Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-01-2017

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно выше нуля в пятницу после инаугурационной речи Дональда Трампа в качестве 45-го президента Соединенных Штатов Америки.

После присяги Трамп сказал что политика США будет нацелена на покупку американского и нанйм американцев.

Предвыборные обещания Трампа о налоговых и регуляторных реформах,а также увеличения расходов на инфраструктуру загнали Уолл-стрит к новым максимумам после выборов.

Тем не менее, торговля в последние недели успокоилась, так как инвесторы ждали большей ясности по стимулированию экономики.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось.

Цены на нефть повысились более чем на 25, продолжив вчерашнюю тенденцию, чему способствовали ожидания того, что в ближайшие выходные ведущие мировые производители продемонстрируют свою приверженность условиям сделки по сокращению добычи нефти.

Целью запланированной на эти выходные встречи в Вене, в которой примут участие члены Организации стран-экспортеров нефти и некоторые производители за пределами группы, в том числе Россия, будет создание механизма для проверки соответствия условий сделки по сокращению добычи. Напомним, ОПЕК 30 ноября 2016 года договорилась о сокращении своей добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Соглашение заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью пролонгации.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции General Electric Company (GE, -1.87%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +3.58%).

Индексы S&P преимущественно в плюсе . Лидером является сектор основных материалов (+0.5%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 19732.00 +38.00 +0.19%

S&P 500 2264.75 +3.25 +0.14%

Nasdaq 100 5056.25 +2.75 +0.05%

Oil 53.30 +1.18 +2.26%

Gold 1205.20 +3.70 +0.31%

U.S. 10yr 2.48 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг International Business Machines Corp. (IBM) зафиксировал свой 19-й подряд квартал снижения дохода, так как компания продолжала пытаться компенсировать сокращение старых инициатив объемом продаж в более новых, быстрорастущих.

Выручка вычислительного гиганта за четвертый квартал снизилась на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $21,8 млрд. Чистая прибыль возросла на почти на, 1% до $ 4,5 млрд, хотя в течении года все еще остается на 11%, или на $ 11,9 млрд ниже по сравнению с прошлым годом.

Главный финансовый директор Мартин Шретер подчеркнул, что годовой доход в новых, быстро растущих бизнесах IBM вырос на 14% и теперь составляют 41% от общего объема продаж, опережая более ранний прогноз компании, что новые инициативы будет составлять 40% доходов к 2018 году. Аналитики ожидали скорректированную прибыль в размере $4,88 за акцию и $21,6 млрд выручки.

Доход подразделения Технологических услуг и облачных платформ увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $9,3 млрд, а объем продаж непосредственно связанных с облаком вырос на 33% в четвертом квартале.

Доход подразделения компании, которое включает в себя оборудование и операционные системы программного обеспечения снизился на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,5 млрд.

Хотя аналитики и не прогнозировали таких радужных результатов, некоторые из них утверждали, что рост прибыли IBM был обусловлен снижением налоговых ставок на доходы от интеллектуальной собственности. Джеймс Шнайдер, аналитик Goldman Sachs, оценивает акции компании на уровне "нейтральный", присвоив целевую стоимость $145.

"Несмотря на то, что результаты и прогнозы на будущее IBM были твердыми, мы ожидаем, что акции увидят давление после публикации отчета, так как мы верим что качество результатов IBM было низким с точки зрения структуры выручки и базовой маржи. - Рост подразделения программного обеспечения остается под давлением из-за слабости в транзакциях... Ярким пятном в результатах IBM остается подразделение Технических сервисов и облака, где продолжаются благоприятные тенденции".

На текущий момент акции General Electric (GE) котируются по $169,73 (+1,75%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки закрылись смешано, но лишь с небольшим изменением, поскольку инвесторы проявляли осторожность в преддверии инаугурационной речи избранного президента США Дональда Трампа.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.49% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $53.42 (+2.49%)

Золото $1,203.80 (+0.19%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,267.00 (+0.24%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.26% до уровня 5,066.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,137.91 +65.66 +0.34%

Hang Seng 22,885.91 -164.05 -0.71%

Shanghai 3,122.83 +21.53 +0.69%

FTSE 7,207.14 -1.30 -0.02%

CAC 4,852.10 +10.96 +0.23%

DAX 11,608.04 +11.15 +0.10%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.02 за баррель (+1.73%)

Золото торгуется по $1,203.50 за унцию (+0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение в преддверии инаугурации Дональда Трампа. В фокусе внимания участников рынка инаугурационная речь новоизбранного президента, которая может больше прояснить его политику.

Инвесторы также анализируют квартальные отчеты ряда крупнейших американских компаний - IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), American Express (AXP) и General Electric (GE).

Результаты компаний IBM (IBM) и Procter & Gamble (PG) превзошли ожидания аналитиков. Так, прибыль компании IBM по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $5.01 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.88.

Квартальная выручка компании составила $21.770 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.632 млрд. В компании также сообщили, что по итогам 2017 года ожидают получить прибыль на уровне не ниже $13.80 в расчете на акцию, что превышает средний прогноз аналитиков $13.74. Несмотря на сильные данные и прогноз, акции IBM на премаркете снизились на 1%, так как инвесторов разочаровал тот факт, что выручка компании сократилась на 1.3% г/г, ознаменовав 19 квартальное сокращение данного показателя.

Прибыль компании Procter & Gamble по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.08 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.06. Квартальная выручка компании составила $16.856 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.774 млрд. Акции PG на премаркете выросли на 2.5%.

Финпоказатели General Electric (GE) и American Express (AXP) оказались разочаровывающих. Прибыль компании General Electric по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.46 в расчете на одну акцию, что оказалось сопоставимым со средним прогнозом аналитиков. В то же время ее выручка компании составила $33.088 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.669 млрд. Акции GE на премаркете упали на 1.6%.

Прибыль компании American Express по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.91 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99. На этом фоне акции AXP на премаркете снизились 1.8%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Buy с Hold

Аналитики Wedbush повысили рейтинг акций Visa (V) до уровня Outperform; целевая стоимость повышена до $96

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Macquarie повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $148 с $133; рейтинг подтвержден на уровне Outperform

Аналитики Pacific Crest подтвердили рейтинг акций Twitter (TWTR) на уровне Sector Weight

Аналитики Pacific Crest подтвердили рейтинг акций Alphabet A (GOOGL) на уровне Overweight

Аналитики Pacific Crest подтвердили рейтинг акций Facebook (FB) на уровне Overweight

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) на уровне Hold; целевая стоимость $70

Аналитики Aegis Capital присвоили акциям Amazon (AMZN) рейтинг Buy; целевая стоимость $953

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Procter & Gamble по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.08 в расчете на одну акцию (против $1.04 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.06.

Квартальная выручка компании составила $16.856 млрд. (-0.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $16.774 млрд.

Акции PG на премаркете выросли до уровня 87.00 (+2.72%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании IBM по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $5.01 в расчете на одну акцию (против $4.84 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $4.88.

Квартальная выручка компании составила $21.770 млрд. (-1.3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.632 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 года ожидают получить прибыль на уровне не ниже $13.80 в расчете на акцию, что превышает средний прогноз аналитиков $13.74.

Акции IBM на премаркете снизились до уровня $165.25 (-0.94%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании American Express по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.91 в расчете на одну акцию (против $1.23 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.99.

Квартальная выручка компании составила $8.022 млрд. (-4.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.985 млрд.

Акции AXP на премаркете снизились до уровня $75.10 (-2.07%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Electric по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.46 в расчете на одну акцию (против $0.52 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось сопоставимым со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $33.088 млрд. (-2.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $33.669 млрд.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $30.73 (-1.54%).

Европейские фондовые индексы растут в ожидании инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Инвесторы продолжают оценивать «голубиные» комментарии главы Европейского центробанка Марио Драги.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавил в ходе торгов 0,1%, увеличившись до 363,23 пункта.

Вчера председатель Европейского центрального банка Марио Драги признал, что перспективы роста экономики еврозоны улучшились, но повторил, что объем количественного смягчения может быть увеличен, если ситуация ухудшится.

Эти комментарии Марио Драги последовали после решения ЕЦБ о сохранении процентной ставки на рекордно низком нулевом уровне в соответствии с предыдущими прогнозами. Размер ежемесячного объема покупки активов остается приблизительно на уровне €80 млрд.

Статданные из Великобритании, опубликованные в пятницу, указали на максимальное почти за 5 лет снижение розничных продаж в стране.

По информации Национального статуправления (ONS), розничные продажи в Великобритании уменьшились в декабре 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что является самым существенным падением с апреля 2012 года.

Церемония инаугурации 45-го президента США начнется уже после закрытия европейских рынков, и инвесторы будут следить за тем, какие темы он затронет в ходе инаугурационной речи, а какие обойдет стороной.

Инвесторы по всему миру ждут, что Д.Трамп "подтвердит готовность выполнить предвыборные обещания в плане существенного бюджетного стимулирования, а также смягчения регулятивной нагрузки", что будет способствовать возобновлению укрепления доллара США, отмечает главный аналитик IronFX Global Ltd. Чараламбос Писсурос.

Акции банков существенно подорожали после избрания Д.Трампа президентом США на ожиданиях, что он ослабит жесткое регулирование финансового сектора.

Котировки бумаг финкомпаний растут и сегодня: стоимость акций Lloyds увеличилась на 1%, Royal Bank of Scotland - на 0,9%, Societe Generale - на 1,1%, Deutsche Bank - на 1,9%.

Бумаги горнодобывающих компаний дешевеют в ходе торгов вслед за снижением цен основных металлов.

Стоимость акций Rio Tinto снизилась на 1,4%, BHP Billiton - на 0,9%, Glencore - на 0,7%, Anglo American - на 1%.

Акции LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE понизились на 0,3% после того, как производитель предметов роскоши объявил о планах приобрести 10% акций производителя очков Marcolin.

Whitbread был одним из лучших исполнителей по британскому индексу, с ростом акций до 1,6% после того, как аналитики Barclays повысили рейтинг по акциям компании до "равный вес".

На текущий момент

FTSE 7209.83 1.39 0.02%

DAX 11616.50 19.61 0.17%

CAC 4861.88 20.74 0.43%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, торговались разнонаправленно. Инвесторы осторожничают в ожидании Нового года по лунному календарю. Также участники рынка ждут сегодняшней инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, но инвесторы проявляют осторожность перед инаугурации избранный президент США Дональда Трампа, намеченной на сегодня.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня минимальным ростом основных показателей, поскольку инвесторы готовятся к смене власти в Соединенных Штатах и инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Трамп будет приведен к присяге позже в пятницу, и рынки будут внимательно за его первым заявлением в качестве президента.

Акции производителя напитков Kirin Holdings Co выросли на 3% до одного недельного максимума.

Рыночная стоимость Toshiba Corp снизилась на 6%, но затем изменила курс и выросла на 2,9%.

Котировки на торгах материкового Китая немного выросли на фоне более позитивных чем ожидалось данных по росту крупнейшей экономики в мире. Темпы роста ВВП Китая по итогам 2016 года составили 6,8%, что немного выше прогноза экономистов и предыдущего значения 6,7%. Об этом сегодня сообщило Национальным бюро статистики Китая. Также стало известно, что в четвертом квартале рост ВВП совпал с прогнозам аналитиков и составил 1,7%, после роста на 1,8% в третьем квартале. В докладе Национального бюро статистики говориться, в 2016 году в Китае наблюдается непростая ситуация, так как и пределами страны.

Также сегодняшний отчет по промышленному производству Китая показал, что промпроизводство в декабре, в годовом исчислении, увеличилось на 6,0%. Однако показатель оказался ниже предыдущего значения 6,2% прогноза экономистов 6,1%.

Nikkei 225 19,113.16 +40.91 +0.21%

Shanghai Composite 3,118.03 +16.73 +0.54%

S&P/ASX 200 5,662.50 -29.68 -0.52%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +177.88 19072.25 +0.94%

TOPIX +14.29 1528.15 +0.94%

Hang Seng -48.30 23049.96 -0.21%

CSI 300 -10.08 3329.29 -0.30%

Nikkei +177.88 19072.25 +0.94%

TOPIX +14.29 1528.15 +0.94%

Hang Seng -48.30 23049.96 -0.21%

CSI 300 -10.08 3329.29 -0.30%

DJIA -72.32 19732.40 -0.37%

S&P 500 -8.20 2263.69 -0.36%

NASDAQ -15.57 5540.08 -0.28%

S&P/TSX +11.96 15409.81 +0.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США немного снизились, при этом Dow зафиксировал свое пятое сессионное падение подряд, поскольку инвесторы оставались в стороне от рискованных сделок перед присягой Дональда Трампа в качестве президента в пятницу.

Читать далее