Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-02-2017

Как отмечает WSJ, американский автопроизводитель стремится избавиться от убыточных зарубежных операций и сосредоточиться на внутреннем рынке.

По информации WSJ, General Motors Co. вступила в переговоры о продаже своего европейского бизнеса Opel с компанией Peugeot.

Сделка по продаже принадлежащих GM брендов Opel и Vauxhall позволит создать второго по величине в Европе производителя автомобилей, но обсуждения являются сложными и все еще могут развалиться, сообщили изданию лица, знакомые с ситуацией. Переговоры по поводу цены продолжаются и GM надеется получить многомиллиардную сумму за свой бренд Opel, сказал осведомленный источник.

С продажей Opel годовой объем производства автомобилей выпускаемых компание GM сократится более чем на 10%, или около 1 млн. Авто. Вместе с тем, это позволит продолжить стратегию главного исполнительного директора компании Мэри Барра отдавать предпочтение прибыли над размером.

"Мы изучаем многочисленные стратегические инициативы с GM, чтобы улучшить нашу рентабельность и эффективность работы, в том числе потенциальное приобретение Opel", - сказал пресс-секретарь Peugeot.

Представитель GM заявил, что ведет переговоры о различных вариантах с Peugeot, в том числе и возможной продаже Opel и Vauxhall.

Соглашения об объединении Peugeot и Opel, вероятно, столкнется с жесткой правительственной критикой в Париже и Берлине, потому что оба автопроизводители используют труд десятков тысяч людей на своих внутренних рынках. Французское правительство владеет 14% акций Peugeot, как и семя Peugeot и китайской фирмы Dongfeng Motor.

Объединенная фирма будет сталкиваться с давлением при закрытии заводов по всему региону, стремясь извлечь экономию от синергии. Вместе Opel и Peugeot будет обладать почти 17% европейского рынка, что позволит французской компании обогнать внутреннего конкурента Renault SA и стать вторым крупнейшим игроком на континенте после мирового лидера Volkswagen AG.

"Вопрос заключается, как вы понимаете, в большой экспозиции компании GM на Германию, где все очень сложно реструктуризировать и очень дорого", - сказал Джордж Галлиерс (George Galliers), аналитик исследовательской фирмы Evercore ISI.

В профсоюзе работников Opel, IG Metall, что их удивили "слухи о возможной продаже Opel/Vauxhall PSA," описывая переговоры как "беспрецедентное нарушение немецких и европейских прав на участие рабочих в управлении предприятием". Профсоюз и совет предприятия, который представляет работников и входит в наблюдательной совет компании Opel, заявили, что они будут изучать возможную сделку безоговорочно.

Министр экономики Германии Бригитте Циприс (Brigitte Zypries) сказал, что это "неприемлемо, что такое решение становится достоянием общественности без проведения ранее переговоры с советом предприятия, IG Metall или региональным правительством." GM, сказала он, "несет ответственность за заводы, центр развития и обеспечения занятости. Это мои четкие ожидания от General Motors."

Чиновник французского министерства финансов заявил, что поддерживает попытки со стороны руководства Peugeot увеличить размер компании. "Если соглашение будет достигнуто, мы будем особенно внимательно изучить влияние на рабочие места и в влияние результатов PSA на промышленность", добавил чиновник.

На Opel работает 34 500 человек в Европе, при этом более чем 16 500 в Германии.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $37,30 (+5,01%).

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправленно. Внимание инвесторов было приковано к корпоративной отчетности, а также статданным по еврозоне, Германии и Британии.

Читать далее

Основные фондовые индексы США удерживаются в области исторических максимумов, достигнутых накануне, после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен повторила свое мнение, что дальнейшее ужесточение монетарной политики является оправданным, если экономика сохранит свою траекторию роста. В ходе выступления с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената США глава федрезерва заявила, что дальнейшие повышения процентных ставок будут уместными, если инфляция и рынок труда продолжат постепенно двигаться в сторону прогнозов центрального банка. Г-жа Йеллен также сообщила, что члены FOMC рассмотрят возможности дальнейший повышений ставок на предстоящих заседаниях. Кроме того, она подчеркнула важность налогово-бюджетной политики для улучшения долгосрочного экономического роста, но отметила, что это лишь один из многих факторов, влияющих на экономические перспективы.

В фокусе участников рынка также находится отчет Министерства труда по изменениям цен производителей, который показал, что цены производителей выросли больше, чем ожидалось в январе, записав самый большой прирост за четыре года на фоне роста стоимости энергоносителей и некоторых услуг. Согласно отчету, индекс цен производителей конечного спроса подскочил на 0,6% в прошлом месяце, что было наибольший ростом с сентября 2012 года и следующим за ростом на 0,2% в декабре. Несмотря на всплеск, индекс цен производителей увеличился в течение 12 месяцев до января только на 1,6%. Это последовало за аналогичным усилением в течение 12 месяцев до декабря. Экономисты прогнозировали рост индекса цен производителей на 0,3%в прошлом месяце и увеличение в годовом исчислении до 1,5%. Прирост во многом отражает увеличение цен на сырьевые товары, такие как сырая нефть, которые в настоящее время повышаются на фоне постоянно растущей мировой экономики. Но дальнейшее укрепление доллара по отношению к валютам основных торговых партнеров США и по-прежнему вялый рост заработной платы повлияют на то, что перетекание к потребительской инфляции от роста цен на сырьевые товары, вероятно, будет ограниченным.

Стоимость нефти повысилась почти на 0,4% на фоне усилий со стороны стран производителей нефти, направленных на снижение уровня добычи черного золота. Напомним, последний отчет ОПЕК показал, что картель уменьшил добычу нефти на 890,2 тысячи баррелей в день по сравнению с декабрем - до 32,139 миллиона баррелей. Суммарная добыча (учитывая страны, не входящие в ОПЕК) снизилась на 1,146 млн.баррелей из обещанных 1,254 млн. Таким образом, ОПЕК выполнила соглашение на 90%. Тем не менее, наращивание объема добычи со стороны США продолжает давить на стоимость нефти.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (16 из 30). Больше остальных упали акции Chevron Corporation (CVX, -1.69%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group (GS, +1.13%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор потребительских товаров (-1.29%). Единственным сектором индекса S&P, показавшим позитивную динамику, стал финансовый сектор (+0.34%).

На текущий момент:

Dow 20385.00 +2.00 +0.01%

S&P 500 2324.25 -2.00 -0.09%

Nasdaq 100 5254.75 -4.50 -0.09%

Crude Oil 53.12 +0.19 +0.36%

Gold 1226.40 +0.60 +0.05%

U.S. 10yr 2.50 +0.07

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.43% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $53.61 (+1.28%)

Золото $1,235.10 (+0.76%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,326.00 (-0.01%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.04 до уровня 5,257.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,238.98 -220.17 -1.13%

Hang Seng 23,703.01 -7.97 -0.03%

Shanghai 3,218.38 +1.55 +0.05%

FTSE 7,277.70 -1.22 -0.02%

CAC 4,890.07 +1.88 +0.04%

DAX 11,765.53 -8.90 -0.08%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.21 за баррель (+0.53%)

Золото торгуется по $1,233.80 за унцию (+0.65%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после того как индексы три сессии подряд устанавливали рекорды закрытия. Инвесторы анализируют блок важной макростатистики, а также ожидают начала выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которая будет выступать с полугодовым отчетом перед банковским комитетом Сената США (в 15:00 GMT). Ожидается, что Йеллен будет позитивно настроена в отношении перспектив американской экономики, однако может отметить неопределенность, связанную с отсутствием детальной информации о планах новой президентской администрации по увеличению бюджетных расходов. Если комментарии Йеллен будут "ястребиными", инвесторы могут пересмотреть ожидания касательно ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 13.3%, как и днем ранее.

Министерство труда сообщило, что цены производителей в США выросли больше, чем ожидалось в январе, записав самый большой прирост за четыре года на фоне роста стоимости энергоносителей и некоторых услуг, но сильный доллар продолжает удерживать базовую инфляцию под контролем.Согласно сообщению, индекс цен производителей конечного спроса подскочил на 0.6% в прошлом месяце, что было наибольший ростом с сентября 2012 года и следующим за ростом на 0.2% в декабре. Несмотря на всплеск, индекс цен производителей увеличился в течение 12 месяцев до января только на 1.6%. Это последовало за аналогичным усилением в течение 12 месяцев до декабря. Экономисты прогнозировали рост индекса цен производителей на 0.3% в прошлом месяце и увеличение в годовом исчислении до 1.5%. Рост цен производителей возникает, так как производители сообщают о возросшей плате за сырье.

Оптовые цены на продукты питания не изменились после роста на 0.5% в декабре. Расходы на здравоохранение выросли на 0.2%. Эти затраты включены в предпочтительную меру инфляции ФРС, индекс базовых ​​личных потребительских расходов (PCE).

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания Peugeot (PEUGF) изучает возможность покупки Opel в General Motors (GM), однако отмечает, что нет гарантий, что сделка состоится. Акции GM на премаркете выросли на 3.3%. Кроме того, в фокусе находятся акции банка Credit Suisse (CS), который сообщила о намерении уволить 6,5 тыс. сотрудников в текущем году, так как он сокращает расходы после того, закончил четвертый квартал с чистым убытком в размере 2.35 млрд. франков ($2.34 млрд.) из-за уплаты $2 млрд. для урегулирования претензий США в связи с операциями с ипотечными бумагами в кризисном 2008 году. Акции CS на премаркете повысились на +1.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Как сообщает агентство Bloomberg, Credit Suisse (CS) планирует сократить 6 500 в текущем году, а также и изучает возможности, готовясь к частичной продажи швейцарского подразделения, чтобы увеличить капитал.

размещению акций .

Продажа акций "это очень хороший вариант, являющийся предметом обсуждений ", - сказал в интервью Bloomberg Television глава банка Тиджан Тиама (Tidjane Thiam) во вторник. "Однако мы смотрим на другие варианты, непрерывно", добавил он.

Швейцарский банк сокращает расходы после того, банк закончил четвертый квартал с чистым убытком в размере 2.35 млрд. франков ($2.34 млрд.) из-за уплаты $2 млрд. для урегулирования претензий США в связи с операциями с ипотечными бумагами в кризисном 2008 году.

Акции CS на премаркете выросли до уровня $14.91 (+0.68%).

Как сообщает Briefing, в компании Peugeot подтвердили, что совместно с General Motors (GM) изучают многочисленные стратегические инициативы, направленные на повышение рентабельности и эффективности работы, в том числе вероятность приобретения Opel.

С 2012 года General Motors и PSA Group реализовывают три проекты в Европе, имеющие значительный синергетический эффект для обеих групп.

В рамках данных проектов, General Motors и PSA Group также регулярно анализируют дополнительные возможности развития и сотрудничества. PSA Group подтверждает, что совместно с General Motors изучает многочисленные стратегические инициативы, направленные на повышение рентабельности и эффективности работы, в том числе вероятность приобретения Opel.

Однако пока нет никаких гарантий того, что стороны достигнут соглашения по данному вопросу, отмечают в Peugeot.

Акции GM на премаркете выросли до уровня $36.90 (+3.89%).

Фондовые индексы стран Западной Европы слабо меняются, готовясь прервать пятидневную череду из пяти сессий роста в разгар сезона отчётности в регионе, на фоне разочаровывающих показателей ВВП еврозоны, Германии и Италии.

Экономика Германии в 4-м квартале 2016 года увеличилась на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Темпы роста ускорились с пересмотренных 0,1% в июле-сентябре, однако не дотянули до ожидавшихся рынком 0,5%.

ВВП Италии повысился в октябре-декабре на 0,2% относительно 3-го квартала, консенсус-прогноз предполагал рост на 0,3%.

Экономика 19 стран еврозоны в четвертом квартале 2016 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют пересмотренные данные Статистического управления Европейского союза. Подъем относительно октября-декабря 2015 года составил 1,7%. Предварительные данные указывали на повышение первого показателя на 0,5%, второго - на 1,8%. При этом аналитики не ожидали пересмотра показателей. В третьем квартале прошлого года ВВП еврозоны увеличился на 0,4% за квартал и на 1,8% за год.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,1%, до 369,79 пункта.

Цена бумаг Rolls-Royce Holdings Plc опустилась на 2,7% после того, как компания объявила о рекордном доналоговом убытке по итогам 2016 года - 4,6 млрд фунтов ($5,8 млрд) из-за списания стоимости валютного хеджирования и урегулирования антикоррупционного разбирательства.

Котировки ценных бумаг Intesa Sanpaolo SpA опустились на 0,3%. Второй по величине банк Италии обсуждает с инвесторами возможность объединения со страховщиком Assicurazioni Generali SpA.

Между тем курс акций второго по величине банка Швейцарии Credit Suisse AG поднялся на 2,7% благодаря позитивной оценке ситуации в начале 2017 года. Вместе с тем убыток банка за 4-й квартал оказался больше прогноза в связи с судебными расходами и урегулированием претензий властей США.

Акции золотодобывающей Acacia Mining подорожали на 5,1% на торгах в Лондоне благодаря позитивной квартальной отчетности.

Рыночная стоимость туроператора TUI AG подскочила на 5%. Компания сократила убыток в 1-м квартале 2017 фингода на 28,7% на фоне роста спроса на круизы и гостиничные номера, а также подтвердила годовой прогноз, предполагающий рост базовой EBITA не мене чем на 10%.

Акции немецкой HeidelbergCement сбавили 2,2%, так как производитель стройматериалов отчитался о 4-процентном снижении выручки в четвёртом квартале.

Бумаги производителя выпечки Aryzta подскочили на 12,6%, поскольку компания объявила о перестановках в руководстве и возможной продаже активов.

Бумаги шведского оператора онлайн-игр Kindred Group выросли на 7,9%, так как его прибыль в четвёртом квартале превзошла прогнозы.

На текущий момент

FTSE 7285.38 6.46 0.09%

DAX 11767.60 -6.83 -0.06%

CAC 4885.44 -2.75 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Участники рынков ожидают сегодняшнего выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в Конгрессе США. Инвесторы рассчитывают получить новые намеки о сроках повышения процентных ставок. Фондовый рынок в Сиднее завершил торги снижением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникационных услуг, здравоохранения и производителей товаров массового потребления. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. В общем азиатские акции находятся около 19-месячных максимумов на возобновлении оптимизма по поводу планов экономического стимулирования в США. Инвесторы ожидают выступления главы ФРС Йеллен в Конгрессе позднее сегодня, в котором она, вероятно, подчеркнет перспективы повышения ставок.

Также позитивными для настроения инвесторов были данные по росту инфляции в Китае, которые снизили опасность дефляции по всему земному миру.

Торги на токийской фондовой бирже начались с роста котировок, однако, в течении сессии, цены на акции упали.

Наибольшие потери зафиксировала Toshiba Corp после того, как компания отложила публикацию отчета по прибыли. Акций компании Toshiba спикировал более чем на 9%. Многие уверены, что отчет компании будет хуже предварительных ожиданий.

В начале торгов на 0,8% выросла стоимость акций телекоммуникационной компании Softbank

Nikkei 225 19,309.66 -149.49 -0.77%

Shanghai Composite 3,212.43 -4.41 -0.14%

S&P/ASX 200 5,760.90 +0.212 0.00%

NZX 50 7,150.89 +15.39 +0.22%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +80.22 19459.15 +0.41%

TOPIX +7.64 1554.20 +0.49%

Hang Seng +136.00 23710.98 +0.58%

CSI 300 +22.78 3436.27 +0.67%

Euro Stoxx 50 +34.40 3305.23 +1.05%

FTSE 100 +20.17 7278.92 +0.28%

DAX +107.46 11774.43 +0.92%

CAC 40 +59.87 4888.19 +1.24%

DJIA +0.00 20412.16 +0.00%

S&P 500 +12.15 2328.25 +0.52%

NASDAQ +29.83 5763.96 +0.52%

S&P/TSX +27.46 15756.58 +0.17%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США снова обновили рекордные максимумы, а суммарная капитализация компаний индекса S&P 500 достигла $20 трлн впервые в истории на фоне комментариев Трампа по налоговой реформе.

Читать далее