Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-02-2017

Европейские фондовые индексы закрылись с повышением, прекратив четырехдневное снижение, так как рост акций туристических и строительных компаний компенсировал потери горнодобывающих компаний. Читать далее

Основные фондовые индексы США в умеренном минусе во вторник на фоне снижения финансового и технологического секторов. Инвесторы ожидают первую речь президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Как стало сегодня известно, экономический рост в США замедлился в четвертом квартале, так как надежные потребительские расходы компенсировались пересмотренными с понижением бизнес- и государственных инвестиций. Валовой внутренний продукт вырос на 1,9% годовых, заявило во вторник Министерство торговли во второй оценке за четвертый квартал, что подтверждает оценку, опубликованную в прошлом месяце. ВВП вырос на 3,5% в третьем квартале. Экономика выросла на 1,6% для всего 2016 года, это худший показатель с 2011 года, после расширения на 2,6% в 2015 году.

Кроме того, цены на жилье выросли самыми быстрыми темпами за 2,5 года в декабре, проигнорировав более высокие процентные ставки, ограничивающие год устойчивого роста. Индекс от S&P/Case-Shiller, охватывающий всю страну, поднялся на 5,8% за 12 месяцев, закончившихся в декабре, по сравнению с ростом по сравнению с аналогичным года на 5,6% в ноябре.

Вместе с тем, Индекс потребительского доверия в США неожиданно улучшился в феврале. Согласно отчету, опубликованному Conference Board во вторник, индекс потребительского доверия поднялся до 114,8 в феврале после падения до пересмотренных 111,6 в январе. Экономисты ожидали, что индекс снизится до 111 от 111,8, о которых первоначально сообщалось за предыдущий месяц.

Сообщив о неожиданном замедлении темпов роста деловой активности в области Чикаго в предыдущем месяце, MNI Indicators выпустили отчет во вторник, показавший гораздо большее, чем ожидалось, восстановление темпов роста в феврале. MNI Indicators сообщили, что его индекс менеджеров по закупкам Чикаго подскочил до 57,4 в феврале после падения до 50,3 в январе, с чтением выше 50, указывающим на рост деловой активности. Экономисты ожидали, что индекс вырастет до 53,0.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (21 из 30). Больше остальных упали акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, -1.63%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +0.71%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20800.00 -13.00 -0.06%

S&P 500 2362.00 -6.25 -0.26%

Nasdaq 100 5328.50 -19.00 -0.36%

Oil 53.32 -0.73 -1.35%

Gold 1257.20 -1.60 -0.13%

U.S. 10yr 2.35 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

SNAP Inc, материнская компания мобильного приложения Snapchat, используемого для обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео, как ожидается, начнет торговаться уже 2 марта. Компания заявила, что планирует привлечь до $3,2 млрд в ходе первичного размещения акций. Стоит отметить, что будущие акционеры не будут иметь права голоса.

С начальным ценовым диапазоном от $14 до $16 за акцию, капитализация компании на рынке будет между $19,5 млрд и $22,2 млрд. По данным The Wall Street Journal, последняя оценка говорила о стоимости компании около $17,8 млрд.

SNAP сообщил, что в конце 2016 года его службой обмена сообщениями ежедневно пользовались 158 млн активных пользователей, отправляя в среднем 2,5 млрд сообщений каждый день.

Сообщается, что компания пройдет листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже под символом "SNAP".

Snapchat делает деньги на рекламе и контенте, созданном сторонними каналами, такими как новостные организации.

Что нужно знать перед IPO компании:

Финансовые показатели:

SNAP сообщил о росте доходов и увеличении потерь. Компания зафиксировала $404,5 млн доходов в 2016 году, по сравнению с $58,7 млн в 2015 году. Чистые убытки выросли до $514,6 млн в 2016 году, по сравнению с чистым убытком $372,9 млн в 2015 году.

В 2016 году SNAP зафиксировал $520,4 млн убытка от операций и $381,7 млн убытка в 2015 году. Глобальный средний доход на одного абонента за три месяца, закончившихся в декабре 2016 года составил $1,06, по сравнению с $0,31 за аналогичный период прошлого года.

98% выручки 2016 года пришло из рекламы.

Молодая, активная аудитория:

SNAP имел 158 млн активных пользователей по состоянию на 31 декабря 2016 года. В последнее время, рост ежедневно активных пользователей был под давлением, прибавив всего 7% между вторым и третьим кварталом 2016 года и показав относительно ровную динамику роста в последнем квартале. SNAP упомянул о конкуренции в своей отрасли, отметив Facebook Inc (FB), который в начале августа запустил Instagram Истории - продукт, подобный одному из наиболее популярных функций Snapchat.

Рост пользователь имеет важное значение для привлечения рекламодателей. Большинству пользователей Snapchat от 18 до 34 лет. Люди моложе 25 лет являются одними из наиболее активных на Snapchat, посещая приложение более чем 20 раз в день и тратя больше, чем 30 минут в день, по данным за квартал, закончившийся в декабре 2016 года.

В среднем, ежедневно активные пользователи посещают Snapchat более 18 раз каждый день и затрачивая от 25 до 30 минут в приложении.

SNAP отметили, что подростки не являются лояльными пользователями и могут переключить внимание на другую платформу. Согласно данным компании, существует сезонность, с более низким привлечением в ​​летние месяцы. Одной из задач SNAP является наращивание числа пользователей в странах или регионах без высокой пропускной способности сотовых сетей, которые требует приложение.

Сохранение контроля:

Компания имеет три класса обыкновенных акций и планирует предложить на бирже ценные бумаги, который не дадут акционерам никакого права голоса.

Владельцы обыкновенных акций класса B будут иметь право одного голоса на акцию, в то время как владельцы обыкновенных акций класса С, в том числе соучредители Эван Шпигель и Роберт Мерфи, имеют право 10 голосов на одну акцию. В таком случае, обе стороны имеют "возможность контролировать исход всех вопросов", которые направляются акционерам для утверждения.

Зависимость от крупных компаний:

SNAP использует технологии Google Alphabet (GOOG) для большей части своих вычислений, хранения, пропускной способности и других потребностей. С этой целью 30 января 2017 года, всего за три дня до подачи, SNAP обязался потратить $2 млрд на Google Cloud в течение следующих пяти лет. Если эти отношения будут прерваны, бизнесу SNAP грозит "серьезный ущерб". SNAP прогнозирует увеличение расходов на хостинг Google с увеличением количества пользователей и ростом их взаимодействий.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.36% (-1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.50 (-1.02%)

Золото $1,257.40 (-0.11%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,365.75 (-0.11%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.01% до уровня 5,348.25. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,118.99 +11.52 +0.06%

Hang Seng 23,740.73 -184.32 -0.77%

Shanghai 3,242.66 +14.00 +0.43%

FTSE 7,255.52 +2.52 +0.03%

CAC 4,846.49 +1.31 +0.03%

DAX 11,816.53 -6.14 -0.05

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.43 за баррель (-1.15%)

Золото торгуется по $1,256.70 за унцию (-0.17%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения, поскольку инвесторы ждут запланированного на сегодня выступления Дональда Трампа. Президент Трамп выступит на совместном заседании обеих палат конгресса в 2:00 GMT и, как ожидается, будет говорить о налоговой реформе, расходах на оборону, а также планах преобразования системы здравоохранения в США.
Напомним, на встрече с губернаторами в понедельник, Трамп сказал, что он ожидает "большие" расходы на инфраструктуру и стремится увеличить военные расходы более чем на 9%. Именно увеличения расходов на инфраструктуру, которые сулят выгоды промышленным предприятиям, были среди причин быстрого роста Уолл-стрит после ноябрьских выборов.
В фокусе внимания также находятся пересмотренные данные по ВВП США за 4 квартал. Как заявили в Министерстве торговли, экономический рост в США замедлился в четвертом квартале, как и сообщалось ранее, так как надежные потребительские расходы компенсировались пересмотренными с понижением бизнес- и государственных инвестиций. Валовой внутренний продукт вырос на 1.9% годовых, что подтверждает оценку, опубликованную в прошлом месяце. ВВП вырос со скоростью 3.5% в третьем квартале. Экономика выросла на 1.6% по итогам всего 2016 года, - это худший показатель с 2011 года, после расширения на 2.6% в 2015 году. Экономические данные в начале первого квартала были смешанными - розничные продажи выросли в январе, но домостроительство и бизнес-расходы на капитальные товары снизились. Экономисты ожидали, что в четвертом квартале ВВП будет пересмотрен до 2.1%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по индексу менеджеров по закупкам Чикаго (14:45 GMT) и индикатору уверенности потребителей (15:00 GMT).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus снизили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Hold с Buy

Прочее:

Аналитики Guggenheim повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $180 с $150; рейтинг Buy

Аналитики компании Mizuho повысили целевую стоимость акций AAPL до $150 с $135. Как отмечают аналитики, оценка японского подразделения компании подтолкнула их повысить прогнозы поставок более чем на 10 млн. единиц. Аналитики и далее видят потенциал для значительного цикла продукта позднее в этом году, так как новое устройство может побудить существенную модернизацию базы установленного оборудования iPhone на ~ 500-600 млн. устройствах. В целом, в Mizuho продолжают положительно смотреть на потенциалы Apple, улучшающиеся настроения и благоприятные валюации. Кроме того, аналитики видят значимый потенциал роста для акций на основе их анализа пожизненной ценности клиента (размер прибыли от обслуживания клиента в течение всей его жизни). Рейтинг Buy.

Акции AAPL на премаркете выросли до уровня $137.01 (+0.06%).

Фондовые индексы большинства стран Западной Европы слабо изменяются в ходе сегодняшних торгов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,02% - до 369,61 пункта. До этого индикатор опускался 4 сессии подряд, что является самым продолжительным спадом с ноября.

Акции строительных компаний Европы дорожают в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Ранее президент пообещал существенно повысить расходы бюджета на инфраструктуру.

Также во вторник стало известно, что инфляция во Франции в феврале составила 0,1% вместо ожидавшихся 0,4%. В годовом выражении потребительские цены выросли на 1,4%, а не на 1,7%, как прогнозировалось.

При этом потребительские расходы в стране в январе выросли на 0,6% относительно декабря прошлого года и на 1,4% в годовом выражении. Эксперты ожидали повышения первого показателя на 0,6%, второго - на 1,6%.

Бумаги производителя оборудования для военной отрасли Meggitt Plc подорожали на 11%. Компания сообщила о росте прибыли на 17% в прошлом году.

Капитализация Moneysupermarket.com Group, владеющей одноименным сайтом для сравнения цен, упала на 5,8% после того, как компания предупредила о снижении выручки с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Котировки акций нефтесервисной компании Seadrill уменьшились на 6,7%. Компания сообщила, что может не успеть вовремя завершить переговоры о реструктуризации долга, что может привести к подаче документов на защиту от банкротства.

Акции Anglo American подешевели на 1,6%. Подразделение компании De Beers сообщило о падении продаж алмазов на 25% во втором цикле 2017 года, завершившемся 27 февраля.

Цена бумаг другой горнодобывающей компании, Fresnillo Plc, снизилась на 2,2%, несмотря на то, что фирма объявила о повышении дивидендов за 2016 год на фоне роста чистой прибыли и выручки в прошлом году.

Рыночная стоимость инвесткомпании St. James' Place снизились на 2,3%. Компания объявила о том, что ее CEO Дэвид Беллами покинет компанию в конце 2017 года, его место займет финдиректор Эндрю Крофт. Тем временем операционная прибыль St. James' Place выросла в 2016 году до 673,6 млн фунтов ($837,2 млн) с 660 млн фунтов в 2015 году.

Германский контейнерный перевозчик Hapag-Lloyd увеличил EBIT в четвертом квартале прошлого года почти в шесть раз, до 100 млн евро, однако годовой показатель сократился на две трети, до 126 млн евро. Выручка в 2016 году снизилась на 13%, до 7,73 млрд евро. Акции компании подорожали на 1,7%.

На текущий момент

FTSE 7254.65 1.65 0.02%

DAX 11815.42 -7.25 -0.06%

CAC 4846.49 1.31 0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции торговались в зеленой зоне, однако наблюдался незначительный рост котировок, как инвесторы ожидают выступления выступления Дональда Трампа в Конгрессе США , в надежде подробнее узнать о его планах налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне вслед за ростом прибыли на Уолл-стрит Инвесторы ожидают выступления президента США Дональда Трампа для сигналов по налоговой реформе и расходам на инфраструктуру. Между тем доходность 10-летних гособлигаций США также немного выросла, до 2,367% с 2,317% в пятницу, когда она достигла минимума с ноября.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,1% в начале торгов, в то время как фондовые индексы Японии получил поддержку от более слабой иены.

Японский Nikkei вырос на 0,7% в первой половине дня после падения до 2-1 / 2 недельного минимума в понедельник.

Наибольшую прибыль получают японские экспортеры: Акции Toyota Motor Corp подорожали на 0,9%, а Honda Motor Co - на 1,2 %.

Рыночная стоимость Panasonic Corp увеличилась на 1,3%

Nikkei 225 19,232.74 +125.27 +0.66%

Shanghai Composite 3,237.74 +9.08 +0.28%

S&P/ASX 200 5,741.30 +17.12 +0.30%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -176.07 19107.47 -0.91%

TOPIX -16.14 1534.00 -1.04%

Hang Seng -40.65 23925.05 -0.17%

CSI 300 -27.63 3446.22 -0.80%

Euro Stoxx 50 +5.21 3309.30 +0.16%

FTSE 100 +9.30 7253.00 +0.13%

DAX +18.64 11822.67 +0.16%

CAC 40 -0.06 4845.18 +0.00%

DJIA +15.68 20837.44 +0.08%

S&P 500 +2.41 2369.75 +0.10%

NASDAQ +16.59 5861.90 +0.28%

S&P/TSX -69.95 15463.51 -0.45%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США продемонстрировали небольшое повышение. Инвесторы ожидают выступления президента США Дональда Трампа на совместном заседании обеих палат Конгресса во вторник.

Читать далее