварталов, и в восьми из последних девяти кварталов.

Доход. Консенсус доход от FactSet составляет $33,94 млрд, что соответствует тому, что сообщалось GE за аналогичный квартал прошлого года. Estimize прогнозируют средний доход $34,33 млрд. По состоянию на 30 сентября, консенсус FactSet составлял $34,89.

Доходы GE оказались ниже консенсуса FactSet в предыдущем квартале, и в девяти из последних 11 кварталов.

Динамика цены акций компании GE была ниже рыночной, так как достигла своего пика в максимуме пятимесячного закрытия $32,25 20 декабря, потеряв более одной трети того, что она получила в течение шести недель после выборов.

Аналитики остаются в основном по-бычьему настроенными на акции GE. Средняя оценка аналитиков, опрошенных FactSet имеет эквивалент "Лучше рынка", в то время как средняя целевая цена акций составляет $33,81, что на 8,3% выше текущих цен.

Кроме того, стоит обратить внимание на заказы. В ходе телефонной конференции после публикации результатов третьего квартала, генеральный директор GE Джефф Иммельт заявил, что несмотря на среду медленного роста, он ожидал, что заказы вырастут в течение четвертого квартала по сравнению с прошлым годом, после роста на 16% по отчетным данным в третьем квартале, и падения на 6% на органической основе.

Инвесторы также должны принять к сведению любые комментарии о расходах, после того, как Иммельт сказал, что планирует "контролировать расходы еще крепче".

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $31,14 (+0,29%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские рынки завершили торги в "красной зоне", отреагировав на решение ЕЦБ оставить параметры своей денежно-кредитной политики без изменений.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $51.60 (+1.02%)

Золото $1,199.80 (-1.01%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,265.50 (-0.04%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 5,053.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,072.25 +177.88 +0.94%

Hang Seng 23,049.96 -48.30 -0.21%

Shanghai 3,101.70 -11.31 -0.36%

FTSE 7,217.66 -29.95 -0.41%

CAC 4,855.46 +2.06 +0.04%

DAX 11,600.83 +1.44 +0.01%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.50 за баррель (+0.82%)

Золото торгуется по $1,200.90 за унцию (-0.92%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы проявляют осторожность накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, которая запланирована на завтра. Кроме того, в фокусе внимания находятся последние макроэкономические отчеты и вчерашние "ястребиные" заявления главы ФРС Йеллен.

Напомним, Йеллен подала сильный сигнал о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок в США в этом году, сказав, что в экономике достигнут почти максимальный уровень занятости, а инфляция приближается к целевому уровню. Кроме того, Йеллен предупредила, что слишком длительное затягивание с повышением процентных ставок до нейтральных уровней может в дальнейшем создать риск либо чрезмерной инфляции, либо финансовой нестабильности, либо и того и другого. Она добавила, что ФРС будет наблюдать, может ли проводимая администрацией Дональда Трампа налогово-бюджетная политика обусловить чрезмерное ускорение роста экономики, что создало бы потенциал повышательного давления на инфляцию.

Отчет, представленный ФРБ Филадельфии, показал, что индекс деловой активности в секторе производства вырос в январе, достигнув уровня 23.6 пункта по сравнению с 21.5 пункта в декабре. Экономисты ожидали снижения данного показателя до отметки 15.8 пунктов.

Данные Министерства труда показали, что первичные обращения за пособием по безработице неожиданно упали на прошлой неделе, вновь достигнув самого низкого уровня за последние десятилетия. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице сократилось на 15 тыс. с учетом сезонных колебаний до 234 тыс. за неделю, завершившуюся 14 января. Экономисты прогнозировали рост числа данных заявок до 254 тыс. с 247 тыс., зафиксированных на позапрошлой неделе.
Также стало известно, что число закладок новых домов в США в декабре выросло до 1226 тыс. с 1090 тыс. в ноябре, тогда как аналитики прогнозировали увеличение до 1200 тыс. В то же время количество выданных разрешении на строительство составило 1210 тыс., что оказалось ниже, чем 1212 тыс. в ноябре и прогноз аналитиков 1225 тыс.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 16:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности American Express (AXP) и IBM (IBM)

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики UBS повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Buy с Neutral

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Tesla Motors (TSLA) до уровня Overweight с Equal Weight; целевая стоимость $305

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Coca-Cola (KO) до уровня Market Perform с Outperform

Аналитики UBS понизили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Sell с Neutral

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $125

Аналитики CLSA присвоили акциям NIKE (NKE) рейтинг Underperform

Аналитики HSBC Securities присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Buy

Аналитики Cowen отмечают, что с наступлением 2017 года увеличился интерес инвесторов в отношении акций XOM. Аналитики полагают, что отставка исполнительного директора компании (в связи с назначением на пост госсекретаря США) привел к более медленным, чем прогнозировалось, темпам M&A активности в 2016 году. Однако сложившиеся факторы, как кажется, могут привести к активизации приобретений в 2017 году. Недавние приобретения активов на месторождении Permian Basin могут быть лишь первыми покупками в сегментах разведки и добычи, а также переработки, направленными на стабилизацию свободного денежного потока компании, увеличение производства и воспроизводство ресурсной базы. Аналитики Cowen отмечают, что видят у Exxon потенциал для осуществления сделок M&A, а также повышения дивидендов. Они присвоили акциям XOM рейтинг Outperform и целевую стоимость на уровне $100.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $85.90 (-0.44%).

Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании заседания Европейского центрального банка.

По мнению большинства экономистов, ЕЦБ не станет вносить коррективы в денежно-кредитную политику. При этом эксперты будут внимательно следить за выступлением главы Центробанка Марио Драги в поисках намеков на следующие ходы ЕЦБ. В частности, инвесторов интересуют предполагаемые сроки начала сворачивания или сокращения объемов количественного смягчения (QE).

В фокусе внимания инвесторов были статданные по еврозоне. Профицит счета текущих операций в еврозоне достиг рекордно высокого уровня в ноябре, сообщил в четверг Европейский центральный банк. С учетом сезонных колебаний профицит счета текущих операций вырос до 36,1 млрд евро в ноябре с 28,3 млрд евро в октябре. Это был самый высокий профицит с момента образования валютного блока.

Профицит по торговле товарами вырос до 30,9 млрд евро в ноябре с 25,9 млрд евро в предыдущем месяце. В то же время, профицит услуг сократился до 4,8 млрд евро с 8,9 млрд евро. Первичный профицит доходов увеличился с 6,3 млрд евро в октябре до 12,1 млрд евро в ноябре. В отличие от этого, вторичный доход показал дефицит в размере 11,7 млрд евро против дефицита в 12,9 млрд евро в предыдущем месяце. В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций, которые отражаются за вычетом приобретения активов 30 млрд евро и чистого возникновения обязательств в 36 млрд евро.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,2%, до 362,19 пункта.

Котировки акций горнодобывающих компаний демонстрируют разнонаправленную динамику в четверг на фоне снижения цен основных металлов.

Стоимость бумаг Fresnillo опустилась в ходе торгов на 2%, Randgold Resources - на 1%, Anglo American - на 0,7%..

Тем временем, акции Antofagasta подорожали на 1,2%, Glencore - на 0,7%.

Бумаги BHP Billiton выросли в цене на 0,8%. BHP Billiton, Vale SA и совместное предприятие двух компаний - Samarco Mineracao SA - договорились с властями Бразилии об урегулировании дела о прорыве принадлежащей Samarco плотины в штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года, сообщила BHP Billiton.

Котировки бумаг британских компаний сферы недвижимости дешевеют на сигналах первого за пять месяцев снижения цен на жилье в Великобритании.

Индекс цен на жилье, рассчитываемый Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), опустился в прошлом месяце до 24 пунктов с ноябрьских 29 пунктов.

Акции Barratt Developments подешевели в ходе торгов на 1,6%, Taylor Wimpey - на 1%, Persimmon - на 1,1%.

Стоимость бумаг Royal Mail упала на 5,8% после сообщения компанией о снижении продаж в Великобритании на 2% за девять месяцев, завершившихся 25 января 2016 года.

Цена акций французской Safran SA опустилась на 1,7%. Компания объявила о покупке Zodiac Aerospace SA в рамках сделки объемом 8,5 млрд евро, которая приведет к объединению двух французских поставщиков комплектующих для аэрокосмического сектора в компанию с ежегодной выручкой порядка 21 млрд евро.

Бумаги Zodiac Aerospace подорожали в ходе торгов на 22%.

На текущий момент

FTSE 7196.81 -50.80 -0.70%

DAX 11585.86 -13.53 -0.12%

CAC 4839.44 -13.96 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона,торговались разнонаправленно. Инвесторы осторожничают после выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, ждут инаугурации Трампа и Нового года по лунному календарю. Йеллен заявила о стабильном и последовательном повышении учетной ставки в перспективе ближайших нескольких лет с потенциалом 3%. Читать далее ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +80.84 18894.37 +0.43%

TOPIX +4.76 1513.86 +0.32%

Hang Seng +257.29 23098.26 +1.13%

CSI 300 +13.01 3339.37 +0.39%

Euro Stoxx 50 +8.96 3294.00 +0.27%

FTSE 100 +27.23 7247.61 +0.38%

DAX +59.39 11599.39 +0.51%

CAC 40 -6.29 4853.40 -0.13%

DJIA -22.05 19804.72 -0.11%

S&P 500 +4.00 2271.89 +0.18%

NASDAQ +16.93 5555.66 +0.31%

S&P/TSX -43.51 15397.85 -0.28%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись преимущественно в плюсе, так как рост технологических компаний компаний нивелировал падение ритейлеров. В то же время индекс Dow опустился ниже нулевой отметки под давлением акций сектора основных материалов.

Читать далее