Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-02-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги на положительной территории, чему способствовали корпоративные новости, а также статданные по рынку труда США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США демонстрируют позитивную динамику в пятницу. Поддержку рынку оказали превысившие ожидания данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США.

Так, число рабочих мест в США выросло больше, чем ожидалось в январе, так как строительные фирмы и розничные торговцы увеличили найм, что, вероятно, даст администрации Трампа задел, в то время как она стремится к росту экономики и занятости. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 227 000 рабочих мест в прошлом месяце, показав наибольший прирост за последние четыре месяца, сообщило в пятницу Министерство труда. Но уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 4,8%, а заработная плата увеличилась незначительно, предполагая, что есть еще некоторые слабости на рынке труда.

Кроме того, провайдеры услуг в США начали год с самого быстрого роста деловой активности с конца 2015 года, движимые надежным увеличением объемов новых заказов. Большая готовность к сделкам среди клиентов и признаки подъема внутренних экономических условий также способствовали усилению бизнес-оптимизма в секторе услуг. Данные января дали понять, что компании сектора услуг более уверены в своих перспективах роста, чем в любое время с мая 2015 года. С учетом сезонных колебаний окончательный индекс деловой активности для сферы услуг США от Markit восстановился до 55,6 в январе, по сравнению с декабрьским трехмесячным минимумом 53,9.

Вместе с тем, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), снизился до уровня 56,5 пунктов в январе с 57,2 в декабре. Согласно прогнозу, показатель должен был снизиться до 57 пунктов.

Новые заказы на американские производственные товары выросли больше, чем ожидалось в декабре. Объем поставок также увеличился, что в целом предоставило больше доказательств улучшение производственной активности. Об этом сообщило Министерство торговли США. Согласно данным, производственные заказы выросли в декабре на 1,3%, частично компенсировав сокращение на 2,3% в ноябре (пересмотрено с -2,4%). Аналитики ожидали, что объем заказов увеличится на 1,0%. Тем временем, общие поставки промышленных товаров повысились на 2,2% (максимальный рост с декабря 2010 года) после роста на 0,3% по итогам ноября.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (21 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -0.42%). Лидером роста являются акции Visa Inc. (V, +5.01%).

Все индексы S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+1.6%).

На текущий момент:

Dow 19983.00 +162.00 +0.82%

S&P 500 2292.50 +17.00 +0.75%

Nasdaq 100 5151.75 +20.75 +0.40%

Oil 53.87 +0.33 +0.62%

Gold 1221.00 +1.60 +0.13%

U.S. 10yr 2.44 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Компания Amazon (AMZN), крупнейшая в мире по обороту среди продающих товары и услуги через Интернет, в четверг сообщила о росте прибыли на 55%, до $749 млн, превысив собственный прогноз. В то же время, выручка увеличилась на 22% до $43,7 млрд, попав в середину диапазона прогноза компании, и оказавшись ниже ожиданий аналитиков.

Так, прибыль Amazon по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1,54 в расчете на одну акцию (против $1,00 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,42. По итогам первого квартала 2017 года Amazon рассчитывает получить выручку в размере $33,25-35,75 млрд. (+14%-23% г/г), что ниже среднего прогноза аналитиков $36 млрд.

"Всегда есть много вещей, которые могут повлиять на расходы клиентов, как положительно, так и отрицательно в течение любого квартала", - сказал финансовый директор Брайан Олсавски в ходе телефонной конференции. "Мы будем продолжать фокусироваться на том, что мы можем непосредственно контролировать: для нас это цена, ассортимент, качество обслуживания клиентов, и по этим направлениям мы чувствовали, что сделали большой шаг вперед".

В то время как многие розничные компании прибегнули к большим промо-акциям во время праздничного сезона в прошлом году, Amazon сказал, что акции, которые г-н Олсавски назвал "ценой ведения бизнеса", не являлись основным фактором выручки в четвертом квартале.

Более сильными факторами для Amazon, вероятно, является дисциплина в расходах и меньшее количество промо-акций за счет прибыли, а также больший процент продаж от ее сторонних продавцов, говорят аналитики. Эти продажи почти равны чистой прибыли, потому что Amazon не придется покупать и хранить сам продукт.

Еще с момента основания, рост и инвестиции были приоритетами для Amazon. В своем первом письме акционерам в 1997 году, исполнительный директор Джефф Безос заявил, что его стратегия направлена на создание акционерной стоимости, приоритетность клиентов и рост доходов, "потому что мы считаем, что масштаб имеет решающее значение для реализации потенциала нашей бизнес-модели".

Тем не менее, рост компании, состоящий из семи прибыльных кварталов с большим скачком в последнем периоде может оказаться под давлением, поскольку Amazon входит в тяжелый период инвестиций.

В прошлом месяце компания обязалась создать 100 тыс. рабочих мест на полный рабочий день в США к середине 2018 года, на фоне предвыборных обещаний о занятости президента Дональда Трампа. Это потребует строительства еще многих складов, некоторые из которых уже были запланированы.

Кроме того, розничный гигант начал закладывать фундамент для своего собственного судоходного бизнеса, чтобы добавить больше пропускной способности в сезон праздников, с грандиозными амбициями вывоза и доставки пакетов себе, другим розничным торговцам и потребителям за один день.

Вместе с тем, Amazon на этой неделе объявил о строительстве своего первого хаба грузовых авиаперевозок в Кентукки, проект стоимостью $1,5 млрд. Кроме того, компания недавно дебютировала в секторе грузовых перевозок, обработки и отгрузки товаров на склады США от китайских торговцев, продающих на своих сайтах. Amazon берет на себя роль, которую ранее отдавала глобальным грузовым транспортным компаниям.

Эти инвестиции приходят в дополнение к более мелким направлениям Amazon, в том числе веб-сервисам, умным домашним устройствам, а также музыкальный и видео контент. Amazon недавно стала первой технической компанией, получившей номинацию на премию Оскар за лучший фильм.

Стоит отметить, что компания пожинает плоды от своего успешного проекта Prime - годовой программе членства за $99, которая включает в себя такие привилегии, как бесплатная двухдневная доставка, а также музыкальный и видео контент.

Г-н Олсавски, отметив десятки миллионов клиентов, которые присоединились к Prime в прошлом году, сказал: "Мы довольны результатами, которые мы видим".

На текущий момент акции Amazon (AMZN) котируются по $812,33 (-3,29%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.54 (0.00%)

Золото $1,218.50 (-0.07%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,284.75 (+0.41%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.30% до уровня 5,146.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 18,918.20 +3.62 +0.02%

Hang Seng 23,129.21 -55.31 -0.24%

Shanghai 3,140.65 -18.51 -0.59%

FTSE 7,176.08 +35.33 +0.49%

CAC 4,840.95 +46.66 +0.97%

DAX 11,673.96 +46.01 +0.40%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.74 за баррель (+0.37%)

Золото торгуется по $1,215.80 за унцию (-0.30%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику. Поддержку рынку оказали превысившие ожидания данные по числу занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики США. Как сообщило Министерство труда, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 227 000 рабочих мест в январе, показав наибольший прирост за последние четыре месяца. Но уровень безработицы вырос на одну десятую процентного пункта до 4.8%, а заработная плата увеличилась незначительно, предполагая, что есть еще некоторые слабости на рынке труда. Изменения в ноябре и декабре показали, что экономика создала на 39 000 рабочих мест меньше, чем сообщалось ранее. Тем не менее, рынок труда продолжает ужесточаться, и вскоре может стимулировать более быстрый темп роста заработной платы. Экономисты прогнозировали рост числа занятых до 175 000 в прошлом месяце, а уровень безработицы без изменений на уровне 4.7%. Отчет также показал, что средняя почасовая заработная плата увеличилась всего на три цента или 0.1% в прошлом месяце. Прирост заработной платы в декабре был пересмотрен в сторону понижения до 0.2% по сравнению с предыдущим отчетным увеличением на 0.4%. Небольшой январский подъем средней почасовой заработной платы является сюрпризом, учитывая, что минимальный размер оплаты труда вступил в силу в более чем десятка штатов в прошлом месяце. Небольшой прирост снизил рост в годовом исчислении в увеличении до 2.5% с 2.8% в декабре. Также стало известно, что уровень участия в рабочей силе, или доля американцев трудоспособного возраста, которые работают или, по крайней мере, ищут работу, был 62.9% в январе, - это самый высокий уровень с сентября. Все секторы экономики добавили рабочие места в январе.

В фокусе внимания участников рынка находятся акции компаний Amazon (AMZN) и Visa (V). Обе компании представили свои квартальные отчеты накануне после закрытия рынка. Компания Amazon (AMZN) отчиталась неоднозначно: ее прибыль по итогам четвертого квартала 2016 финансового года составила $1.54 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42; выручка компании достигла $43.741 млрд. (+22.4% г/г), несколько хуже среднего прогноза $44.690 млрд. Более того, в компании сообщили, что по итогам первого квартала 2017 года рассчитывают получить выручку в размере $33.25-35.75 млрд. (+14%-23% г/г). Это оказалось ниже среднего прогноза аналитиков $36 млрд. Акции AMZN на премаркете упали на 4.2%.
Обнародованные квартальные результаты компании Visa (V) оказались сильнее ожиданий рынка. Прибыль компании по итогам последнего квартала достигла $0.86 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78. Выручка компании составила $4.461 млрд. (+25.1% г/г) против среднего прогноза аналитиков $4.279 млрд. Акции V на премаркете подскочили на 4.4%.
Кроме того, акции крупнейших американских банков демонстрируют заметный рост перед запланированной встречей топ-менеджеров финучреждений с Дональдом Трампом. На премаркете Citigroup (C), Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS) и JPMorgan (JPM) прибавили в стоимости 1.6%-1.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам за декабрь (15:00 GMT) и индексу деловой активности в сфере услуг от ISM за январь (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Hold с Buy

Аналитики DA Davidson снизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Аналитики Mizuho понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $905 с $920

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $900 с $950

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Amazon (AMZN) до $912 с $888

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Visa (V) до $105 с $93

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Visa по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.69 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.78.

Квартальная выручка компании составила $4.461 млрд. (+25.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.279 млрд.

Акции V на премаркете выросли до уровня $85.48 (+3.86%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Amazon по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.54 в расчете на одну акцию (против $1.00 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.42.

Квартальная выручка компании составила $43.741 млрд. (+22.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $44.690 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам первого квартала 2017 года рассчитывают получить выручку в размере $33.25-35.75 млрд. (+14%-23% г/г), что ниже среднего прогноза аналитиков $36 млрд.

Акции AMZN на премаркете снизились до уровня $806.65 (-3.96%).

Фондовые индексы стран Западной Европы растут вслед за банковским сектором на сообщениях о том, что президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть ряд нормативно-правовых актов, ужесточивших регулирование отрасли, в том числе будут ограничены положения закона Додда-Фрэнка о финансовой реформе в США.

Вместе с тем новости об ужесточении денежно-кредитной политики в Китае отрицательно сказываются на сырьевых компаниях, в первую очередь, на горнодобывающем секторе.

Британский индекс менеджеров закупок (PMI) снизился в январе больше, чем ожидали эксперты. Сводный PMI опустился с 56,7 до 55,5 пункта при ожидавшемся сокращении до 56 пунктов, индекс сферы услуг - с 56,2 до 54,5 пункта (консенсус - 55,8 пункта). Вместе с тем значения обоих показателей по-прежнему превышают 50 пунктов - водораздел между ростом и снижением деловой активности в соответствующем секторе экономики.

Фунт стерлингов на этих данных опустился ниже $1,25, его курс на момент написания составил $1,2476.

В еврозоне сводный PMI, напротив, превысил ожидания, оставшись на рекордно высокой отметке 54,4 пункта второй месяц подряд. Деловая активность в сфере услуг еврозоны также продолжила расти теми же темпами, что и в декабре, индекс составил 53,7 пункта. Оба показателя были немного выше предварительных оценок и прогнозов рынка.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,6% - до 364,10 пункта.

В лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600 оказались акции британской страховой компании Beazley, которая отчиталась о более высокой, чем ожидалось, доналоговой прибыли по итогам года.

Хорошая отчетность подняла также стоимость бумаг шведских компаний Hexpol и Skanska, в то время как бумаги испанского Banco Popular, зафиксировавшего рекордный убыток, подешевели более чем на 5%.

Акции Intesa Sanpaolo выросли в цене на 1,5%, отыграв часть недавних потерь, поскольку итальянский банк опроверг информацию о том, что готовит предложение о покупке Generali.

Акции Barclays подорожали на 2%, Royal Bank of Scotland - на 2,1%, Lloyds - на 1,3%, BNP Paribas - на 1,2%, UBS - на 1,4%.

Курс акций Areva SA поднялся на 3,1%. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. заплатит 250 млн евро за 5% акций новой компании по производству топлива для АЭС, которая будет выделена из Areva. Japan Nuclear Fuel Ltd. приобретет сопоставимый пакет за ту же сумму.

Тем временем бумаги крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP Billiton потеряли в цене 3,1% на торгах в Лондоне, Rio Tinto - 3,2%, Anglo American - 2,7%.

Рыночная стоимость датской DONG Energy A/S упала на 2,9%. Инвестбанк Goldman Sachs продал 6,3% акций компании - почти половину доли участия - за 6,5 млрд крон ($940 млн).

На текущий момент

FTSE 7172.70 31.95 0.45%

DAX 11643.58 15.63 0.13%

CAC 4828.29 34.00 0.71%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно на фоне положительных макроэкономических данных с одной стороны и растущими политическими рисками из-за действий президента Трампа и его администрации с другой, пишет MarketWatch. Читать далее...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -233.50 18914.58 -1.22%

TOPIX -17.36 1510.41 -1.14%

Hang Seng -133.87 23184.52 -0.57%

FTSE 100 +33.10 7140.75 +0.47%

DAX -31.55 11627.95 -0.27%

CAC 40 -0.29 4794.29 -0.01%

DJIA -6.03 19884.91 -0.03%

S&P 500 +1.30 2280.85 +0.06%

NASDAQ -6.45 5636.20 -0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги около, так как инвесторы насторожились на фоне последних протекционистских решений президента Дональда Трампа.

Читать далее