Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-01-2017

Европейские фондовые рынки закрылись в "красной зоне", поскольку распоряжения президента США Дональда Трампа ужесточить иммиграционные правила усилили беспокойство инвесторов.

Читать далее

Основные Фондовые индексы Wall Street демонстрируют наибольшую негативную динамику более чем за три месяца в понедельник, так как решения президента Дональда Трампа по ограничению въезда и иммиграции в США из некоторых стран вызвала неопределенность на рынке. Так, согласно президентскому указу, США на 120 дней приостанавливают программы размещения беженцев и на 90 дней закрывают въезд для лиц из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.

Кроме того, как стало сегодня известно, потребительские расходы в США заметно выросли в декабре, так как домохозяйства приобрели автомашины и широкий спектр услуг на фоне роста заработных плат, указывая на устойчивый внутренний спрос, который может подтолкнуть экономику вверх к более быстрому росту в начале 2017 года. Министерство торговли сообщило, что потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0,5% после непересмотренного прироста на 0,2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0,5% в прошлом месяце. Потребительские расходы увеличились на 3,8% в 2016 году после роста на 3,5% в 2015 году.

Вместе с тем, данные, предоставленные Федеральным резервным банком Далласа, показали, что деловая активность производителей Техаса снова выросла в январе, зафиксировав пятое месячное повышение подряд. Согласно отчету, производственный индекс ФРБ Даллас в январе вырос до 22,1 пункта с 17,7 пункта в декабре (пересмотрено с 15,5 пункта). Эксперты ожидали, что индекс опустится до 15,0 пункта. Напомним, значение индекса выше нуля говорит о росте деловой активности.

Стоимость нефти снизилась примерно на 1%, поскольку новости об очередном увеличении буровой активности в США нивелировали оптимизм участников рынка касательно выполнения условий соглашение ОПЕК по сокращению добычи. В пятницу компания Baker Hughes сообщила, что по итогам завершившейся 27 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 18 штук, до 712 единиц. В годовом выражении показатель вырос на 93 штуки, или на 15%.

Ком

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (27 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.18%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +0.88%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-2.0%).

На текущий момент:

Dow 19852.00 -160.00 -0.80%

S&P 500 2270.25 -18.75 -0.82%

Nasdaq 100 5114.75 -47.75 -0.92%

Oil 52.68 -0.49 -0.92%

Gold 1198.50 +7.40 +0.62%

U.S. 10yr 2.49 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

У корпорации Apple есть шанс вернуться к росту после первого снижения продаж с момента появления iPhone. Технический гигант сообщит о прибыли за четвертый квартал во вторник после закрытия рынка.

Продажи блока iPhone снижались в течение трех кварталов подряд, что привело Apple к первому падению доходов в фискальном году за более чем десять лет, но аналитики ожидают, что флагманский продукт компании покажет отскок в первом финансовом квартале, который был также первым полным кварталом продаж iPhone 7. Финансовый год Apple начинается с праздничного сезона, который, как правило, является самым большим по объему продаж кварталом в году для компании.

Аналитики остаются осторожными в 2017 финансовом году, не рискуя предсказывать рост, и прогнозируя относительно ровные результаты в течение следующих нескольких кварталах. Усиление конкуренции и медленный рост на развивающихся рынках по-прежнему являются проблемами для Apple, оказывая давление на ее способность реального расширения.

Уолл-стрит уже начал переключить свое внимание на следующий iPhone, который ожидается в сентябре. Примерно в 10-ю годовщину запуска компанией категории смартфонов, следующий iPhone, как ожидается, будет со значительными программными и аппаратными усовершенствованиями, которые, как некоторые полагают, могут оживить спрос.

Чего же все таки стоит ожидать от отчета Apple:

Прибыль: В то время как доходы должны вырасти, прибыль Apple может незначительно снизиться. По данным FactSet, аналитики ожидают, что компания сообщит о прибыли на акцию в размере $3,23, по сравнению с $3,28 за аналогичный период прошлого года. Estimize, программная платформа, которая использует краудсорсинг от руководителей хедж-фондов, брокерских компаний и прочих экспертов на рынке, предсказывает прибыль Apple в размере $3,24 на акцию. Как правило, Apple отчитывается лучше прогнозов FactSet, который имеет более консервативную оценку в сравнении с Estimize. Apple превысила консенсус-прогноз FactSet в девяти из последних десяти кварталов, но не дотянула до прогноза Estimize в трех из последних шести кварталов.

Доход: согласно прогнозу FactSet, Apple сообщит о доходе в размере $77,4 млрд, по сравнению с $75,8 млрд в аналогичном периоде прошлого года. Estimize прогнозирует выручку в размере $77 млрд. Сам Apple установил диапазон ожидаемого дохода от $76 млрд до $78 млрд во время публикации последнего отчета в октябре. Компания не попала в консенсус-прогноз FactSet по доходам в трех из последних четырех кварталов, и отчиталась немного ниже консенсус-прогноза Estimize в четырех последних кварталах.

Доходы от продажи iPhone, по прогнозам, увеличатся на 3%, до $53,1 млрд с $51,6 млрд в аналогичном периоде прошлого года, при незначительном увеличении проданных единиц. По данным FactSet, аналитики считают, что Apple сообщит о 78 млн проданных iPhone в четвертом квартале по сравнению с 75 млн год назад. Средняя цена продажи, согласно прогнозам, должна упасть - до $687 за единицу по сравнению с $735 год назад, в соответствии с данными FactSet.

Акции Apple растут незначительно хуже рынка в течение последних трех месяцев, но в течение последних 12 месяцев выросли больше. За последние три месяца, акции выросли на 6,5% в то время как Dow Jones Industrial Average, членом которой является Apple, увеличился на 10,5%.

Средний рейтинг по акциям Apple эквивалентен "купить", в то время как средняя целевая стоимость акций за 12 месяцев, на основе опроса FactSet примерно 40 аналитиков, составляет $130.

Участники рынка будут сосредоточены на продажах iPhone и продолжающемся росте программного обеспечения и услуг. Кроме того, внимание будет приковано к продажам лэптопов Mac в 2016 году, которые стали вторым по величине источником дохода Apple после смартфонов. По словам FactSet, доходы от предоставления услуг прогнозируется на уровне $6,9 млрд, по сравнению с $6,1 млрд в аналогичном периоде прошлого года.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $121,14 (-0,66%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.87 (-0.56%)

Золото $1,195.00 (+0.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,281.50 (-0.33%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.31% до уровня 5,146.25. Внешний фон негативный. Биржи Китая и Гонконга не работали из-за празднований китайского Нового года по лунному календарю. Индекс Токийской фондовой биржи завершил сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют негативную динамику.

Nikkei 19,368.85 -98.55 -0.51%

Hang Seng - Closed

Shanghai - Closed

FTSE 7,127.94 -56.55 -0.79%

CAC 4,801.96 -38.02 -0.79%

DAX 11,730.13 -84.14 -0.71%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.13 за баррель (-0.08%)

Золото торгуется по $1,191.80 за унцию (+0.29%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы анализируют последствия иммиграционного указа Дональда Трампа, согласно которому США на 120 дней приостанавливают программы размещения беженцев и на 90 дней закрывают въезд для лиц из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением. Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находится статистика по личным доходам/расходам потребителей в США, а также сопутствующие им данные по индексу цен расходов на личное потребление - ключевому показателю инфляционного давления в США для ФРС.

Отчет Министерства торговли показал, что потребительские расходы в США заметно выросли в декабре, так как домохозяйства приобрели автомашины и широкий спектр услуг на фоне роста заработных плат, указывая на устойчивый внутренний спрос, который может подтолкнуть экономику вверх к более быстрому росту в начале 2017 года. Согласно отчёту, потребительские расходы, на долю которых приходится более двух третей экономической активности США, выросли на 0.5% после непересмотренного прироста на 0.2% в ноябре. Экономисты прогнозировали, что потребительские расходы вырастут на 0.5% в прошлом месяце. Потребительские расходы увеличились на 3.8% в 2016 году после роста на 3.5% в 2015 году. С учетом инфляции, потребительские расходы увеличились на 0.3% в прошлом месяце после роста на 0.2% в ноябре. Частный внутренний спрос, однако, увеличился на уверенные 2.8%. Экономика росла со скоростью 3.5% в третьем квартале. С учетом роста внутреннего спроса, инфляция показала некоторые признаки роста в прошлом месяце. Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) вырос на 0.2% после того, как поднялся на 0.1% в ноябре. В течение 12 месяцев до декабря индекс цен PCE вырос на 1.6%, это самый большой рост с сентября 2014 г. Это следует за увеличением на 1.4% в ноябре. Без учета продуктов питания и энергии, так называемый базовый индекс цен расходов на личное потребление PCE вырос на 0.1% после того, как остался неизменным в ноябре. Базовый индекс цен расходов на личное потребление PCE ​​увеличился на 1.7% в годовом исчислении после аналогичного прироста в ноябре, но остается ниже 2-процентной цели ФРС. Личные доходы выросли на 0.3% в прошлом месяце после того, как поднялись на 0.1% в ноябре. Заработная плата подскочила на 0.4% после снижения на 0.1% в ноябре. Доход увеличился на 3.5% в 2016 году после роста на 4.4% в 2015 году.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими корпоративными отчетами. На этой неделе свои квартальные результаты представят Exxon Mobil (XOM), Pfizer (PFE), Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN) и другие.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделки по продаже жилья, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Keefe Bruyette повысили рейтинг акций American Express (AXP) до уровня Outperform с Mkt Perform

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до уровня Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus понизили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Hold с Buy

Прочее:

31 января

До начала торгов:

Exxon Mobil (XOM). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $60904.92 млн.

Pfizer (PFE). Средний прогноз: EPS $0.51, выручка $13689.67 млн.

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Средний прогноз: EPS $3.23, выручка $77107.67 млн.

Arconic (ARNC). Средний прогноз: EPS $0.18, выручка $3041.08 млн.

1 февраля

До начала торгов:

Altria (MO). Средний прогноз: EPS $0.67, выручка $4798.25 млн.

После окончания торгов:

Facebook (FB). Средний прогноз: EPS $1.31, выручка $8494.58 млн.

2 февраля

До начала торгов:

Intl Paper (IP). Средний прогноз: EPS $0.71, выручка $5319.52 млн.

Merck (MRK). Средний прогноз: EPS $0.89, выручка $10233.89 млн.

После окончания торгов:

Amazon (AMZN). Средний прогноз: EPS $1.42, выручка $44689.93 млн.

Visa (V). Средний прогноз: EPS $0.78, выручка $4278.65 млн.

Главный исполнительный директор компании Starbucks Говард Шульц, который написал, что он "глубоко опечален" из-за иммиграционных распоряжений президента США Дональда Трампа, заявил, что его компания планирует нанять 10 тыс. беженцев в течение пяти лет по всему миру. Об этомсообщает агентство Bloomberg.

Трамп издал приказ 27 января о приостановке программы приема беженцев на 120 дней и запрете въезда в страну на 90 дней гражданам семи мусульманских стран. Директива подверглась критике со стороны союзников США Канады и Германии.

Компания Starbucks находится в непосредственном контакте с сотрудниками, пострадавшим от иммиграционного запрета и будет делать "все возможное, чтобы поддержать их и помочь им ориентироваться в этот обескураживающий период," сказал Шульц в письме к сотрудникам, размещенном на сайте сети кофеен. Г-н Шульц также отметил, что он и главный операционный директор Кевин Джонсон, который должен взять на себя роль исполнительного директора в этом году, начнут коммуницировать с работниками чаще.

Кроме того, по словам Шульца, компания "продолжит инвестировать" в Мексику.

Акции SBUX на премаркете снизились до уровня $55.75 (-0.66%).

Европейские фондовые индексы падают вслед за мировыми рынками акций. Инвесторы обеспокоены последствиями политики нового президента США Дональда Трампа для внешней торговли и экономики.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ о приостановке программы приема беженцев на 120 дней, в том числе сирийских - на неопределенный период. Также указ предусматривает запрет въезда в США граждан семи преимущественно мусульманских стран (Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали, Судана) на 90 дней с возможностью продления. Список может быть расширен, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Федеральные суды как минимум в пяти американских штатах в минувшие выходные приостановили действие указа в части немедленной депортации тех, кто уже въехал в страну. Определенные смягчения возможны для обладателей двойного гражданства и грин-карт, однако пока заявления американских властей по этим вопросам противоречат друг другу.

По мнению аналитика Goldman Sachs Кристиана Мюллер-Глиссмана, европейские акции догонят рынок США, как только снизится неопределенность, связанная с предстоящими выборами в Европе, включая Францию и Германию. Эксперт считает, что прибыль от вложений в акции Stoxx 600 с учетом дивидендов составит 8% в 2017 году благодаря слабости евро, усилению роста мировой экономики и восстановлению цен на нефть.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе поднялся до максимума с 2011 года - 108,2 пункта по сравнению со 107,8 пункта.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,9%, до 362,98 пункта. В лидерах падения оказались банки и сырьевые компании.

Акции британского оператора связи Vodafone подорожали на 3,6% после того, как компания подтвердила сообщения о переговорах с Aditya Birla Group об объединении индийского бизнеса Vodafone с Idea Cellular Ltd. В результате этой сделки может быть создан крупнейший оператор сотовой связи в Индии.

Курс ценных бумаг Lloyds Banking Group упал на 1,2%. Правительство Великобритании сократило долю в банке до менее чем 5%. Британские власти спасли Lloyds от банкротства в 2008 году, получив в обмен 39% акций банка.

Бумаги нефтяных компаний дешевеют вслед за снижением цен на нефть: BP - на 1,4%, Royal Dutch Shell - на 1,3%, Total - на 1,1%.

Акции большинства горнодобывающих компаний также торгуются в "красной зоне": рыночная стоимость BHP Billiton уменьшилась на 1,2%, Anglo American - на 1,3%, Rio Tinto - на 1,1%, Randgold Resources - на 0,7%.

Котировки акций германских генкомпаний E.ON и RWE опустились на 2% после ухудшения их рейтингов аналитиками Royal Bank of Canada.

Крупнейший итальянский банк UniCredit SpA потерял 5,7% капитализации, поскольку Европейский центральный банк потребовал, чтобы он представил новый план реструктуризации проблемных кредитов до 28 февраля.

На текущий момент

FTSE 7123.96 -60.53 -0.84%

DAX 11724.63 -89.64 -0.76%

CAC 4796.53 -43.45 -0.90%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на отрицательной территории. Участники рынка ждут итогов заседания Банка Японии, Банка Англии и ФедРезерва. ЦБ Японии сегодня начал двухдневное заседание. Согласно прогнозам, ЦБ сохранит прежний курс, но улучшит макроэкономические прогнозы на ближайшие три года. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того, как президент Дональд Трамп представил иммиграционные бордюры, которые вызвали критику у себя дома и за рубежом, добавив опасений, что его политика окажется дестабилизирующей для остального мира. Трамп в субботу предпринял наиболее масштабный за неделю президентства шаг, приостановив на четыре месяца въезд беженцев и введя временный запрет на прием граждан Сирии, Ирака, а также Йемена, Сомали, Ливии и Судана, вызвав недовольство в мире и гневную реакцию со стороны союзников на Западе, Ближнем Востоке и в Азии. Ряд направлявшихся в Америку иммигрантов и беженцев были сняты с рейсов либо застряли в аэропортах по прилету.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии упал на 0,4%. Активность на рынке довольно низкая, так как многие страны Азии празднуют Лунный Новый Год.

Австралийские акции упали более чем на 1%, а в Новой Зеландии цены на бумаги снизились на 0,6%.

Японский Nikkei расширил потери до 0,7%, так как спрос на йену как валюту-убежище оказало давление на экспортеров.

Nikkei 225 19,354.79 -112.61 -0.58%

S&P/ASX 200 5,665.80 -48.19 -0.84%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(сырье/цена закрытия/изменение, %)

Oil 53.20 +0.06%

Gold 1,191.00 +0.22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +65.01 19467.40 +0.34%

TOPIX +4.24 1549.25 +0.27%

Euro Stoxx 50 -15.80 3303.33 -0.48%

FTSE 100 +23.00 7184.49 +0.32%

DAX -34.36 11814.27 -0.29%

CAC 40 -27.26 4839.98 -0.56%

DJIA -7.13 20093.78 -0.04%

S&P 500 -1.99 2294.69 -0.09%

NASDAQ +5.61 5660.78 +0.10%

S&P/TSX -39.71 15575.81 -0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade