Новости и прогнозы: фондовый рынок от 22-02-2017

Европейские фондовые индексы по итогам торгов практически не изменились, так как снижение акций горнодобывающих и энергетических компаний компенсировали положительные отчеты о доходах и ралли акций компании Unilever NV. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в среду, инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система по итогам последней встречи даст подсказки о сроках следующего повышения процентной ставки. Политики, в том числе председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, намекают на возможность повышения ставки на предстоящей встрече.

Кроме того, как стало сегодня известно, объем продаж жилья на вторичном рынке США заметно вырос в январе, превысив прогнозы, и достигнув 10-летнего максимума, поскольку покупатели проигнорировали более высокие цены и ставки по ипотечным кредитам. В целом, последнее изменение является знаком растущего доверия к экономике. Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке подскочили в январе на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 5,69 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Это был самый высокий уровень с февраля 2007 года. Тем временем, темпы продаж за декабрь были пересмотрены до 5,51 млн. единиц из ранее зарегистрированных 5,49 млн. единиц. Экономисты прогнозировали, что в январе объем продаж вырастет лишь до 5,55 млн.

Цены на нефть отошли от семинедельного максимума, однако оптимизм в отношении позитивного влияния сокращения добычи ОПЕК на мировой баланс спроса и предложения сохраняется. На рынке активно муссируется тема вероятного продления в мае договоренностей о сокращении добычи нефти в ОПЕК. Группа также может увеличить сокращаемые объемы производства, если мировые запасы не снизятся до целевого уровня, сообщили агентству Reuters источники в организации.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -1.59%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +4.04%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.0%). Лидер роста - сектор конгломератов (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 20735.00 +47.00 +0.23%

S&P 500 2360.50 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 5350.25 +6.50 +0.12%

Oil 53.54 -0.79 -1.45%

Gold 1232.90 -6.00 -0.48%

U.S. 10yr 2.42 -0.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.40% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $53.63 (-1.29%)

Золото $1,238.60 (-0.02%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,358.00 (-0.08%), фьючерс NASDAQ остается без изменений на уровне 5,343.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 19,379.87 -1.57 -0.01%

Hang Seng 24,201.96 +238.33 +0.99%

Shanghai 3,260.94 +7.61 +0.23%

FTSE 7,284.65 +9.82 +0.13%

CAC 4,886.14 -2.62 -0.05%

DAX 11,979.36 +11.87 +0.10%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.97 за баррель (-0.66%)

Золото торгуется по $1,240.30 за унцию (+0.11%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы ожидают публикацию протокола последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC), прошедшего 31 января - 1 февраля, который может дать им новое понимание относительно будущего повышения процентной ставки.

Представители Федеральной резервной системы, в том числе председатель регулятора Джанет Йеллен уже не раз намекали о возможности повышения ставки раньше, чем позже. Но трейдеры закладывают в цены достаточно незначительные шансы, что ставки будут повышены в период до июня, даже несмотря на сильные экономические показатели.

По данным Thomson Reuters, инвесторы оценивают шансы на повышение ставки в марте в 22%, в мае в 47% и в июне в 69%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые выйдут в 15:00 GMT. Кроме того, важным событием сегодня может стать выступление представителя ФРС Джерома Пауэлла, начало которого запланировано на 18:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Tesla (TSLA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет убыток на уровне $0.53 в расчете на акцию при выручке в $2.204 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) до уровня Buy с Neutral; целевая стоимость $88

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Compass Point присвоили акциям Goldman Sachs (GS) рейтинг Neutral

Аналитики Compass Point присвоили акциям Morgan Stanley (MS) рейтинг Neutral

Аналитики MKM Partners присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Buy

Аналитики Rosenblat присвоили акциям Intel (INTC) рейтинг Sell

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $158 с $153

Аналитики TAG повысили целевую стоимость акций Home Depot (HD) до $154 с $150

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $67 с $66

Аналитики Stifel повысили целевую стоимость акций Wal-Mart (WMT) до $72 с $70

Перед презентацией на конференции Consumer Analyst Group of New York Altria (MO) подтвердила свои прогнозы прибыли на 2017 финансовый год (ФГ). Согласно сообщению компании, она по-прежнему рассчитывает получить скорректированную прибыль на уровне $3.26-3.32 на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.30. Этот прогноз не учитывает расходы, связанные с объявленной в октябре 2016 года реструктуризацией, направленной на консолидацию производственных мощностей. По оценкам компании, реструктуризационные расходы будут составлять $0.02 в расчете на акцию.

Акции MO на премаркете снизились до уровня $73.52 (-0.18%).

Европейские фондовые рынки торгуются с небольшим повышением, вблизи годового максимума. Инвесторы сосредоточены на свежих экономических данных и ключевых отчетах по доходам. Кроме того, поддержку индексам оказывает продолжающееся ослабление евро против доллара.

Результаты опроса, опубликованные мюнхенским Институтом экономических исследований (IFO), показали, что индикатор деловой уверенности в Германии вырос в текущем месяце, вернувшись до 33-месячного максимума, достигнутого в декабре. Последнее изменение предполагает, что руководство компаний более оптимистично оценивают перспективы роста крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, индекс делового климата увеличился до 111,0 пункта в феврале по сравнению с 109,9 пункта в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до 109,6 пункта. В то же время, индекс текущих условий вырос до 118,4 пункта с 116,9 пункта. Ожидалось, что показатель ухудшится до 116,7. Также отчет показал, что индекс ожиданий повысился до 104,0 пункта с 103,2 пункта в январе. Экономисты прогнозировали снижение индекса до 103,0. "После проявления некоторой осторожности в начале текущего года, немецкая экономика все-таки вернулась на правильный путь", - сказал глава института ifo Клеменс Фюст. - Оценка менеджерами текущей бизнес-ситуации достигла самого высокого уровня с августа 2011 года. Кроме того, фирмы выразили больший оптимизм по поводу ближайших перспектив".

Между тем, Управление национальной статистики сообщило, что экономика Великобритании ускорила темпы роста в течение последних трех месяцев 2016 года, достигнув годового максимума, и превысив предварительную оценку. В целом, последние данные свидетельствуют о том, что итоги июньского референдума оказали ограниченное влияние на экономическую активность. Однако, инвестиции в бизнес упали, и появились признаки того, что экономике предстоит более сложный год. Согласно данным, ВВП вырос на 0,7 процента в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Предварительная оценка указывала на рост ВВП на 0,6 процента. Аналитики ожидали, что пересмотренные данные подтвердят первоначальные оценки. Между тем, УНС пересмотрело в сторону понижения свой прогноз по экономическому росту за 2016 год в целом - до 1,8 процента по сравнению с 2,0 процента ранее.

Кроме того, окончательные данные от Евростат показали, что в январе потребительские цены в еврозоне снизились на 0,8% после повышения на 0,5% в январе. Впрочем, снижение цен подтвердило ожидания. Тем временем, темпы роста годовой инфляции ускорились до 1,8% с 1,1% в предыдущем месяце. Последнее изменение совпало с прогнозами и предварительной оценкой. Базовый индекс, который исключает цены на энергоносители и продукты питания, вырос на 0,9% в годовом исчислении, что подтвердило прогнозы и совпало с предыдущей оценкой.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,05%, до уровня 373,53. Основные фондовые биржи демонстрируют слабое повышение, в то время как сектора торгуются смешанно. Лидером роста является телекоммуникационный сектор.

Капитализация шведской фирмы Ericsson увеличилась на 3,4% после того, как аналитики Haitong Research пересмотрели рейтинг акций до уровня "покупать". Дополнительную поддержку оказали новости о том, что американский гигант телекоммуникационного бизнеса AT&T может купить технологическую компанию.

Акции Lloyds Banking Group подорожали на 3,6%, поскольку британский финансовый конгломерат объявил о максимальной годовой прибыли в течение последних десяти лет.

Стоимость ThyssenKrupp выросла на 4,7% на фоне сообщений, что немецкая промышленная компания продала свой бразильский металлургический завод компании Ternium.

Цена бумаг Airbus Group упала на 1% после того, как компания заявила о снижении чистой прибыли из-за списаний по программе поставок военных транспортных самолетов A400M.

Котировки Weir Group снизились на 2,4%. Компания сообщила, что чистая прибыль за полный год составила 38,2 млн. фунтов, и добавила, что прогнозирует умеренный рост выручки в 2017 году.

На текущий момент

FTSE 100 +5.09 7279.92 +0.07%

DAX +23.80 11991.29 +0.20%

CAC 40 +2.47 4891.23 +0.05%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции торговались преимущественно в плюс. Исключение составил японский индекс Nikkei, который закрылся минимальным снижением из-за небольшого укрепления курса иены. Лучшую динамику показали секторы целлюлозно-бумажной промышленности, текстильной промышленности и каучуковой промышленности. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонапраленно. Некоторые азиатские фондовые индексы растут в среду, поскольку инвесторы воспряли духом на оптимистичных данных по промышленному производству в Европе и твердых доходов на Уолл-стрит.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,5%.

Южнокорейский Kospi снизился на 0,1%, в Шанхае котировки выросли на 0,2%, а гонконгский Hang Seng вырос на 0,7%.

В Австралии котировки растут на фоне увеличения цен на медь, которые достигли недельного максимума.

Котировки на токийской фондовой бирже снизились, так как пауза в росте курса доллара по отношению к иене держит инвесторов в стороне. на рынке ожидают публикации протоколов последнего заседания ФРС , которое может содержать ориентиры касаемо ужесточения политики центробанка.

Экспортеры торгуются смешанно: Акции Toyota Motor Corp подешевели на 0,1%, а вот рыночная стоимость Honda Motor Co и Panasonic Corp увеличилась на 1,0% и 0,5% соответственно.

В то же время, Toshiba Corp увеличила капитализацию на 12% после того, как Nikkei сообщила, что потенциальные покупатели микросхем памяти увеличат объем закупок в 2 трлн иен или больше.

Nikkei 225 19,374.64 -6.80 -0.04%

Shanghai Composite 3,248.35 -4.97 -0.15%

S&P/ASX 200 5,798.60 +7.57 +0.13%

NZX 50 7,062.47 -53.22 -0.75%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +130.36 19381.44 +0.68%

TOPIX +8.59 1555.60 +0.56%

Hang Seng -182.45 23963.63 -0.76%

CSI 300 +11.43 3482.82 +0.33%

Euro Stoxx 50 +26.94 3339.33 +0.81%

FTSE 100 -25.03 7274.83 -0.34%

DAX +139.87 11967.49 +1.18%

CAC 40 +23.77 4888.76 +0.49%

DJIA +118.95 20743.00 +0.58%

S&P 500 +14.22 2365.38 +0.60%

NASDAQ +27.37 5865.95 +0.47%

S&P/TSX +83.74 15922.37 +0.53%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США достигли рекордных внутридневных максимумов во вторник на фоне прироста в различных секторах, так как сильные доходы компаний розничной торговли подчеркивают прочность экономики США.

Читать далее