Новости и прогнозы: фондовый рынок от 23-02-2017

Основные фондовые индексы США двигаются разнонаправленно. S&P 500 и Dow Jones Industrial Average находятся около нулевой отметки, в то время как Nasdaq в умеренном минусе на фоне потерь Nvidia.

Как показали данные, опубликованные Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства, с учетом сезонных колебаний индекс цен на жилье в США вырос на 0,4% в декабре, что оказалось медленнее, чем повышение на 0,7% в предыдущем месяце (пересмотрено с +0,5%). Однако, последний темп роста подтвердил прогнозы экспертов. По сравнению с декабрем 2015 года, жилье подорожало на 6,2%.

Кроме того, стало известно, что январский индекс национальной активности ФРС-Чикаго составил -0,05 против 0,18 в декабре. Индекс оценивает средневзвешенную корзину из 85 индикаторов, отражающих четыре широких категории экономики. Он призван давать представление о национальной экономической активности США и инфляционном давлении.

Цены на нефть отступили от максимумов сессии после выхода данных по запасам в США. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, которая завершилась 17 февраля, выросли на 0,6 млн баррелей - до 518,7 млн баррелей, следует из доклада Управления по энергетической информации (EIA). Неделей ранее запасы нефти в США выросли на 9,5 млн баррелей - до 518,1 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.58%). Лидером роста являются акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.33%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.1%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+1.0%).

На текущий момент:

Dow 20773.00 +24.00 +0.12%

S&P 500 2360.25 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 5326.25 -24.75 -0.46%

Oil 54.33 +0.74 +1.38%

Gold 1250.50 +17.20 +1.39%

U.S. 10yr 2.38 -0.04

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Снижение банков и товаропроизводителей негативно повлияло на европейские акции, нивелируя положительные результаты компаний, включая Telefonica SA и Bouygues SA. Инвесторы также следили за развитием ситуации вокруг предстоящих президентских выборов во Франции. Читать далее

Tesla Inc. (TSLA) сообщила о смешанных квартальных результатах вчера после закрытия регулярной сессии. В то время как компания превзошла оценки аналитиков по доходам, цели по прибыли не были реализованы. Производитель электрических автомобилей снова отчитался о потерях после прибыли в прошлом квартале. Так, в отчетном квартале Tesla зафиксировала потери $0,79 на акцию при доходе $2,2 млрд. Аналитики ожидали, что компания сообщит о потерях $0,43 на акцию и выручке в размере $2,1 млрд. За весь год, выручка Tesla составила $7 млрд, увеличившись на 73% по сравнению с цифрами 2015 года.

Отсутствию прибыли способствовал ряд факторов. Маржа валовой прибыли компании снизилась на 8,6%, до 19,1% в прошлом квартале. В дополнение к этому, она добавила $85 млн в операционные расходы в связи с приобретением производителя солнечных панелей для батарей SolarCity Corp. (SCTY). Генеральный директор Tesla Элон Маск заявил, что объединенная компания была сосредоточена на увеличении рентабельности SolarCity. По данным компании, 28% установок солнечных панелей были проданы, а не сданы в аренду, что является значительным изменением в бизнес-модели.

Операционный денежный поток Tesla, который перешел на положительную территорию в последней четверти, вернулся к отрицательным значениям, так как электрический автопроизводитель увеличил расходы на производство Model 3. В релизе по прибыли компания заявила, что потратила $522 млн на капитальные затраты и на производство электромобиля для массового рынка, Model 3. "Капитальные затраты оказались ниже плана, поскольку мы продолжаем вести переговоры о более выгодных условиях оплаты с поставщиками капитального оборудования, подталкивая некоторые платежи ближе к началу производства Model 3.

В отчетном квартале, Tesla изготовила 24882, и продала 22252 автомобиля, что на 77% и 27% соответственно больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В первом полугодии 2017 года компания ожидает поставить от 47000 до 50000 автомобилей Model S и Model X, что предполагает рост от 61% до 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Tesla намерена инвестировать от $2 млрд до $2,5 млрд капитальных вложений перед началом производства Model 3.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $258,61 (-5,45%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.39% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $54.76 (+2.18%)

Золото $1,248.60 (+1.24%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,365.00 (+0.17%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.11% до уровня 5,357.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 19,371.46 -8.41 -0.04%

Hang Seng 24,114.86 -87.10 -0.36%

Shanghai 3,251.09 -10.13 -0.31%

FTSE 7,304.06 +1.81 +0.02%

CAC 4,911.10 +15.22 +0.31%

DAX 11,992.55 -6.04 -0.05%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.72 за баррель (+2.11%)

Золото торгуется по $1,249.30 за унцию (+0.82%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительный рост. Инвесторы продолжают анализировать опубликованный накануне протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, в котором была отмечена возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Кроме того, в фокусе внимания участников рынка находятся данные по количеству обращений за пособиями по безработице в США. Как сообщили в Министерстве труда США, число американцев, претендующих на получение пособий по безработице, выросло чуть больше, чем ожидалось на прошлой неделе, но осталось вблизи исторически низкого уровня, который согласуется со здоровым рынком труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 февраля, увеличилось на 6 000, до уровня 244 000. Экономисты ожидали, что число обращений увеличится до 241 000. Показатель за предыдущую неделю (по 11 февраля) был пересмотрен до 238 000 с 239 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 103-и недели подряд, что является самой длительной серией с 1970 года, когда население США и численность рабочей силы были намного меньше, чем сегодня.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальные результаты компаний Tesla (TSLA) и HP (HPQ). Tesla показала неоднозначные квартальные результаты. Согласно обнародованному отчету, компания закончила последний квартал 2016 года с убытком на уровне $0.69 в расчете на одну акцию. Данный результат зафиксировал улучшение по сравнению с убытком в $0.87 на акцию в четвертом квартале 2015 года, но оказался хуже среднего прогноза аналитиков, который предполагал убыток на уровне $0.53. Квартальная выручка компании составила $2.285 млрд. (+88.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.204 млрд. В компании также сообщили, что запуск производства Model 3 и солнечных крыш состоится, как и прогнозировалось, во второй половине года. Однако отметили, что даже незначительные сдвиги в пару недель в сроках могут оказать существенное влияние на общий объем поставок и инсталляций. Поэтому в компании фокусируются на прогнозах на первое полугодие. Tesla планирует поставить 47000-50000 моделей автомобилей Model S и Model X в первой половине 2017 года, что означает рост поставок транспортных средств на 61%-71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акции TSLA на премаркете снизились на 2%.

В то же время квартальные результаты HP превзошли как оценки аналитиков, так и аналогичные показатели за соответствующий период предыдущего года. Прибыль компании по отчетного периода достигла $0.38 в расчете на одну акцию против зафиксированных $0.36 по итогам аналогичного периода предыдущего года и прогноза аналитиков на уровне $0.37. Выручка компании составила $12.684 млрд., что оказалось на +3.6% больше, чем за аналогичный квартал прошлого года и на 7.3% выше, чем прогнозировали аналитики. В компании подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $1.55-1.65 против среднего прогноза аналитиков $1.59. Акции HPQ на премаркете выросли на 2.2% .

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти в США на прошлой неделе, которые выйдут в 16:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг акций Home Depot (HD) до уровня Overweight с Equal-Weight; целевая стоимость повышена до $165 с $150

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Jefferies повысили целевую стоимость акций Deere (DE) до $105 с $95

Аналитики RBC Capital Mkt повысили целевую стоимость акций Tesla (TSLA) до $314 с $245

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций HP (HPQ) до $15 с $14

Согласно обнародованному отчету, убыток компании Tesla по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достиг $0.69 в расчете на одну акцию (против убытка $0.87 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось хуже среднего прогноза аналитиков, который предполагал убыток на уровне $0.53.

Квартальная выручка компании составила $2.285 млрд. (+88.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $2.204 млрд.

В компании также сообщили, что запуск производства Model 3 и солнечных крыш состоится, как и прогнозировалось, во второй половине года. Однако, как отметили в компании, даже незначительные сдвиги в пару недель в сроках могут оказать существенное влияние на общий объем поставок и инсталляций. Поэтому в компании фокусируются на прогнозах на первое полугодие. Tesla планирует поставить 47000-50000 моделей автомобилей Model S и Model X в первой половине 2017 года, что означает рост поставок транспортных средств на 61%-71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $265.89 (-2.79%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании HP по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.38 в расчете на одну акцию (против $0.36 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.37.

Квартальная выручка компании составила $12.684 млрд. (+3.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $11.826 млрд.

В компании подтвердили прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ на уровне $1.55-1.65 против среднего прогноза аналитиков $1.59.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $16.45 (+1.54%).

Европейские фондовые рынки торгуются разнонаправленно, находясь вблизи уровня открытия сессии, поскольку инвесторы ожидают публикации корпоративных отчетов и следят за развитием ситуации вокруг предстоящих президентских выборов во Франции.

Накануне стало известно, что кандидат от центристов Франсуа Байру выступил с предложением заключить альянс с независимым центристским кандидатом Эммануэлем Макроном. По словам представителей, Макрон принял предложение Байру. Эти новости ослабили опасения некоторых инвесторов о победе Марин Ле Пен, выступающей за ослабление связей с ЕС. Согласно опросу агентства BVA, Ле Пен выиграет в 1-м туре голосования, но проиграет во втором. На текущий момент за Ле Пен готовы отдать свои голоса 27.5% в первом туре президентских выборов, что на 2.5% выше предыдущего опроса. За кандидатов Макрона и Фийон проголосовали бы 21% и 19% соответственно. Тем не менее, если во второй тур выйдут Ле Пен и Макрон, то последний победил бы с перевесом 61% на 39%, а Фийон выиграл бы у Ле Пен с перевесом 55% на 45%.

В фокусе рынка также оказался протокол последнего заседания ФРС. Представители ФРС на своем заседании 31 января - 1 февраля сигнализировали о "довольно скорой" возможности повышения ставок ввиду улучшения ситуации в экономике. Некоторые из них сообщили о более высокой вероятности повышения ставок в том случае, если инфляция резко вырастет, а уровень безработицы сильно сократится. Впрочем, в протоколах не было четких указаний на сроки повышения ставок. Кроме того, представители ФРС почти не предоставили новой информации по поводу планов ФРС по сокращению портфеля активов. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 17,7%, как и днем ранее.

Определенное влияние на динамику торгов оказала статистика по Германии. Бюро статистики Destatis сообщило, что подъем ВВП крупнейшей экономики Европы составил в 4 квартале 0.4% по сравнению с 3-м кварталом. В годовом исчислении показатель вырос на 1.2%. Эксперты сходятся во мнение, что немецкая промышленность продолжает набирать обороты в преддверии выборов. Поддержали экономику крупные расходы со стороны властей и рост инвестиций в строительство.

Между тем, исследовательская группа GfK сообщила, что потребительские настроения в Германии в марте, скорее всего, ухудшатся и индекс потребительского доверия в марте снизился к отметке 10.0 с 10.2 пункта в феврале. Эксперты утверждают, что это связано с изменениями в правящей партии в США и недавним ростом инфляции. «Видимо политика Трампа вызывает определенное беспокойство у потребителей и является источником неопределенности» - заявили в Gfk.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,02%. Большинство секторов торгуются с повышением, а основные биржи демонстрируют смешанную динамику. Сектор основных ресурсов, который потерял 0,8%, является главным аутсайдером.

Капитализация Rio Tinto снизилась на 3,2%, в то время как стоимость Glencore выросла на 2,6% после сообщений о повышении годовой прибыли на 18%.

Акции французского конгломерата Bouygues подскочили на 5% после заявлений об улучшении рентабельности в одном из своих телекоммуникационных подразделений. Операционная прибыль составила 1,1 млрд. евро по сравнению с 941 млн. евро в 2015 году.

Стоимость испанской телекоммуникационной группы Telefonica выросла на 2,1%, поскольку компания сообщила об увеличении на 14,3 процента прибыли за полный год.

На текущий момент

FTSE 100 -8.40 7293.85 -0.12%

DAX -4.78 11993.81 -0.04%

CAC 40 +4.65 4900.53 +0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции торговались преимущественно на отрицательной территории.

Торги в Сиднее завершились снижением на фоне негативной динамики со стороны секторов металлодобывающей промышленности, сырья и коммунальных услуг. Фондовые индексы в Токио закрылись около нуля с минимальным снижением. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, отойдя от 19-ти месячных максимумов, в то время как доллар сделал неравномерное восстановление от потерь, перенесенных после того, как протоколы ФРС показали осторожный подход к повышению процентных ставок в США.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии понизился почти на -0,1%. Японский Nikkei поскользнулся 0,35%, а австралийские акции отступили на 0,2%.

Котировки на токийской фондовой бирже снизились, так как финансовые акции подешевели после того, как доходность казначейских бумаг США упала на протоколе последнего заседания Комитета по денежной политике Федеральной резервной системы, которые показали осторожный подход к повышению процентных ставок в США. Доходность 10-летних США упала до 2.39% - самого низкого уровня с 9 февраля.

Акции Nomura Securities упали на 2,1%, а Mitsubishi UFJ Financial Group - на 1,2%.

Экспортеры также утратили позиции: Toyota Motor Corp потеряли 0,3% стоимости акций и Honda Motor Co - -1,5%.

Nikkei 225 19,334.84 -45.03 -0.23%

Shanghai Composite 3,248.38 -12.84 -0.39%

S&P/ASX 200 5,789.40 -15.70 -0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -1.57 19379.87 -0.01%

TOPIX +1.49 1557.09 +0.10%

Hang Seng +238.33 24201.96 +0.99%

CSI 300 +6.94 3489.76 +0.20%

Euro Stoxx 50 -0.06 3339.27 +0.00%

FTSE 100 +27.42 7302.25 +0.38%

DAX +31.10 11998.59 +0.26%

CAC 40 +7.12 4895.88 +0.15%

DJIA +32.60 20775.60 +0.16%

S&P 500 -2.56 2362.82 -0.11%

NASDAQ -5.32 5860.63 -0.09%

S&P/TSX -92.15 15830.22 -0.58%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись около нуля в среду, инвесторы ожидали, что Федеральная резервная система по итогам последней встречи даст подсказки о сроках следующего повышения процентной ставки. Политики, в том числе председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, намекают на возможность повышения ставки на предстоящей встрече.

Читать далее