Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-02-2017

Европейские фондовые индексы снизились в понедельник, поскольку инвесторы проявили осторожность в отношении активов региона, включая облигации и евро, так как их внимание было перенесено на потенциальные политические риски. Читать далее

Основные фондовые индексы США немного около нулевой отметки в понедельник на фоне отсутствия основных катализаторов, в том числе экономических данных, а также неопределенности из-за политики президента США Дональда Трампа.

Рынки резко выросли после победы на выборах Трампа в ноябре, на надежде, что его планы, включая более простые правила для бизнеса, высокие расходы на инфраструктуру и снижение налогов будет стимулировать экономику.

Тем не менее, инвесторы настороженно отнеслись к изоляционистской политике Трампа.

Инвесторы также продолжают оценивать пятничный отчет по рынку труда, который оказался неоднозначным и несколько омрачил ожидания повышения процентных ставок ФРС. Напомним, Министерство труда сообщило о росте уровня безработицы и замедлении темпов повышения средней почасовой оплаты труда. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании с вероятностью 13% против 18% в минувший четверг.

Кроме того, как показал сегодня отчет, представленный Conference Board, индекс тенденций занятости США, представляющий из себя совокупность индикаторов рынка труда, улучшился по итогам января, вслед за снижением в предыдущем месяце. Согласно данным, январский индекс тенденций занятости увеличился до 130,04 пункта по сравнению с 129,73 пункта в декабре (пересмотрено с 129,62 пункта). В годовом выражении индекс вырос на 2,4%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Johnson & Johnson (JNJ, -0.83%). Лидером роста являются акции United Technologies Corporation (UTX, +1.01%).

Все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.8%).

На текущий момент:

Dow 20004.00 +18.00 +0.09%

S&P 500 2290.25 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 5161.50 +6.50 +0.13%

Oil 53.34 -0.49 -0.91%

Gold 1229.90 +9.10 +0.75%

U.S. 10yr 2.44 -0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

The Walt Disney Company (DIS) сообщит о результатах за первый квартал 2017 финансового года во вторник после закрытия торгов. Уолл-стрит ожидает, что медийный конгломерат отчитается о незначительном снижении прибыли на акцию, а выручка, практически не изменится.

Инвесторы будут сосредоточены на том, в чем Disney может показать значительные улучшения, например в своем флагманском пакете спортивных каналов ESPN, который генерирует большую часть прибыли компании. В последнее время ESPN борется за жизнь на фоне смены потребительских предпочтений от кабеля в сторону так называемых тощих пучков, таких как Sling TV от Dish Network Corporation (DISH) или Playstation Vue от Sony Corporation (SNE).

По данным Thomson Reuters, за три месяца, которые закончились в декабре, аналитики ожидают, что Disney заработает $1,50 на акцию при доходах $15,26 млрд. Это сопоставимо с аналогичным кварталом прошлого года, когда прибыль составила $1,63 на акцию при выручке в $15,24 млрд. За полный финансовый год ожидается, что компания заработает $5,91 на акцию при доходах $57,04 млрд, что на 3,3% и 3,2% соответственно больше, чем в предыдущем финансовом году.

В четвертом квартале, результаты которого компания сообщила в ноябре, Disney отметился снижением операционной прибыли в сегменте кабельных сетей. Предполагается, что в значительной степени причиной стали результаты ESPN. По данным DIS, неутешительные результаты "отражают снижение доходов от рекламы и партнерских доходов, а также увеличение производственных затрат". Помимо ESPN, аналитики во вторник будут искать признаки улучшения в других сегментах Disney.

В отчетном квартале Disney также зафиксировал снижение операционного дохода в каждом сегменте, во главе с сокращением бизнеса медийных сетей на 8%, до $1,67 млрд. Большим "сюрпризом" стали результаты сегмента Студии развлечений, операционная прибыль которой просела на 28%, в то время как сегменты Парков и Курортов, а также Потребительских товаров и Интерактивных медиа снизились на 5%.

Киностудия Disney, которая побила все рекорды в 2016 году, как ожидается, останется сильной. С такими хитами как "Rogue One: a star wars story", сегмент производства фильмов, должен быть на высоте. Но в какой степени это может компенсировать слабость в других частях бизнеса еще предстоит выяснить.

На текущий момент акции Disney (DIS) котируются по $109,93 (-0,34%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (-5 б.п.).

Нефть (WTI) $53.72 (-0.20%)

Золото $1,231.10 (+0.84%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,286.50 (-0.20%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 5,145.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Nikkei 18,976.71 +58.51 +0.31%

Hang Seng 23,348.24 +219.03 +0.95%

Shanghai 3,157.37 +17.20 +0.55%

FTSE 7,169.01 -19.29 -0.27%

CAC 4,781.59 -43.83 -0.91%

DAX 11,532.73 -118.76 -1.02%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.65 за баррель (-0.33%)

Золото торгуется по $1,230.40 за унцию (+0.79%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное снижение после существенного роста рынка в пятницу на фоне данных о состоянии рынка труда в США и решения президента США Дональда Трампа пересмотреть закон Додда-Франка от 2010 года об усилении мер регулирования финансового рынка страны.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось. Инвесторы продолжают оценивать пятничный отчет по рынку труда, который оказался неоднозначным и несколько омрачил ожидания повышения процентных ставок ФРС. Напомним, Министерство труда сообщило о росте уровня безработицы и замедлении темпов повышения средней почасовой оплаты труда. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы ожидают повышения процентных ставок ФРС на мартовском заседании с вероятностью 13% против 18% в минувший четверг.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Инвесторы продолжают внимательно следить за выходящими квартальными отчетами американских компаний. На этой неделе свои отчеты должны представить 70 компаний из индексной корзины S&P 500, в том числе General Motors (GM), Walt Disney (DIS), Coca-Cola (KO), Twitter (TWTR) и многие др.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу условий на рынке труда, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Raymond James повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Mkt Perform

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays снизили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Underweight с Equal Weight

Прочее:

Как сообщает агентство Reuters, немецкая компания-поставщик рыбы Deutsche See подает в суд на Volkswagen за введение в заблуждение относительно экологичности предоставленного ей в лизинг парка авто, становясь первым большим немецким клиентом, который подал в суд на крупнейшего автопроизводителя в Европе из-за махинаций с программным обеспечением

Как отмечает агентство, Volkswagen уже столкнулся с многочисленными судебными исками от частных покупателей, регуляторов, государств и дилеров, многие из которых представляли собой групповые иски в Соединенных Штатах. Однако этот иск является первым от корпоративного клиента на внутреннем рынке.

В компании Deutsche See, которая взяла в лизинг около 500 автомобилей Volkswagen, сказали, что им не удалось достичь урегулирования вне суда. Переговоры провалились после того, как Volkswagen заменил обладающих достаточными полномочиями менеджеров юристами и PR-менеджерами.

Немецкий таблоид Bild am Sonntag сообщил, что Deutsche See требует в судебном порядке 11.9 млн. евро ($12.8 млн). Reuters не удалось оперативно связаться с Deutsche See, чтобы получить комментарий по поводу суммы иска. В Volkswagen ответили в воскресенье, что пока не имели возможности ознакомиться с иском, поэтому не могут ничего комментировать.

Акции VOW3 в моменте снизились до 142.60 евро (-1.59%).

7 февраля

До начала торгов:

General Motors (GM). Средний прогноз: EPS $1.17, выручка $40082.48 млн.

После окончания торгов:

Walt Disney (DIS). Средний прогноз: EPS $1.49, выручка $15289.44 млн.

9 февраля

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Средний прогноз: EPS $0.37, выручка $9169.94 млн.

Twitter (TWTR). Средний прогноз: EPS $0.12, выручка $738.74 млн.

Европейские фондовые индексы демонстрируют слабое повышение, получая поддержку от сильных производственных данных по Германии, а также корпоративных новостей. Предварительные данные от Destatis показали, что производственные заказы в Германии выросли в декабре самыми быстрыми темпами более чем за два года, что было обусловлено высоким уровнем внутреннего спроса. Согласно отчету, производственные заказы повысились на 5,2 процента в месячном исчислении, компенсировав падение на 3,6 процента в ноябре, которое было пересмотрено с -2,5 процента. Последний ежемесячный рост был самым большим с июля 2014 года, когда этот показатель увеличился на 6,6 процента. Аналитики прогнозировали, что заказы вырастут на 0,5 процента. Новые заказы без крупных заказов в обрабатывающей промышленности увеличились на 0,4 процента в декабре. В целом внутренние заказы выросли на 6,7 процента, а внешний спрос поднялся на 3,9 процента. Что касается зарубежных заказов, новые заказы из еврозоны выросли на 10 процентов по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как новые заказы из других стран остались без изменений по сравнению с ноябрем. Среди подотраслей обрабатывающей промышленности, спрос на капитальные товары подскочил на 9,7 процента. Новые заказы на промежуточные товары упали на 0,6 процента, а заказы на потребительские товары снизились на 1,8 процента. В годовом исчислении, объем производственных заказов увеличился на 8,1 процента в декабре после того, как вырос на 2 процента в ноябре. В третьем квартале, заказы выросли на 4,3 процента, говорилось в сообщении министерства экономики.

Инвесторы также анализируют последние решения президента США Дональда Трампа. Напомним, в пятницу Трамп ослабил регулирование финансовой сферы, подписав указы по ограничению действия закона Додда - Франка, и отменив правило касательно пенсионных накоплений, которое требовало от брокеров и финансовых консультантов, работающих с планами пенсионных сбережений с налоговыми льготами, придерживаться принципов фидуциарной ответственности. Если администрации Трампа удастся смягчить надзор, шесть крупнейших банков США, вероятно, смогут вернуть инвесторам более $100 млрд. капитала через дивиденды и выкуп акций.

Кроме того, участники рынка ждут выступления главы Европейского центрального банка Марио Драги в Европарламенте, которое начнется в 14:00 GMT. В ходе выступления президента Драги, ему, вероятно, зададут вопросы насчет будущей денежно-кредитной политики, в том числе по поводу того, когда Центробанк начнет сворачивать свою программу количественного смягчения.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,21%, до 364,82. Датчик акций автомобильного сектора опустился на 0,42%, что является худшим результатом среди 19 секторов. Датчик акций основных ресурсов повысился на 0,9% на фоне новостей о прибыли.

Капитализация золотодобывающей компании Randgold Resources выросла на 4,3% после сообщений об увеличении объема прибыли на 76% по итогам четвертого квартала 2016 года.

Стоимость Glencore повысилась на 0,8%, поскольку компания заявила о продлении контракта с государственной нефтяной компанией Ливии.

Цена акций Ryanair упала на 2,1% на фоне сообщений о сокращении чистой прибыли в третьем финансовом квартале (октябрь-декабрь) на 7,8%.

Акции Volkswagen подешевели на 1,6% после того, как первый крупный клиент компании в Германии подал на нее в суд в связи с дизельным скандалом.

На текущий момент

FTSE 100 +19.17 7207.47 +0.27%

DAX +3.55 11655.04 +0.03%

CAC 40 +11.12 4836.54 +0.23%;

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне на фоне ожидания, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит закон Додда-Фрэнка 2010 года для того, чтобы кардинально ослабить регулирование сектора финансовых услуг. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом котировок в США в пятницу.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии увеличился на 0,3%.

Рост цен на акции в Китае был скромным. Сегодняшние данные по индексу деловой активности в сфере услуг экономики Китая от Caixin показали, что в январе индекс снизился до 53,1 пункта с предыдущего значения 53,4. Несмотря на небольшое снижение индекса, значение выше 50 указывает на рост в секторе.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже выросли на фоне данных о состоянии рынка труда в США и решения президента США Дональда Трампа пересмотреть закон Додда-Франка от 2010 года об усилении мер регулирования финансового рынка страны.

Все ее большинство инвесторов осторожны в ходе торгов в ожидании результатов встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента США Дональда Трампа, намеченной на 10-11 февраля.

Акции японских банков, которые делают бизнес в Соединенных Штатах выросли на дерегулировании надежд в финансовой индустрии США.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли на 4,0%, в то время как бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 1,3%.

Автомобильный сектора Японии также был в центре внимания: Рыночная стоимость Toyota увеличилась на 0,1%, в то время как Suzuki упали на -1,0% в середине торгов. Toyota Motor Corp и Suzuki Motor Corp в понедельник заявили что готовы расширить партнерство, сто может включать в себя разработку новых технологий и закупок.

Nikkei 225 18,946.09 +27.89 +0.15%

Shanghai Composite 3,154.78 +14.61 +0.47%

S&P/ASX 200 5,614.90 -6.68 -0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +3.62 18918.20 +0.02%

TOPIX +4.58 1514.99 +0.30%

Hang Seng -55.31 23129.21 -0.24%

CSI 300 -23.47 3364.49 -0.69%

Euro Stoxx 50 +19.50 3273.11 +0.60%

FTSE 100 +47.55 7188.30 +0.67%

DAX +23.54 11651.49 +0.20%

CAC 40 +31.13 4825.42 +0.65%

DJIA +186.55 20071.46 +0.94%

S&P 500 +16.57 2297.42 +0.73%

NASDAQ +30.57 5666.77 +0.54%

S&P/TSX +77.28 15476.39 +0.50%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade