Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-02-2017

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги разнонаправленно, поскольку некоторые инвесторы фиксировали прибыль после сильного ралли в начале недели. Кроме того, участники рынка оценивали последние экономические данные и корпоративную отчетность.

Читать далее

Фондовые индексы Dow и S&P 500 снизились в пятницу, во главе с банковскими и медицинскими акциями, так как инвесторы зафиксировали прибыль после рекордного роста несколько дней подряд, в то время как прирост в Kraft Heinz помог Nasdaq удержаться около нулевой отметки.

Поскольку президент США Дональд Трамп пообещал на прошлой неделе, что объявит о налоговой реформе в ближайшие недели, Уолл-стрит медленно двигался до рекордным отметкам в последующие дни в ралли, где финансовый сектор, в основном банки, обогнал другие секторы.

Но, учитывая что сезон отчетностей подходит к концу, многие инвесторы ожидают более конкретные признаки прогресса от Трампа на его политических планов, чтобы оправдать рост.

Кроме того, как стало сегодня известно, индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,6% в январе до 125,5 (2010 = 100), после роста на 0,5% в декабре, а также увеличения на 0,2% в ноябре.

Вместе с тем, общая сумма долгов, принадлежащих американским домохозяйствам, значительно выросла в минувшем квартале, зафиксировав самые быстрые темпы за последние десять лет, чему способствовало обширное и стабильное увеличение задолженности по кредитным картам, автокредитованию и студенческим кредитам. Кроме того, в 4-м квартале сумма долга по ипотечных кредитам достигла максимума со времен последнего финансового кризиса. Согласно отчету, представленному ФРБ Нью-Йорка, общий долг домохозяйств вырос на $226 млрд в течение последних трех месяцев 2016 года.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -3.73%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +2.86%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-0.8%). Лидер роста - сектор потребительских товаров (+0.7%).

На текущий момент:

Dow 20540.00 -54.00 -0.26%

S&P 500 2340.50 -5.00 -0.21%

Nasdaq 100 5304.75 +4.25 +0.08%

Oil 53.48 -0.27 -0.50%

Gold 1239.60 -2.00 -0.16%

U.S. 10yr 2.42 -0.04

HP Inc. (HPQ) намерен сообщить результаты за первый квартал 2017 фискального года 22 февраля. В прошлом квартале, результаты компании оказались на уровне со средними ожиданиями. Но в этом квартале все может поменяться.

Факторы, которые следует учитывать

HP сообщил, что достойных результатов четвертого квартала 2016 финансового года удалось достичь в основном за счет силы в подразделении Персональных Систем, а также благодаря действиям по реструктуризации и инициативам по экономиям.

Ранее, HP и Bromium Inc. подписали новое соглашение, направленное на обеспечение защищенного поиска в Интернете для пользователей. После соглашения, компания HP предлагает решение по безопасности под названием HP Sure Click для расширенной защиты от веб-угроз. Новый запуск является стратегическим шагом для HP, чтобы извлечь выгоду из растущей потребности в передовых средствах киберзащиты на рынке, который стремительно расширяется на фоне роста взаимосвязанных и корпоративных операций. Этот шаг, как ожидается, найдет свое отражение в результатах в ближайшее время.

Усилия HP по переориентации бизнеса вызывают уважение. Компания работает над инновациям и дифференциацией продукции, а также расширением возможностей печатного бизнеса, чтобы стабилизировать линию доходов.

Кроме того, глядя на данные, собранные двумя независимыми исследовательскими фирмами - Gartner и International Data Corporation - можно сказать, что спад деловой активности в поставках ПК показал признаки стабилизации в четвертом квартале 2016 года, по сравнению с предыдущими кварталами.

Следует отметить, что для HP это был третий квартал роста подряд по сравнению с прошлым годом после пяти кварталов с негативной динамикой. Компания отметила увеличение поставок ПК на 4,3% и увеличила свою долю на рынке до 20,4% по сравнению с 18,8% в аналогичном квартале прошлого года. Спин-офф от компании Hewlett-Packard и инициативы по реструктуризации, такие как акцент на инновационную продукцию, ценообразование, маркетинг и сбыт; уход от непрофильных активов, а также сокращение рабочих мест, чтобы снизить издержки - все эти усилия, наконец, окупаются.

Вместе с тем, текущие инициативы по реструктуризации компании должны привести к снижению затрат при одновременном повышении рентабельности.

Тем не менее, макроэкономические проблемы и умеренные расходы на IT остаются проблемой для HP. Конкуренция со стороны таких компаний, как International Business Machines (IBM) и Apple (AAPL) также оказывают негативное влияние на HP.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $67,96 (-0,77%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.41% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.05 (-0.58%)

Золото $1,241.60 (0.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,338.75 (-0.29%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14 до уровня 5,293.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 19,234.62 -112.91 -0.58%

Hang Seng 24,033.74 -73.96 -0.31%

Shanghai 24,033.74 -73.96 -0.31%

FTSE 7,286.50 +8.58 +0.12%

CAC 4,847.06 -52.40 -1.07%

DAX 11,709.76 -47.48 -0.40%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.10 за баррель (-0.49%)

Золото торгуется по $1,243.50 за унцию (+0.15%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, что свидетельствует о том, что инвесторы решили взять паузу после серии рекордных максимумов в ожидании обещанных подробностей плана налоговой реформы администрации Дональда Трампа, а также в связи с приближающимися длинными выходными в связи с празднованием Дня президентов в США в понедельник.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Внимание инвесторов постепенно смещается на протокол последнего заседания ФРС, который будет опубликован 22 февраля. По мнению экономистов, в протоколе могут содержаться новые подсказки касательно перспектив повышения процентной ставки ФРС. Напомним, ранее на этой неделе глава ФРС Йеллен заявила о возможности повышения ставки уже на ближайшем заседании. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 22.1% по сравнению с 31% днем ранее.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить публикацию отчетности Deere (DE), которая оказалась лучше, чем прогнозировали аналитики. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54. Ее выручка за отчетный период составила $4.698 млрд. (-1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.590 млрд. Кроме того, Deere представила превысившие оценки аналитиков прогнозы выручки на второй квартал 2017 года и на весь год в целом. Она ожидает, что ее выручка по итогам текущего квартала составит ~$7.18 млрд. (+1% г/г) против среднего прогноза аналитиков $6.89 млрд. По итогам 2017 года, компания рассчитывает на выручку на уровне ~$24.32 млрд. (+4% г/г) против среднего прогноза аналитиков $23.12 млрд. Акции DE на премаркете подскочили на 3.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Credit Suisse (CS) до уровня Overweight с Equal-Weight

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Deere по итогам первого квартала 2017 финансового года достигла $0.61 в расчете на одну акцию (против $0.80 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.54.

Квартальная выручка компании составила $4.698 млрд. (-1.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $4.590 млрд.

Компания также представила прогнозы выручки на второй квартал 2017 года и на весь год в целом. Она ожидает, что ее выручка по итогам текущего квартала составит ~$7.18 млрд. (+1% г/г) против среднего прогноза аналитиков $6.89 млрд. По итогам 2017 года, компания рассчитывает на выручку на уровне ~$24.32 млрд. (+4% г/г) против среднего прогноза аналитиков $23.12 млрд.

Акции DE на премаркете выросли до уровня $112.66 (+3.20%).

Фондовые индексы стран Западной Европы опускаются, инвесторы оценивают отчетность компаний и статданные о розничных продажах в Великобритании.

В Великобритании розничные продажи неожиданно снизились в январе, показали в пятницу данные Управления национальной статистики. Розничные продажи, включая автомобильное топливо, снизились на 0,3 процента за месяц в январе, после падения на 2,1 процента в декабре. Продажи, как ожидалось, вырастут на 0,9 процента. Без учета автомобильного топлива, объем розничных продаж упал на 0,2 процента, не оправдав ожидания увеличения на 0,7 процента. Тем не менее, темпы снижения были медленнее, чем 2,2-процентное снижение в декабре.

В годовом исчислении рост розничных продаж резко снизился до 1,5 процента с 4,1 процента месяцем ранее. Ожидалось умеренное замедление годового роста до 3,4 процента. Без учета автомобильного топлива, рост розничных продаж составил 2,6 процента по сравнению с 4,7 процента в декабре и ожидаемого роста 3,9 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,51% - до 368,23 пункта.

Акции Allianz SE дорожают на 1,6%. Крупнейший страховщик Европы увеличил чистую прибыль по итогам четвертого квартала на 23% и объявил о новой программе выкупа акций на сумму до 3 млрд евро.

Цена бумаг фармацевтической компании AstraZeneca повысилась на 1,6% после того, как компания сообщила о позитивных результатов клинических испытаний препарата от рака груди.

Капитализация немецкого производителя лекарственных препаратов Stada Arzneimittel AG увеличилась на 0,6%. Фирма объявила, что получила третье предложение о покупке со стороны неназванного претендента, оценившего ее стоимость почти в 4 млрд евро. Ранее сообщалось, что ее хочет купить фонд Cinven Partners за 3,5 млрд евро, и инвесткомпания Advent International.

Котировки ценных бумаг Royal Vopak NV упали на 8,6%. Крупнейший в мире оператор нефтяных и химических хранилищ предупредил инвесторов, что не ожидает увеличения прибыли в 2017 году.

На текущий момент

FTSE 7265.78 -12.14 -0.17%

DAX 11707.18 -50.06 -0.43%

CAC 4856.12 -43.34 -0.88%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции компаний преимущественно снизились на фоне намерений участников рынка уйти от риска, корректируясь после роста с начала этой торговой недели. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как инвесторы фиксировали прибыль, в то время как доллар и цены на нефть медленно двигался вверх на сообщении о том, что ОПЕК может продлить сделку о сокращении добычи. Ранее на Уолл - стрит котировки также потеряли импульс, так как инвесторы замедлили покупки , чтобы переварить недавние успехи.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,1%.

Котировки на токийской фондовой бирже упали на фоне укрепления курса иены по отношению к доллару, что, вероятно связано с политической нестабильностью в США

Финансовые акции подешевели, после роста с начала недели, на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций до 2,44%.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 1,1% и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 0,8%.

Nikkei 225 19,221.31 -126.22 -0.65%

Shanghai Composite 3,214.62 -15.00 -0.46%

S&P/ASX 200 5,802.40 -13.91 -0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -90.45 19347.53 -0.47%

TOPIX -2.62 1551.07 -0.17%

Hang Seng +112.83 24107.70 +0.47%

CSI 300 +19.22 3440.93 +0.56%

Euro Stoxx 50 -12.67 3311.04 -0.38%

FTSE 100 -24.49 7277.92 -0.34%

DAX -36.69 11757.24 -0.31%

CAC 40 -25.40 4899.46 -0.52%

DJIA +7.91 20619.77 +0.04%

S&P 500 -2.03 2347.22 -0.09%

NASDAQ -4.54 5814.90 -0.08%

S&P/TSX +19.22 15864.17 +0.12%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги преимущественно в "красной зоне" на фоне потерь финансового и здравоохранительного секторов после шестидневного повышения.

Читать далее