Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-02-2017

Европейские фондовые рынки завершили первую сессию февраля с умеренным повышением. Поддержку индексам оказывали статданные по еврозоне и Германии, а также корпоративная отчетность. Кроме того, внимание инвесторов смещалось на заседания ФРС и Банка Англии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду. Несмотря на хороший отчет Apple, инвесторы не спешат вкладывать в рост перед решением Федеральной резервной системы по процентным ставкам (19:00 GMT). Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС не ожидается, но сопроводительное заявление может предоставить ценную информацию относительно возможных дальнейших действий регулятора.

Кроме того, американские производители сигнализировали о мощном старте 2017 года, в то время как рост выпуска и новых заказов ускорился с конца прошлого года. Улучшение условий бизнеса также нашло отражение в устойчивом подъеме численности и фонда заработной платы и наискорейшего роста запасов готовой продукции с момента начала ведения индекса в 2007 году. С учетом сезонных колебаний производственный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США достиг 55,0 в январе, по сравнению с 54,3 в декабре, и сигнализировал о надежном и ускоренном улучшении в целом условий ведения бизнеса по всему сектору обрабатывающей промышленности. Последнее чтение было немного меньше, чем предварительная оценка 55,1 и указало на самый быстрый рост производительности с марта 2015 года.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, превысив средние прогнозы экспертов, и достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 56,0 пункта против 54,7 пункта в декабре. Аналитики ожидали, что данный показатель вырастет лишь до 55,0 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции Microsoft Corporation (MSFT, -1.25%). Лидером роста являются акции Apple Inc. (AAPL, +5.65%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор потребительских товаров (+0.4%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-1.5%).

На текущий момент:

Dow 19811.00 +19.00 +0.10%

S&P 500 2273.50 -1.00 -0.04%

Nasdaq 100 5133.25 +20.50 +0.40%

Oil 53.46 +0.65 +1.23%

Gold 1204.60 -6.80 -0.56%

U.S. 10yr 2.50 +0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Высокий спрос на iPhone 7 породил надежды инвесторов, что технологический гигант Apple выходит из кризисного периода.

Продажи новой модели смартфона, который компания представила в сентябре, увеличили общий объем поставок iPhone на 5% в течение трех месяцев по декабрь. iPhone, на долю которого приходится две трети продаж компании Apple, помог повысить общий доход компании на 3%, до рекордных $78,4 млрд.

Бизнес-услуги Apple, которые включают в себя продажи App Store, музыки и платежные услуги, продолжали расти. Выручка в этом сегменте подскочила на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $7,2 млрд, что больше, чем у многих крупных компаний. Продажи почти в три раза превысили результаты Netflix Inc. (NFLX) за тот же период.

Главный исполнительный директор Apple Тим Кук сказал в интервью, что по его ожиданиям доход от услуг увеличится в два раза в течение следующих четырех лет.

"Есть очень много чего, из-за чего мы можем чувствовать себя прекрасно", - сказал г-н Кук.

Тем не менее, результаты в целом показали, что компания продолжает бороться, чтобы вернуть себе тот же импульс, который сделал ее самой дорогой компанией в мире. IPhone 7, в отличие от предыдущих моделей IPhone, не показал двузначного роста в свой первый полный квартал на рынке. Поставки iPhone подскочили на 46% в квартал с октября по декабрь 2014 года после запуска iPhone 6, например.

Китайский бизнес Apple, остается неустойчивым, хотя и показал признаки стабилизации. Конкуренция на этом рынке привела к тому, что Apple потерял долю на рынке менее дорогих смартфонов на фоне роста доли местных конкурентов, таких как Oppo Electronics и Huawei Technologies Co.

Продажи в Большом Китае, крупнейшем регионе в мире на рынке смартфонов, снизились на 12%, до $16,2 млрд за квартал, сообщает Apple. Руководители компании отметили негативное влияние от валютных эффектов и указали на положительные стороны, такие как рост продаж услуг.

Прибыль в квартале упала на 2,6%, до $17,9 млрд, или до $3,38 на акцию. Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, ожидали прибыль в размере $3,22 на акцию при $77,4 млрд выручки за квартал.

Маржа прибыли Apple сократилась с 40,1% до 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как новые функции iPhone, такие как более длительный срок службы аккумулятора и более емкая память привели к увеличению расходов. За прошедший год, компания подтолкнула поставщиков снизить стоимость компонентов для сохранения прибыльности. Совсем недавно, компания подала судебные иски в США и Китае против Qualcomm Inc. (QCOM), оспаривая "патентные пошлины, которые составляют 5% от средней цены на iPhone". Qualcomm назвал претензии компании Apple безосновательными.

Последний год стал для Apple одним из самых "бедных", так как компания не выполнила внутренние цели по доходам в последнем финансовом году впервые, по крайней мере с 2009 года, что привело к сокращению заработной платы для господина Кука.

Под управлением Кука, Apple увеличила свои расходы научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в четыре раза чтобы найти новые области для роста. Компания работает над автономными транспортными средствами и намекнула на свой интерес к виртуальной реальности, но ее секретность затрудняет прогнозирование.

Незначительное увеличение продаж iPhone в последний период произошло за счет неудачи крупнейшего конкурента Apple. Samsung Electronics Co. пришлось отозвать свои Galaxy Note 7 после случаев возгорания смартфона. Тем не менее, продажи устройств Samsung остаются сильными, особенно в США, где доля южнокорейской компании составляет 29% в последнем квартале по сравнению с долей Apple 31%, в соответствии с данными аналитической фирмы Kantar Worldpanel.

Apple извлекает выгоду от растущего спроса на iPhone 7 Plus, который помог увеличить средний чек на iPhone до рекордных $695, по сравнению с $691 годом ранее, говорится в сообщении компании.

По данным Apple, общее число пользователей iPhone увеличилось на двузначный процент в последнем квартале. Эта статистика находится под пристальным вниманием аналитиков, так как прогнозируемые расходы владельцев iPhone через два-три года эксплуатации смартфона составляют около $1000, считает Abhey Ламба, старший технический аналитик Mizuho Securities.

На текущий момент акции Apple Inc. (AAPL) котируются по $128,41 (+5,82%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.50% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.34 (+1.00%)

Золото $1,205.90 (-0.45%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,281.25 (+0.30%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.64% до уровня 5,145.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,148.08 +106.74 +0.56%

Hang Seng 23,318.39 -42.39 -0.18%

Shanghai - Closed

FTSE 7,143.09 +43.94 +0.62%

CAC 4,814.67 +65.77 +1.38%

DAX 11,681.64 +146.33 +1.27%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.23 за баррель (+0.80%)

Золото торгуется по $1,207.70 за унцию (-0.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, поддерживаемые квартальными результатами компании Apple (AAPL). Участники рынка ожидают оглашения решения ФРС по денежно-кредитной политике (19:00 GMT). Каких-либо изменений в денежно-кредитной политике ФРС не ожидается, но сопроводительное заявление может предоставить ценную информацию относительно возможных дальнейших действий регулятора.

Накануне компания Apple опубликовала сильный квартальный отчет: и прибыль ($3.36 в расчете на одну), и выручка ($78.35 млрд.) превзошли средние прогнозы аналитиков. По словам гендиректора Apple Тима Кука, квартальный рост выручки (+3.3 г/г) поддержал "чрезвычайно высокий спрос на iPhone 7 Plus". Акции AAPL на премаркете подскочили на 4.8%.

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в январе сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в январе количество занятых выросло на 246 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону понижением показателем за декабрь на уровне 151 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 153 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 165 тыс.

В сегменте корпоративных новостей стоит также отметить достаточно нейтральный отчет Altria (MO). Компания показала прибыли на уровне $0.68 в расчете на одну акцию (против среднего прогноза аналитиков $0.67) при выручке $4.733 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $4.798 млрд.). Однако компания обнародовала свой прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 год, который оказался ниже ожиданий рынка: $3.26-3.32 (+7.5-9.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков $3.34. Как результат, акции MO на премаркете снизились на 1.5%.

После начала торгов влияние на их ход могут также оказать отчет по производственному индексу ISM (15:00 GMT) и данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Facebook (FB). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.31 в расчете на акцию при выручке в $8.495 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $135 с $130

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $140 с $125

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $130 с $115

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Altria по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.68 в расчете на одну акцию (против $0.67 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $4.733 млрд. (+0.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.798 млрд.

В компании также сообщили, что рассчитывают получить в 2017 году прибыль на уровне $3.26-3.32 (+7.5-9.5% г/г) против среднего прогноза аналитиков $3.34.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $70.11 (-1.5%).

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и отчетность крупных компаний.

Индекс менеджеров закупок (PMI) в обрабатывающей промышленности 19 стран еврозоны в январе вырос 54,9 до 55,2 пункта - самой высокой отметки почти за шесть лет. Предварительные данные указывали на повышение до 55,1 пункта. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в данном секторе экономики.

Индекс менеджеров по закупкам от Markit / CIPS для производственного сектора Великобритании снизился до 55,9 в январе с двух с половиной летнего максимума в декабре 56,1. Индекс был в соответствии с ожиданиями экономистов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,85% - до 363,17 пункта.

Цена акций шведского производителя грузовиков Volvo AB подскочила в ходе торгов на 6,4% на данных, что компания увеличила прибыль в прошлом квартале почти в 2 раза.

Рыночная стоимость Siemens AG повысилась на 3,4%. Крупнейший в Европе промышленный конгломерат увеличил чистую прибыль в 1-м квартале текущего фингода на четверть и улучшил прогноз на год в целом.

Бумаги испанского банка BBVA подорожали на 0,7%. Прибыль банка в прошлом квартале упала на 28% - до 678 млн евро, что тем не менее оказалось лучше прогнозов рынка (554 млн евро).

Бюджетный авиаперевозчик Wizz Air Holdings сообщил о падении чистой прибыли в прошлом квартале на 22%, несмотря на рост выручки на 9%. На этой новости котировки акций в начале торгов упали на 6,6%.

Капитализация швейцарской фармкомпании Roche Holding AG поднялась на 1,1% благодаря увеличению прибыли в октябре-декабре на 8% и выручки на 5%.

Шведский банк SEB AB увеличил рыночную стоимость на 2,9% благодаря повышению дивидендов за прошлый год. Эта мера компенсировала в глазах инвесторов небольшое снижение квартальной прибыли, до 4,24 млрд шведских крон ($484 млн) с 4,6 млрд крон.

Цена акций производителя бытовой техники Electrolux снизилась на 1,4%. Компания вернулась на прибыльный уровень в 4-м квартале, ее прибыль составила 1,27 шведской кроны и совпала с ожиданиями рынка. Между тем ее выручка снизилась на 1%.

Бумаги швейцарского банка Julius Baer подорожали на 2,5%. Банк увеличил прибыль в прошлом году более чем в 2 раза, до 706 млн франков ($713 млн), благодаря росту объема активов под управлением.

На текущий момент

FTSE 7150.34 51.19 0.72%

DAX 11645.41 110.10 0.95%

CAC 4802.53 53.63 1.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне на фоне стабилизации курса доллара. А гонконгский индикатор Hang Seng снизился в первый день торгов после праздников. В связи с празднованием Нового года по луному календаря биржи Китая, Тайваня и Вьетнама остаются закрытыми. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, оставаясь немного выше нуля, так как инвесторы осторожны из- за непредсказуемой политике президента США Трампа

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже открылись сегодня снижением котировок на фоне вчерашнего укрепления курсы иены, одако в ходе сессии индексы начали расти, оставаясь немного выше нуля. Также на динамику торгов, в некоторой степени повлияли позитивные данные по индексу активности в производственном секторе от Nikkei, который в январе увеличился до 52,7 с предыдущего значения 52,4. В отчете Markit / Nikkei отмечено, производственный индекс достиг 31-месячного максимума. Рабочие условия улучшаются стабильными темпами почти за три года. Также наблюдается значительный рост новых заказов.

Сегодня иена немного ослабла после вчерашнего незначительного роста на комментариях президента США Дональда Трампа, упрекнувшего Японию и Китай в манипуляциях на валютном рынке.

Акции компании Omron Corp выросли на 6,6% после того, как японский производитель электроники повысила прогноз по операционной прибыли

Рыночная стоимость Ricoh Co Ltd снизилась на 7,3% после публикации отчета о прибыли, который оказался более слабым

Nikkei 225 19,126.83 +85.49 +0.45%

S&P/ASX 200 5,647.70 +26.79 +0.48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -327.51 19041.34 -1.69%

TOPIX -22.10 1521.67 -1.43%

FTSE 100 -19.33 7099.15 -0.27%

DAX -146.58 11535.31 -1.25%

CAC 40 -35.74 4748.90 -0.75%

DJIA -107.04 19864.09 -0.54%

S&P 500 -2.03 2278.87 -0.09%

NASDAQ +1.07 5614.79 +0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $3.28.

Выручка за отчетный период составила $78,4 млрд (+3.3% г/г, прогноз $77.108 млрд).

По итогам сессии вторника акции AAPL упали до уровня $121.29 (-0.28%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продолжили снижение во вторник, отягощенные снижением технологического и финансового секторов, на фоне неутешительных слабых данных по потребительскому доверию.

Читать далее