Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-01-2017

Основные фондовые индексы США ниже нулевой отметки, так как протекционистская позиция президента Дональда Трампа по торговле насторожила инвесторов и отправила искать безопасные активы.

После вступления в должность президента США в пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа, которая содержала протекционистский настрой, не смогла в достаточной степени прояснить детали его политики, и ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию.

Стоимость нефти снизилась, так как рост буровой активности в США перевесил оптимизм инвесторов относительно следования производителями глобальному пакту о сокращении добычи. На стороне нефти сокращение добычи странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами. Производители уже убрали с рынка 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки, сказали министры энергетики ОПЕК и не входящих в нефтекартель государств на заседании комитета по мониторингу сокращения добычи, которое прошло в воскресенье в Вене.

Most of Dow stocks in negative area (23 of 30). Top gainer - General Electric Company (GE, -3.06%). Top gainer - The Home Depot, Inc. (HD, +1.77%).

Почти все индексы S&P в минусе. Лидером является сектор потребительских товаров (+0.1%). Больше всего упал сектор промышленных товаров (-0.9%).

На текущий момент:

Dow 19699.00 -46.00 -0.23%

S&P 500 2257.00 -9.00 -0.40%

Nasdaq 100 5054.50 -3.75 -0.07%

Oil 53.04 -0.18 -0.34%

Gold 1215.20 +10.30 +0.85%

U.S. 10yr 2.40 -0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы снизились, в то время как волатильность выросла после того, как Дональд Трамп заявил, что США готов выйти из торгового соглашения Транс-Тихоокеанского партнерства. Читать далее

Продажи в сопоставимых ресторанах McDonald's (MCD) в США в четвертом квартале упали меньше, чем ожидали аналитики, так как высокий спрос на "завтраки в течении целого дня" пользовались популярностью у клиентов сети ресторанов быстрого питания.

Оператор крупнейшего в мире фаст-фуда опубликовал квартальный отчет сегодня перед открытие регулярной сессии.

Продажи в сопоставимых ресторанах McDonald's в Соединенных Штатах в течение трех месяцев, закончившихся 31 декабря, снизились на 1,3%, в то время как аналитики в среднем ожидали падение на 1,4%, говорится в данных исследовательской компании Consensus Metrix.

Сопоставимые международные продажи ресторанов McDonald's превзошли ожидания из-за высоких показателей в Великобритании, Китае, Японии и некоторых рынков Латинской Америке.

Продажи в международных ресторанах, открытых не менее 13 месяцев назад, выросли на 2,7%, по сравнению со средней оценкой аналитиков в 2,6%.

Совокупная выручка McDonald's упала десятый квартал подряд, в основном из-за продаж ресторанов франчайзи в рамках выполнения плана по реструктуризации, которые начались в середине 2015 года.

Этот план, разработанный главным исполнительным директором Стивом Истербруком, также включает в себя введение меню завтраков в течение всего дня, запрет на использование антибиотиков у поставщиков курицы в США, а также усилия по более быстрому и дружелюбному обслуживанию.

В связи с этим, прошедший год был переходным периодом для McDonald's. До сих пор реализация данного плана была относительно успешной, акции вернули около 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В текущем году, McDonald `s рассчитывает еще больше укрепить свои позиции для долгосрочного устойчивого роста.

Общий доход упал почти на 5%, до $6,03 млрд в последнем квартале, превысив среднюю оценку аналитиков в $5,99 млрд, в соответствии с данными Thomson Reuters.

Чистая прибыль компании упала примерно на 1%, до $1,19 млрд, или $1,44 на акцию, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На текущий момент акции McDonald's Corporation (MCD) котируются по $121,21 (-0,86%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.28 (-1.77%)

Золото $1,212.00 (+0.59%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,261.00 (-0.22%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.20% до уровня 5,048.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 18,891.03 -246.88 -1.29%

Hang Seng 22,898.52 +12.61 +0.06%

Shanghai 3,136.64 +13.50 +0.43%

FTSE 7,151.49 -46.95 -0.65%

CAC 4,827.25 -23.42 -0.48%

DAX 11,573.49 -56.64 -0.49%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.51 за баррель (-1.33%)

Золото торгуется по $1,210.20 за унцию (+0.44%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы во всем мире отдают предпочтение безопасным активам, таким как золото и казначейские облигации США, реагируя на протекционистский настрой инаугурационной речи Дональда Трампа.

Напомним, после вступления в должность президента США в пятницу Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа, которая содержала протекционистский настрой, не смогла в достаточной степени прояснить детали его политики, и ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. В то же время инвесторы продолжают внимательно следить за корпоративной отчетностью. Стоит отметить, что в период с понедельника и по пятницу свои квартальные результаты представят около 20% всех компаний, входящих в корзину S&P 500, в том числе Johnson & Johnson (JNJ), Boeing (BA), United Tech (UTX), AT&T (T), Ford Motor (F), Alphabet (GOOG), Microsoft (MSFT) и многие другие. Тем временем, в фокусе внимания находятся акции компании McDonald's (MCD), которая утром обнародовала свою квартальную отчетность за четвертый квартал 2016 года. Согласно представленному отчету, прибыль McDonald's за отчетный период достигла $1.44 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.03 больше, чем прогнозировали аналитики, и почти на $0.13 превышает показатель четвертого квартала 2015 года. В то же время выручка компании, как и оценивали аналитики, сократилась по отношению к аналогичному периоду предыдущего года на почти 5%, до $6.029 млрд. Акции MCD на премаркете снизились 0.7%, так как отмеченное снижение выручки вызвало опасения по поводу будущих результатов компании.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Yahoo! (YHOO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.21 в расчете на акцию при выручке в $0.908 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Wells Fargo понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании McDonald's по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.44 в расчете на одну акцию (против $1.31 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.41.

Квартальная выручка компании составила $6.029 млрд. (-4.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.997 млрд.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $122.05 (-0.17%).

23 января

До начала торгов:

McDonald's (MCD). Средний прогноз: EPS $1.41, выручка $5997.30 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Средний прогноз: EPS $0.21, выручка $907.72 млн.

24 января

До начала торгов:

3M (MMM). Средний прогноз: EPS $1.87, выручка $7338.29 млн.

DuPont (DD). Средний прогноз: EPS $0.42, выручка EPS $5265.34 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Средний прогноз: EPS $1.56, выручка $18259.82 млн.

Travelers (TRV). Средний прогноз: EPS $2.81, выручка $6176.97 млн.

Verizon (VZ). Средний прогноз: EPS $0.89, выручка $32123.16 млн.

После окончания торгов:

Alcoa (AA). Средний прогноз: EPS $0.24, выручка $2365.54 млн.

25 января

До начала торгов:

Boeing (BA). Средний прогноз: EPS $2.33, выручка $23129.14 млн.

Freeport-McMoRan (FCX). Средний прогноз: EPS $0.33, выручка $4335.63 млн.

United Tech (UTX). Средний прогноз: EPS $1.56, выручка $14709.58 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Средний прогноз: EPS $0.66, выручка $42181.09 млн.

26 января

До начала торгов:

Caterpillar (CAT). Средний прогноз: EPS $0.67, выручка $9811.58 млн.

Ford Motor (F). Средний прогноз: EPS $0.32, выручка $34892.87 млн.

После окончания торгов:

Alphabet (GOOG). Средний прогноз: EPS $9.62, выручка $25140.11 млн.

Intel (INTC). Средний прогноз: EPS $0.75, выручка $15749.89 mln.

Microsoft (MSFT). Средний прогноз: EPS $0.79, выручка $25286.75 млн.

Starbucks (SBUX). Средний прогноз: EPS $0.52, выручка $5850.89 млн.

27 января

До начала торгов:

Chevron (CVX). Средний прогноз: EPS $0.68, выручка $32961.41 млн.

Honeywell (HON). Средний прогноз: EPS $1.74, выручка $10149.17 млн.

Европейские фондовые индексы торгуются в минусе, но лишь с небольшим изменением. Давление на рынки оказывает обеспокоенность по поводу протекционистской политики Трампа.

После вступления в должность президента США Трамп заявил, что его администрация будет следовать двум простым правилам: покупать американское и нанимать американцев. Трамп много говорил о том, что сначала необходимо разобраться с существующими торговыми соглашениями, и это могло привести к росту напряженности и возникновению опасений по поводу мирового роста. В целом, речь Трампа, которая содержала протекционистский настрой, не смогла в достаточной степени прояснить детали его политики, и ослабила оптимизм инвесторов, ожидавших сокращения налогов и других мер по стимулированию. Между тем, сразу после инаугурации Трампа Белый дом опубликовал программу новой администрации, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и "стран, враждебных интересам США". Кроме того, Белый дом сообщил, что США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, а также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

Определенное внимание инвесторов привлекли заявления члена Исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере. Он отметил, что экономический протекционизм является плохой идеей. Таким образом он прокомментировал заявления нового президента США, который поддержал протекционистскую политику. "Протекционизм, в текущий момент, очевидно, плохая идея, - сказал Кере. Однако, он подчеркнул, что сейчас слишком рано комментировать данный вопрос более конкретно, потому что Трампу еще предстоит уточнить свою экономическую политику.

Кере также отметил, что в настоящее время слишком рано для ЕЦБ, чтобы изменять свою ультрамягкую денежно-кредитную политику. Он добавил, что сейчас важно, чтобы денежно-кредитные условия в еврозоне были "наиболее подходящими" для экономики блока. "Усиление инфляции в еврозоне во многом объясняется повышением цен на сырьевые товары. ЕЦБ следует рассмотреть вопрос о повышении ставок, когда рост цен на сырье начнет оказывать вторичный эффект, включая увеличение зарплаты в еврозоне. Пока этого не наблюдается", - пояснил Кере.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 торгуется с понижением на 0,20%. Что касается секторов, большинства из них демонстрируют негативную динамику. Главным аутсайдером является датчик акций банковского сектора, который обвалился на 0,97%.

Котировки Credit Agricole упали на 1,6%. Акции нескольких итальянских банков также снизились более чем на 2% после сообщений СМИ, что Intesa Sanpaolo может приобрести долю в Generali.

Стоимость Philips Lighting уменьшилась на 2% на фоне сообщений о сокращении выручки. Чистая прибыль компании в 4-м квартале подскочила на 50% по сравнению с тем же периодом 2015 года, до 63 млн евро, хотя выручка снизилась с 2,05 млрд до 1,93 млрд евро.

Цена акций Essentra опустилась на 1,9% на фоне заявлений, что скорректированная операционная прибыль за год может не оправдать ожиданий или будет находиться вблизи нижней границы диапазона прогнозов.

Капитализация Berkeley Group и Bovis Homes выросла на 1% и на 3,2% соответственно, причиной чему были сообщения о возможном слиянии компаний.

На текущий момент

FTSE 100 -29.507168.94 -0.41%

DAX -42.65 11587.48 -0.37%

CAC 40 -16.69 4833.98 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, торговались на позитиве. Торги в Шанхае и Гонконге выросли на фоне активных финансовых вливаний со стороны Народного банка Китая. ЦБ добавляет ликвидности в преддверии начала празднований Нового года по лунному календарю. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи усилил свой протекционистский тон. Белый дом уже опубликовал программу, из которой следует, что президент намерен добиться энергетической независимости США от ОПЕК и стран, враждебных интересам США. Кроме того, США выйдут из Транстихоокеанского партнерства и пересмотрят соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли. США также будут использовать все инструменты против стран, нарушающих торговые соглашения.

После такого заявления Японский индекс Nikkei упал на 1,1%, а акции в Австралии упали на 0,7%, так как эти страны среди 12-ти государств Транстихоокеанского партнерства. Другие азиатские акции были устойчивыми, однако, отчасти из-за того, что не было никаких негативных сюрпризов.

Негативным фактором для котировк в Токио также стало укрепление японской валюты по отношению к американской, что негативно для японских экспортеров.

В начале торгов подешевели акции автоконцернов Toyota и Nissan на 1,7% и 1,9% соответственно.

Nikkei 225 18,920.96 -216.95 -1.13%

Shanghai Composite 3,133.61 +10.47 +0.34%

S&P/ASX 200 5,612.90 -41.85 -0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +65.66 19137.91 +0.34%

TOPIX +5.31 1533.46 +0.35%

Hang Seng -164.05 22885.91 -0.71%

CSI 300 +25.60 3354.89 +0.77%

Euro Stoxx 50 +9.11 3299.44 +0.28%

FTSE 100 +22.66 6954.21 +0.33%

DAX +33.24 11630.13 +0.29%

CAC 40 +28.59 4764.07 +0.60%

DJIA +94.85 19827.25 +0.48%

S&P 500 +7.62 2271.31 +0.34%

NASDAQ +15.25 5555.33 +0.28%

S&P/TSX +138.07 15547.88 +0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade