Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-01-2017

Основные фондовые индексы США демонстрируют незначительные изменения в среду, так как рост технологических компаний компаний несколько нивелирует падение ритейлеров. В то же время Dow опустился ниже нулевой отметки под давлением акций здравоохранительного сектора. Инвесторы оценивают макростатистические публикации и квартальные отчеты ряда американских компаний, а также готовятся к сегодняшнему выступлению главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, которое начнется в 20:00 GMT, через час после публикации отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к ближайшему заседанию Комитета по открытому рынку, которое пройдет 1 февраля.

Как стало сегодня известно, потребительские цены в США выросли в декабре, так как домохозяйства увеличили расходы на бензин и аренду жилья, что привело к самому большому приросту в годовом исчислении за 2,5 года, знак того, что инфляционное давление, возможно, нарастает. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев по октябрь, индекс потребительских цен увеличился на 2.1%, - самый большой прирост в годовом исчислении с июня 2014 года. Индекс потребительских цен вырос на 1.7% в год до ноября. Увеличение было в соответствии с ожиданиями экономистов. Индекс потребительских цен вырос на 2.1% в 2016 году, по сравнению с 0.7% в 2015 году. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0.2% в прошлом месяце после того, как показал такое же увеличение в ноябре. В результате, базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.2% в течение 12 месяцев до декабря, по сравнению с 2.1% в ноябре. Стоит отметить, что рост инфляции идет на фоне повышения курса экономики и ужесточения рынка труда, что увеличивает спектр более быстрых темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, чем ожидается. ФРС имеет целевой уровень инфляции в 2% и отслеживает меру инфляции, которая в настоящее время составляет 1.6%.

Объем промышленного производства вырос в декабре из-за самого большого скачка коммунальных услуг с 1989 года, так как температура воздуха снизилась по всей стране. Федеральная резервная система сообщила в среду, что промышленное производство выросло на 0.8% в прошлом месяце после пересмотренного вниз снижения на 0.7% в ноябре. Экономисты прогнозировали рост промышленного производства на 0,6%.

Индекс настроений от Национальной ассоциации строителей жилья упал на 2 очка до 67 в январе с уровня, который был понижен в декабре. Даже с сокращением, декабрьское чтение по-прежнему самая высокая точка индекса со времени пика жилищного бума в 2005 году, и в январе было вторым по величине. Экономисты прогнозировали чтение 69 в январе. Значение индекса более 50 указывает на улучшение условий.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group, Inc. (UNH, -2.58%). Лидером роста являются акции 3M Company (MMM, +1.04%).

Индексы S&P преимущественно в минусе . Лидером является сектор промышленных товаров (+0.4%). Больше всего упал сектор услуг (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 19786.97 -39.80 -0.20%

S&P 500 2,267.75 -0.14 -0.01%

Nasdaq 100 5,541.17 +2.45 +0.04%

Oil 51.32 -1.16 -2.21%

Gold 1211.50 -1.40 -0.12%

U.S. 10yr 2.39 +0.06

Как отмечает WSJ, три из четырех основных направлений деятельности банка сообщили о росте выручки по сравнению с 2015 годом.

Goldman Sachs Group Inc. легко превзошла ожидания аналитиков в четвертом квартале, который был одним из сильнейших на Уолл-стрит.

Базирующаяся в Нью-Йорке компания сообщила о прибыли в $ 2.35 млрд., или $ 5.08 на акцию, против $1.27 на акцию годом ранее, когда компания договорилась с Министерством юстиции выплатила $5 млрд. на урегулирование претензий в связи с потерями инвесторов по ипотечным облигациям.

Выручка компании выросла на 12% до $8170 млн. с $7270 млн годом ранее. При этом три из четырех основных направлений бизнеса сообщили о росте выручки по сравнению с 2015 годом..

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали, что Goldman Sachs заработает $4.82 на акцию при выручке $7720 млн. Таким образом Goldman Sachs стал пятым по счету банком из отчитавшихся шести крупнейших банковских учреждений на территории США, который сообщили о лучших, чем ожидалось, результатах.

Но даже сильный четвертый квартал не помог Goldman Sachs увеличить годовую выручку до уровня, превышающего выручку 2015-го. Выручка за 2016 год снизилась на 9% по сравнению с $33800 млн. в 2015 году, в основном из-за унылого первого квартала на Уолл-стрит.

В конце концов, годовой результат спасло сильное второе полугодие, которое оказалось насыщенным важными для рынков событиями, в том числе Brexit и президентские выборы в США, что стимулировало торговые операции, а также ряд корпоративных сделок, которые также оказали поддержку.

Рентабельность собственного капитала Goldman, мера, которую внимательно отслеживают инвесторы, достигла 11.4% в четвертом квартале. Это самый высокий высокий показатель среди банков в последнем квартале, так как Wells Fargo & Co., лидер на Уолл-стрит по данному показателю, в последнее время уступает позиции, поскольку он стремится оправиться после скандала из-за перекрестных продаж .

На текущий момент акции Goldman Sachs (GS) котируются по $233.73 (-0,85%)

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно, но лишь с небольшим изменением. Основное внимание инвесторов было приковано к ряду корпоративных отчетов, а также инфляционной статистике по еврозоне и Германии.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $51.32 (-2.21%)

Золото $1,214.20 (+0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,267.25 (+0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.23% до уровня 5,051.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно рост.

Nikkei 18,894.37 +80.84 +0.43%

Hang Seng 23,098.26 +257.29 +1.13%

Shanghai 3,113.05 +4.28 +0.14%

FTSE 7,244.42 +24.04 +0.33%

CAC 4,842.80 -16.89 -0.35%

DAX 11,565.70 +25.70 +0.22%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.70 за баррель (-1.49%)

Золото торгуется по $1,211.90 за унцию (-0.08%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне публикации блока важной макростатистики и квартальной отчетности ряда американских компаний, в том числе Citigroup (C) и Goldman Sachs (GS).

Goldman Sachs (GS) обнародовал сильные квартальные результаты. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $5.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.80. Квартальная выручка компании составила $8.170 млрд. (+12.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.803 млрд. Акции GS на премаркете выросли на 0.5%.

Citigroup (C) показала смешанные квартальные результаты: прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $1.14 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков на уровне $1.12; выручка компании составила $17.012 млрд. (-7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.260 млрд. Акции C на премаркете снизились 0.5%.

Напомним, отчеты крупнейших банков на оптимистичной ноте открыли сезон квартальной отчетности в США в прошлую пятницу. По прогнозам аналитиков, опрошенных Thomson Reuters, прибыль компаний S&P 500 увеличилась на 6.2% г/г в последнем квартале.

В то же время отчет Департамента труда показал, что потребительские цены в США выросли в декабре, так как домохозяйства увеличили расходы на бензин и аренду жилья, что привело к самому большому приросту в годовом исчислении за 2,5 года, знак того, что инфляционное давление, возможно, нарастает. Согласно отчету, индекс потребительских цен вырос на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.2% в ноябре. За 12 месяцев по октябрь, индекс потребительских цен увеличился на 2.1%, - самый большой прирост в годовом исчислении с июня 2014 года. Индекс потребительских цен вырос на 1.7% в год до ноября. Увеличение было в соответствии с ожиданиями экономистов. Индекс потребительских цен вырос на 2.1% в 2016 году, по сравнению с 0.7% в 2015 году. Так называемый базовый индекс потребительских цен, который исключает продовольствие и энергоносители, вырос на 0.2% в прошлом месяце после того, как показал такое же увеличение в ноябре. В результате, базовый индекс потребительских цен увеличился на 2.2% в течение 12 месяцев до декабря, по сравнению с 2.1% в ноябре. Стоит отметить, что рост инфляции идет на фоне повышения курса экономики и ужесточения рынка труда, что увеличивает спектр более быстрых темпов повышения процентных ставок Федеральной резервной системой, чем ожидается. ФРС имеет целевой уровень инфляции в 2% и отслеживает меру инфляции, которая в настоящее время составляет 1.6%.

Кроме того, как стало известно, промышленное производство в США увеличилось на 0.8% м/м декабре после падения на 0.4% м/м в ноябре и против среднего прогноза аналитиков +0.6% м/м. По сравнению с декабрем 2015 года, промпроизводство выросло 0.5%.

Инвесторы также готовятся к сегодняшнему выступлению главы Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен, от которой ожидают намеков о том, как ФРС оценивает планы стимулирования экономики США новоизбранного президента Дональда Трампа. Выступление Йеллен начнется в 20:00 GMT, через час после публикации отчета ФРС «Бежевая книга», подготовленного к ближайшему заседанию Комитета по открытому рынку, которое пройдет 1 февраля.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики BMO Capital понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Underperform с Market Perform

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Citigroup по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.14 в расчете на одну акцию (против $1.06 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.12.

Квартальная выручка компании составила $17.012 млрд. (-7.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $17.260 млрд.

Акции C на премаркете снизились до уровня $58.20 (-0.31%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Goldman Sachs по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $5.08 в расчете на одну акцию (против $4.68 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.80.

Квартальная выручка компании составила $8.170 млрд. (+12.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.803 млрд.

Акции GS на премаркете выросли до уровня $237.25 (+0.64%).

Европейские фондовые индексы колеблются слабо и разнонаправленно, инвесторы ждут итогов завтрашнего заседания Европейского центрального банка.

По мнению большинства экономистов, ЕЦБ не станет вносить коррективы в денежно-кредитную политику, а также позднее в текущем году продлит действие программы выкупа активов как минимум до начала 2018 года.

Кроме того, инвесторы оценивают отчет об инфляции в Германии (1,7% в декабре, рекордный показатель с 2013 года), окончательные данные о росте потребительских цен в еврозоне и данные по рынку труда Великобритании.

В еврозоне годовая инфляция составила 1,1%, в декабре 2016 года, по сравнению с 0,6% в ноябре. В декабре 2015 года этот показатель составил 0,2%. В ЕС годовая инфляция составила 1,2%, в декабре 2016 года, по сравнению с 0,6% в ноябре. Годом ранее этот показатель составлял 0,2%. Эти данные приводит Евростат, статистическое управление Европейского Союза.

Уровень безработицы в Великобритании остался стабильным в течение трех месяцев до ноября, и число людей, претендующих на пособия по безработице, неожиданно сократилось, показали в среду данные Управления национальной статистики. Уровень безработицы составил 4,8 процента, самый низкий показатель с сентября 2005 года и соответствует ожиданиям экономистов. В течение трех месяцев до ноября, безработица снизилась на 52 000 с августа до 1,6 млн человек. Средняя заработная плата, включая премии, увеличилась на 2,8 процента сравнению с предыдущим годом и прибыль без учета бонусов продвинулась на 2,7 процента. Уровень заявок на пособие по безработице остался стабильным на уровне 2,3 процента в декабре, как ожидали экономисты. Число людей, претендующих на пособия по безработице, сократилось на 10 100 с ноября.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,1% - до 362,05 пункта.

Акции издательского дома Pearson Plc упали на 26% после того, как компания ухудшила прогноз на текущий год, отказалась от прогноза на 2018 год, снизила дивиденды и объявила о планах продажи принадлежащего ей пакета акций Penguin Random House.

Как говорится в пресс-релизе компании, операционная прибыль в 2017 году составит от 570 млн до 630 млн фунтов стерлингов ($705 млн - $780 млн), тогда как консенсус-прогноз аналитиков составляет 681,9 млн фунтов.

Цена бумаг Burberry выросла на 0,3%. Розничная выручка одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" выросла в 3-м квартале 2017 фингода на 4% без учета изменения валютных курсов и на 22% с учетом валютных колебаний.

Сопоставимые продажи компании в октябре-декабре повысились на 3% при среднем прогнозе в 2%.

Капитализация Deutsche Bank AG уменьшилась на 0,5%. Крупнейший банк Германии и министерство юстиции США во вторник завершили работу над урегулированием претензий американских властей к DB в связи с продажей проблемных ипотечных облигаций перед финансовым кризисом 2008 года. Сумма урегулирования не изменилась - $7,2 млрд, говорится в сообщении Минюста.

На текущий момент

FTSE 7233.08 12.70 0.18%

DAX 11555.26 15.26 0.13%

CAC 4841.30 -18.39 -0.38%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона,торговались на позитиве т.к. трейдеры ожидают инаугурационной речи президента Трампа. Церемония состоится в пятницу с традиционной речи нового руководителя США. Как сообщают эксперты, до этого времени вряд ли произойдут какие то движения фондовых индексов в ту или иную сторону. Трейдеры ожидают от Трампа конкретики его планов по увеличению государственных расходов и снижению налогов, а также по снижению задолженности американских граждан и юридических лиц. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в разнонаправленно, так как инвесторы были осторожными накануне инаугурации избранный президент США Дональда Трампа в пятницу.

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня в красной зоне на фоне заметного укрепления курсы иены, однако к концу сессии котировки начали расти, так как инвесторы корректируют позиции.

На фоне укрепления иены с начала сессии снизились в цене акции автомобильных корпораций: Toyota Motor потеряля - 0,7%) и Nissan Motor - 0,61%.

Рыночная стоимость Toshiba Corp увеличилась на 2,2%.

Nikkei 225 18,815.61 +2.08 +0.01%

Shanghai Composite 3,117.71 +8.93 +0.29%

S&P/ASX 200 5,669.40 -30.02 -0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -281.71 18813.53 -1.48%

TOPIX -21.54 1509.10 -1.41%

Hang Seng +122.82 22840.97 +0.54%

CSI 300 +6.91 3326.36 +0.21%

Euro Stoxx 50 -9.49 3285.04 -0.29%

FTSE 100 -106.75 7220.38 -1.46%

DAX -14.71 11540.00 -0.13%

CAC 40 -22.49 4859.69 -0.46%

DJIA -58.96 19826.77 -0.30%

S&P 500 -6.75 2267.89 -0.30%

NASDAQ -35.39 5538.73 -0.63%

S&P/TSX -37.93 15441.36 -0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись ниже нуля на фоне падения акций сектора конгломератов и сферы финансов после комментариев Трампа о долларе США и выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу плана выхода Великобритании из состава ЕС.

Читать далее