Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-02-2017

Европейские фондовые индексы упали, так как инвесторы задались вопросом, продлится ли ралли, которое подтолкнуло акции до 14-месячного максимума, слишком долго. Фокус рынка был направлен на корпоративную отчетность, а также сохраняющуюся политическую нестабильность в Европе и США. Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно снизились в пятницу, так как последние комментарии президента США Дональда Трампа говорят о том, что политика в интересах роста может занять больше времени, чем ожидалось. Рынки США торгуются на рекордно высоком уровне после выборов в США, что связано с обещаниями президента сделать налоговые реформы, ослабить регуляторное давление и увеличенить расходы на инфраструктуру.

Как показали окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, в феврале американские потребители чувствовали себя менее оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в феврале индекс потребительских настроений снизился до 96,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за январь 98,5 пункта и предварительным значением за февраль 95,7 пункта.

Вместе с тем, объем продаж жилья на первичном рынке США вырос по итогам января, но не оправдал ожиданий аналитиков, что может быть свидетельством того, что увеличении ипотечных ставок заставило некоторых потенциальных покупателей отложить приобретение недвижимости. Согласно данным Министерства торговли, с учетом сезонных колебаний продажи новостроек увеличились в январе на 3,7%, достигнув 555 тыс. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Аналитики прогнозировали повышение продаж до 575 тыс. с 535 тыс. в январе (показатель был пересмотрен с 536 тыс.).

Стоимость нефти незначительно снизилась. Инвесторы фиксируют прибыли на сырьевом рынке после вчерашних максимумов за восемь недель. Кроме того, их оптимизм снизился из-за того, что запасы нефти в США увеличились ниже прогнозного значения. В недельном отчете Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA) сказано, что запасы сырой нефти в США выросли на 564 тыс. баррелей за неделю, которая завершилась 17 февраля. Аналитики ожидали увеличения запасов на 3,5 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (18 из 30). Больше остальных упали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.54%). Лидером роста являются акции Wal-Mart Stores, Inc. (WMT, +1.47%).

Большинство индексов S&P в минусе. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.1%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20755.00 -42.00 -0.20%

S&P 500 2358.75 -4.00 -0.17%

Nasdaq 100 5323.75 -8.25 -0.15%

Oil 54.12 -0.33 -0.61%

Gold 1257.60 +6.20 +0.50%

U.S. 10yr 2.33 -0.06

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На конференц-звонке после публикации последнего отчета о доходах, Тесла, Inc. (TSLA) предоставила дополнительную информацию о ее долгожданном электромобиле для массового рынка, Model 3. Информация касается автомобильного производства, а также его особенностей. В Tesla отметили, что на пути к запланированному производству автомобилей 1 июля компании потребуется увеличить капитальные расходы, которые и без того выросли до $522 млн в прошлом квартале.

Генеральный директор Tesla Элон Маск пролил свет на технические характеристики автомобиля. По его словам, Model 3 является "значительно более простым автомобилем" по сравнению с другими моделями компании. Это означает, что некоторые из функций, которые устанавливают на Model S и Model X (такие как, например, двери в стиле крыло сокола) отсутствуют в Model 3.

Аналогичным образом, Model 3 имеет только один экран по сравнению с Model S и Model X, которые имеют по два экрана и два отдельных компьютера. Тем не менее, компания не намерена экономить на пробеге. Ранее интернет-издание Electrek сообщило, что Tesla будет испытывать аккумуляторные батареи 70 кВтч в Model 3. В соответствии с публикацией, такая батарея позволит проехать до 480 километров на одном заряде. Для сравнения, Chevrolet Bolt имеет диапазон 380 километров.

Кумулятивным эффектом этой конструкции является то, что производственный процесс для Model 3 является менее интенсивным и более автоматизирован по сравнению со своими предшественниками. По словам Джеффри Брайна Штробеля - инженера, сооснователя и технического директора Tesla Motors - компания извлекла уроки из ошибок, сделанных во время производства Model X. В то же время, компания планирует капитальные затраты в размере от $2 млрд до $2,5 млрд до 1 июля, когда Model 3 начнет производиться.

По словам Маска, начальная партия Model 3 будет иметь "ужасно отрицательную рентабельность", но этот показатель будет улучшаться, поскольку компания начинает производство автомобилей в масштабе. Первые Model 3 будут отправлены сотрудникам Tesla и инвесторам, так, чтобы компания могла внести изменения и исправить ошибки перед тем, как автомобили попадут клиентам.

На текущий момент акции Tesla Inc. (TSLA) котируются по $256,79 (-2,70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.34% (-4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.95 (-0.92%)

Золото $1,259.30 (+0.63%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,351.75 (-0.47%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.56% до уровня 5,302.00. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент снижаются.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как негативный сентимент, вызванный падением на рынке нефти, перевесил затянувшийся позитивный аффект "Трамп-ралли". Цены на нефть снижаются после того, как накануне достигли максимальных отметок за последние 19 месяцев, что было обусловлено менее значительным по сравнению с прогнозом повышением запасов нефтепродуктов в США.

Важной макростатистики перед началом торговой сессии не публиковалось. Инвесторы продолжают ждать подробности налоговой реформы новой президентской администрации, а также анализировать обнародованный в среду протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку (FOMC) ФРС, в котором была отмечена возможность дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить обнародованные накануне квартальный отчет компании Hewlett Packard Enterprise (HPE), который сильно расстроил инвесторов, так как указанная в нем выручка в размере $11.407 млрд. (-10.4% г/г), оказалась более, чем на 5% ниже, чем предполагал средний прогноз аналитиков. Более того, компания понизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.88-1.98 с ранее озвученных $2.00-2.10 (средний прогноз аналитиков $1.93). В то же время прогноз показателя прибыль на акцию на второй квартал также разочаровывает, поскольку верхняя граница озвученного прогнозного диапазона $0.41-0.45 совпадает со средним прогнозом аналитиков. также Акции HPE на премаркете обвалились на 8%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по продажам жилья на первичном рынке и индексу потребительских настроений от Reuters/Michigan. Оба показателя выйдут в 15:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Needham снизили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Hold c Buy

Аналитики BMO Capital снизили рейтинг акций Hewlett Packard Enterprise (HPE) до уровня Market Perform c Outperform

Аналитики Berenberg снизили рейтинг акций Goldman Sachs (GS) до уровня Sell c Hold

Прочее:

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Hewlett Packard Enterprise по итогам первого квартала 2017 финансового года (ФГ) достигла $0.45 в расчете на одну акцию (против $0.41 в первом квартале 2016 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.44.

Квартальная выручка компании составила $11.407 млрд. (-10.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $12.050 млрд.

Компания сообщила, что во втором квартале рассчитывает получить прибыль на уровне $0.41-0.45 против среднего прогноза аналитиков $0.45. Она также понизила прогноз показателя прибыль на акцию на 2017 ФГ до $1.88-1.98 с $2.00-2.10 против среднего прогноза аналитиков $1.93.

Акции HPE на премаркете снизились до уровня $22.69 (-7.99%).

Европейские фондовые биржи демонстрирует негативную динамику. Фокус рынка направлен на корпоративную отчетность, а также сохраняющуюся политическую нестабильность в Европе и США.

Определенную поддержку рынку оказывают статданные по Франции и Британии. Результаты опроса, представленные Статистическим бюро Insee, показали, что потребительские настроения во Франции оставались стабильными в текущем месяце. Согласно данным, в феврале индекс потребительского доверия остался на уровне 100 пункта, что соответствует долгосрочного среднему показателю. Значение индекса совпало с прогнозами. "Опасения домохозяйств относительно безработицы были практически стабильными в феврале, - сказали в Insee. - Кроме того, меньшее домохозяйств, чем в январе, ожидали роста цен в следующие 12 месяцев".

Между тем, Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила, что по итогам января британские банки одобрили наибольшее количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев. Согласно данным, в январе было одобрено 44 657 заявок на ипотечные кредиты по сравнению с 43 581 в декабре. Последнее значение оказалось самым высоким с января прошлого года, когда было утверждено 45 794 заявок на ипотечные кредиты, а также превысило прогнозы экспертов, которые ожидали снижение показателя до 41 900. Между тем, в годовом выражении число одобренных ипотечных кредитов на покупку жилья снизилось на 2,5 процента, но осталось выше среднемесячного показателя 2016 года на уровне 41 320. Общий объем ипотечных займов составил 13.8 млрд. фунтов, что оказалось на 6,3 процента больше по сравнению с январем прошлого года, в то время как число одобренных заявок на перекредитование в январе было на 15,7% годовых выше, на уровне 28,862, чему способствовали исторически низкие процентные ставки. В BBA также сказали, что чистое кредитование с помощью кредитных карт также улучшилось после стабилизации в декабре, увеличившись на 116 миллионов фунтов. Впрочем, это было одно из самых слабых повышений за последние шесть месяцев.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 снизился на 0,67%, до уровня 370,34. Большинство крупных бирж и секторов торгуются на отрицательной территории.

Капитализация BASF - крупнейшего в мире химического концерна - упала на 3,6% после того, как компания сообщила о 6-процентном сокращении прибыли до налогообложения в 2016 году.

Акции Vivendi - французского медиаконгломерата - подешевели на 4,2%, поскольку прогнозы по финансовым показателям на 2017 год оказались хуже ожиданий экспертов. Также компания сообщила, что в 4-м квартале скорректированная чистая прибыль упала на 34% - до 130 млн евро.

Стоимость Royal Bank of Scotland Group Plc уменьшилась на 3,4% после того, как кредитор заявил о чистом убытке в размере $ 8,7 млрд. за 2016 год. Стоит подчеркнуть, кредитор фиксирует убытки девятый год подряд.

Цена бумаг International Consolidated Airlines Group выросла на 2,5% на фоне сообщений, что по итогам 2016 авиагруппа увеличила чистую прибыль на 29% благодаря сокращению расходов на топливо, а также анонсировала программу выкупа собственных акций на сумму 500 млн. евро.

На текущий момент

FTSE 100 -45.16 7226.21 -0.62%

DAX -131.74 11816.09 -1.10%

CAC 40 -52.77 4838.52 -1.08%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции торговались преимущественно на отрицательной территории. Участники рынков продолжают анализировать недавние высказывания министром финансов США Стивеном Мнучином относительно торговой и фискальной политики. Чиновник заявил, что администрация Трампа настаивает на одобрение этих планов Конгрессом. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, так как, опубликованные на этой неделе, протоколы заседания ФРС показали осторожный подход к повышению процентных ставок в США.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже снижаются на фоне роста курса иены. Также на динамику торгов влияет политическая неопределенность в Европе и неясность в политике новой администрации США.

Производители электронных компонентов и промышленного оборудования получили прибыль в ходе торгов: акции Alps Electric подорожали на 0,6%, Keyence Corp - на 1,1% и Advantest Corp - на 0,8%.

Акции производителей авто продавались хуже, поскольку инвесторы беспокоиться по поводу протекционистской позиции президента США Дональда Трампа: Рыночная стоимость Toyota Motor Corp снизилась на 0,6%, а Mazda Motor Corp - на 0,3%.

Nikkei 225 19,258.91 -112.55 -0.58%

Shanghai Composite 3,242.12 -9.26 -0.28%

S&P/ASX 200 5,736.90 -47.76 -0.83%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -8.41 19371.46 -0.04%

TOPIX -0.84 1556.25 -0.05%

Hang Seng -87.10 24114.86 -0.36%

CSI 300 -16.44 3473.32 -0.47%

Euro Stoxx 50 -5.31 3333.96 -0.16%

FTSE 100 -30.88 7271.37 -0.42%

DAX -50.76 11947.83 -0.42%

CAC 40 -4.59 4891.29 -0.09%

DJIA +34.72 20810.32 +0.17%

S&P 500 +0.99 2363.81 +0.04%

NASDAQ -25.12 5835.51 -0.43%

S&P/TSX -49.02 15781.20 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно - S&P 500 и Dow Jones Industrial Average около нулевой отметки, в то время как Nasdaq в умеренном минусе на фоне потерь Nvidia.

Читать далее