Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-03-2017

Основные фондовые индексы США снизились в четверг, так как инвесторы фиксировали прибыль после рекордного дня на Уолл-стрит, который вывел Dow Jones Industrial Average выше 21000 впервые в истории.

Кроме того, стало известно, что показатель деловой активности в Нью-Йорке значительно ухудшился по итогам февраля, не оправдав ожидания аналитиков, и достигнув самого низкого уровня с октября 2016 года. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, снизился в феврале до 51,3 пункта с 57,7 пункта в январе. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 58,1 пункта.

Цены на нефть снизились более чем на 1,5%, достигнув 3-недельного минимума. Причиной такой динамики был рост запасов нефти в США до рекордно высокого уровня, а также новости о том, что объем добычи нефти в России остался без изменений в феврале. Кроме того, давление на цены оказывало повсеместное укреплением американской валюты.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -4.63%). Лидером роста являются акции Pfizer Inc. (PFE, +0.92%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 21055.00 -36.00 -0.17%

S&P 500 2386.00 -7.50 -0.31%

Nasdaq 100 5370.50 -15.50 -0.29%

Oil 52.82 -1.01 -1.88%

Gold 1233.60 -16.40 -1.31%

U.S. 10yr 2.49 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Акции SNAP Inc, (SNAP) продолжают игнорировать сомнения по поводу ранней стадии бизнес-модели компании и замедления роста количества пользователей, торгуясь почти на 50% выше от заявленной цены в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Владелец приложения для обмена сообщениями Snapchat привлек $3,4 млрд в ходе первичного публичного размещения акций в среду, что превышает $3 млрд, которые Facebook (FB) предлагал заплатить за компанию в 2013 году. Теперь рыночная капитализация SNAP составляет около $29,1 млрд.

Соучредитель SNAP Эван Шпигель, который заработал $272 млн на IPO, появился на бирже в костюме и галстуке чтобы пробить в колокол открытия рынка, прежде чем покинуть здание NYSE, чтобы оградить себя от внимания, которого он сторонится.

IPO показало аппетит инвесторов на приложения социальных медиа, которые пользуется популярностью среди людей в возрасте до 30 лет.

Несмотря на почти семикратное увеличение выручки, чистый убыток компании из Лос-Анджелеса увеличилась на 38% в прошлом году. SNAP сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны более крупных компаний, таких как Instagram от Facebook, поэтому компания вынуждена бороться с замедлением роста числа пользователей.

Акции компании начали торговаться на рынке с острым спросом. Спрос более чем в 10 раз превысил предложение и SNAP мог бы увеличить цену IPO до $19 за акцию, но компания хотела сосредоточиться на обеспечении взаимных выгод, так как долгосрочные инвесторы, а не хедж-фонды являются теми, кто хочет быстрее продать акции.

Однако такой подход, хотя и дает положительный импульс компании, не гарантирует успеха в долгосрочной перспективе. Акции социальной медиа компании Twitter Inc (TWTR) выросли на 93%, когда она впервые начала торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2013 году, но в настоящее время торгуются на уровне $15,84, что почти на 40% ниже чем $26 цена IPO и почти на 70% ниже чем цена открытия $50,09.

Стоит отметить, что Нью-Йоркская фондовая биржа провела пробный пуск на прошлой неделе, чтобы убедиться, что третье по величине технологическое IPO за всю историю пройдет гладко. Nasdaq Inc (NDAQ) столкнулся с сильной критикой из-за IPO Facebook в 2012 году, когда его технология не была готова к уровню спроса на акции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы завершили сегодняшние торги почти без изменений, поскольку инвесторы взяли передышку после сильного ралли на Уолл-стрит, и сосредоточили свое внимание на свежих финансовых отчетах и политической нестабильности.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (+3 б.п.).

Нефть (WTI) $52.82 (-1.88%)

Золото $1,237.50 (-1.00%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,394.00 (+0.02%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.13% до уровня 5,393.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,564.80 +171.26 +0.88%

Hang Seng 23,728.07 -48.42 -0.20%

Shanghai 3,230.57 -16.36 -0.50%

FTSE 7,382.48 -0.42 -0.01%

CAC 4,966.04 +5.21 +0.11%

DAX 12,081.04 +13.85 +0.11%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.05 за баррель (-1.45%)

Золото торгуется по $1,239.10 за унцию (-0.87%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, так как инвесторы решили взять передышку после существенного роста Уолл-стрит накануне на фоне возобновления оптимизма по поводу экономики после первого выступления президента Дональда Трампа перед Конгрессом.

Напомним, в своем выступлении президент повторил свои намерения увеличить расходы на инфраструктуру, снизить налоги, отменить и заменить Obamacare, добится снижения цен на лекарства, увеличить расходы на оборону. Хотя заявления Трампа на самом деле не принесли никакой новой информации инвесторам, напоминания оказалось достаточно, чтобы подстегнуть бычьи настроения на рынке.

Внимание инвесторов все больше фокусируется на мартовском заседании ФРС. Вчера представитель ФРС Лаэль Брейнард сказала, что США приближаются к полной занятости, инфляция движется к целевому уровню, а рост других экономик укрепляется. "С учетом продолжающегося прогресса, видимо, было бы целесообразно вскоре отменить дополнительное стимулирование, продолжая постепенно повышать процентные ставки, - сказала Брейнард. - Процентные ставки, вероятно, будут основным инструментом ужесточения финансовых условий". После таких заявления внимание рынка переключается на выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое запланировано на пятницу. Инвесторы будут внимательно следить за ним в поиске подтверждения вероятности повышения ставок в марте. Согласно рынку фьючерсов, сейчас вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 66.4% по сравнению с 35.4% днем ранее.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Компания Snap Inc., которая является собственником Snapchat, сегодня дебютирует на Нью-йоркской фондовой бирже. Snap в рамках первичного размещения (IPO) акций установила стоимость своих акций на уровне $17 за штуку. Таким образом, рыночная стоимость ее оценивается почти в $24 млрд, что делает данное IPO крупнейшим в IT-секторе США со времен размещения Facebook (FB).

Повышение рейтингов:

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Exxon Mobil (XOM) до уровня Neutral с Underperform

Снижение рейтингов:

Прочее:

В процессе расследования независимый комитет пришел к выводу, что команда информационной безопасности компании была оперативно осведомлена о хищении данных учетных записей пользователей в 2014 году, а также инцидентах с участием того же злоумышленника в 2015 и 2016 годах. В конце 2014 года руководители высшего звена и юристы компании были осведомлены о том, что спонсируемый государством субъект получил доступ к определенным учетным записям пользователей благодаря использованию инструмента управления учетными записями компании. Компания приняла определенные меры по исправлению положения, уведомив 26 пользователей, которые оказались целями, а также провела консультации с правоохранительными органами. Несмотря на тот факт, что значительные дополнительные меры безопасности были приняты в ответ на эти инциденты, некоторые руководители высшего звена, очевидно, не смогли правильно понять или изучить, и, следовательно, не были в состоянии действовать в достаточной степени, чтобы в полной мере донести информацию внутренней команде информационной безопасности компании.

В то же время комитет пришел к выводу, что у команды юристов было достаточно информации, чтобы гарантировать полное дальнейшее расследование в 2014 году, но они не в достаточной степени продвинулись в данном вопросе. В результате, в 2014 году инцидент с безопасностью не был должным образом изучен и проанализирован, и компания не получила надлежащих советов в отношении юридических и бизнес-рисков, связанных с данным инцидентом. Независимый комитет пришел к выводу, что проблемы с коммуникациями, управлением, расследованиями и внутренней отчетностью стали причиной того, что инцидент 2014 года не был правильно воспринят и разрешен.

В ответ на выводы независимого комитета об инциденте с безопасностью 2014 года, совет компании решил не выплачивать главному исполнительному директору денежный бонус за 2016 год. Кроме того, в ходе обсуждений с советом, главный исполнительный директор предложила отказаться от выплаты ей вознаграждения в виде участия в капитале за 2017 год, так как инцидент произошел во время ее пребывания в должности, и совет принял ее предложение. 1 марта 2017 года, Рональд С. Белл (Ronald S. Bell) подал в отставку с должности главного юрисконсульта и секретаря компании, а также со всех остальных позиций, которые он занимал в компании. Г-н Белл не получит никаких выплат в связи с отставкой.

Акции YHOO на премаркете снизились до уровня $45.91 (-0.71%).

Европейские фондовые индексы торгуются со слабым снижение. На динамику торгов продолжают влиять возросшие ожидания скорого повышения процентной ставки ФРС, а также опубликованные сегодня важные экономические данные.

Как стало известно индекс потребительских цены в еврозоне в феврале вырос на 2% в годовом выражении. Таким образом, инфляция усилилась по сравнению с 1,8% в январе и 1,1% в декабре и оказалась максимальной с января 2013 года.

Безработица в 19 странах еврозоны в январе осталась без изменений и составила 9,6%. Как видно из данных, безработица стабилизировалась после роста в прошлом году и это по-прежнему самый низкий уровень, зафиксированный в зоне евро с мая 2009 года.

Возросшие ожидания скорого повышения базовой процентной ставки ФРС поддерживают акции банков на сегодняшних торгах: Акции Barclays подорожали на 0,9%, Credit Suisse - на 0,3%, Royal Bank of Scotland - на 0,2%, UniCredit - на 0,4%.

Стоимость бумаг Deutsche Telekom на торгах в четверг опустилась на 1,8%.

На текущий момент

Euro Stoxx 50 -5.74 3384.46 -0.17%

FTSE 100 -4.84 7378.06 -0.07%

DAX -1.19 12066.00 -0.01%

CAC 40 +6.29 4967.12 +0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе индексы торговались в в основном в зеленой зоне вслед за рекордным ростом котировок в США, где рынок акций получил поддержку благодаря возросшему оптимизму в отношении перспектив политики Дональда Трампа. Также на динамику торгов повлияли комментарии представителей Федеральной резервной системы США, которые повысили ожидания повышения базовой процентной ставки центробанком на мартовском заседании. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за рекордным ростом котировок в США. Вчера индекс Dow Jones вырос более чем 300 пунктов и впервые превзошел отметку 21000 пунктов, так как инвесторы разделили оптимизм Дональда Трампа и представителей ФРС.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,7, а во главе роста находятся индексы Австралии и Гонконга.

Котировки на торгах в Японии также торгуются в плюсе, на фоне роста курса доллара США и котировок на Уолл-стрит.

Доллар растет, так как инвесторы все больше уверены в ужесточении политики ФРС в ближайшее время.

Акции страховых компаний подорожали на фоне увеличения доходности американских казначейских облигаций: Dai-Ichi Life Holdings Inc получили 4,8% прибыли, акции Sompo Holdings Inc подорожали на 2,0%, а Mitsubishi UFJ Financial Group Inc - на 3,1%.

Рыночная стоимость Honda Motor Co Ltd увеличилась на 1,3%, а Nissan Motor Co Ltd - на 1,2%.

Nikkei 225 19,574.17 +180.63 +0.93%

Shanghai Composite 3,248.02 +1.08 +0.03%

S&P/ASX 200 5,770.20 +65.40 +1.15%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +274.55 19393.54 +1.44%

TOPIX +17.77 1553.09 +1.16%

Hang Seng +35.76 23776.49 +0.15%

CSI 300 +5.63 3458.44 +0.16%

Euro Stoxx 50 +70.59 3390.20 +2.13%

FTSE 100 +119.46 7382.90 +1.64%

DAX +232.78 12067.19 +1.97%

CAC 40 +102.25 4960.83 +2.10%

DJIA +303.31 21115.55 +1.46%

S&P 500 +32.32 2395.96 +1.37%

NASDAQ +78.59 5904.03 +1.35%

S&P/TSX +200.43 15599.68 +1.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США значительно выросли в среду. Индекс Dow впервые поднялся выше уровня 21000 пунктов, в то время как доллар и доходность облигаций казначейства США подскочили, поскольку инвесторы ставят на то, что повышение процентной ставки США состоится уже в ближайшее время.

Читать далее