Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-01-2017

Основные фондовые индексы Уолл-стрит незначительно ниже нуля в пятницу, поскольку инвесторы сделал паузу после недавнего ралли.

Как заявило Министерство торговли заявило, рост экономики США сильно замедлился в последние три месяца 2016 года, вернувшись к привычным темпам расширения, отмечавшимся после рецессии. Валовой внутренний продукт - широкая мера товаров и услуг, производимых по всей экономике - увеличился на 1,9% в 4-м квартале (с учетом сезонных колебаний и коррекцией на инфляцию). Напомним, в третьем квартале экономика расширилась на 3,5%, зафиксировав максимальный рост в течении двух лет. Экономисты ожидали, что темпы роста замедлятся лишь до 2,2%.

Вместе с тем, данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что спрос на долгосрочные промышленные товары снизился в декабре, отражая значительное падение заказов, связанных с обороной, и только скромный спрос на другие товары. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний заказы на товары длительного пользования упали в декабре на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $227,02 млрд. Экономисты ожидали, что объем заказов увеличится на 2,6% после того, как сократился на 4,8% в ноябре.

Кроме того, окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в январе американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в январе индекс потребительских настроений вырос до 98,5 пункта по сравнению с окончательным чтением за декабрь 98,2 пункта и предварительным значением за январь 98,1 пункта. Прогнозировалось, что индекс составит 98,1 пункта.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -2.47%). Лидером роста являются акции Microsoft Corporation (MSFT, +2.25%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор здравоохранения (+0.6%). Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 20012.00 -39.00 -0.19%

S&P 500 2288.75 -5.25 -0.23%

Nasdaq 100 5160.75 +13.00 +0.25%

Oil 52.84 -0.94 -1.75%

Gold 1188.90 -0.90 -0.08%

U.S. 10yr 2.49 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы упали, сократив свой четвертый еженедельный прирост из пяти, в то время как кредиторы и автопроизводители возглавили потери. Читать далее

Microsoft Corp. обеспечил себе место второй наиболее влиятельной компании в облачных вычислениях.

Доход в сегменте Intelligent Cloud от Microsoft, который включает в себя облачный бизнес Azure, вырос на 8% до $6,9 млрд. Прирост составил 10%, учитывая корректировку колебаний валютных курсов. Компания сообщила, что выручка Azure увеличилась на 93% на фоне роста более чем в два раза дохода подразделения вычислительных услуг Azure по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Вместе с тем, в третьем квартале, который завершился в сентябре, Amazon заявила, что подразделение Amazon Web Services увеличило продажи на 55%, до $3,23 млрд, хотя каждая компания подходит к расчету доходов облачных вычислений по разному.

"Совершенно ясно, что Microsoft является сильным №2, после Google Cloud", - отметил аналитик Stifel Nicolaus & Co Брэд Ребак.

Google Alphabet Inc., которая отчиталась о квартальных результатах в четверг, сообщила, что ее нерекламный доход, который включает в себя выручку облачного бизнеса, а также продажи аппаратных средств, увеличился на 62%, до $3,4 млрд.

Рост продаж Azure увеличился более чем в два раза в последние кварталы. Более медленные темпы роста отражают размер бизнеса в целом, сказал финансовый директор Microsoft Эми Худ в интервью The Wall Street Journal.

Это был первый квартал, в котором отчет Microsoft включает в себя результаты LinkedIn Corp. Microsoft заявила, что заплатила $27 млрд за профессиональную социальную сеть, по сравнению с $26,2 млрд, о которых софтовый гигант сообщил при объявлении сделки в июне прошлого года.

В ходе телефонной конференции с инвесторами, главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла сказал, что одним из первых шагов компании будет интеграция LinkedIn в продукты Динамических CRM.

Результаты Microsoft также получили выгоду за счет роста сегмента бизнес-процессов, который включает в себя франшизу на программное обеспечение по повышению эффективности. Продажи сегмента выросли на 10%, до $7,4 млрд.

Доход сегмента Computing, который включает в себя операционную систему Windows, а также бизнес мобильных телефонов и игровых приставок Microsoft, снизились на 5% до $11,8 млрд.

По данным International Corp, мировой рынок ПК в целом просел на 1,5% за квартал, который закончился в декабре. Объемы продаж снижаются в течение многих лет, но на телефонной конференции г-н Наделла сказал, что потребительский рынок ПК стабилизируется.

Последний квартал особенно важен для бизнеса видеоприставок Xbox от Microsoft. Доход подразделения, которое включает в себя консоли Xbox, подписки на Xbox Live, а также игры и аксессуары, упал на 3%.

Microsoft сообщил о $5,2 млрд чистой прибыли во втором квартале, или $0,66 на акцию, по сравнению с прибылью в размере $5,02 млрд, или $0,62 на акцию годом ранее.

Без учета влияния разовых расходов, скорректированная прибыль выросла до $0,83 с $0,78 годом ранее. Выручка выросла на 1,2%, до $24,09 млрд, и составила $26,07 млрд на скорректированной основе.

Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали скорректированную прибыль Microsoft на уровне $0,79 на акцию при $25,3 млрд выручки.

На текущий момент акции Microsoft Corporation (MSFT) котируются по $65,71 (+2,23%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $53.05 (-1.36%)

Золото $1,188.80 (-0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,293.50 (-0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.14% до уровня 5,155.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,467.40 +65.01 +0.34%

Hang Seng 23,360.78 -13.39 -0.06%

Shanghai Closed

FTSE 7,169.31 +7.82 +0.11%

CAC 4,843.32 -23.92 -0.49%

DAX 11,822.76 -25.87 -0.22%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.61 за баррель (-0.32%)

Золото торгуется по $1,180.70 за унцию (-0.78%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные и разнонаправленные изменения. Инвесторы оценивают последние квартальные отчеты компаний и блок важных макроэкономических данных.

Отчет Министерства торговли показал, что рост экономики США сильно замедлился в последние три месяца 2016 года, вернувшись к привычным темпам расширения, отмечавшимся после рецессии. ВВП - широкая мера товаров и услуг, производимых по всей экономике - увеличился на 1.9% в 4-м квартале (с учетом сезонных колебаний и коррекцией на инфляцию). Напомним, в третьем квартале экономика расширилась на 3.5%, зафиксировав максимальный рост в течении двух лет. Экономисты ожидали, что темпы роста замедлятся лишь до 2.2%. Согласно отчету, расширение экономики в прошлом квартале отражало приличный рост потребительских расходов, отскок в секторе строительства жилья и более высокий объем инвестиций бизнеса в новое оборудование, научно-исследовательские проектов и опытно-конструкторские работ. В то же время чистый экспорт отнял 1.7 процентных пункта от темпа роста ВВП в четвертом квартале (максимум со 2-го квартала 2010 года), отражая сокращение объема экспорта и больший рост импорта.

Данные, опубликованные Министерством торговли США, показали, что спрос на долгосрочные промышленные товары снизился в декабре, отражая значительное падение заказов, связанных с обороной, и только скромный спрос на другие товары. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний заказы на товары длительного пользования упали в декабре на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $227,02 млрд. Экономисты ожидали, что объем заказов увеличится на 2.6% после того, как сократился на 4.8% в ноябре. Заказы на капитальные товары оборонного назначения снизились на 33.4% в прошлом месяце, записав наибольшее месячное падение с мая 2014 года. Без учета обороны, заказы выросли на 1.7% относительно ноября. В целом за 2016 год, общие заказы упали на 0.3% по сравнению с предыдущим годом, а заказы за исключением обороны снизились на 0.9%. Последние данные показывают, что 2016 год оказался непримечательным для производителей в США. Тем не менее, основные показатели указывают, что спрос несколько стабилизировался во второй половине года. Заказы на невоенные капитальные товары без учета воздушных судов - ключевой датчик инвестиций в бизнес - выросли на 0.8% в прошлом месяце, записав третье месячное повышение подряд. Тем не менее, по итогам 2016 года заказы на данной категории упали на 3.4% годовых.

В фокусе внимания находятся акции компаний Intel (INTC), Microsoft (MSFT), Alphabet (GOOG), Starbucks (SBUX), Honeywell (HON) и Chevron (CVX). Первые две компании отчитались лучше ожиданий. Microsoft показал прибыль на уровне $0.83 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79 и выручку в размере $26.066 млрд. (+1.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков $25.287 млрд. В Intel сообщили, что прибыль компании достигла $0.79 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $0.75, а выручка составила $16.400 млрд. (+10.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.750 млрд. На премаркете акции MSFT подскочили на 2%, а акции INTC- на 1.3%. Компания Alphabet не оправдала ожиданий рынка, заработав прибыль на уровне $9.36 в расчете на акцию, что оказалось на $0.26 меньше, чем прогнозировали аналитики. В тоже время квартальная выручка компании составила $26.064 млрд. (+22.2% г/г), что оказалось на 3.7% выше усредненного прогноза аналитиков. Акции GOOG на премаркете снизились на 1.3%.

Starbucks и Honeywell в своих отчетах показали показатели прибыль на акцию, которые совпали с ожиданиями аналитиков - $0.52 и $1.74 соответственно. Однако результаты по выручке у обеих компаний ($5.733 млрд. у Starbucks и $9.985 млрд. у Honeywell) оказались на порядка 2% ниже, чем прогнозировали аналитики. На премаркете акции SBUX обвалились на 4.2%, тогда как акции HON потеряли 0.7%.

Результаты Chevron (CVX) по выручке и чистой прибыли оказались хуже ожиданий рынка. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron по итогам последнего квартала достигла $0.22 в расчете на одну акцию (против убытка $0.31 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68. Выручка компании составила $31.497 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.962 млрд. Акции CVX на премаркете упали на 2.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до уровня Neutral с Sell; целевая стоимость $65

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Equal-Weight с Underweight

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики RBC Capital Mkts повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Outperform; целевая стоимость $14

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BMO Capital Markets повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $71 с $69

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $71 с $65

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Microsoft (MSFT) до $68 с $66

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Intel (INTC) до $43 с $42

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Caterpillar (CAT) до $85

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Chevron по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.22 в расчете на одну акцию (против убытка $0.31 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось значительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.68.

Квартальная выручка компании составила $31.497 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.962 млрд.

Акции CVX на премаркете снизились до уровня $113.13 (-2.93%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Honeywell по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.74 в расчете на одну акцию (против $1.58 в четвертом квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $9.985 млрд. (0% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.149 млрд.

Акции HON на премаркете снизились до уровня $116.95 (-0.86%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Starbucks по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.52 в расчете на одну акцию (против $0.46 в первом квартале 2016 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $5.733 млрд. (+6.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.851 млрд.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $55.70 (-4.72%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Microsoft по итогам второго квартала 2017 финансового года достигла $0.83 в расчете на одну акцию (против $0.78 во втором квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.79.

Квартальная выручка компании составила $26.066 млрд. (+1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.287 млрд.

Акции MSFT на премаркете выросли до уровня $65.55 (+1.99%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intel по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.79 в расчете на одну акцию (против $0.74 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.75.

Квартальная выручка компании составила $16.400 млрд. (+10.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.750 млрд.

В компании также сообщили, что в первом квартале 2017 года рассчитывает получить прибыль на уровне $0.65 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.61) при выручке $14.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $14.51 млрд.). По итогам всего 2017 года, как ожидает компания, прибыль составит $2.80 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $2.81), а выручка достигнет $59.5 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $60.85 млрд.).

Акции INTC на премаркете выросли до уровня $38.00 (+1.17%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Alphabet по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $9.36 в расчете на одну акцию (против $8.67 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $9.62.

Квартальная выручка компании составила $26.064 млрд. (+22.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $25.140 млрд.

Акции GOOG на премаркете снизились до уровня $820.99 (-1.34%).

Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в "красной зоне", корректируясь после сильного роста в ходе предыдущей сессии. Инвесторы анализируют корпоративную отчетность, и следят за колебаниями на валютных рынках.

Определенное влияние оказали статданные по еврозоне. ЕЦБ сообщил, что объем денежной массы еврозоны заметно увеличился в декабре, ускорив темпы относительно ноября, и превысив оценки экспертов. Вместе с тем, рост кредитования частного сектора также улучшился, подтвердив ожидания. Согласно данным, по итогам декабря денежный агрегат M3 вырос на 5,0 процента в годовом исчислении после повышения на 4,8 процента в ноябре. Аналитики ожидали, что темпы роста ускорятся до 4,9 процента. Кроме того, отчет показал, что в среднем за последние три месяца (по декабрь) денежный агрегат M3 вырос на 4,8 процента, как и за предыдущий 3-месячный период. Объемы кредитования частного сектора увеличились на 2,5% в декабре после роста на 2,4% в ноябре. Скорректированное кредитование частного сектора (т.е. с поправкой на продажи кредитов, секьюритизацию и условное объединение денежных средств) выросло в декабре на 2,3% по сравнению с 2,2% в ноябре. Годовой темп роста скорректированного кредитования населения составил 2,0% по сравнению с 1,9% в ноябре. Последнее изменение совпало с прогнозом. В то же время, скорректированное кредитование нефинансовых корпораций расширилось на 2,3% по сравнению с увеличением на 2,1% по итогам ноября.

Участники рынка также ожидают итогов переговоров между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Британии Терезой Мэй. Лидеры двух стран должны обсудить торговое соглашение между США и Британией. Накануне Мэй заявила, что некоторые барьеры в торговой сфере между Великобританией и США могут быть сняты и до официального выхода Британии из ЕС. Она напомнила, что до выхода из ЕС Британия ограничена в возможности заключения торговых отношений с другими странами. По словам Мэй, в случае с США, с которыми Британию связывают тесные политические и экономические отношения, есть четкое понимание и желание заключить соглашение о свободной торговле..

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,45%, до уровня 365,84. Впрочем, индекс готовится завершить текущую неделю с повышением на 0,90%. Что касается секторов индекса, большинство из них торгуются на отрицательной территории. Максимальный спад демонстрирует банковский сектор - примерно на 1%.

Капитализация итальянского банка UniCredit сократилась на 4,4% после сообщений итальянских СМИ о том, что вице-председатель подтвердил, что банк не продавал свою долю в Mediobanca. Кредитор также начнет свое увеличение капитала раньше, чем планировалось, 6 февраля, согласно сообщениям.

Акции Wartsila - финской машиностроительной компании - подорожали на 7,2% после заявлений о более высоком, чем ожидалось, объеме прибыли и новых заказов в последнем квартале.

Стоимость Booker Group подскочили на 16,4% в ответ на новости о том, что британская сеть супермаркетов Tesco покупает оптового поставщика продуктов примерно за 3,7 млрд. фунтов. Тем временем, цена бумаг Tesco выросла на 8,7%.

Котировки датской телекоммуникационной компании TDC упали на 4,4% после новостей о том, что ее конкурент Nordic Телия уже не покупает фирму из-за юридических, финансовых и политических препятствий.

Акции швейцарского банка UBS снизились на 3,5% после того, как банк отчитался о снижении чистой прибыли в 4-м квартале на 22,2%, до 738 млн. франков. Однако, показатель заметно превзошел ожидания (339 млн. франков), что было обусловлено, в частности, сокращением расходов.

На текущий момент

FTSE 100 +13.03 7174.52 +0.18%

DAX -30.43 11818.20 -0.26%

CAC 40 -24.68 4842.56 -0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно. Участники рынков оценивают доходы компаний.

Торги в Токио выросли на фоне дешевеющей иены и растущих ценах на государственные облигации страны. Банк Японии сегодня объявил о неожиданном увеличении покупок бондов со сроками обращения 5 и 10 лет до 450 млрд иен ($3,9 млрд) с 410 млрд иен, пишет MarketWatch. Ранее на этой неделе доходность японских гособлигаций поднималась до максимума за 11 месяцев. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона остаются стабильными, торгуясь в зеленой зоне. Нефть и доллар также сохраняют прибыль в результате сильных корпоративных доходов в США.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии мало изменился, так как несколько рынков,а особенно рынок Китая, закрыты из-за празднования лунного Нового года. Китай возобновит торги в пятницу 3 февраля; Тайвань и Вьетнам в четверг, 2 февраля, и Корея во вторник, 31 января.

Котировки на токийской фондовой бирже продолжают расти, реагируя на очередной рост на биржах США, где в четверг ключевой индекс Dow Jones вновь достиг рекордно высокого уровня. Также на динамику торгов влияет снижение курса иены, что выгодно японским экспортерам.

Доллар вырос на 1,1% по отношению к иене в течение ночи, на фоне оптимизма по поводу экономических перспектив США и корпоративных доходов, несмотря на опасения по поводу протекционистской политики президента США Дональда Трампа.

Опубликованные сегодня данные по инфляции в Японии мало повлияли на японский фондовый рынок. Основные потребительские цены продолжали падать в декабре, хотя и самыми медленными темпами почти год, предполагая, что инфляция должна подняться в ближайшие месяцы на увеличении расходов на нефть и росте цен на импорт из-за слабой иены.

Nikkei 225 19,462.98 +60.59 +0.31%

S&P/ASX 200 5,711.80 +40.29 +0.71%

NZX 50 7,134.26 +20.93 +0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +344.89 19402.39 +1.81%

TOPIX +23.43 1545.01 +1.54%

Hang Seng +325.05 23374.17 +1.41%

CSI 300 +12.06 3387.96 +0.36%

Euro Stoxx 50 -7.02 3319.13 -0.21%

FTSE 100 -2.94 7161.49 -0.04%

DAX +42.58 11848.63 +0.36%

CAC 40 -10.43 4867.24 -0.21%

DJIA +32.40 20100.91 +0.16%

S&P 500 -1.69 2296.68 -0.07%

NASDAQ -1.16 5655.18 -0.02%

S&P/TSX -28.32 15615.52 -0.18%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись около нуля в четверг, после уверенного роста днем ранее и на фоне сильных квартальных результатов и последних указов президента Дональда Трампа, призванных активизировать экономический рост.

Читать далее