Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-03-2017

Основные фондовые индексы США умеренно снизились в понедельник на фоне потерь в различных секторах, так как аппетит инвесторов к риску был обуздан геополитической напряженностью в Азии и обвинением президента Дональда Трампа, что его предшественник, Барак Обама, прослушивал его телефон.

Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что обвинения могут отвлечь Трампа от его экономической повестки дня. Обещания снизить налоги и ослабить регуляторное давление оказали влияние на рекордное ралли на Уолл-стрит после выборов.

Кроме того, как стало сегодня известно, новые заказы на товары, производимые в США, увеличились во второй месяц подряд в январе. Такое изменение сигнализирует о том, что восстановление в секторе производства набирает обороты, так как рост цен на сырьевые товары стимулирует повышение спроса на машины. Министерство торговли сообщили, что в феврале производственные заказы увеличились на 1,2% после того, как выросли на 1,3% в декабре. Экономисты ожидали, что заказы вырастут на 1,0%.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -1.31%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.45%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.7%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.2%).

На текущий момент:

Dow 20938.00 -43.00 -0.20%

S&P 500 2372.50 -8.75 -0.37%

Nasdaq 100 5352.00 -20.00 -0.37%

Oil 53.11 -0.22 -0.41%

Gold 1225.80 -0.70 -0.06%

U.S. 10yr 2.50 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажа компании Adam Opel AG, вероятно, устранит источник дешевого финансирования для кредитования автомобильного бизнеса в Детройте, и потенциально окажет давление на прибыльность кредитных операций, которую компания пытается восстановить с момента банкротства.

Как сообщается, сумма сделки составляет 1,3 млрд за Opel и 0,9 млрд евро за Vauxhall соответственно.

Peugeot, официально известный как PSA Group SA, на текущий момент имеет долю европейского рынка около 10%, а после сделки станет второй по величине автомобильной компанией в Европе. Так, сделка, которая должна быть закрыта до конца 2017 года, приведет к увеличению доли Peugeot на европейском рынке легковых автомобилей до 16%, поставив его перед французским конкурентом Renault SA, но позади Volkswagen AG, имеющего долю 24%.

Продажа Opel представляет собой флаг капитуляции GM после почти двух десятилетий попыток сделать европейские операции прибыльными.

Аналитики говорят, что GM избавляется от подразделения, которое не показывает прибыль, чтобы улучшить свободный денежный поток и позволить GM сосредоточиться больше на рынках США и Китая, где она генерирует всю свою прибыль.

После продажи европейских подразделений, GM будет лишь одним из пяти ведущих мировых автопроизводителей без присутствия в Западной Европе, и третьим по величине на мировом автомобильном рынке. GM рискует упустить стабильное улучшение условий в Европе в то время, когда США и китайский рынки, как считается, на или вблизи своих максимумов, написал аналитик RBC Capital Джозеф Спак в записке инвесторам в пятницу.

Стоит отметить, что GM будет нести ответственность за большую часть пенсионных обязательств компании Opel, оцениваемыми аналитиками в целых $10 млрд, которые были основным камнем преткновения в ходе переговоров.

Вместе с тем, автопроизводитель из США заявил, что сделка позволит высвободить около $2 млрд наличными, которые компания уже планирует использовать для выкупа акций.

Покупка Peugeot Opel является второй крупной сделкой в автомобильной промышленности менее чем за год после приобретения Nissan Motor Co. контрольного пакета акций компании Mitsubishi Motors Corp. в прошлом году, и это может привести к дальнейшей консолидации автомобильной промышленности.

На текущий момент акции General Motors (GM) котируются по $37,67 (-1,46%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили сессию с умеренным понижением, причиной чему была геополитическая напряженность, а также беспокойство инвесторов по поводу скорого повышения процентной ставки ФРС. Вместе с тем, поддержку рынку оказывали новости о слияниях компаний.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (0 б.п.).

Нефть (WTI) $53.28 (-0.09%)

Золото $1,231.90 (+0.44%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,373.25 (-0.34%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.29% до уровня 5,356.25. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют снижение.

Nikkei 19,379.14 -90.03 -0.46%

Hang Seng 23,596.28 +43.56 +0.18%

Shanghai 3,234.40 +16.09 +0.50%

FTSE 7,344.69 -29.57 -0.40%

CAC 4,975.72 -19.41 -0.39%

DAX 11,975.50 -51.86 -0.43%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.22 за баррель (-0.21%)

Золото торгуется по $1,234.20 за унцию (+0.63%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику на фоне роста геополитической напряженности в Азии и обвинений президента Дональда Трампа в адрес его предшественника Барака Обамы в организации прослушивания офиса Трампа перед выборами. Некоторые инвесторы обеспокоены тем, что последние события могут отвлечь Трампа от экономических вопросов, в том числе налоговой реформы, которые способствовали росту Уолл-стрит после выборов.

В фокусе внимания инвесторов также находится пятничное выступление председателя ФРС Джанет Йеллен, которое не оставило никаких сомнений в том, что центробанк повысит процентные ставки в этом месяце. Кроме того, г-жа Йеллен намекнула, что в конечном итоге может потребоваться увеличить их в этом году больше, чем планировалось. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 79.7% по сравнению с 77.5% днем ранее.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить новость о том, что компания General Motors (GM) договорилась о продаже Opel/Vauxhall и подразделения, специализирующееся на предоставлении финансовых услуг в Европе, группе PSA (PEUGF) за $2.3 млрд. Акции GM на премаркете снизились на 1.7%.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные по производственным заказам, которые выйдут в 15:00 GMT. Согласно средним прогнозам, по итогам января ожидается прирост показателя на 1% после повышения в декабре на 1.3%.

Повышение рейтингов:

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций DuPont (DD) до уровня Buy с Hold

Аналитики Wells Fargo повысили рейтинг акций HP (HPQ) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики BMO Capital повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Outperform с Market Perform

Аналитики Instinet повысили рейтинг акций General Motors (GM) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики B. Riley & Co. снизили рейтинг акций Procter & Gamble (PG) до уровня Neutral с Buy

Прочее:

Deutsche Bank(DB) сообщил о намерении увеличить капитал на порядка 8 млрд. евро посредством выпуска новых акций с правом подписки.

Согласно сообщению, банк планирует выпустить до 687.5 млн. новых акций с правом подписки среди существующих акционеров и с теми же правами на получение дивидендов, как и всех других находящихся в обращении акций.

Около 2 млрд. евро также будут получены в ближайшие два года от продажи активов и размещения миноритарных долей Deutsche Asset Management.

Акции DB на премаркете снизились до уровня $19.10 (-1.29%).

General Motors (GM) и PSA Group (PEUGF) объявили о подписании соглашения, согласно которому дочерняя компания GM Opel/Vauxhall и ее подразделение, которое осуществляет финансовые операции в Европе, будут присоединены к группе PSA в ходе проведения сделок, которые оценивают эти структуры в €1.3 млрд. и €0.9 млрд., соответственно.

После присоединения Opel/Vauxhall, который сгенерировал выручку в размере €17.7 млрд. в 2016 году, PSA станет второй крупнейшей автомобильной компанией в Европе, с долей рынка в 17%.

Сделка позволит значительно экономить за счет эффекта масштаба и синергии в приобретениях, производстве и R&D. Годовая синергия, как ожидается, достигнет €1.7 млрд. к 2026 году.

Кроме того, PSA совместно с BNP Paribas, приобретают все европейские операции GM Financial через новое совместное предприятие (доля каждой стороны 50%), которые после покупки сохранят текущую платформу GM Financial и сотрудников. Это совместное предприятие будет полностью консолидировано BNP Paribas (BNPQY) и учтено по методу учёта по доле участия группой PSA.

Акции GM на премаркете снизились до уровня $37.80 (-1.12%).

Европейские фондовые индексы сегодня торгуются в минусе, так как инвесторы ожидают повышения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании 14-15 марта. Оценки вероятности мартовского повышения ставок центробанка США увеличились сегодня почти до 80%.

Также продолжают дешеветь акции горнодобывающих компаний на фоне ослабления экономического роста в Китае. Вчера премьер Китая Ли Кэцян заявил, что рост экономики составит примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% - 7%.

Банковские акции также снизились примерно на 0,8% в середине торгов. Цена бумаг Deutsche Bank, крупнейшего банка Германии, рухнула на 6,7% из-за объявления о масштабной реорганизации и привлечении 8 млрд евро на рынок.

В отличие от этого , рыночная стоимость Standard Life и Aberdeen Asset Management увеличилась на 5% и 4% соответственно. Standard Life согласилась на слияния с Aberdeen в размере $ 13,5 млрд.

General Motors заявила , что будет продавать свои европейские операции группе PSA, что делает французскую компанию вторым по величине автопроизводителем в Европе. Акции Peugeot Citroen подорожали на 2%.

Кроме того, британский оборонный подрядчик Ultra Electronics увеличил капитализацию на 5% в середине торгов, после подъема дивидендов на 4%.

На текущий момент

FTSE 7349,45 -24,81 -0,34%

DAX 11969,39 -57,97 -0,48%

CAC 4971,93 -23,20 -0,46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы за пределами Японии торговались в плюсе, чему способствовали новые показатели Китая. В воскресенье премьер Китая Ли Кэцян заявил, что рост китайской экономики немного замедлится в 2017 году - до примерно 6,5% против целевого диапазона от 6,5% - 7% . Однако правительство Китая предложило ряд реформ, которые призваны снизить финансовые риски и сделать китайскую экономики более открытой для мирового рынка. Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Некоторую нестабильность вызвало сообщение о том, что

Северная Корея выпустили несколько баллистических ракет от его восточного побережья, который упали около 1000 км от Южной Кореи, в то время как Япония заявила, что три ракеты приземлились в экономической зоне и что она не потерпит провокационные действия государства отшельника.

Котировки на токийской фондовой бирже снизились на фоне укрепления курса иены, что невыгодно японским экспортерам

Доллар упал по отношению к иене в понедельник, так как инвесторы фиксируют прибыль после роста доллар США на прошлой неделе на растущих ожиданих повышения процентной ставки ФРС в этом месяце.

Страховой сектор Японии, который вырос в последнее время, утратил набранные позиции и снизился на -1,6%: Акции Dai-Ichi Life Holdings подешевели на 1,6% и MS & AD Insurance - на -1,8%.

Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group Inc подешевели на -2,5% после того, как банк заявил о намерении продать 37,2 млн своих акций во вторичном размещении.

Австралии ASX 200 вырос, после того, как розничные продажи январе вырос на 0,4% по сравнению со снижением в предыдущим месяцем на -0,1%.

Китайские акции торговались со слабым ростом, так как в ходе ежегодного заседания парламента Китая в воскресенье, премьер Ли Кэцян высказал озабоченность по поводу роста экономики. Он сказал, что Китай будет расширять свою экономику примерно на 6,5%, по сравнению с установленным годом ранее целевым ростом 6,5 - 7%.

NIKKEI 19383.81 -85.36 -0.44%

SHANGHAI 3230.10 +11.79 +0.37%

HSI 23640.03 +87.31 +0.37%

ASX 200 5742.10 +12.50 +0.22%

KOSPI 2079.92 +1.17 +0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -95.63 19469.17 -0.49%

TOPIX -6.64 1558.05 -0.42%

Hang Seng -175.35 23552.72 -0.74%

CSI 300 -7.24 3427.86 -0.21%

Euro Stoxx 50 +18.68 3403.39 +0.55%

FTSE 100 -8.09 7374.26 -0.11%

DAX -32.21 12027.36 -0.27%

CAC 40 +31.33 4995.13 +0.63%

DJIA +2.74 21005.71 +0.01%

S&P 500 +1.20 2383.12 +0.05%

NASDAQ +9.53 5870.75 +0.16%

S&P/TSX +71.85 15608.50 +0.46%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade