Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-02-2017

Европейские фондовые индексы выросли, при этом поддержку рынку оказала корпоративная отчетность, а также оптимистичные данные по Китаю. Читать далее

Основные фондовые индексы США достигли рекордно высокого уровня в пятницу, на следующий день после того, как президент Дональд Трамп сказал, что он выпустит крупный план налоговой реформы в ближайшие недели. Поддержку рынку оказывает повышение цен на нефть, а также оптимистичные данные по внешней торговли Китая.

Экспорт Китая в январе вырос на 7,9% до $182,76 млрд., импорт - на 16,7% годовых до $131,41 млрд., показали данные Таможенного управления КНР. Аналитики прогнозировали рост экспорта на 3,3%, а импорта - на 10%. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51,35 млрд. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в размере $47,9 млрд.

Как стало сегодня известно, цены на импорт в США выросли по итогам января, превысив ожидания, чему способствовало дальнейшее повышение стоимости энергоносителей, но сильный доллар продолжал оказывать давление на базовую импортную инфляцию. Об этом сообщалось в отчете Департамента труда. Согласно данным, в январе цены на импорт увеличились на 0,4% после пересмотренного повышения на 0,5% в декабре (первоначально сообщалось о +0,4%). Аналитики ожидали, что цены вырастут лишь на 0,2%.

Вместе с тем, предварительные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: датчик настроений среди американских потребителей значительно ухудшился в феврале, превысив средние прогнозы. Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений снизился до 95,7 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь на уровне 98,5 пункта. Согласно средним оценкам, индекс должен был уменьшится до уровня 97,9 пункта.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -1.59%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.95%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.1%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 20195.00 +59.00 +0.29%

S&P 500 2310.00 +5.75 +0.25%

Nasdaq 100 5222.75 +10.50 +0.20%

Oil 54.00 +1.00 +1.89%

Gold 1232.90 -3.90 -0.32%

U.S. 10yr 2.42 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Битва за ТВ-просмотры усиливается. Ниже приведены основные тенденции, которые будут формировать отрасль в будущем году.

$100 млрд телевизионный рынок США постепенно становится слабее. Новые варианты онлайн потокового телевидения дают потребителям более широкий выбор, и традиционные кабельные провайдеры теряют клиентов, поэтому титаны СМИ вынуждены адаптироваться. В последние годы на рынке происходит консолидация отрасли, многомиллиардные слияния изменили конкурентную среду - но наибольший эффект с большой долей вероятности будет ощутим в ближайшие годы.

Будет ли кабельное телевидение и дальше снижаться? ФРС с высокими ставками, плохое обслуживание клиентов, а также раздутые пакеты программ, которые не отвечают потребностям клиентов, являются основными причинами того, почему миллионы кабельных абонентов принимают решение отказаться от услуг и отменить свои подписки в пользу более дешевых вариантов онлайн потока.

На сегодняшний день 25% домохозяйств США не подписаны на кабельные или спутниковые каналы, согласно отчету компании по исследованию рынка GfK. Около 17% этих домов полагаются только на вещательные сигналы телевидения для своих нужд - по сравнению с 15% в 2015 году - в то время как 6% используют только варианты потокового интернета, такие как Netflix (NFLX), по сравнению с 4% год назад.

Цифра становится еще более пугающей для руководителей кабельных провайдеров, если посмотреть на статистику среди молодых зрителей от 18 до 34 лет, среди которых почти 40% домохозяйств полагаются на широковещательные или интернет альтернативы.

"Тот факт, что статистически значимое увеличение только широковещательного приема происходило в течение всего года, может быть еще одним доказательством того, что отказ от кабельного телевидения ускоряется", - сказал старший вице-президент GfK Дэвид Тайс.

Если Тайс прав и смена предпочтений клиентов набирает обороты, это будет иметь широкие последствия для медиа-индустрии - не только для кабельных и спутниковых провайдеров, но и для сети, контент-провайдеров и рекламодателей.

В ответ на угрозы, исходящие от отказа от кабельного ТВ, несколько титанов СМИ перешли к слиянию с конкурентами, чтобы укрепить свои общие преимущества в ведении переговоров с поставщиками контента.

В июле 2015 года, AT&T (T) приобрел провайдер спутникового телевидения DirecTV примерно за $67 млрд включая долг, и стал крупнейшим провайдером платного телевидения в Соединенных Штатах. В мае 2016 года, Charter Communications (CHTR) завершила $79 млрд слияние с Time Warner Cable, чтобы стать вторым по величине кабельным оператором в США.

Совсем недавно, AT&T согласился купить Time Warner (TWX) - который отделился от Time Warner Cable еще в 2009 году - сделка оценивается в $85 млрд. В случае одобрения регулирующими органами, слияние может создать нового мощного медиа-титана. Объединенная компания будет контролировать ценные каналы Time Warner в развлекательной сфере, в том числе HBO, TNT, CNN, и Warner Bros. Такая компания, несомненно, будет иметь огромное влияние на будущее медиа-индустрии в целом, и получится ли у AT&T и Time Warner успешно пройти регулирующий процесс утверждения - будет ключевым вопросом индустрии в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.95 (+1.79%)

Золото $1,225.40 (-0.92%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,306.75 (+0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11 до уровня 5,218.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,378.93 +471.26 +2.49%

Hang Seng 23,574.98 +49.84 +0.21%

Shanghai 3,197.33 +14.15 +0.44%

FTSE 7,253.05 +23.55 +0.33%

CAC 4,826.67 +0.43 +0.01%

DAX 11,660.18 +17.32 +0.15%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.86 за баррель (+1.62%)

Золото торгуется по $1,227.90 за унцию (-0.72%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное повышение после фиксации новых рекордных максимумов накануне, чему способствовали ожидания "феноменального налогового плана" от Дональда Трампа. Поддержку рынку оказывает повышение цен на нефть, а также оптимистичные данные по внешней торговли Китая.

Экспорт Китая в январе вырос на 7.9% до $182.76 млрд., импорт - на 16.7% годовых до $131.41 млрд., показали данные Таможенного управления КНР. Аналитики прогнозировали рост экспорта на 3.3%, а импорта - на 10%. Таким образом, положительное сальдо торгового баланса Китая в январе составило $51.35 млрд. Аналитики прогнозировали положительное сальдо в размере $47.9 млрд.

Кроме того, в фокусе находится сообщение Департамента труда о том, что цены на импорт в США выросли по итогам января, превысив ожидания, чему способствовало дальнейшее повышение стоимости энергоносителей, но сильный доллар продолжал оказывать давление на базовую импортную инфляцию. Согласно данным, в январе цены на импорт увеличились на 0.4% после пересмотренного повышения на 0.5% в декабре (первоначально сообщалось о +0.4%). Аналитики ожидали, что цены вырастут лишь на 0.2%. В годовом выражении, цены на импорт подскочили на 3.7% (самый большой прирост с февраля 2012 года) после увеличения на 2 % в декабре. Цены на импорт растут из-за улучшения глобального спроса, что в свою очередь ведет к повышению стоимости нефти и других сырьевых товаров. Однако, более значительный рост инфляции в настоящее время ограничивается силой американского доллара.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan, которые выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до уровня Hold с Underperform; целевая стоимость повышена до $12 с $10

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Starbucks (SBUX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Canaccord Genuity снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Hold с Buy

Аналитики Citigroup снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Neutral

Аналитики UBS снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Neutral

Аналитики Loop Capital снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Sell с Hold

Аналитики Atlantic Equities снизили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Underweight с Neutral

Прочее:

Аналитики Susquehanna присвоили акциям Wal-Mart (WMT) рейтинг Positive; целевая стоимость $80

Аналитики Mizuho снизили целевую стоимость акций Twitter (TWTR) до $12 с $15

Компания Walt Disney сообщила о намерение приобрести у Kingdom Holding Company через одну из своих дочерних компаний 90% принадлежащих ей акций Euro Disney S.C.A. по цене €2.00 за акцию. Это позволит Walt Disney увеличить ее долю в Euro Disney до 85.7%.

Кроме того, как сообщает Disney, эта дочерняя компания огласит предложение выкупить оставшиеся в обращении акции Euro Disney по цене €2.00 за акцию, что предполагает премию в 67% к цене бумаг на закрытие торгов 9 февраля 2017 года.

Компания Disney уведомила Euro Disney, что она намерена поддержать рекапитализацию на порядка €1.5 млрд. для группы компаний Euro Disney, чтобы та смогла продолжить реализацию улучшений в Disneyland Paris, уменьшить долг и увеличить ликвидность.

Акции DIS по итогам торгов четверга закрылись на уровне $109.49 (+0.45%).

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на фоне позитивных статданных из Китая, которые существенно нарастили экспорт и импорт в январе, на пороге потенциальной торговой войны с США, сообщает Financial Times.Читать далее.. .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются выросли до 18-месячного максимума, так как инвесторы приветствовали оптимистичные данные китайской внешней торговли и сильный рост на Уолл-стрит после того, как президент США Дональд Трамп пообещал представить в течении ближайших недель план по урезанию налогов .

Экспорт Китая в январе вырос на 7,9% по сравнению с предыдущим годом, а импорт подскочил на 16,7%, превысив все ожидания. Положительное сальдо внешней торговли Китая в январе составило $51,35 млрд, что выше ожиданий аналитиков $47,9 млрд. Такие данные можно считать как показатель прочности и стабильности китайской экономики.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,5% до самого высокого уровня с июля 2015 года. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,4%.

Котировки на Токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены. Доллар укрепился после заявлений президента США Дональда Трампа о "феноменальном" налоговом плане, который может быть объявлен в ближайшие недели. Инвесторы ждут, обещанных во время избирательной кампании Трампа, крупномасштабных фискальных стимулирований за счет расходов на инфраструктуру и снижение налогов.

На фоне ослабления иены выросли в цене акции крупных экспортеров Японии. Акции Toyota Motor Corp и Honda Motor Co подорожали на 2,9%, в то время как бумаги Panasonic Corp подорожали 3,2%.

Nikkei 225 19,357.73 +450.06 +2.38%

Shanghai Composite 3,196.74 +13.56 +0.43%

S&P/ASX 200 5,717.60 +52.99 +0.94%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -99.93 18907.67 -0.53%

TOPIX -10.60 1513.55 -0.70%

Hang Seng +40.01 23525.14 +0.17%

CSI 300 +13.00 3396.29 +0.38%

Euro Stoxx 50 +39.75 3277.79 +1.23%

FTSE 100 +40.68 7229.50 +0.57%

DAX +99.48 11642.86 +0.86%

CAC 40 +59.64 4826.24 +1.25%

DJIA +118.06 20172.40 +0.59%

S&P 500 +13.20 2307.87 +0.58%

NASDAQ +32.73 5715.18 +0.58%

S&P/TSX +63.26 15617.30 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в четверг, чему способствовало повышение цен на нефть. Основное внимание инвесторов было сфокусировано на квартальных отчетах американских компаний.

Читать далее