Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-03-2017

Основные фондовые индексы США прибавили более процента в среду, индекс Dow установил рекорд выше 21000 пунктов, в то время как доллар и доходность облигаций Казначейства США подскочили, поскольку инвесторы ставят на то, что повышение процентной ставки США состоится в ближайшее время.

Кроме того, как показали окончательные данные, представленные Markit Economics, с учетом сезонных колебаний производственный индекс PMI снизился в феврале до 54,2 пункта с 55,0 пункта в январе. Последнее значение оказалось ниже предварительной оценки (54,3 пункта) и прогнозов экспертов (54,4 пункта).

Вместе с тем, отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM), показал, что в январе активность в производственном секторе США заметно выросла, достигнув самого высокого уровня с ноября 2014 года. Индекс PMI для производственной сферы составил 57,7 пункта против 56,0 пункта в январе. Аналитики ожидали, что данный показатель останется без изменений. Напомним, показатель является результатом опроса около 400 фирм из 60 секторов по всем США, включая сельское хозяйство, добычу, строительство, транспортную сферу, связь, оптовые и розничные компании.

Цены на нефть растеряли ранее заработанные позиции, отреагировав таким образом на последнюю статистику по запасам нефтепродуктов в США. Давление на котировки также оказало повсеместное укрепление американской валюты. Минэнерго США сообщило, что запасы нефти выросли меньше, чем ожидалось, но при этом достигли рекордно высокого уровня. Согласно отчету, на неделе 18-24 февраля запасы нефти выросли на 1,5 млн баррелей, до 520,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов на 2,85 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (28 из 30). Больше остальных упали акции Intel Corporation (INTC, -1.33%). Лидером роста являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, +3.20%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.1%). Лидер роста - финансовый сектор (+1.9%).

На текущий момент:

Dow 21108.00 +301.00 +1.45%

S&P 500 2395.50 +32.75 +1.39%

Nasdaq 100 5386.25 +54.00 +1.01%

Oil 53.90 -0.11 -0.20%

Gold 1248.40 -5.50 -0.44%

U.S. 10yr 2.46 +0.10

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Одной из главных проблем для мировой алюминиевой промышленности стал рост китайского экспорта алюминия. Именно в этом видят причину всех своих бед производители алюминия, такие как Alcoa (AA) и Century Aluminum (CENX).

В 2015 году экспорт алюминия Китая вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Столкнувшись с критикой большинства своих торговых партнеров, Китай объявил о сокращении избытка экспорта своего алюминия в конце 2015 года.

После этого рынок увидел небольшое замедление китайского экспорта алюминия в 2016 году, с падением на 3,6% в годовом сопоставлении. Тем не менее, экономические причины повлияли на снижение экспорта больше, чем шаги, предпринятые китайским правительством.

В прошлом году спрос на алюминий в Поднебесной показывал признаки восстановления на фоне более высокого спроса на автомобили и благодаря стимулам, предоставленным китайским правительством. Несмотря на это, в первой половине 2016 года китайские мощности по выплавке алюминия стояли на холостом ходу, преимущественно на фоне снижения цен на металл.

Тем не менее, в 2017 году наблюдается другая ситуация. Китайский экспорт алюминия вырос на 2,6% до 390 тыс. метрических тонн, а производство этого металла в Китае выросло почти на 19% в прошлом месяце по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На Лондонской бирже металлов цены на алюминий перешли на более высокие уровни, некоторые из сокращенных мощностей в Китае могут вновь заработать. Недавний всплеск китайского производства алюминия также обосновывает эту точку зрения.

Стоит отметить, что китайский экспорт алюминия не увеличился соразмерно со всплеском производства в январе.

На текущий момент акции Alcoa (АА) котируются по $37,94 (+9,68%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Фондовые рынки Европы завершили торги со значительным повышением, получив поддержку от оптимистичной корпоративной отчетности, свежих статданных, и также позитивных последствий обращения президента Дональда Трампа к Конгрессу.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.45% (+6 б.п.).

Нефть (WTI) $54.28 (+0.50%)

Золото $1,239.70 (-1.13%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,379.00 (+0.69%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.59% до уровня 5,363.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,393.54 +274.55 +1.44%

Hang Seng 23,776.49 +35.76 +0.15%

Shanghai 3,246.64 +4.90 +0.15%

FTSE 7,356.11 +92.67 +1.28%

CAC 4,946.79 +88.21 +1.82%

DAX 12,020.28 +185.87 +1.57%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.17 за баррель (+0.30%)

Золото торгуется по $1,240.50 за унцию (-1.07%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете сигнализируют об оптимистичном старте торгов. Инвесторы продолжают анализировать первое выступление президента Дональда Трампа перед Конгрессом, а также вероятность повышения процентных ставок ФРС в этом месяце. Последний факт оказывает поддержку акциям банковского сектора.

В своем выступлении президент повторил свои намерения увеличить расходы на инфраструктуру, снизить налоги, отменить и заменить Obamacare, добится снижения цен на лекарства, увеличить расходы на оборону. Хотя заявления Трампа на самом деле не принесли никакой новой информации инвесторам, напоминания оказалось достаточно, чтобы подстегнуть бычьи настроения на рынке.

Внимание инвесторов после выступления Трампа все больше фокусируется на мартовском заседании ФРС. Накануне президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс заявил о том, что "повышение ставок будет всерьез рассматриваться" в рамках заседания 14-15 марта. Тем временем президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли отметил наличие "намного более убедительных аргументов" в пользу повышения ставок ввиду текущего состояния экономики и ее перспектив. Ужесточение денежно-кредитной политики может произойти "в относительно близком будущем", сказал он. По данным Thomson Reuters, вероятность повышения ставки в марте подскочила до 67% по сравнению с примерно 30% после комментариев.

В фокусе также находятся последние данные по личным расходам и доходам американцев. Как сообщили в Министерстве торговли, в январе личные расходы в США(+0.2% м/м) росли медленнее, чем прогнозировали аналитики (+0.4% м/м), тогда как темпы роста доходов (+0ю4% м/м) превысили ожидания (+0.3% м/м).

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать отчет по индексу ISM по промышленному сектору экономики США (15:00 GMT), данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти (15:30 GMT), выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана (17:30 GMT), а также публикация Бежевой книга ФРС (19:00 GMT).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Bernstein снизили рейтинг акций Intel (INTC) до уровня Underperform с Mkt Perform

Прочее:

Аналитики BTIG Research повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $165 с $133; рейтинг Buy

Согласно сообщению, в первом квартале компания ожидает получить прибыль на уровне $1.60-1.64 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $1.62).

По итогам всего года в Honeywell рассчитывают на прибыль на уровне $6.85-7.10 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков предполагает $7.03).

Акции HON по итогам торгов вторника закрылись на уровне $124.50 (-0.31%).

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы растут, получая поддержку от роста ожидания повышения процентной ставки ФРС США, и позитивных статданных из Еврозоны. Сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе также позитивно сказывается на динамике торгов, хотя инвесторы не получили от речи ожидаемого подробного плана налоговой реформы и бюджетного стимулирования. Единственное, Дональд Трамп пообещал потратить $ 1 триллион на инфраструктуру.

Что касается данных, то, как стало известно, производственная активность в еврозоне в феврале увеличилась в феврале до 55,4 пункта с 55,2 пункта в январе.

Производственный PMI Германии в феврале вырос до рекордных 56,8 пункта с 56,4 пункта. Британский PMI в секторе обрабатывающей промышленности в феврале опустился до 54,6 пункта с 55,7 пункта месяцем ранее, однако, показатель остается выше значения 50, что свидетельствует о стабильности в секторе.

Рыночная стоимость акций Societe Generale увеличилась на 3,2%, Royal Bank of Scotland - на 2,5%, Barclays - на 1,5%, Credit Suisse - на 3,5%.

Акции британских экспортеров подорожали на фоне снижения курса фунта

Burberry Group увеличили прибыль на 0,9%, British American Tobacco - на 0,6%, Imperial Brands - на 0,6%.

На текущий момент

FTSE 100 7,327.38 +63.94 +0.88%

CAC 40 4,927.79 +69.21 +1.42%

Xetra DAX 11,999.38 +164.97 +1.39%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе основные индексы торговались в зеленой зоне на фоне укрепления курса доллара и позитивных статданных из Китая. Сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе не вызвало ожидаемой волатильности. Инвесторы ожидали более подробного плана налоговой реформы и были несколько разочарованы.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, так как сегодняшнее выступление Дональда Трампа в конгрессе не вызвало ожидаемой волатильности. Инвесторы ожидали более подробного плана налоговой реформы и были несколько разочарованы.

Котировки на торгах в Японии растут на фоне ослабления курса иены по отношению к американской валюте. Доллар укрепился на фоне роста вероятности повышения процентной ставки ФРС.

Акции в Китае торгуются в зеленой зоне на позитивных данных по индексу активности в промышленном секторе экономики. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в феврале составил 51,6 пункта, что выше прогноза экономистов 51,1 и предыдущего значения 51,3. Индекс остается выше значения 50 уже седьмой месяц подряд, что сигнализирует о стабильности экономики Китая

Nikkei 225 19,361.29 +242.30 +1.27%

Shanghai Composite 3,254.17 +12.44 +0.38%

S&P/ASX 200 5,688.00 -24.22 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +11.52 19118.99 +0.06%

TOPIX +1.32 1535.32 +0.09%

Hang Seng -184.32 23740.73 -0.77%

CSI 300 +6.59 3452.81 +0.19%

Euro Stoxx 50 +10.31 3319.61 +0.31%

FTSE 100 +10.44 7263.44 +0.14%

DAX +11.74 11834.41 +0.10%

CAC 40 +13.40 4858.58 +0.28%

DJIA -25.20 20812.24 -0.12%

S&P 500 -6.11 2363.64 -0.26%

NASDAQ -36.46 5825.44 -0.62%

S&P/TSX -64.26 15399.25 -0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись в умеренном минусе во вторник на фоне снижения секторов услуг и конгломератов. Инвесторы ожидали первую речь президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Читать далее