Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-02-2017

Европейские фондовые индексы выросли третий день подряд, получив поддержку от финансовой отчетности ряда компаний и банков. Однако, некоторые инвесторы проявляют осторожность на фоне растущей политической неопределенности в связи с предстоящими выборами в регионе. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, чему способствовало повышение цен на нефть. Основновное внимание инвесторов сфокусировано на квартальных отчетах американских компаний.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, оптовые запасы резко увеличились по итогам декабря, подтвердив оценки экспертов, и зафиксировав максимальный прирост за два года. Вместе с тем, объем оптовых продаж продемонстрировал свой самый большой рост с начала 2011 года. Такое изменение предполагают, что инвестиции в товарно-материальные запасы оказывали поддержку экономическому росту в четвертом квартале 2016 года. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний товарные запасы на складах оптовой торговли выросли на 1,0%, составив $601.1 млрд. Напомним, в ноябре запасы также увеличились на 1,0%. По сравнению с декабрем 2015 года запасы выросли на 2,6%.

Вместе с тем, Министерство труда США сообщило, что число американцев, претендующих на получение пособий по безработице, снизилось на прошлой неделе, продолжив колеблется вблизи исторически низкого уровне, который согласуется со здоровым рынком труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 февраля, сократилось на 12 000, до уровня 234 000. Это было самое низкое значение за 12 недель. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится до 250 000.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (27 из 30). Больше остальных упали акции The Coca-Cola Company (KO, -2.00%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +2.58%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.8%). Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 20142.00 +140.00 +0.70%

S&P 500 2305.50 +15.25 +0.67%

Nasdaq 100 5214.50 +23.25 +0.45%

Oil 52.80 +0.46 +0.88%

Gold 1234.90 -4.60 -0.37%

U.S. 10yr 2.38 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Прибыль Coca-Cola упала на 55% в последнем квартале, так как крупнейший в мире производитель напитков реструктурирует свой бизнес.

Компания, которая производит Fanta, Sprite и Powerade, находится в процессе продажи своих разливочных предприятий независимым компаниям, которые будут разливать свои газированные напитки и напитки других производителей. Вместо розлива, Coca-Cola делает упор на маркетинг своих брендов, а также продажу сиропов и концентратов. Изменение означает меньшие доходы для Coca-Cola, но и с меньшими затратами.

"Это поворотный момент для нашей компании", - сообщил инвесторам в четверг Джеймс Квинси, следующий президент Coca-Cola.

Квинси готовится стать президентом Coca-Cola после текущего генерального директора Мухтара Кента в мае. Квинси лидировал инициативы по сокращению уровня сахара в своих напитках, и хочет продолжать это делать в качестве генерального директора. По его словам, компания будет расширять бренд SmartWater в Западной Европе и предложит больше содовых напитков в небольших банках и бутылках.

За три месяца, закончившихся 31 декабря, Coca-Cola заработала $550 млн, или $0,13 на акцию. Год назад компания из Атланты заработала $1,24 млрд, или $0,28 на акцию.

Прибыль с поправкой на единоразовые расходы и расходы на обесценивание активов составили $0,37 на акцию. Это на $0,01 лучше, чем прогнозы аналитиков, опрошенных Zacks Investment Research.

Общий доход упал до $9,41 млрд с $10 млрд - замедление отчасти на фоне сильного доллара. Тем не менее, этим результатам удалось побить $9,1 млрд выручки, которую прогнозировали аналитики, опрошенные Zacks.

Глобальный объем продаж опустился на 1%, с падением на 4% в Латинской Америке и ростом на 1% в Северной Америке и Европе. Продажи газированных напитков выросли на 1% в Северной Америке, на ее самом большом рынке.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $41,12 (-2,13%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $52.99 (+1.24%)

Золото $1,243.70 (+0.34%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,291.75 (+0.07%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.04% до уровня 5,193.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 18,907.67 -99.93 -0.53%

Hang Seng 23,525.14 +40.01 +0.17%

Shanghai 3,183.79 +16.81 +0.53%

FTSE 7,195.99 +7.17 +0.10%

CAC 4,792.64 +26.04 +0.55%

DAX 11,581.80 +38.42 +0.33%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.90 за баррель (+1.07%)

Золото торгуется по $1,241.30 за унцию (+0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Основновное внимание инвесторов сфокусировано на квартальных отчетах американских компаний.

В частности, в центре внимания инвесторов находятся акции компаний Twitter (TWTR) и Coca-Cola (KO), которые обнародовали свои результаты до начала торгов. Акции TWTR на премаркете обвалились на 9.2%. Инвесторов разочаровали не столько показатели компании за последний квартал, которые оказались смешанными (прибыль превзошла ожидания ($0.16 на акцию против $0.12), выручка оказалась хуже прогнозов ($0.717 млрд. против $0.739 млрд.)), сколько ее прогнозы на будущее. Компания сделала ударение, что повторяет свои ожидания, что темпы роста выручки продолжать отставать от темпов увеличения аудитории в 2017 году, и на них могут повлиять обострившаяся конкуренция в сегменте цифровой рекламы, а также переоценка генерирующего выручку продуктового портфеля компании. По прогнозам компании, показатель EBITDA составит от $75 млн. до $95 млн. в первом квартале 2017 года, что значительно ниже ожиданий.

Отчетность компании Coca-Cola также оказалась неоднозначной. Ее прибыль по итогам четвертого квартала 2016 года достигла $0.37 в расчете на одну акцию (против $0.38 в четвертом квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков. В то же время выручка компании составила $9.409 млрд. (-5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.170 млрд. Кроме того, в Coca-Cola обнародовали прогноз прибыли на 2017 год, который оказался хуже усредненного прогноза аналитиков. В компании ожидают, что по итогам текущего года ее прибыль составит $1.83-1.89 (-4% - -1% г/г), тогда как аналитики прогнозируют $1.97 на акцию. На этом фоне акции KO на премаркете снизились на 2%.

Кроме того, в фокусе находится последний отчет Министерства труда США, который показал, что число американцев, претендующих на получение пособий по безработице, снизилось на прошлой неделе, продолжив колеблется вблизи исторически низкого уровне, который согласуется со здоровым рынком труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 февраля, сократилось на 12 000, до уровня 234 000. Это было самое низкое значение за 12 недель. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится до 250 000. Показатель за предыдущую неделю (по 28 января) был подтвержден на уровне 246 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 101-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года. В Министерстве труда указали, что не было никаких особых факторов, влияющих на последние данные.

После начала торгов влияние на их ход может оказать выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса, запланированное на 18:10 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики JP Morgan подтвердили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) на уровне Neutral

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Coca-Cola по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.37 в расчете на одну акцию (против $0.38 в четвертом квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $9.409 млрд. (-5.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.170 млрд.

В компании также сообщили, что в 2017 году рассчитывают получить показатель прибыль на акцию на уровне $1.83-1.89 (-4% - -1% г/г), что ниже среднего прогноза аналитиков $1.97.

Акции KO на премаркете снизились до уровня $41.20 (-1.95%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Twitter по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.16 в расчете на одну акцию (против $0.16 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.12.

Квартальная выручка компании составила $0.717 млрд. (+0.9% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.739 млрд.

В компании также повторили ожидания, что темпы роста выручки продолжать отставать от темпов увеличения аудитории в 2017 году, и на них могут повлиять обострившаяся конкуренция в сегменте цифровой рекламы, а также переоценка генерирующего выручку продуктового портфеля компании.

Акции TWTR на премаркете снизились до уровня $16.73 (-10.63%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории, кроме японского рынка, на который негативное влияние оказал рост стоимости иены. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне экономической и политической нестабильности в мире. Также остаются риски по поводу неясности в дальнейшей политики президента США Дональда Трампа.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,4%, до их самого высокого уровня с июля 2015 Наибольший рост наблюдался на рынках Гонконга, Тайваня и Китая. Рост цен на сырьевые товары в последние недели, такие как медь и железная руда, а также смягчение жесткой политики Пекина, привело к более оптимистичным прогнозам по поводу китайских корпоративных доходов. По данным Thomson Reuters, рост прибыли для MSCI Китая ожидается на уровне около 15% в течение следующих 12 месяцев, и чуть выше 13% для компаний в MSCI Азии за пределами Японии.

Фондовые индексы Новой Зеландии выросли после того, как центральный банк дал понять, что дальнейшего снижения процентных ставок пока не будет, а ближайшие два года.

Котировки на токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару. Участников рынка беспокоит неопределенность вокруг экономической политики нового президента США Дональда Трампа и ее влияния на мировую конъюнктуру.

Инвесторы также в ожидании намеченной на 11 февраля встречи президента США Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча создает некоторый риск для роста иены и соответственно для котировок на фондовом рынке.

В начале торгов на 2,6% выросла стоимость акций телекоммуникационной корпорации Softbank.

Рыночная стоимость автоконцерна Toyota снизилась на 1,9%.

Nikkei 225 18,927.81 -79.79 -0.42%

Shanghai Composite 3,178.84 +11.86 +0.37%

S&P/ASX 200 5,649.80 -1.57 -0.03%

NZX 50 7,121.63 +55.36 +0.78%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +96.82 19007.60 +0.51%

TOPIX +8.00 1524.15 +0.53%

Hang Seng +153.56 23485.13 +0.66%

CSI 300 +17.61 3383.29 +0.52%

Euro Stoxx 50 +2.33 3238.04 +0.07%

FTSE 100 +2.60 7188.82 +0.04%

DAX -6.06 11543.38 -0.05%

CAC 40 +12.13 4766.60 +0.26%

DJIA -35.95 20054.34 -0.18%

S&P 500 +1.59 2294.67 +0.07%

NASDAQ +8.24 5682.45 +0.15%

S&P/TSX +55.24 15554.04 +0.36%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись в области нулевой отметки в среду, так как инвесторы оценивали ряд квартальных отчетов. Падение акций финансовых компаний оказало давление на индекс Dow Jones Industrial Average.

Читать далее