Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-03-2017

Фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average колеблются между убытками и прибылью в среду, так как рост финансовых показателей после сильного отчета по найму в частном секторе был компенсирован снижением акций энергетического сектора.

Данные от Automatic Data Processing (ADP) показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в феврале сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 298 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 261 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 246 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

Кроме того, запасы оптовой торговли в США упали несколько больше, чем предполагалось в январе, однако инвестиции в запасы по-прежнему могли способствовать экономическому росту в первом квартале. Министерство торговли сообщило в среду, что оптовые запасы уменьшились на 0,2%, самое большое падение с февраля 2016 года, после того, как в декабре выросли на 1,0%. Министерство сообщило в прошлом месяце, что оптовые запасы снизились на 0,1% в январе.

Нефтяные фьючерсы подешевели почти на 2%, растеряв все ранее заработанные позиции, причиной чему были неоднозначные данные по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Минэнерго США сообщило, что на неделе 25 февраля -3 марта запасы нефти существенно выросли, превысив прогнозы, в то время как запасы бензина и дистиллятов резко сократились. Согласно данным, запасы нефти выросли на 8,2 млн баррелей до 528,4 млн баррелей. Аналитики ожидали повышение лишь на 1,660 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (17 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -1.85%). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.98%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор основных материалов (-1.7%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20913.00 0.00 0.00%

S&P 500 2369.50 +3.00 +0.13%

Nasdaq 100 5369.25 +19.50 +0.36%

Oil 51.16 -1.98 -3.73%

Gold 1208.00 -8.10 -0.67%

U.S. 10yr 2.56 +0.05

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно докладу, заказчиком которого является федеральное правительство, компания Caterpillar Inc. (CAT) использовала налоговые и бухгалтерские махинации для поддержки цен своих акций.

"Компания Caterpillar не соблюдала ни налоговое законодательство США, ни правила финансовой отчетности в США", - говорится в докладе, копией которого располагает New York Times. "Я считаю, что несоблюдение компанией этих правил было преднамеренным и главным образом в целях поддержания более высокой цены на акции. Эти действия скорее были мошенническими, чем небрежными".

Никаких обвинений компании не предъявлено, и неясно, будут ли федеральные власти действовать против производителя строительного и горнодобывающего оборудования. Компания Caterpillar сообщила Times, что она не видела отчет и не может его комментировать.

Доклад был написан профессором Дартмутского колледжа Лесли А. Робинсон. Робинсон сказала, что ее наняли для того, чтобы дать заключение о финансовой отчетности компании Caterpillar, поскольку она относится к расследованию Федеральной корпорации по страхованию депозитов.

В отчете сделан вывод, что Caterpillar использовал сложные финансовые маневры, чтобы вернуть в США миллиарды долларов оффшорных денег, избегая при этом уплаты налогов, пишет Times.

Компания Caterpillar заявила, что вела борьбу с IRS на сумму до $2 млрд в виде налогов и штрафов в отношении прибыли, полученной ее швейцарским подразделением CSARL. The Times сообщил, что налоги компании находятся под следствием с 2014 года.

На прошлой неделе федеральные следователи обыскали три офиса компании Caterpillar в штате Иллинойс. Позже компания заявила, что рейды, скорее всего, связаны с налоговым расследованием.

Акции Caterpillar CAT снизились на 1,4% за последние три месяца, но выросли более чем на 28% за последние 12 месяцев, сообщает FactSet. S&P 500 вырос на 20% за последние 12 месяцев.

На текущий момент акции Caterpillar (CAT) котируются по $94,20 (-1,80%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили торги преимущественно в плюсе, поскольку более высокая доходность немецких облигаций и ожидания скорого повышения ставки ФРС оказывали поддержку акциям кредиторов. Кроме того, инвесторы анализировали корпоративную отчетность, а также данные из Германии и Великобритании.

Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $52.35 (-1.49%)

Золото $1,207.30 (-0.72%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,368.50 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.03% до уровня 5,351.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,254.03 -90.12 -0.47%

Hang Seng 23,782.27 +101.20 +0.43%

Shanghai 3,241.18 -1.22 -0.04%

FTSE 7,339.79 +0.80 +0.01%

CAC 4,965.28 +10.28 +0.21%

DAX 11,994.71 +28.57 +0.24%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.48 за баррель (-1.24%)

Золото торгуется по $1,209.90 за унцию (-0.51%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения в силу отсутствия четких катализаторов движения рынка. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии заседания ФРС США. Многие уверены, что центробанк повысит процентную ставку в ходе встречи 14-15 марта.

Напомним, в прошлую пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она. Согласно рынку фьючерсов, вероятность повышения ставки ФРС на мартовском заседании составляет 81.9% по сравнению с 84.1% днем ранее. Теперь рынки ожидают публикации данных по рынку труда США, которые могут существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий регулятора.

Тем временем, в фокусе внимания участников рынка находятся Данные от Automatic Data Processing (ADP), которые показали, что темпы роста занятости в частном секторе США ускорились в феврале сильнее, чем ожидалось. Согласно отчету, в феврале количество занятых выросло на 298 тыс. человек по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за январь на уровне 261 тыс. (первоначально сообщалось о росте на 246 тыс.). Аналитики ожидали, что число занятых увеличится на 190 тыс.

В то же время отчет Министерства труда показал, что производительность труда в США увеличилась в прошлом году самыми медленными темпами с 2011 года, что свидетельствует о том, что экономика продолжает страдать от долгосрочных проблем, несмотря на недавний импульс. Производительность, или количество товаров и услуг, производимых американскими рабочими в час, в прошлом году выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим годом, сообщили в Министерстве труда. Она увеличилась на 0,9% в 2015 году и 0,8% в 2014 году. В докладе также показано, что удельные затраты на рабочую силу - мера заработной платы и пособий для американских рабочих - выросли на 1.7% в четвертом квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Это также соответствовало первоначальной оценке агентства. Экономисты ожидали, что изменения в четвертом квартале продемонстрируют рост производительности на 1.5% и прирост удельных затрат на рабочую силу на 1.6%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать данные министерства энергетики по изменениям запасов нефти, которые выйдут в 15:30 GMT.

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики HSBC Securities снизили целевую стоимость акций Exxon Mobil (XOM) до $85 с $90

По данным ресурса Seeking Alpha, генеральный директор Volkswagen (VOW3) Маттиас Мюллер (Matthias Mueller) резко отклонил предложение генерального директора итальянского конкурента Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Сержио Маркионе (Sergio Marchionne) о слиянии.

"Мы не готовы вести переговоры о чем-либо", - заявил г-н Мюллер. "У нас есть другие проблемы".

Во вторник, Маркионне заявлял, что VW может быть привлекательным перспективным партнером и может быть заинтересован в переговорах.

Акции VOW3 в моменте торгуются на уровне 144.80 евро (+0.03%).

Европейские рынки движутся разнонаправленно в преддверии публикации годового бюджета в Великобритании, в то время как инвесторы также оценивали корпоративные отчеты и свежие данные из Германии.

Инвесторы также следят за решениями о ставке, оценивая политические события. В календаре указаны тарифное решение польского центрального банка и заседание исполнительного совета шведского Риксбанка.

Министр финансов Великобритании Филип Хэммонд представляет в парламенте последний весенний бюджет - последний бюджет до того, как правительство начнет переговоры о Брексите с ЕС. Стерлинг оказался на 7-недельном минимуме перед новым бюджетом, впервые опустившись ниже 1,23 доллара за доллар впервые с января.

В Германии данные по промышленному производству показали рост в январе. Выручка увеличилась на 2,8 процента в первом месяце года по сравнению с декабрем. Данные оказали некоторое облегчение после разочаровывающих данных о производстве во вторник.

Тем временем консервативный кандидат на президентских выборах в Франции Франсуа Фийон был вовлечен в новые обвинения в отношении необъявленного кредита в 50 000 евро.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 около нуля, при этом акции банковского сектора лидируют в ожидании повышения процентной ставки в США на следующей неделе.

Акции сектора базовых ресурсов подскочили на 0,8 процента на фоне повышенных прогнозов для китайской сталелитейной промышленности.

Немецкий спортивный гигант Adidas достиг вершины европейского индекса, поднявшись почти на 7 процентов, после сообщения о «потрясающих» доходах. Ожидается, что валовая маржа в 2017 году вырастет до 49,1 процента.

Британская спутниковая компания Inmarsat показала лучший торговый день за четыре месяца в среду после сообщения о 9,5-процентном увеличении прибыли. Ее акции выросли на 6,4 процента.

Акции службы безопасности G4S также подскочили на 6 процентов после сообщения о 18-процентном увеличении скорректированной прибыли в прошлом году. Just Eat был вторым среди лучших исполнителей второй день подряд после представления прибыли во вторник.

Напротив, французская коммунальная фирма EDF снизилась на 6,7 процента в середине утренних торгов после того, как французское правительство продало 92 миллиона евро при продаже акций. Морская строительная фирма Boskalis сообщила о потере всего года в первый раз за два десятилетия по разовым платежам. Акции снизились на 6 процентов.

На текущий момент

FTSE 7330.98 -8.01 -0.11%

DAX 11995.57 29.43 0.25%

CAC 4948.18 -6.82 -0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно снижалась.

Токио закрылся снижением на фоне роста курса японской иены. Худшую динамику продемонстрировали секторы сталелитейной промышленности и химической промышленности. Дополнительно давление на акции японской компании оказали негативные данные по ВВП. Валовой внутренний продукт страны в четвертом квартале 2016 года вырос на 0.3%, что выше значения третьего квартала 0.2%, однако ниже прогноза экономистов 0.4%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, из-за фиксации прибыли, поскольку инвесторы опасаются покупать рискованные активы перед заседанием ФРС США на следующей неделе. Многие ожидают, что центробанк повысит процентную ставку в ходе заседания 14-15 марта.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии снизился на 0,1% в начале торгов

Акции на торгах материкового Китая торгуются около нулевой черты, чему, в некоторой степени способствовали слабые данные по торговому балансу Китая. Как стало известно торговый баланс снизился на CNY -60,4 млрд . Экономисты ожидали рост показателя внешней торговли до CNY 172.5 млрд. В январе профицит торгового баланса составил CNY 354.4 млрд. Экспорт из Китая в национальной валюте увеличился на + 4,2%, что ниже прогноза экономистов + 14,6% и предыдущего значения + 15,9%. Импорт в Китай в январе увеличился на + 44,7%, после роста до 25,2%. Экономисты ожидали увеличение импорта до + 23,1%.

В Японии индекс Nikkei 225 снизился, так как иена укрепилась по отношению к доллару США.

Комментарии Дональда Трампа также оказал давление на японские фармацевтические компании. Акции Takeda Pharmaceutical Co Ltd подешевели на 1,0%, Ono Pharmaceutical Co Ltd - на 1,4%, и Eisai Co Ltd - на 1,4%.

С другой стороны, акции Nintendo Co Ltd выросли на 2,6% до почти двухмесячного максимума.

NIKKEI 19230,00 -114,15 -0,59%

HSI 23800.00 118,93 0,50%

ASX 200 5751,40 -9,9 -0,17%

SHANGHAI 3243,75 1,34 0,04%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -34.99 19344.15 -0.18%

TOPIX +0.14 1555.04 +0.01%

Hang Seng +84.79 23681.07 +0.36%

CSI 300 +7.48 3453.96 +0.22%

Euro Stoxx 50 -2.34 3385.12 -0.07%

FTSE 100 -11.13 7338.99 -0.15%

DAX +7.74 11966.14 +0.06%

CAC 40 -17.19 4955.00 -0.35%

DJIA -29.58 20924.76 -0.14%

S&P 500 -6.92 2368.39 -0.29%

NASDAQ -15.24 5833.93 -0.26%

S&P/TSX -20.97 15608.78 -0.13%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились на фоне падения акций фармацевтических компаний, вызванного твиттом президента Трампа о снижении цен на лекарства.

Читать далее