Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-01-2017

Европейские фондовые индексы умеренно снизились, продолжив вчерашнюю тенденцию, и достигнув минимума текущего года. Инвесторы ожидали публикации корпоративной отчетности, а также оценивали последние шаги президента США Трампа по вопросам торговли и иммиграции.

Читать далее

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.19 (+1.06%)

Золото $1,208.00 (+1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,270.00 (-0.26%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.27% до уровня 5,110.50. Внешний фон нейтральный. Биржи Китая и Гонконга не работали из-за празднований китайского Нового года по лунному календарю. Индекс Токийской фондовой биржи завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют повышение.

Nikkei 19,041.34 -327.51 -1.69%

Hang Seng - Closed

Shanghai - Closed

FTSE 7,156.82 +38.34 +0.54%

CAC 4,802.58 +17.94 +0.37%

DAX 11,695.95 +14.06 +0.12%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.90 за баррель (+0.51%)

Золото торгуется по $1,204.20 за унцию (+0.92%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, сигнализируя о вероятности снижения рынка второй день подряд, поскольку внимание инвесторов сосредоточено на политике президента Дональда Трампа, которая может оказаться неблагоприятной для рынков. Участники рынка, которые не так давно подтолкнули Уолл-стрит до рекордного уровня на фоне ожиданий новых финансовых стимулов при новой администрации, разочаровались из-за изоляционной политики Трампа, в том числе ограничений на въезд в Соединенные Штаты. Напомним, в пятницу Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США на 120 дней приостанавливают программы размещения беженцев и на 90 дней закрывают въезд для лиц из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, инвесторы соблюдают осторожность в преддверии двухдневного заседания ФРС, которое стартует сегодня.

В фокусе внимания инвесторов находятся акции Pfizer (PFE) и Exxon Mobil (XOM). Обе компании обнародовали квартальные отчеты, которые зафиксировали не оправдавшие ожиданий аналитиков результаты по прибыли, тогда как их выручки в целом совпали с ожиданиями рынка. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.47 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51. При этом квартальная выручка компании составила $13.627 млрд. (-3% г/г) против среднего прогноза аналитиков $13.690 млрд. Pfizer также представила прогнозы основных показателей на 2017 год, который в целом совпадают с оценками аналитиков: показатель прибыль на акцию прогнозируется на уровне 2.50-2.60 (против среднего прогноза аналитиков $2.60), выручка ожидается на уровне $52-54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.86 млрд.). Акции PFE на премаркете снизились на 0.9%.

Квартальная прибыль компании Exxon Mobil составила $0.41 в расчете на одну акцию что оказалось на $0.30 ниже среднего прогноза аналитиков. В то же время выручка компании за рассматриваемый период достигла $61.016 млрд. (+2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $60.905 млрд. Акции XOM на премаркете повысились на 0.2%.

Отчет S&P/Case-Shiller показал, что рост цен на жилье ускорился по итогам ноября 2016 года. Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в ноябре на 5.3% в годовом выражении, что последовало за приростом на 5.1% в октябре.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT), а также индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Apple (AAPL). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $3.23 в расчете на акцию при выручке в $77.108 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям AT&T (T) рейтинг Hold

Аналитики Evercore ISI присвоили акциям Verizon (VZ) рейтинг Hold

Аналитики Maxim Group понизили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $164 с $173

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Exxon Mobil по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.41 в расчете на одну акцию (против $0.67 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71.

Квартальная выручка компании составила $61.016 млрд. (+2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $60.905 млрд.

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $84.78 (-0.09%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Pfizer по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.47 в расчете на одну акцию (против $0.53 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.51.

Квартальная выручка компании составила $13.627 млрд. (-3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $13.690 млрд.

Компания также представила прогнозы основных показателей на 2017 год, который в целом совпадают с оценками аналитиков: показатель прибыль на акцию прогнозируется на уровне 2.50-2.60 (против среднего прогноза аналитиков $2.60), выручка ожидается на уровне $52-54 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $54.86 млрд.).

Акции PFE на премаркете снизились до уровня $30.88 (-1.37%).

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются, в том числе благодаря росту котировок акций предприятий розничной торговли.

Позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает сильная статистика.

Экономика Франции в 4-м квартале прибавила 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным. Тем самым темпы роста усилились с 0,2% в июле-сентябре и совпали с ожиданиями рынка.

При этом темпы роста потребительских цен во Франции в январе ускорился до 1,6% в годовом выражении с 0,8% в декабре.

Доверие британских потребителей в январе выросло по итогам второго месяца подряд, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK NOP Ltd. Индекс увеличился на 2 пункта относительно декабря и составил минус 5 пунктов.

Кроме того, безработица в Германии в январе упала до нового минимума с момента воссоединения страны в 1990 году - 5,9% по сравнению с 6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Количество безработных в стране уменьшилось на 26 тыс. Экономисты в среднем прогнозировали снижение числа безработных на 5 тыс. и сохранение безработицы на отметке 6%.

Экономика еврозоны расширилась несколько более быстрыми темпами в четвертом квартале, показала предварительная оценка Евростата. Валовой внутренний продукт вырос на 0,5 процента за квартал в четвертом квартале, быстрее, чем расширение на 0,4 процента в третьем квартале. Экономисты прогнозировали, что темпы роста составят 0,4 процента.

Инфляция в странах еврозоны сильно ускорилась в январе, в основном, во главе с ценами на энергоносители, и превзошла ожидания экономистов, в то время как основной показатель остался стабильным, по предварительным данным Евростата. Индекс потребительских цен вырос на 1,8 процента в годовом исчислении следом за увеличением на 1,1 процента в декабре. Экономисты прогнозировали 1,7 процента инфляции.

В еврозоне сезонно скорректированный уровень безработицы составил 9,6% в декабре 2016 года, по сравнению с 9,7% в ноябре 2016 года и по сравнению с 10,5% в декабре 2015 г. Это самый низкий показатель, записанный в еврозоне с мая 2009 г. В EС28 уровень безработицы составил 8,2% в декабре 2016 года, стабильный по сравнению с ноябрем 2016 года и по сравнению с 9,0% в декабре 2015 г. Это по-прежнему самый низкий показатель, записанный в EС28 с февраля 2009 г.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,25% - до 363,47 пункта.

Аналитики Credit Suisse полагают, что политические риски в Европе в этом году переоценены, и повысили прогноз значения индекса Euro Stoxx 50 на конец года до 3450 пунктов с ранее ожидавшихся 3300 пунктов.

Цена акций шведской Hennes & Mauritz AB подскочила в ходе торгов на 4,4%. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в 4-м финквартале, который завершился 30 ноября, получил чистую прибыль лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная стоимость Royal Dutch Shell Plc увеличилась на 0,4%. Англо-голландская компания договорилась о продаже пакета нефтегазовых активов в британской части Северного моря компании Chrysaor за почти $3,8 млрд.

Бумаги Deutsche Bank подорожали на 1,2%. Германский банк достиг соглашения с регуляторами США и Великобритании о выплате штрафов за нелегальную схему "зеркальных" операций со счетов в российском подразделении банка, которая позволила вывести из РФ $10 млрд.

Крупнейший итальянский банк UniCredit сообщил, что по предварительной оценке его чистый убыток в прошлом году составил около 11,9 млрд евро. На этой новости котировки акций в начале торгов упали на 3,9%, однако затем скорректировались и к 09:00 GMT подъем составлял порядка 0,7%.

На текущий момент

FTSE 7152.95 34.47 0.48%

DAX 11702.24 20.35 0.17%

CAC 4799.35 14.71 0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории следуя динамике американского рынка. Торги в Штатах просели на фоне иммиграционной политики президента США Дональда Трампа. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того, как президент Дональд Трамп представил иммиграционные бордюры, которые вызвали критику у себя дома и за рубежом, добавив опасений, что его политика окажется дестабилизирующей для остального мира. Указ Трампа об ограничении въезда из семи преимущественно мусульманских стран спровоцировал юридические претензии, критику в конгрессе и массовые протесты.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются вслед за фондовыми индексами США, где вчера Dow Jones опустился более чем на 150 пунктов, и это был наихудший день для индекса со времен президентских выборов в США. Также на динамику торгов влияет курс иены, который сегодня продолжил расти, после того как Банк Японии по окончанию двухдневного заседания оставил денежно-кредитную политику без изменений.

Акции Sony Corp снизились на -2%, после того, как компания заявила об убытках в четвертом квартале 2016 года

Рыночная стоимость NEC Corp снизилась на -15,2% после того, как производитель коммуникационного оборудования снизила прогноз прибыли за год, который закончиться 31 марта.

Mazda Motor Corp уменьшила капитализацию на -3,9% после того, как Nikkei сообщила, что операционная прибыль автопроизводителя также не дотягивает до ожидаемых цифр.

Рынки Китая сегодня закрыты в связи с празднованием Нового Года по лунному календарю.

Nikkei 225 19,070.14 -298.71 -1.54%

S&P/ASX 200 5,618.10 -43.42 -0.77%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -98.55 19368.85 -0.51%

TOPIX -5.48 1543.77 -0.35%

FTSE 100 -66.01 7118.48 -0.92%

DAX -132.38 11681.89 -1.12%

CAC 40 -55.34 4784.64 -1.14%

DJIA -122.65 19971.13 -0.61%

S&P 500 -13.79 2280.90 -0.60%

NASDAQ -47.07 5613.71 -0.83%

S&P/TSX -170.69 15405.12 -1.10%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы Wall Street закрылись в минусе, так как решения президента Дональда Трампа по ограничению въезда и иммиграции в США из некоторых стран вызвали неопределенность на рынке.

Читать далее