Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-02-2017

Европейские фондовые индексы показали преимущественно позитивную динамику. Основным драйвером для рынка по-прежнему является сезон корпоративной отчетности. Читать далее

Основные фондовые индексы США в умеренном минусе в среду, так как инвесторы оценивают ряд квартальных отчетов. В частности, в фокусе находятся обнародованные накануне результаты компании Walt Disney (DIS), которые оказались неоднозначными. Прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $1,55 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,49, но ниже, чем $1,63 на акцию, полученные за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка компании составила $14,78 млрд (-3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15,29 млрд. Уже более половины компаний из S&P 500 сообщили о своих квартальных результатах, их совокупный доход, по оценкам вырос на 8,2% - больше всего за девять кварталов.

Стоимость нефти сразу после публикации отчета Управления энергетической информации (EIA) ускорили темпы падения, однако, затем перешли к росту. Коммерческие запасы нефти в хранилищах США на неделе 28 января-3 февраля выросли значительно больше, чем ожидалось, тогда как запасы бензина упали. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованные в среду. В еженедельном отчете ведомства сообщается, что запасы нефти выросли на 13,8 млн баррелей до 508,6 млн баррелей. Этот показатель находится выше верхней границы среднего диапазона для данного времени года. Средний прогноз аналитиков, опрошенных Wall Street Journal, предполагал рост запасов на 2,5 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (18 из 30). Больше остальных упали акции The Boeing Company (BA, -1.55%). Лидером роста являются акции NIKE, Inc. (NKE, +1.61%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 19985.00 -33.00 -0.16%

S&P 500 2286.75 -1.75 -0.08%

Nasdaq 100 5183.25 +6.50 +0.13%

Oil 52.37 +0.20 +0.38%

Gold 1244.70 +8.60 +0.70%

U.S. 10yr 2.34 -0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Coca-Cola Co. планирует сообщить о результатах за четвертый квартал в четверг до открытия рынка. Аналитики Уолл-стрит ожидают, что гигант производитель напитков в седьмой квартал подряд сообщит о снижении.

Особую озабоченность у некоторых аналитиков вызывает недавняя слабость продаж напитков в магазинах у дома (C-Store). По данным аналитика Wells Fargo Бонни Херцог, в четвертом квартале продажи в магазинах у дома выросли на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но оказались "значительно ниже последних тенденций".

Херцог считает, что ключевым фактором в умеренном росте является то, что промо-акции Coca-Cola выросли всего на 0,1% в четвертом квартале, по сравнению с ростом на 0,6% в третьем квартале и ростом на 1,2% во втором квартале.

Результаты Coca-Cola также могут столкнуться с трудностями из-за резкого снижения темпов роста категории безалкогольных напитков, которые, как оценивает Херцог, упали до 2,6% в четвертом квартале, с увеличением на 3,9% в третьем квартале и 5,0% роста во втором квартале.

Что инвесторы могут ожидать от доклада в четверг:

Прибыль: Coca Cola, как ожидается, сообщит о прибыли в размере $0,37 на акцию за квартал за исключением единичных расходов, в соответствии со средней оценкой 21 аналитиков, опрошенных FactSet. Это меньше, чем $0,38 на акцию за тот же период годом ранее.

Estimize, краудсорсинговая платформа, которая использует оценки аналитиков Уолл-стрит, менеджеров хедж-фондов, руководителей компаний, ученых и других специалистов рынка, имеет консенсус-прогноз по прибыли на акцию в размере $0,37, на основе 68 оценок.

Основываясь на предыдущем опыте Coca-Cola, есть хороший шанс, что квартальные результаты превзойдут ожидания аналитиков FactSet, так как последние восемь кварталов компания опережала их прогнозы в среднем на $0,02 на акцию.

Доход: Консенсус прогноз по доходам от FactSet составляет $9,14 млрд, по сравнению с $10,01 млрд в том же квартале прошлого года. Estimize прогнозирует средний доход на уровне $9,15 млрд. По состоянию на 30 сентября, консенсус FactSet составил $9,19 млрд.

Coca-Cola превышала прогнозы FactSet по доходам в предыдущем квартале, и в шести из последних восьми кварталов.

Положение акций: Акции компании росли, удерживая тренд до рекордного закрытия $46,89 4 апреля 2016 года. KO потеряли целых 14%, опустившись до 14-месячного минимума $40,17 1 декабря, с тех пор незначительно прибавив.

В день публикации трех последних квартальных отчетов, акции в среднем снижались на 2,7%, а за последние пять из шести квартальных отчетов - на 1,8%.

Аналитики в основном оптимистичны в вопросе перспектив акций Coca-Cola. Средняя оценка аналитиков, опрошенных FactSet была эквивалентна "лучше рынка", в то время как средняя целевая стоимость акций находится на уровне $44,68 что на 6,6% выше текущих цен.

По данным FactSet, Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета является крупнейшим акционером компании Coca-Cola, имея 400 млн акций KO, или 9,3% акций в обращении по состоянию на 30 сентября.

Coca-Cola, вероятно, продолжит указывать укрепление доллара США в качестве одной из главных причин снижения продаж. В отчете за третий квартал, чистый объем продаж снизился на 7%, но "органический" доход, за исключением 2% негативного валютного эффекта, а также поглощений, вырос на 3%.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $41,94 (+0,10%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $51.83 (-0.65%)

Золото $1,241.90 (+0.47%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,285.75 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.02% до уровня 5,175.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно снижаются.

Nikkei 19,007.60 +96.82 +0.51%

Hang Seng 23,485.13 +153.56 +0.66%

Shanghai 3,167.45 +14.36 +0.46%

FTSE 7,167.57 -18.65 -0.26%

CAC 4,763.85 +9.38 +0.20%

DAX 11,528.46 -20.98 -0.18%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $51.75 за баррель (-0.81%)

Золото торгуется по $1,241.90 за унцию (+0.47%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Основное внимание инвесторов сфокусировано на квартальных отчетах американских компаний. В частности, в фокусе находятся обнародованные накануне результаты компании Walt Disney (DIS), которые оказались неоднозначными. Прибыль компании по итогам отчетного периода достигла $1.55 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49, но ниже, чем $1.63/на акцию, полученные за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка компании составила $14.784 млрд. (-3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.289 млрд. Акции DIS на премаркете выросли на 0.7%.

Отметим, на этой неделе ожидается также публикация квартальных отчетов Twitter (TWTR) и Coca-Cola (KO). По информации FactSet, аналитики прогнозируют, что выручка компаний из списка S&P 500 в 4-м квартале выросла на 4.7% по сравнению с тем же периодом годом ранее. В конце 2016 года аналитики прогнозировали рост показателя лишь на 3.2%.

Важной макростатистики, которая смогла бы оказать влияние на настроения участников рынка, не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:30 GMT. По прогнозам экспертов, этот показатель за отчетную неделю увеличился на 2.38 млн. баррелей. Напомним, неделей ранее было зафиксировано повышение запасов нефти на 6.47 млн. баррелей.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BTIG Research повысили рейтинг акций Twitter (TWTR) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики BofA/Merrill включили акции Facebook (FB) в список 'US 1 List'

Аналитики RBC Capital Mkts подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Outperform; целевая стоимость $130

Аналитики Stifel подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Hold; целевая стоимость

Аналитики Needham подтвердили рейтинг акций Walt Disney (DIS) на уровне Hold

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Walt Disney по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $1.55 в расчете на одну акцию (против $1.63 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.49.

Квартальная выручка компании составила $14. 784 млрд. (-3% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $15.289 млрд.

Акции DIS на премаркете выросли до уровня $109.10 (+0.09%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют преимущественно позитивную динамику. Основным драйвером для рынка по-прежнему является сезон корпоративной отчетности.

Эксперты отмечают, что финансовые отчеты, публикуемые в последнее время, оказывают поддержку фондовому рынку. По данным Thomson Reuters, прибыль компаний в составе Stoxx Europe 600 за 4-й квартал поднялась на 15 процентов в сравнении с тем же периодом 2015 года.

Определенное давление на индексы оказывает сохраняющаяся политическая неопределенность в связи с предстоящими выборами в ряде стран Европейского Союза. Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Кроме того, в марте и сентябре должны состоятся парламентские выборы в Нидерландах и Германии соответственно.

Вместе с тем, сегодня Банк Франции сообщили, что экономика страны будет расширяться несколько более медленными темпами в течение первых трех месяцев текущего года по сравнению с предыдущим кварталом. ВВП, как ожидается, вырастет на 0,3 процента в первом квартале, согласно первой оценке банка. В четвертом квартале 2016 года экономический рост Франции был на уровне 0,4 процента. Ежемесячный обзор Банка Франции также показал, что настроения в секторе промышленности ухудшились в январе, причиной чему было сокращение производства. Соответствующий индекс снизился до 101 пункта против 102 пункта в декабре, в то время как экономисты прогнозировали повышение до 103 пункта. Показатель доверия в сфере услуг остался на уровне 101, так как активность росла и увеличилась занятость. Между тем, индикатор настроений для строительного сектора стабилизировался на уровне 100 пунктов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,47%, до уровня 364,44. Акции строительного и товарного секторов подорожали почти на 1,5%, чему способствовала позитивная отчетность.

Капитализация Vinci увеличилась на 5,2% после того, как компания сообщила, что прогнозирует более высокий доход и прибыль в этом году, сославшись на ожидаемый рост строительства на французском рынке.

Стоимость Lufthansa - немецкого авиаперевозчика - поднялась на 3,7%, так как аналитики Societe Generale улучшили рейтинг акций компании.

Цена бумаг норвежской компании Storebrand выросла на 5,4% после объявления о первой выплате дивидендов за последние шесть лет.

Котировки Moller-Maersk обвалились на 5,3% после того, как компания сократила свои дивиденды и отчиталась о более высоких, чем ожидалось убытках.

Акции фармацевтической фирмы Sanofi подорожали на 2,1% на фоне сообщений, что в четвертом квартале чистая прибыль увеличилась более чем в два раза благодаря сокращению затрат на реструктуризацию.

Стоимость Rio Tinto повысилась на 0,8% после того, как компания заявила, что за весь 2016 год прибыль составила $4,62 млрд. Возвращение к прибыли было связано с восстановлением цен на сырьевые товары.

На текущий момент

FTSE 100 -7.397178.83 -0.10%

DAX +10.89 11560.33 +0.09%

CAC 40 +28.09 4782.56 +0.59%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории. Тем не менее рост был крайне слабым, т.к. ограничивался давлением со стороны нефтяного сектора. Падение нефти продолжается уже третью сессию подряд. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне экономической и политической нестабильности в мире. Инвесторы считают фактором риска предстоящие выборы во Франции, где один из кандидатов Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на президентский пост в течение полугода добьется выхода Франции из Евросоюза.Также остаются риски по поводу неясности в дальнейшей политики президента США Дональда Трампа.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,3%, отойдя от четырехмесячного максимума понедельника. Во главе падения стала Южная Корея, где в ходе торгов котировки снизились на с 0,9%.

Торги на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже начались со снижения котировок на фоне укрепления иены. Однако в ходе торгов цены на акции начали расти и к концу сессии Nikkei 225 вырос на 0,2%.

Инвесторы также в ожидании намеченной на 11 февраля встречи президента США Дональд Трамп с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Встреча создает некоторый риск для роста иены и соответственно для котировок на фондовом рынке.

Nikkei 225 18,948.94 +38.16 +0.20%

Shanghai Composite 3,142.93 -10.16 -0.32%

S&P/ASX 200 5,650.70 +28.78 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -65.93 18910.78 -0.35%

TOPIX -4.27 1516.15 -0.28%

Hang Seng -16.67 23331.57 -0.07%

CSI 300 -7.53 3365.68 -0.22%

Euro Stoxx 50 -2.60 3235.71 -0.08%

FTSE 100 +14.07 7186.22 +0.20%

DAX +39.60 11549.44 +0.34%

CAC 40 -23.61 4754.47 -0.49%

DJIA +37.87 20090.29 +0.19%

S&P 500 +0.52 2293.08 +0.02%

NASDAQ +10.67 5674.22 +0.19%

S&P/TSX +41.86 15498.80 +0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись чуть выше нуля во вторник. Инвесторы оценивали корпоративные отчеты, пытаясь понять, насколько оправданы котировки акций после ралли на фоне результатов выборов.

Читать далее