Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-03-2017

Европейские фондовые рынки завершили пятничные торги разнонаправленно, поскольку глобальные инвесторы переосмысливали недавние рекордные максимумы и перспективы повышения процентных ставок ФРС США.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно ниже нуля с конца в пятницу, так как инвесторы предпочитают подождать выступление главы ФРС Джаннет Йеллен чтобы оценить возможность повышения процентной ставки в этом месяце.

Как стало сегодня известно, Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), вырос до уровня 57,6 пунктов в феврале по сравнению с 56,5 в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с августа 2015 года. Аналитики прогнозировали, что показатель останется без изменений. Индикатор является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США. Значение индекса ISM, превышающее 50, обычно рассматривается как показатель роста производственной активности.

Стоимость нефти выросла более чем на 1%, отыграв часть потерь предыдущей сессии, поскольку слабый доллар стимулировал покупки нефти. Впрочем, инвесторы по-прежнему проявляют осторожность из-за вчерашней статистики по объему добычи нефти в России.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции NIKE, Inc. (NKE, -1.52%). Лидером роста являются акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +0.65%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.4%). Лидер роста - сектор основных материалов (+0.3%).

На текущий момент:

Dow 20973.00 -33.00 -0.16%

S&P 500 2378.00 -4.00 -0.17%

Nasdaq 100 5359.25 -5.50 -0.10%

Oil 53.18 +0.57 +1.08%

Gold 1224.80 -8.10 -0.66%

U.S. 10yr 2.51 +0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $52.80 (+0.36%)

Золото $1,229.20 (-0.30%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,379.00 (-0.13%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.14% до уровня 5,357.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно снижение.

Nikkei 19,469.17 -95.63 -0.49%

Hang Seng 23,552.72 -175.35 -0.74%

Shanghai 3,219.19 -10.84 -0.34%

FTSE 7,367.75 -14.60 -0.20%

CAC 4,989.22 +25.42 +0.51%

DAX 112,024.18 -35.39 -0.29%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.85 за баррель (+0.46%)

Золото торгуется по $1,230.60 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как инвесторы проявляют осторожность в преддверии выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, начало которого запланировано на 18:00 GMT. Г-жа Йеллен сегодня будет выступать перед Клубом руководителей Чикаго. Сообщается, что темой ее речи будут экономические перспективы. Инвесторы будут внимательно следить за комментариями главы ФРС в поиске подтверждения вероятности повышения ставок в марте. Кроме того, в фокусе будут находиться комментарии вице-председателя регулятора Стэнли Фишера (18:00 GMT), а также выступления некоторых других членов FOMC - Чарльза Эванса, Джеффри Лэкера (15:15 GMT) и Джерома Пауэлла (17:15 GMT). Данные выступления могут оказать очень сильные влияния на ожидания инвесторов относительно дальнейших действий федрезерва. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании сейчас составляет 77.5% по сравнению с 66.4% днем ранее.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось. После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу ISM для сервисного сектора экономики США (15:00 GM).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Telsey Advisory Group повысили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $136 с $130

В Telsey Advisory Group отметили, что менеджмент McDonald's изложил кратко- и долгосрочные планы, которые должны оказать поддержку в реализации намерений стать "современной, прогрессивной бургер-компанией". В частности, краткосрочные мероприятия включают: улучшение качества обслуживания клиентов благодаря развитию цифровых и технологических инициатив, улучшение возможностей для клиентов осуществлять заказы более удобными для них способами - через приложение To-Go, доставки третьей стороной, ускорение модернизации и переоборудования в рамках реализации инициативы «Опыт будущего» (Experience of the Future). В долгосрочной перспективе компания инициирует новые трехлетние планы по возвращению денежных средств акционерам, а также создание новых финансовых целей для продаж, операционной маржи, показателей EPS и ROIC. Это также включает в себя возвращение $22-24 млрд. своим акционерам к 2019 году.

Акции MCD на премаркете снизились до уровня $128.18 (-0.04%).

Европейские фондовые индексы снижаются от 14-месячного максимума, вслед за схожей динамикой на фондовых рынках США и Азии. Инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен позже сегодня, чтобы получить от нее более подробные планы по поводу ужесточения денежно-кредитной политики. Напомним, ближайшее заседние состоиться 14-15 марта, и многие ожидают повышения ставки уже в марте.

Смешанные региональные данные также сдерживали инвесторов.

Розничные продажи в Германии неожиданно упали в январе по сравнению с предыдущим месяцем, а рост объемов производства частного сектора в еврозоне ускорился до почти шестилетнего максимума в феврале. Сектор услуг еврозоны поднялся немного меньше, чем предполагалось, до 55,5 с 53,7 месяцем ранее.

В других странах, рост британского сектора услуг снизился быстрее, чем ожидалось, до самого слабого уровня за последние пять месяцев.

Акции рекламной компании WPP упали на 6% в Лондоне

Немецкая промышленная группа ThyssenKrupp потеряла 0,5% стоимости акций после сообщения о том, что компания рассматривает возможность листинга своего стального бизнеса .

На текущий момент

FTSE 7369.75 -12.60 -0.17%

DAX 12047.95 -11.62 -0.10%

CAC 4990.65 +26.85 +0.54%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы упали вслед за снижением котировок на Wall Street. Фондовые индексы США упали в четверг после рекордного роста днем ранее, в то время как ожидания повышения процентных ставок подтолкнули вверх доллар США и доходность казначейских облигаций. Вчерашнее резкое падение цен на нефть и смешанные региональные данные также сдерживали рост котировок в Азии. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне вслед за снижением котировок на торгах в Нью- Йорке. Фондовые индексы США упали в четверг после рекордного роста днем ранее, в то время как ожидания повышения процентных ставок подтолкнули вверх доллар США и доходность казначейских облигаций. Также инвесторы ожидают сегодняшнего выступления главы ФРС Джанет Йеллен в котором она может поддвердить информацию о возможном повышении ставок в этом месяце.

В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 0,69%. Банковские акции подешевели:Mitsubishi UFJ - на -0,87% и Mizuho - на -0,42%.

Экспортеры также теряют прибыль на фоне роста курса иены: Акции Toyota упали на -0,46%, Mitsubishi Electric - на -1,42% и Nikon - на -1,46%

В Гонконге индекс Hang Seng снизился на 0,62%. Китайские акции в Шанхае торговались смешанно.

Австралии ASX 200 упал на -0,95%, причем большинство секторов торгуются ниже. Сильно взвешенный финансовый сектор снизился на -0,79% , как крупные банки утратили свои позиции. Акции ANZ снизились на -0,62%, Commonwealth Bank Австралии был выключен на -0,92%, Westpac был ниже на -1,18% , а Национальный банк Австралии потерял -0,83% стоимости акций.

NIKKEI 19430.47 -134.33 -0.69%

HSI 23581.09 -146.98 -0.62%

S&P/ASX 200 5721.60 -54.99 -0.95%

SHANGHAI 3217.98 -12.05 -0.37%

KOSPI Index 2073.24 -29.41 -1.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +171.26 19564.80 +0.88%

TOPIX +11.60 1564.69 +0.75%

Hang Seng -48.42 23728.07 -0.20%

CSI 300 -23.34 3435.10 -0.67%

Euro Stoxx 50 -5.49 3384.71 -0.16%

FTSE 100 -0.55 7382.35 -0.01%

DAX -7.62 12059.57 -0.06%

CAC 40 +2.97 4963.80 +0.06%

DJIA -112.58 21002.97 -0.53%

S&P 500 -14.04 2381.92 -0.59%

NASDAQ -42.81 5861.22 -0.73%

S&P/TSX -63.03 15536.65 -0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы фиксировали прибыль после рекордного дня на Уолл-стрит, который вывел Dow Jones Industrial Average выше 21000 впервые в истории.

Читать далее