Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-02-2017

Основные фондовые рынки Европы завершили сегодняшние на положительной территории. Инвесторы анализировали корпоративную отчетность, а также следили за развитием ситуации вокруг Deutsche Boerse.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля в понедельник, инвесторы ожидают выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса во вторник. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями Трампа по предложенной им налоговой реформе и его планах по Закону о доступном здравоохранении.

Как стало сегодня известно, новые заказы на сделанные в США капитальные товары неожиданно снизились в январе после трех месяцев подряд сильного роста, слегка изменив взгляды на то, что производство восстанавливается после продолжительного спада на фоне роста цен на сырьевые товары. Министерство торговли сообщило в понедельник, что необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый датчик планов бизнес-расходов, снизились на 0,4 процента после пересмотренного вверх увеличения на 1,1% в декабре.

Вместе с тем, контракты на покупку жилья на вторичном рынке США упали в январе, указав на нехватку запасов в регионах Среднего Запада и Запада. Как сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR) в понедельник, индекс незавершенных сделок по продаже жилья, на основании договоров, подписанных в прошлом месяце, упал на 2,8% до 106,4. Индекс незавершенных сделок по продаже жилья за декабрь был пересмотрен до 109,5.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.15%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +1.72%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.3%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20796.00 +9.00 +0.04%

S&P 500 2365.50 +0.50 +0.02%

Nasdaq 100 5338.00 -5.25 -0.10%

Oil 54.17 +0.18 +0.33%

Gold 1264.20 +5.90 +0.47%

U.S. 10yr 2.34 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (+2 б.п.).

Нефть (WTI) $54.52 (+0.98%)

Золото $1,257.80 (-0.04%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,364.50 (-0.02%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.16% до уровня 5,334.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,107.47 -176.07 -0.91%

Hang Seng 23,925.05 -40.65 -0.17%

Shanghai 3,229.17 -24.26 -0.75%

FTSE 7,243.92 +0.22 0.00%

CAC 4,838.70 -6.54 -0.13%

DAX 11,808.73 +4.70 +0.04%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.44 за баррель (+0.83%)

Золото торгуется по $1,256.70 за унцию (-0.13%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы ждут запланированного на вторник выступления Дональда Трампа. Президент Трамп выступит на совместном заседании обеих палат конгресса, при этом рынки с нетерпением ожидают дальнейших деталей планов налогово-бюджетного стимулирования со стороны новой администрации.

В фокусе внимания находятся также слова Уоррен Баффет, председателя и главного исполнительного директора Berkshire Hathaway Inc., который сказал в интервью CNBC в понедельник, что Уолл-стрит непредсказуем и "может пойти вниз на 20 процентов завтра".

В Министерстве торговли сообщили, что новые заказы на сделанные в США капитальные товары неожиданно снизились в январе после трех месяцев подряд сильного роста, слегка изменив взгляды на то, что производство восстанавливается после продолжительного спада на фоне роста цен на сырьевые товары. Согласно отчету, необоронные заказы на капитальные товары без учета воздушных судов, внимательно отслеживаемый датчик планов бизнес-расходов, снизились на 0.4% после пересмотренного вверх увеличения на 1.1% в декабре. Эти так называемые основные капитальные товары, как ранее сообщалось, увеличились на 0.7% в декабре. Было отмечено снижение заказов на первичные металлы и электрооборудование, приборы и компоненты, а также компьютеры и электронные продукты. Заказы на машины и производство готовых металлических изделий выросли. Экономисты прогнозировали, что заказы на основные капитальные товары вырастут на 0.5% в прошлом месяце. Падение в январе основных заказов на капитальные товары, вероятно, отражает осторожность в деловых кругах, поскольку они ожидают детали предлагаемой налоговой реформы администрации Трампа.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость CNBC о том, что фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway продолжал увеличивать долю в акциях Apple (AAPL) в текущем квартале. По словам Баффета, Berkshire Hathaway в настоящее время владеет около 133 млн акций AAPL. Напомним, ранее в этом месяце фонд в своем отчете сообщил, что по состоянию на 31 декабря 2016 в его портфеле находились 57.36 млн. акций AAPL, что на 15.23 млн. больше, чем было в конце третьего квартала. Таким образом, фонд г-на Баффета более чем в два раза увеличил долю в акциях AAPL в текущем году. Акции AAPL на премаркете подорожали на 0.4%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по незавершенным сделки по продаже жилья в США (15:00 GMT), а также выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (16:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Goldman снизили рейтинг акций Tesla (TSLA) до уровня Sell с Neutral;; целевая стоимость снижена до $185 с $190

Прочее:

Аналитики Jefferies включили акции Сhevron (CVX) в список "Franchise Pick List"

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $150 с $135

В General Electric сообщили, что в результате осуществления плана по избавлению от активов финансового подразделения компании GE Capital, данная структура (GE Capital) выплатила GE $24.4 млрд. в виде дивидендов в 2015 и 2016 годах ($4.3 млрд. и $20.1 млрд. соответственно).

"Мы ожидаем, что GE Capital выплатит дополнительные дивиденды в размере примерно до $10 млрд. благодаря реализации оставшейся части плана. В январе 2017 года GE получила дополнительные $2 млрд. дивидендных выплат от GE Capital", сообщила компания в релизе.

Кроме того, в GE отметили, что по состоянию на 31 декабря 2016 года, они с опережением плана подписали соглашения с покупателями активов на сумму в $197 млрд. При этом, им удалось закрыть сделки на $190 млрд. Таким образом, компания почти завершила план по избавлению от активов GE Capital.

Кроме того, в рамках инициативы уменьшить размер бизнеса финансовых услуг, компания завершила передачу акций отделившейся Synchrony Financial (бизнес GE Capital, связанный с предоставлением розничных финансовых услуг в Северной Америке), держателям акций GE, в результате чего был проведён выкуп акций GE на сумму $20.4 млрд. (671.4 млн. штук) в 2015 году.

"В ходе реализации плана продажи активов GE Capital, мы завершили юридическую реорганизацию GE Capital, которая включала слияние GE Capital с GE, поручительство GE по долгам GE Capital, а также обмен $36-миллиардного долга GE Capital на новые ноты, гарантированные GE. В результате всех этих действий общая стоимость активов GE Capital снизилась на 63% с $500 млрд. по состоянию на 31 декабря 2014 года до $183 млрд. по состоянию на 31 декабря 2016 года".

На реализацию плана к 31 декабря 2016 года, компания израсходовала $22 млрд. Из-за ожидаемых налоговых льгот и доходов, в компании не ожидают, что общие расходы на реализацию плана по продаже GE Capital превысят первоначальную оценку в $ 23 млрд.

Акции GE на премаркете снизились до уровня $30.16 (-0.10%).

Фондовые индексы стран Западной Европы движутся разнонаправленно в ходе сегодняшних торгов после сильной распродажи в конце прошлой недели. При этом индекс Stoxx 600 продолжает небольшое снижение.

Аналитики Barclays прогнозируют, что после проведения президентских выборов во Франции европейские фондовые индексы могут показать более позитивную динамику, чем рынки других регионов, и дают им рекомендацию "выше рынка". Хотя, по их мнению, до мая инвесторы будут осторожны с инвестициями в Европе.

В фокусе внимания инвесторов находится статистика по еврозоне. В еврозоне уверенность в экономике улучшилась, как и ожидалось в феврале, показали результаты исследования Европейской комиссии в понедельник.

Индекс экономических настроений незначительно вырос до 108,0 в феврале с 107,9 в январе. Индекс был в соответствии с ожиданиями.

В широком смысле неизменные настроения в еврозоне обусловлены более высоким доверием в промышленности, сфере услуг и строительстве с одной стороны, и снижением уверенности потребителей и в розничной торговле, с другой стороны.

Индекс промышленного доверия составил 1,3 в феврале по сравнению с 0,8 в предыдущем месяце. Ожидался умеренный рост до 1.

Рост промышленного доверия был обусловлен значительно более оптимистической оценкой менеджерами текущего уровня общего портфеля заказов, в то время как их производственные ожидания и их оценка запасов готовой продукции ухудшились.

Индекс доверия в сфере услуг поднялся до 13,8 с 12,8, что обусловлено значительно более яркой оценкой менеджерами прошлого спроса, и в меньшей степени, прошлой бизнес-ситуации спроса и ожиданий.

В то же время, индикатор потребительских настроений снизился до -6,2, в соответствии с предварительной оценкой от -4,8 в январе. Это снижение отразило более негативные оценки будущей общей экономической ситуации, будущей безработицы и будущего финансового положения домохозяйств.

В то время как показатель доверия в розничной торговле снизился до 1,9 с 2,3, показатель для строительства вырос до -10,3 с -12,9.

Другой опрос из ЕС показал, что индекс деловой уверенности улучшился до 0,82 в феврале по сравнению с 0,76 в предыдущем месяце.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,11% - до 369,59 пункта. За предыдущие три торговых сессии он потерял 0,9%.

В понедельник девять из девятнадцати отраслевых групп Stoxx 600 демонстрируют подъем. При этом дорожают акции 370 из 600 компаний, акции которых входят в расчет индикатора, в то время как 206 - дешевеют.

Рыночная стоимость Intesa Sanpaolo SpA подскочила в начале дня на 5,6% после того, как крупнейший по капитализации банк Италии отказался от идеи покупки страховщика Assicurazioni Generali SpA. При этом цена бумаг страховой компании упала на 4,2%.

Помимо этого растут котировки акций германского производителя спортивных товаров Adidas AG (на 3%) и британского производителя пластиковой продукции Essentra Plc (на 2,6%).

Между тем капитализация Deutsche Boerse AG сократилась на 3,1%. Инвесторов обеспокоены тем, что слияние германского оператора бирж с конкурирующей London Stock Exchange Group Plc может не состояться из-за проблем с регулирующими органами. Бумаги LSE подешевели на 3,2%.

Котировки акций Direct Line Insurance Group Plc рухнули почти на 7% после того, как британский страховщик дал плохой прогноз прибыли на год.

На текущий момент

FTSE 7254.77 11.07 0.15%

DAX 11812.42 8.39 0.07%

CAC 4840.73 -4.51 -0.09%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции торговались в красной зоне, так как многие инвесторы проявляли осторожность из-за политической и экономической мировой нестабильности. Также на рынке ждут завтрашнего выступления Дональда Трампа в Конгрессе США , в котором президент может прояснить перспективы налогово-бюджетного стимулирования. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, возобновления падения доходности суверенных облигаций. Также политическая нестабильность побудила некоторых инвесторов проявить осторожность после недавнего ралли.

На рынке также ждут выступления Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, в котором президент может прояснить перспективы налоговой реформы и налогово-бюджетного стимулирования.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,3 процента в начале торгов.

Котировки на токийской фондовой бирже падают. Nikke i225 снизился до 2-1 / 2 недельного минимума на фоне укрепления курса иены.

Акции Honda Motor Co подешевели на 2,2%, Advantest Corp - на 2,0%, а Panasonic Corp - на 3,6%.

Бумаги финансовых компаний резко подешевели на фоне снижения доходности 10-летних казначейских облигаций США, которая в пятницу упала снизилась до пятинедельного минимума.

Dai-Ichi Life потеряли 4,2% прибыли, T & D Holdings - 4,5%, а акции Mitsubishi UFJ Financial Group подешевели на 2,7%.

Nikkei 225 19,143.27 -140.27 -0.73%

Shanghai Composite 3,244.71 -8.72 -0.27%

S&P/ASX 200 5,719.50 -19.48 -0.34%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -87.92 19283.54 -0.45%

TOPIX -6.11 1550.14 -0.39%

Hang Seng -149.16 23965.70 -0.62%

CSI 300 +0.53 3473.85 +0.02%

Euro Stoxx 50 -29.87 3304.09 -0.90%

FTSE 100 -27.67 7243.70 -0.38%

DAX -143.80 11804.03 -1.20%

CAC 40 -46.05 4845.24 -0.94%

DJIA +11.44 20821.76 +0.05%

S&P 500 +3.53 2367.34 +0.15%

NASDAQ +9.80 5845.31 +0.17%

S&P/TSX -247.74 15533.46 -1.57%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade