Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-02-2017

Европейские фондовые индексы закрылись преимущественно с повышением, так как отчеты по прибылям и экономические данные по-прежнему являются основным направлением для инвесторов. Читать далее

Основные фондовые индексы США чуть выше нуля во вторник. Инвесторы оценивают корпоративные отчеты, пытаясь понять, насколько оправданы котировки акций после ралли на фоне результатов выборов.

В частности, особое внимание инвесторов приковано к отчету General Motors (GM). Компании отчиталась лучше, чем ожидали аналитики. Ее прибыль по итогам последнего квартала достигла $1,28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1,17, но ниже результата $1,39 на акцию, зафиксированного по итогам четвертого квартала 2015 года. Как отметили в компании, снижение прибыли частично связано с понесенными убытками от изменения курсов валют в размере $500 млн. Квартальная выручка компании составила $41,23 млрд (+9,2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40,082 млрд. General Motors также сообщила, что в 2016 году она продал 10 млн автомобилей, в том числе 3,04 млн в США.

Кроме того, как сообщило Министерство торговли США, торговый дефицит США сузился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и превысил полтриллиона долларов за 2016 год в целом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо при торговле товарами и услугами уменьшилось на 3,2% с ноября, составив $44,26 млрд. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $45,0 млрд с $45,7 млрд в ноябре (пересмотрено с $45,2 млрд).

Вместе с тем, обзор вакансий и текучести рабочей силы (JOLTS), опубликованный Бюро статистики труда США, показал, что в декабре число вакансий уменьшилось до 5,501 млн. Показатель за ноябрь был пересмотрен в сторону понижения - до 5,505 млн с 5,522 млн. Аналитики ожидали, что число вакансий повысится до 5,568 млн. Уровень вакансий составил 3,6% по сравнению с 3,7% в ноябре.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -0.98%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +1.83%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Лидером является сектор промышленных товаров (+0.4%). Больше всего упал сектор основных материалов (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 20017.00 +45.00 +0.23%

S&P 500 2289.00 +2.50 +0.11%

Nasdaq 100 5181.50 +23.75 +0.46%

Oil 52.12 -0.89 -1.68%

Gold 1235.80 +3.70 +0.30%

U.S. 10yr 2.40 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.42% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.25 (-1.43%)

Золото $1,232.30 (+0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,291.50 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.21% до уровня 5,168.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 18,910.78 -65.93 -0.35%

Hang Seng 23,331.57 -16.67 -0.07%

Shanghai 3,153.65 -3.33 -0.11%

FTSE 7,221.96 +49.81 +0.69%

CAC 4,774.74 -3.34 -0.07%

DAX 11,575.37 +65.53 +0.57%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.73 за баррель (-0.53%)

Золото торгуется по $1,231.00 за унцию (-0.09%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренное повышение. Основное внимание инвесторов сфокусировано на квартальных отчетах американских компаний, в особенности на обнародованных результатах крупнейшего автопроизводителя General Motors (GM). Компании отчиталась лучше, чем ожидали аналитики. Ее прибыль по итогам последнего квартала достигла $1.28 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17, но ниже результата $1.39 на акцию, зафиксированного по итогам четвертого квартала 2015 года. Как отметили в компании, снижение прибыли частично связано с понесенными убытками от изменения курсов валют в размере $500 млн. Квартальная выручка компании составила $41.231 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.082 млрд. General Motors также сообщила, что в 2016 году она продал 10 млн. автомобилей, в том числе 3.04 млн. в США. Это увеличило розничную долю компании в США на 50 базисных пунктов, ознаменовав наибольший рост среди всех автопроизводителей, работающих в стране. Доля компании на мировом рынке увеличилась до 11.5% в четвертом квартале по сравнению с 11.4% год назад. Акции GM на премаркете снизились на 2%.

Министерство торговли США заявило, что торговый дефицит США сузился в декабре по сравнению с предыдущим месяцем и превысил полтриллиона долларов за 2016 год в целом. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний отрицательное сальдо при торговле товарами и услугами уменьшилось на 3,2% с ноября, составив $44,26. млрд. Экономисты ожидали, что дефицит сократится до $45,0 млрд. с $45.7 млрд. в ноябре (пересмотрено с $45,2 млрд.). Объем экспорта вырос на 2,7% относительно ноября, в том числе из-за увеличения продаж гражданских самолетов и авиационных двигателей. Импорт вырос на 1,5% в декабре, в том числе из-за роста импорта автомобилей. По итогам 2016 года, дефицит внешней торговли США составил $502,25 млрд. (самый высокий годовой уровень с 2012 года), что оказалось на 0,4% больше по сравнению с 2015 годом (тогда дефицит был на уровне $500,36 млрд.). Министерство торговли также заявило, что по итогам 2016 года дефицит составил 2,7% от ВВП по сравнению с 2,8% от ВВП в 2015 году.

После начала торгов влияние на их ход может оказать отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы (отчет JOLTs), который будет опубликован в 15:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Walt Disney (DIS). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $1.49 в расчете на акцию при выручке в $15.289 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Barclays повысили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до уровня Overweight с Equal Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Cantor Fitzgerald присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Overweigh; целевая стоимость $200

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании General Motors по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.28 в расчете на одну акцию (против $1.39 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.17.

Квартальная выручка компании составила $41.231 млрд. (+9.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $40.082 млрд.

Компания также подтвердила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 год на уровне $6.00-6.50 против среднего прогноза аналитиков $6.14.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $37.40 (+1.55%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, восстанавливаясь после резкого падения накануне. Внимание инвесторов приковано к корпоративной отчетности, а также статданных по Германии и Британии.

Статистическое ведомство Destatis сообщило, что объем промышленного производства в Германии неожиданно снизился в декабре. Согласно данным, промпроизводство сократилось на 3 процента относительно ноября, когда было зафиксировано повышение на 0,5 процента. Экономисты прогнозировали рост производства на 0,3 процента. Без учета энергии и строительства, промышленного производства упало на 3,4 процента в декабре. Производство электроэнергии снизилось на 0,9 процента, а объемы строительства упали на 1,7 процента. Производство капитальных товаров и потребительских товаров снизилось на 5,4 процента и 3,1 процента, соответственно. Производство промежуточных товаров упало на 1,1 процента.

Между тем, результаты исследований, опубликованные ипотечным кредитором Halifax и компанией IHS Markit, показали, что в январе цены на жилье в Британии упали впервые за последние пять месяцев. Согласно данным, стоимость жилья снизилась в январе на 0,9 процента по сравнению с декабрем. Аналитики ожидали, что цены останутся без изменений. Это было первое падение с августа и оно последовало за 1,6-процентным увеличением в декабре. В период с ноября по январь, цены на жилье выросли на 2,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом после повышения на 2,5 процента за три месяца до декабря, которое было самым значительным с марта 2016 года. На ежегодной основе, цены на жилье выросли на 5,7 процента, что оказалось медленнее, чем 6,5-процентное увеличение в декабре. "Цены на жилье продолжают поддерживаться постоянной нехватки недвижимости для продажи, низким уровнем домостроения и исключительно низкими процентными ставками", - сказал Мартин Эллис, экономист Halifax.

Дальнейший рост индексов продолжает сдерживать политическая неопределенность в связи с предстоящими выборами в ряде стран Европейского Союза. В воскресенье кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен пригрозила выйти из состава еврозоны, если она будет избрана президентом страны. Между тем, представитель ЕЦБ Бенуа Кере заявил сегодня, что выход Франции из еврозоны поставил бы под угрозу рабочие места и сбережения граждан. Напомним, выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Кроме того, в марте и сентябре пройдут парламентские выборы в Нидерландах и Германии соответственно.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,41%, до 363,08. Большинство секторов торгуются на положительной территории. Повышение возглавляет сегмент основных ресурсов, чему способствуют более высокие цены на ряд металлов. Главным аутсайдером является банковский сектор, давление на который оказывает слабая отчетность.

Капитализация BNP Paribas сократилась на 4,1% после того, как банк заявил о более низкой, чем ожидалось, чистой прибыли в четвертом квартале.

Стоимость BP Plc уменьшилась на 2,2%, так как объем прибыли в последнем квартале 2016 года оказался меньше прогнозов аналитиков, составив $400 млн.

Цена акций Munich Re упала на 0,9% на фоне сообщений, что объем доходов уменьшился в последнем квартале 2016 года в связи с более высокими затратами от штормов и землетрясений. Тем не менее, фирма заявила, что она в состоянии заплатить более высокие дивиденды.

Котировки Bellway выросли на 3,3% после того, как британская компания сообщила, что в течение шести месяцев (по январь) продала на 6,5 процента больше домов, чем за аналогичный период прошлого года.

На текущий момент

FTSE 100 +44.14 7216.29 +0.62%

DAX +54.83 11564.67 +0.48%

CAC 40 +5.96 4784.04 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в красной зоне. Инвесторы ожидают, что администрация Трампа пересмотрит закон Додда-Фрэнка от 2010 года. Это позволит ослабить регулирование сектора финансовых услуг. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне на фоне экономической и политической нестабильности. Экономические и политические опасения вынуждают инвесторов обратиться к иене как акиву-убежищ, в то время как в Китае прогнозируются снижение валютных резервов седьмой месяц подряд. Инвесторы считают фактором риска предстоящие выборы во Франции, где один из кандидатов Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания на президентский пост в течение полугода добьется выхода Франции из Евросоюза.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на -0,15%

Китайские акции изменились незначительно, в ожидании данных по валютным резервам Китая, которые, согласно прогнозу, упали примерно на $ 10,5 млрд до $ 3 трлн в январе. Однако, некоторые экономисты говорят, что цены на акции в Китае, возможно, могут подняться из-за ужесточения контроля по перемещению денег из страны, а также влияние ослабления доллара.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже снижаются на фоне укрепления иены, которое не выгодно крупным местным компаниям. Инвесторы обеспокоены укреплением иены, которое связано с ожиданиями намеченной на 10 февраля встречи премьер-министра Синдзо Абэ с президентом США Дональдом Трампом.

Акции горнодобывающих компаний снизились: Inpex Corp потеряла -1,7% и Petroleum Exploration Co -0,9%.

Бумаги Toyota Motor Corp подешевели на целых 2,8% после того, как ее новой операционной прогноз прибыли оказался ниже ожиданий

Nikkei 225 18,922.73 -53.98 -0.28%

Shanghai Composite 3,147.20 -9.79 -0.31%

S&P/ASX 200 5,612.40 -3.18 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +58.51 18976.71 +0.31%

TOPIX +5.43 1520.42 +0.36%

Hang Seng +219.03 23348.24 +0.95%

CSI 300 +8.72 3373.21 +0.26%

Euro Stoxx 50 -34.80 3238.31 -1.06%

FTSE 100 -16.15 7172.15 -0.22%

DAX -141.65 11509.84 -1.22%

CAC 40 -47.34 4778.08 -0.98%

DJIA -19.04 20052.42 -0.09%

S&P 500 -4.86 2292.56 -0.21%

NASDAQ -3.21 5663.55 -0.06%

S&P/TSX -19.45 15456.94 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись чуть ниже нулевой отметки в понедельник на фоне отсутствия основных катализаторов, в том числе экономических данных, а также неопределенности из-за политики президента США Дональда Трампа.

Читать далее