Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-02-2017

Европейские фондовые индексы выросли до самого высокого уровня за 14 месяцев, чему способствовал прирост энергетических акций и данные, сигнализирующие о экономическом восстановлении на более широкой основе в еврозоне. Внимание инвесторов было сосредоточено на финансовых отчетах компаний и свежих экономических данных по еврозоне. Читать далее

Основные фондовые индексы США достигли рекордных внутридневных максимумов во вторник на фоне прироста в различных секторах, так как сильные доходы компаний розничной торговли подчеркивают прочность экономики США.

Кроме того, как показали предварительные данные от Markit Economics, темпы роста деловой активности в частном секторе США замедлись в феврале после того, как достигли 14-месячного пика в январе. Согласно отчету, композитный индекс PMI, который оценивает изменение активности в секторе производства и в сфере услуг, снизился в феврале до 54,3 пункта с 55,8 пункта в январе. Впрочем, индекс остается выше 50 пунктов, что указывает на расширение активности, 12-й месяц подряд.

Вместе с тем, цены на нефть существенно выросли на сегодняшних торгах, после того как генсек ОПЕК сообщил о соблюдении производителями глобального пакта о сокращении добычи, добавив, что нефтекартель планирует повысить уровень выполнения соглашения.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (23 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -0.73%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +2.91%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор услуг (-1.1%). Лидер роста - сектор основных материалов (+1.1%).

На текущий момент:

Dow 20691.00 +103.00 +0.50%

S&P 500 2359.00 +11.00 +0.47%

Nasdaq 100 5339.25 +13.50 +0.25%

Oil 54.60 +0.82 +1.52%

Gold 1238.80 -0.30 -0.02%

U.S. 10yr 2.42 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Бизнес Wal-Mart в США ускорился в четвертом квартале финансового года, помогая крупнейшему в мире ритейлеру побить ожидания по прибыли Уолл-стрит и зафиксировать крупнейший рост продаж в магазинах США с июля 2012 года.

Тем не менее, даже не смотря на то, что компания сообщила о росте сопоставимых продаж 10-й квартал подряд, доходы не оправдали ожиданий, так как колебания валютных курсов и продовольственная дефляция негативно сказались на верхней строке.

Компания отчиталась о EPS $1,30, по сравнению с $1,29 на акцию согласно консенсус-прогнозу Thomson Reuters.

Вместе с тем, доходы ритейлера выросли до $130,94 млрд по сравнению с $131,22 млрд, ожидаемых Thomson Reuters. Сопоставимые продажи увеличились на 1,8% по сравнению с 1,3% увеличением, ожидаемым FactSet.

"Мы долгое время ждали, что Wal-Mart покажет такие цифры. Нам нравится то, что мы видим. Они делают правильные вещи", - сказал в интервью CNBC Ян Книффен, генеральный директор J.Kniffen Worldwide Enterprises.

Wal-Mart инвестирует значительные средства как в свои традиционные магазины, так и в операции электронной коммерции, которые повлияли на его прибыльность. В прошлом году Wal-Mart заработал $1,49 на акцию.

Эти инвестиции окупаются за счет бизнеса в США, который зафиксировал свое девятое подряд увеличение квартального трафика. Общий объем продаж ритейлера также вырос на 1%, с $129,67 млрд год назад.

Одежда, товары для здоровья и хорошего самочувствия, а также продовольственные товары были одними из самых эффективных категорий в магазинах компании в США, несмотря на медленное начало квартала из-за холодной погоды. Электроника, медиа и игры показали умеренную динамику.

Онлайн-продажи Wal-Mart также ускорились, чему способствовало приобретение Jet.com и продолжающееся развертывание интернет-продуктового сервиса. Цифровые продажи в США выросли на 29% в течение квартала. Компания больше не будет сообщать о всеобъемлющем глобальном показателе ее роста электронной коммерции, чтобы сосредоточиться на рынке США. Внутренние результаты в этом направлении опередили результаты за рубежом.

"Мы продолжаем инвестировать в электронную коммерцию для ускорения роста", - сказал генеральный директор Дуг МакМиллон в своем заявлении. "Мы набираем обороты и движемся быстрее".

В попытке конкурировать с Amazon, Wal-Mart приобрел три интернет-магазина за последние пять месяцев в общем за $3,12 млрд. Самым большим из этих приобретений стало $3 млрд приобретение Jet.com.

В прошлом месяце, Wal-Mart отказался от тестируемой программы подписки, которая предлагала бесплатную двухдневную доставку за $49 в год. Вместо этого, компания приняла решение о бесплатной доставке более чем 2 миллионов единиц товара без взимания пошлины, если покупатели будут покупать как минимум на $35. Предыдущий минимум для таких условий составлял $50.

Рентабельность компании несколько снизилась, в рамках усилий по обеспечению самых низких цен. Уценки после праздников негативно повлияли на валовую прибыль Wal-Mart.

Сопоставимые продажи на 10 из 11 международных рынков Wal-Mart выросли, хотя обменные курсы оказывали давление на доходы компании.

Объем международных продаж выросли на 3% без учета колебаний валютных курсов, но снизились на 5,1% с учетом их воздействия. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии по-прежнему является слабым рынком для Wal-Mart, так как компания изо всех сил пытается бороться с конкурентами, такими как Aldi, в вопросах низких цен.

В 2018 финансовом году, Wal-Mart рассчитывает заработать от $4,20 до $4,40 на акцию, по сравнению со средней оценкой $4,33. В первом квартале, компания ожидает прибыль в размере от $90 до $1,00 на акцию. Стоит учесть, что продажи начались медленнее, чем ожидалось, отчасти из-за задержки в налоговых возвратах, говорит Биггс.

На текущий момент акции Wal-Mart (WMT) котируются по $71,44 (+2,98%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $54.55 (+2.15%)

Золото $1,229.50 (-0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,353.50 (+0.23%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.22 до уровня 5,337.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 19,381.44 +130.36 +0.68%

Hang Seng 23,963.63 -182.45 -0.76%

Shanghai 3,253.25 +13.29 +0.41%

FTSE 7,278.95 -20.91 -0.29%

CAC 4,880.08 +15.09 +0.31%

DAX 11,895.12 +67.50 +0.57%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.42 за баррель (+1.91%)

Золото торгуется по $1,228.80 за унцию (-0.83%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику на фоне роста цен на нефть и блока позитивной отчетности корпоративного сегмента.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Участники рынка анализируют квартальные отчеты корпоративного сегмента, среди которых результаты Wal-Mart (WMT) и Home Depot (HD). Обе компании отчитались до начала торгов и представленные ими результаты и прогнозы были восприняты позитивно. Wal-Mart показала прибыль на уровне $1.30 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь на $0.01 выше среднего прогноза аналитиков. В то же время квартальная выручка компании составила $129.750 млрд. (+0.8% г/г), что фактически совпало со средним прогнозом рынка. Компания также обнародовала прогноз прибыли на первый квартал 2018 ФГ и на весь 2018 ФГ в целом. В первом квартале она рассчитывает заработать прибыль на акцию на уровне $0.90-1.00 против среднего прогноза аналитиков $0.96. По итогам всего года, в компании рассчитывают получить $4.20-4.40 на акцию против озвученного в октябре прогноза $4.15-4.35 и среднего прогноза аналитиков $4.32. Кроме того, Walmart приняла решение по итогам 2018 ФГ выплатить дивиденды в размере $2.04/акцию, что на 2% выше, чем было выплачено по итогам последнего ФГ. Акции WMT на премаркете взлетели на 3.2%.

Квартальные результаты компании Home Depot значительно превзошли прогнозы аналитиков: ее показатель прибыль на акции составил $1.44 против средней оценки аналитиков на уровне $1.34, тогда как выручка зафиксировала г/г рост на 5.8% до $22.207 млрд. против усредненного прогноза аналитиков $21.810 млрд. Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2018 ФГ: прибыль ожидается на уровне $7.13 (против среднего прогноза аналитиков $7.17); темпы роста выручки прогнозируются на уровне порядка 4.6% до около$98.95 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $98.32 млрд.). Кроме того, совет директоров Home Depot заявил о повышении квартальных дивидендов на 29% до $0.89, а также утвердил $15-миллиардную программу обратного выкупа акций компании, которая заменить предыдущую. Акции HD на премаркете подорожали на 2%.

Кроме того, в фокусе внимания находятся акции Verizon (VZ) и Yahoo! (YHOO), так как первая компания сообщила, что снижает цену сделки покупки основного бизнеса второй на $350 млн. в свете последних сообщений о краже данных пользователей. Сделка, которая в настоящее время оценивается примерно в $4.48 млрд., как ожидается, будет закрыта во втором квартале 2017 года. На премаркете акции VZ повысились 0.4%, тогда как акции YHOO прибавили в стоимости 0.8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по по индексам PMI, которые выйдут в 14:45 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики MoffettNathanson повысили рейтинг акций Verizon (VZ) до уровня Buy

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank снизили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до уровня Sell с Hold

Прочее:

Аналитики Morgan Stanley повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $154 с $150

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Deere (DE) до $109

Аналитики Citigroup присвоили акциям Freeport-McMoRan (FCX) рейтинг Neutral; ; целевая стоимость $16

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Home Depot по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.44 в расчете на одну акцию (против $1.17 в четвертом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.34.

Квартальная выручка компании составила $22.207 млрд. (+5.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $21.810 млрд.

Компания также представила прогнозы основных финансовых показателей на 2018 ФГ: прибыль ожидается на уровне $7.13 (против среднего прогноза аналитиков $7.17); темпы роста выручки прогнозируются на уровне порядка 4.6% до около$98.95 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $98.32 млрд.). Кроме того, совет директоров компании заявил о повышении квартальных дивидендов на 29% до $0.89, а также утвердил $15-миллиардную программу обратного выкупа акций компании, которая заменить предыдущую.

Акции HD на премаркете выросли до уровня 145.48 (+1.73%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Wal-Mart по итогам четвертого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $1.30 в расчете на одну акцию (против $1.49 в четвертом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.29.

Квартальная выручка компании составила $129.750 млрд. (+0.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $130.217 млрд.

Компания также обнародовала прогноз прибыли на первый квартал 2018 ФГ и на весь 2018 ФГ в целом. В первом квартале она рассчитывает заработать прибыль на акцию на уровне $0.90-1.00 против среднего прогноза аналитиков $0.96. По итогам всего года, в компании рассчитывают получить $4.20-4.40 на акцию против озвученного в октябре прогноза $4.15-4.35 и среднего прогноза аналитиков $4.32.

Кроме того, Walmart приняла решение по итогам 2018 ФГ выплатить дивиденды в размере $2.04/акцию, что на 2% выше, чем было выплачено по итогам последнего ФГ.

Акции WMT на премаркете выросли до уровня 71.82 (+3.53%).

Европейские фондовые рынки торгуются преимущественно в плюсе. Внимание инвесторов сосредоточено на финансовых отчетах компаний и свежих экономических данных по еврозоне.

Результаты исследований, опубликованные IHS Markit, показали: рост активности в частном секторе и промышленной сфере неожиданно ускорился до около 6-летнего максимума в феврале, а темпы создания новых рабочих мест достигли самым высоких значений с августа 2007 года, чему способствовало повышение спроса и улучшение оптимизма в отношении будущего. Предварительный композитный индекс PMI для еврозоны, который рассматривается как хороший показатель общего экономического роста, резко увеличился в феврале - до 56,0 пункта (самый высокий уровень с апреля 2011 года) с 54,4 пункта в январе. Аналитики прогнозировали, что показатель незначительно снизится, до 54,3 пункта. "Увеличение импульса связано с ростом спроса более сильными темпами. Между тем, подъем становится все более обширным, - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit. - Важно отметить, что теперь Франция присоединилась к лидерам. Это был отстающий регион, который оказывал давление на темпы роста экономики еврозоны в течение нескольких лет. Но теперь сопротивление ослабевает". Между тем, данные показали, что индекс PMI для сектора производства вырос в феврале до 55,5 пункта по сравнению с 55,2 пункта в январе, достигнув максимума с апреля 2011 года. Суб-индекс новых экспортных заказов также улучшился до почти 6-летнего максимума, что свидетельствует о том, что слабая валюта помогает увеличить спрос. Тем временем, индекс PMI для сферы услуг повысился до 55,6 пункта с 53,7 пункта в январе. Прогнозировалось, что производственный индекс снизится до 55,0 пункта, а индекс PMI для сферы услуг останется без изменений.

На динамику торгов также влияют политические аспекты. Многие инвесторы беспокоятся, что на французских выборах этой весной может победить Марин Ле Пен, лидер "Национального фронта", которая пообещала вывести страну из еврозоны. Тем временем, Греция продолжает переговоры о выделении очередного транша финансовой помощи. В последние сессии неопределенность насчет ситуации во Франции и Греции оказывает давление на курс европейской валюты.

Инвесторы также ждут протоколов последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду. По мнению экспертов, в протоколе могут содержаться подсказки касательно перспектив повышения ставки ФРС. Накануне президент ФРБ Филадельфии Харкер просигнализировал, что на мартовском заседании, видимо, поддержит повышение ставок, если будут дополнительные признаки того, что инфляция набирает импульс. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС в марте составляет 17,7% по сравнению с 22,1% днем ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,27%, до уровня 372,04. Большинством секторов и крупных фондовых бирж торгуются на положительной территории. Банковский сектор Европы обвалился на 1,1% на фоне разочаровывающий отчетности от HSBC.

Капитализация HSBC - крупнейшего банка континента по объему активов - снизилась на 6,7% после сообщений о 62-процентном спаде годовой прибыли до вычета налогов из-за разовых расходов, что оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков.

Акции BHP Billiton подорожали на 0,9%, поскольку компания назначила акционерам большие, чем ожидалось, дивиденды, сослались на повышение доверия на фоне роста цен на сырьевые товары.

Стоимость InterContinental Hotels Group выросла на 0,6% после того, как компания отчиталась о превзошедшем ожидания повышении прибыли и увеличила размер дивидендов на 11%.

Цена бумаг Telefonica SA снизилась на 0,3% после объявления о продаже 40% инфраструктурного подразделения Telxius Telecom S.A.U. фирме Kohlberg Kravis Roberts & Co. за 1,28 млрд евро.

На текущий момент

FTSE 100 -7.81 7292.05 -0.11%

DAX +59.73 11887.35 +0.51%

CAC 40 +6.68 4871.67 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции торговались разнонаправленно. Торги в Токио закрылись минимальным ростом на фоне укрепления курса американского доллара и общей спокойной обстановке на фондовом рынке. Участники рынков ждут предстоящего заседания ФРС. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на фоне роста доллара. Также азиатские рынки имели преимущество, так как рынки США были вчера закрыты на празднование Дня президентов.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,2%, все же оставаясь ниже 19-месячного максимума.

Китайские акции находятся во главе региональных индексов, увеличившись почти на 7% за последний месяц благодаря притоку средств со стороны внутренних институциональных инвесторов.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже растут на фоне ослабления курса иены, что выгодно японским импортерам.

Акции Shikoku Electric Power выросли более чем на 7% после того, как она пересмотрела свой прогноз по операционной прибыли за год до Y17,5 млрд с Y10,5 млрд.

Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group и Resona Holdings Inc выросли на 0,5% и 1,1%, соответственно, после того, как источники сообщили, обе банковские группы ведут переговоры о слиянии некоторых из своих подразделений.

Nikkei 225 19,392.29 +141.21 +0.73%

Shanghai Composite 3,248.40 +8.44 +0.26%

S&P/ASX 200 5,778.50 -16.59 -0.29%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +16.46 19251.08 +0.09%

TOPIX +2.47 1547.01 +0.16%

Hang Seng +112.34 24146.08 +0.47%

CSI 300 +49.95 3471.39 +1.46%

Euro Stoxx 50 +3.58 3312.39 +0.11%

FTSE 100 -0.10 7299.86 +0.00%

DAX +70.60 11827.62 +0.60%

CAC 40 -2.59 4864.99 -0.05%

DJIA +4.28 20624.05 +0.02%

S&P 500 +3.94 2351.16 +0.17%

NASDAQ +23.68 5838.58 +0.41%

S&P/TSX -25.54 15838.63 -0.16%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade