Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-01-2017

Основные фондовые индексы США выросли почти на процент, индекс Dow впервые в истории преодолел оценку 20000, на фоне сильных квартальных результатов и инициатив президента Дональда Трампа.

Трамп принял несколько решений после вступления в должность в пятницу, в том числе подписал распоряжение по сокращению регуляторной нагрузки на отечественных производителей и расчистил путь для строительства двух нефтепроводов.

Как показали данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, с учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье в США вырос на 0,5% в ноябре, что оказалось быстрее, чем повышение на 0,3% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,4%). Кроме того, последний темп роста превысил прогнозы (+0,4%). По сравнению с ноябрем 2015 года, жилье подорожало на 6,1%. По итогам октября цены на жилье выросли на 6,2% в годовом выражении. Напомним, индекс цен на жилье является широким индикатором движения цен на жилье для одной семьи, с ипотечными кредитами Fannie Mae и Freddie Mac.

Цены на нефть немного ниже нуля, в связи с резким ростом запасов нефти в США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2840 тыс. баррелей - до 488,296 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 6796 тыс. баррелей и составили 253,22 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (24 из 30). Больше остальных упали акции United Technologies Corporation (UTX, -0.87%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +4.99%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор промышленных товаров (+1.2%).

На текущий момент:

Dow 20005.00 +161.00 +0.81%

S&P 500 2292.25 +17.75 +0.78%

Nasdaq 100 5144.25 +48.00 +0.94%

Oil 53.06 -0.12 -0.23%

Gold 1196.70 -14.10 -1.16%

U.S. 10yr 2.53 +0.06

Компания Boeing, которая вызвала критику со стороны президента Дональда Трампа из-за заоблачных цен на военные самолеты, сообщила о лучших, чем ожидалось, квартальных результатах в последнем квартале.

Муйлинбург отметил, что Boeing является "лидером отрасли в коммерческих поставках самолетов пятый год подряд".

Акции Boeing, которые добавили 30% за последние 12 месяцев, выросли еще на 5%, покорив новые исторические максимумы.

Благодаря Трампу, в глазах общественности Boeing оказался в положении торгующегося за свои военные самолеты. Вскоре после того, как президент США в своем твиттере написал "отменить заказ!" на новые дорогие 747 Air Force One, Муйлинбург согласился снизить цену.

Boeing также пришлось принять огромные списания на самолет-заправщик KC-46A Pegasus, который компания создала для ВВС США. В течение последнего квартала, компания зафиксировала списания в размере $69 млн, связанные с этой программой.

Аэрокосмический гигант ожидает "скромный" рост оборонного бюджета США в течение следующих пяти лет. Заказы компании в рамках программ для обороны, космоса и безопасности прогнозируются на уровне $57 млрд, причем более трети заказов ожидается от международных клиентов.

Общий прогноз на 2017 год, однако, не внушает оптимизма. Boeing ожидает скорректированную прибыль между $9,10 и $9,30 в этом году, что ниже $9,31, которые прогнозировали аналитики Уолл-стрит. Компания ожидает, что выручка упадет до диапазона $90,5 млрд и $92,5 млрд, по сравнению с $94,6 млрд в 2016 году.

В течение четвертого квартала, чистая прибыль Boeing выросла до $1,63 млрд, или $2,59 на акцию, против $1,03 млрд, или $1,51 на акцию годом ранее. За исключением единоразовых затрат, прибыль составила $2,47 на акцию, что превосходит оценку аналитиков в $2,35 на акцию.

Доход снизился на 1,2% до $23,29 млрд, но все-таки оказался выше оценок аналитиков в $23,19 млрд.

На текущий момент акции Boeing (BA) котируются по $168,62 (+5,03%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки присоединились к глобальному ралли, подскочив максимально с ноября, на фоне оптимизма по поводу корпоративных доходов. Вместе с тем, резкое повышение цен на промышленные металлы поддержало акции сырьевых компаний. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.65 (-1.00%)

Золото $1,199.50 (-1.16%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,284.25 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.51% до уровня 5,122.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,057.50 +269.51 +1.43%

Hang Seng 23,049.12 +99.26 +0.43%

Shanghai 3,149.43 +6.88 +0.22%

FTSE 7,182.11 +31.77 +0.44%

CAC 4,882.80 +52.77 +1.09%

DAX 11,784.25 +189.31 +1.63%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.71 за баррель (-0.88%)

Золото торгуется по $1,203.50 за унцию (-0.60%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют о продолжении позитивной динамики на фоне публикации квартальной отчетности корпоративного сегмента. Существенную поддержку акциям оказывает тот факт, что инвесторы по-прежнему позитивно оценивают курс Дональда Трампа на поддержку бизнеса. Вчера Трамп подписал указ о возобновлении строительства трубопроводов Keystone XL и Dakota Access. Ранее его предшественник Барак Обама отказался от строительства данных объектов.

В фокусе внимания находятся акции компаний Alcoa (AA), United Tech (UTX), Boeing (BA) и Freeport-McMoRan (FCX), которые представили свои квартальный результаты.

Alcoa обнародовала смешанные результаты. Ее прибыль составила $0.14 в расчете на одну акцию, что оказалось на $0.10 меньше прогноза аналитиков. В то же время выручка компании оказалась более чем на 7% выше, чем ожидали участники рынка. Отметим, это была первая отчетность компании после разделения. Акции AA на премаркете выросли на 3.2%.

Квартальные результаты компании United Tech в целом совпали с прогнозами аналитиков. В компании также подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $6.30-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.56); выручка прогнозируется на уровне $57.5-59.0 млрд. или +1-3% г/г (средний прогноз аналитиков $58.8 млрд.). Акции UTX на премаркете снизились на 0.5%.

Компания Boeing показала лучше, чем ожидалось, прибыль на $2.47 в расчете на одну акцию против прогноза аналитиков $2.33, тогда как ее выручка - $23.286 млрд. (-1.2% г/г) - в целом совпала с прогнозами рынка. Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $9.10-9.30 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $9.27), тогда как выручка прогнозируется на уровне $90.5-92.5 млрд.(средний прогноз аналитиков $92.83 млрд.). Акции BA на премаркете выросли на 1.6%.

Результаты Freeport-McMoRan разочаровали инвесторов, так как компания показала прибыль на уровне $0.25 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33. Квартальная выручка компании составила $4.377 млрд. (+24.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.336 млрд. Акции FCX на премаркете снизились на 3,4%.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США, которые выйдут в 15:30 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности AT&T (T). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.66 в расчете на акцию при выручке в $42.181 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Deutsche Bank повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Hold с Sell

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Raymond James понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Mkt Perform с Outperform

Аналитики RBC Capital Mkts понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Sector Perform;целевая стоимость понижена до $51

Аналитики FBR & Co понизили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $52

Прочее:

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций 3M (MMM) до $190 с $187

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Johnson & Johnson (JNJ) до $128 с $133

Аналитики Wells Fargo присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Market Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alcoa по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.14 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.24.

Квартальная выручка компании составила $2.537 млрд. (+3.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.366 млрд.

Акции AA на премаркете выросли до уровня $38.46 (+2.56%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Freeport-McMoRan по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.25 в расчете на одну акцию (против убытка $0.02 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.33.

Квартальная выручка компании составила $4.377 млрд. (+24.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.336 млрд.

Акции FCX на премаркете снизились до уровня $16.58 (-2.59%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Boeing по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $2.47 в расчете на одну акцию (против $1.60 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.33.

Квартальная выручка компании составила $23.286 млрд. (-1.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $23.129 млрд.

Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $9.10-9.30 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $9.27), тогда как выручка прогнозируется на уровне $90.5-92.5 млрд.(средний прогноз аналитиков $92.83 млрд.).

Акции BA на премаркете выросли до уровня $161.65 (+0.69%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании United Tech по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.56 в расчете на одну акцию (против $1.53 в четвертом квартале 2015 года), что полностью совпало со средним прогнозом аналитиков на уровне.

Квартальная выручка компании составила $14.659 млрд. (+2.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $14.710 млрд.

В компании также подтвердили прогнозы основных финансовых показателей на 2017 год: прибыль ожидается на уровне $6.30-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.56); выручка прогнозируется на уровне $57.5-59.0 млрд., или +1-3% г/г (средний прогноз аналитиков $58.8 млрд.).

Акции UTX по итогам торгов вторника закрылись на уровне $111.61 (+1.15%).

Европейские фондовые рынки уверенно растут, продолжая глобальное ралли, так как корпоративные отчеты усилили оптимизм инвесторов в экономическом росте. Вместе с тем, резкое повышение цен на промышленные металлы поддерживает акции сырьевых компаний.

Определенное внимание инвесторов привлекли данные по Германии. Результаты опроса, опубликованные мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), показали, что деловая уверенность в Германии неожиданно снизилась в текущем месяце. Согласно данным, индекс делового климата упал до 109,8 пункта в январе по сравнению с 111,0 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель вырастет до 111,3 пункта. В то же время, индекс текущих условий незначительно вырос - до 116,9 пункта с пересмотренных 116,7 пункта в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с ожиданиями аналитиков. Также отчет показал, что индекс ожиданий неожиданно снизился в январе - до 103.2 пункта с пересмотренных 105.5 пункта в декабре. Экономисты прогнозировали улучшение до 105,8 пункта. "Компании выразили большую удовлетворенность своей текущей бизнес-ситуацией, но были менее оптимистично настроены в отношении их шестимесячных бизнес-перспектив. В целом, немецкая экономика начала текущий год менее уверенно", - сообщили в институте IFO .

На динамику торгов также продолжают влиять вчерашние заявления члена Управляющего совета ЕЦБ Сабин Лаутеншлягера, которая просигнализировала, что Европейскому Центробанку скоро нужно будет начать сворачивать свою программу покупки активов, объем которой составляет 2,3 трлн. евро, и готовиться к лучшим временам. Это был первый раз, когда член Управляющего совета ЕЦБ прямо указал на то, что дни программы количественного смягчения сочтены.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,99%, до уровня 365,49 пункта. Большинство секторов торгуются положительно. Максимальное повышение демонстрирует сектор базовых материалов, чему способствует отчетность горнодобывающих компаний, а также рост цен на железную руду и медь. Фьючерсы на медь достигли максимальных с июня 2015 года после того, как крупнейший мировой производитель BHP Billiton Ltd предупредил о снижении объемов добычи в этом финансовом году. Эта новость вызвала обеспокоенность возможными перебоями в поставках меди и вызвала резкий рост котировок. Между тем, акции банков и финансовых компаний активно дорожают на фоне восстановления доходности гособлигаций и поддержки со стороны благоприятных показателей прибыли. Акции нефтяных и газовых компаний также оказались в центре внимания после того, как накануне президент США подписал указы о возобновлении строительства трубопроводов Dakota Access и Keystone XL.

Капитализация Fresnillo PLC снизилась на 2,6%, несмотря на то, что компания объявила об увеличении на 9,5 процента добычи серебра в четвертом квартале прошлого года.

Акции Antofagasta подорожали на 1,46% после сообщений о росте на 13 процентов производства меди по сравнению с предыдущим годом, что оказалось несколько ниже ожиданий экспертов.

Стоимость Deutsche Bank выросла на 3,1%. По данным Reuters, со ссылкой на источники, Deutsche Bank должен объявить частичное первичное публичное размещение акций своего подразделения по управлению активами.

Цена бумаг Logitech подскочила на 13,9% после того, как компания опубликовало более сильные, чем ожидалось, финансовые результаты за третий квартал. В настоящее время она ожидает, что объем розничных продаж возрастет от 12 до 13 процентов за весь финансовый год по сравнению с предыдущим прогнозов от 8 до 10 процентов.

Котировки WH Smith выросли на 6,7% после сообщений о более высоких ожиданиях в отношении ее годовой прибыли.

На текущий момент

FTSE 100 +15.04 7165.38 +0.21%

DAX +145.10 11740.04 +1.25%

CAC 40 +45.87 4875.90 +0.95%

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне динамики курса доллара и сырьевых цен, пишет MarketWatch. ВВП Южной Кореи выросло в четвертом квартале на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,3% в годовом исчислении. Темпы экономического роста были самыми слабыми за год, но немного превысили ожидания рынка. По итогам 2016 года в целом рост южнокорейского ВВП ускорился до 2,7% с 2,6% в 2015 году. Так же экономика Тайваня, в октябре-декабре выросла - 2,58% в годовом исчислении, хотя аналитики ожидали рост 3,1%. ВВП Тайваня ускорил рост с 0,72% в 2015 году до 1,4% в 2016 году. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, достигнув до трехмесяных максимумов, вслед за значительным ростом индексов на Уолл-стрит. В то время как вчерашний рост доллара США выглядит уязвимым, поскольку некоторые инвесторы скептически относятся к новой политике президента США Дональда Трампа.

Широчайший индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,1% до самых высоких уровней с конца октября.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже растут. Изначально рост котировок был связан со снижением курса иены, в ходе вчерашней сессии. Однако, поддержку индексов оказали более значительный, чем ожидалось, рост экспорта из Японии. Данные, опубликованные министерством финансов Японии показали, что экспорт вырос впервые за 15 месяцев в декабре. Экспорт Японии вырос на 5,4% в годовом исчислении, после падения на -0,4% ранее. Аналитики ожидали рост показателя на 1,2%. Рост экспорта связан с увеличением продаж электроники и автомобильных деталей.

Nikkei 225 19,004.73 +216.74 +1.15%

Shanghai Composite 3,149.92 +7.36 +0.23%

S&P/ASX 200 5,669.70 +19.60 +0.35%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -103.04 18787.99 -0.55%

TOPIX -8.30 1506.33 -0.55%

Hang Seng +51.34 22949.86 +0.22%

CSI 300 +0.37 3364.45 +0.01%

Euro Stoxx 50 +8.49 3281.53 +0.26%

FTSE 100 -0.84 7150.34 -0.01%

DAX +49.19 11594.94 +0.43%

CAC 40 +8.62 4830.03 +0.18%

DJIA +112.86 19912.71 +0.57%

S&P 500 +14.87 2280.07 +0.66%

NASDAQ +48.01 5600.96 +0.86%

S&P/TSX +130.56 15610.69 +0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли во вторник, так как инвесторы оценивали квартальные отчеты компаний, стремясь при этом найти ясность относительно экономической политики президента Дональда Трампа.

Читать далее