Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2017

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, так как акции компаний финансового сектора выросли на фоне признаков силы на рынке труда и почти определенного повышения процентных ставок. Инвесторы также ждут важный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который может укрепить шансы на повышение ставок во время заседания Федеральной резервной системы 14-15 марта.

Кроме того, как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, восстановилось от почти 44-летнего минимума, но продолжало указывать на ужесточение рынка труда. Первоначальные заявки на пособие по безработице увеличились на 20 000 человек до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 марта, сообщило Министерство труда в четверг. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 223 000, что является самым низким уровнем с марта 1973 года.

Кроме того, согласно отчету, опубликованному Министерством труда в четверг, импортные и экспортные цены в США выросли чуть больше, чем ожидалось, в феврале. В докладе говорится, что импортные цены выросли на 0,2% в феврале после восхождения на пересмотренные вверх 0,6% в январе. Экономисты ожидали, что импортные цены вырастут на 0,1% по сравнению с 0,4-процентным увеличением, первоначально сообщаемым за предыдущий месяц.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (20 из 30). Больше остальных упали акции Caterpillar Inc. (CAT, -2.02%). Лидером роста являются акции Johnson & Johnson (JNJ, +1.35%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Больше всего упал сектор конгломератов (-1.3%). Лидер роста - сектор здравоохранения (+0.6%).

На текущий момент:

Dow 20815.00 -8.00 -0.04%

S&P 500 2361.75 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5368.50 +1.50 +0.03%

Oil 48.96 -1.32 -2.63%

Gold 1203.40 -6.00 -0.50%

U.S. 10yr 2.58 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки завершили торги преимущественно в плюсе после того, как ЕЦБ решил оставить ставки без изменений, и пообещал продолжать свою программу покупки активов.

Читать далее

Этот год, вероятно, станет самым большим годом для Tesla (TSLA) и его акционеров, так как компания начнет производство своей долгожданной Model 3. Вместе с тем, аналитик Bernstein озвучил некоторые отрезвляющие факторы о компании.

Аналитик Тони Сакконаги-младший, отмечает, что акции Tesla, которые выросли более чем на 18% за последние 12 месяцев, оцениваются полностью с учетом рисков, с которыми сталкивается компания.

В среду Bernstein обновил рейтинг Tesla на уровне "вместе с рынком" и установил целевую стоимость в $250 за акцию TSLA. По словам Сакконаги, с владением акциями Tesla связан большой риск, так как инвесторы уже заложили в цену акций значительный рост в 2017 году.

"Исторически сложилось так, что динамика акций зависит от поставок автомобилей в сравнении с ожиданиями и рентабельностью, и мы полагаем, что TSLA вряд ли вырвется из своего трехлетнего диапазона торговли, пока инвесторы не увидят доказательств рентабельности Model 3, - говорит Сакконаги.

Рентабельность была чем-то вроде больного места для Tesla, поскольку компания наращивает производство для массового производства Model 3. В 2016 году Tesla сообщила о чистом убытке в размере $773 млн. Тем не менее, акционеров Tesla больше интересует огромный 73-процентный скачок доходов.

Сакконаги видит много положительных факторов в Tesla, но считает что их недостаточно, чтобы рекомендовать покупать акции TSLA. По его словам, Tesla является лидером в отрасли по затратам на аккумуляторные батареи, является золотым стандартом в отношении силы бренда и осведомленности потребителей и имеет экономически выгодные преимущества вертикальной интеграции по сравнению с конкурентами.

К сожалению, есть причины и для беспокойства. Хотя в долгосрочной перспективе Bernstein оптимистично настроен на Tesla, 2017 год может стать сложным для компании. Сакконаги говорит, что решающее значение для будущего компании будет иметь внедрение Tesla Model 3.

На текущий момент акции Tesla (TSLA) котируются по $245,32 (-0,63%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.57% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $49.79 (-0.97%)

Золото $1,206.70 (-0.22%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,361.25 (-0.12%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.08% до уровня 5,358.75. Внешний фон негативный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют преимущественно негативную динамику.

Nikkei 19,318.58 +64.55 +0.34%

Hang Seng 23,501.56 -280.71 -1.18%

Shanghai 3,216.58 -24.08 -0.74%

FTSE 7,293.02 -41.59 -0.57%

CAC 4,955.55 -4.93 -0.10%

DAX 11,968.64 +1.33 +0.01%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.44 за баррель (-1.67%)

Золото торгуется по $1,207.20 за унцию (-0.18%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительное снижение, так как цена на нефть опустилась ниже отметки в $50 за баррель под давлением данных по запасам нефтепродуктов от Минэнерго США. Напомним, Минэнерго США вчера сообщило, что на прошлой неделе запасы нефти выросли на 8.2 млн. баррелей до 528.4 млн. Баррелей, тогда как аналитики ожидали повышение лишь на 1.66 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда США (традиционно выйдут в пятницу), которые могут стать для Федеральной резервной системы дополнительным аргументом в пользу повышения процентных ставок на ближайшем заседании, которое пройдет 14-15 марта. В фокусе внимания инвесторов также находится выступление главы ЕЦБ Драги и данные по первичным обращениям за пособием по безработице в США за прошедшую неделю.

Президент ЕЦБ Марио Драги в своем выступлении отметил, что ставки будут оставаться на текущих или более низких уровнях длительный период времени

Согласно отчету Министерства труда, первоначальные заявки на пособие по безработице увеличились на 20 000 человек до 243 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 4 марта. Обращения за предыдущую неделю не пересматривались и остались на уровне 223 000, что является самым низким уровнем с марта 1973 года. Это уже 105-я неделя подряд, когда первичные обращения остаются ниже 300 000, что является порогом, связанным со здоровым рынком труда. Это самый продолжительный период с 1970 года.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Bernstein присвоили акциям Tesla (TSLA) рейтинг Mkt Perform; целевая стоимость $250

После покупки Eni продолжит руководить плавучим СПГ-комплексом Coral и всеми операциями добычи и первичной переработки сырья (upstream), тогда как Exxon Mobil будет руководить строительством и эксплуатацией объектов по сжижению природного газа на суше. После завершения сделки Eni East Africa S.p.A. будет принадлежать Eni (35.7%), ExxonMobil (35.7%) и CNPC (28.6%). В числе других акционеров Area 4 также числятся Empresa Nacional de Hidrocarbonetos de Mozambique E.P. (ENH, 10%), Kogas (10%) и Galp Energia (10%).

Акции XOM на премаркете снизились до уровня $80.69 (-0.42%).

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ожидании итогов заседания руководства Европейского центрального банка.

ЕЦБ, как ожидается, сохранит "голубиный" подход к денежно-кредитной политике и не станет менять размер основных процентных ставок и стимулирующие меры на заседании в четверг, несмотря на то, что инфляция в еврозоне ускорилась в феврале до целевых 2% впервые с 2013 года. Таким образом, базовая процентная ставка по кредитам останется на нулевом уровне, ставка по депозитам - минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Срок действия программы количественного смягчения (QE), продленный до конца декабря 2017 года, также не изменится, прогнозируют эксперты. При этом ЕЦБ, скорее всего, продолжит реализацию плана по сокращению объемов выкупа активов с 80 млрд до 60 млрд евро в месяц начиная с апреля.

При этом аналитики и инвесторы ждут комментариев главы ЕЦБ Марио Драги относительно будущих изменений в денежно-кредитной политике.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 уменьшился на 0,24% - до 371,69 пункта.

Курс ценных бумаг Carrefour SA в начале торгов в четверг упал на 4%. Чистая прибыль французского ритейлера в 2016 году рухнула на 24%, до 746 млн евро, из-за ухудшения продаж в Азии и на отечественном рынке. Компания сохранила размер дивидендов на уровне 0,7 евро на акцию, не повысив их впервые с 2012 года.

Countrywide Plc по итогам прошлого года сократила доналоговую прибыль на 59%. На этой новости рыночная стоимость крупнейшего в Великобритании брокера в сфере недвижимости снизилась на 5,2%. Также компания заявила о том, что не будет выплачивать финальные дивиденды и разместит 21,6 млн акций, что составляет 10% акционерного капитала.

Акции BT Group Plc подешевели на 0,6%. Председателем совета директоров британской телекоммуникационной группы с 1 ноября станет Жан дю Плесси, который сейчас занимает аналогичную должность в австрало-британской горнодобывающей компании Rio Tinto.

Цена бумаг Rio Tinto на торгах в Лондоне опустилась на 1,6%.

Кроме того, на 0,3% снизилась стоимость Hugo Boss AG после того, как германский производитель одежды сократил дивидендные выплаты за прошлый год на 28%. Чистая прибыль компании в 4-м квартале упала на 25%, в целом за 2016 год - на 39%.

Между тем котировки акций Akzo Nobel NV взлетели более чем на 14% - до 73,45 евро. Голландская химическая компания отказалась от предложения американского конкурента PPG Industries Inc. о покупке за 20,9 млрд евро ($22,1 млрд). PPG готова была заплатить за каждую акцию Akzo Nobel по 54 евро денежными средствами и по 0,3 собственной акции, что в целом составляет 83 евро.

Капитализация Linde AG выросла на 0,3%. Германский производитель промышленных газов увеличил чистую прибыль в 2016 году до 1,21 млрд евро с 1,13 млрд евро в предыдущий год, несмотря на неблагоприятные изменения валютных курсов и рыночную обстановку.

На текущий момент

FTSE 7280.48 -54.13 -0.74%

DAX 11941.25 -26.06 -0.22%

CAC 4947.24 -13.24 -0.27%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на фоне неоднозначных данных по инфляции в Китае.

Как стало известно индекс цен производителей Китая вырос более, чем ожидалось, на 7,8% в феврале по сравнению с предыдущим годом, и это стало самым быстрым темпом роста с сентября 2008 года. В отличие от этого, потребительские цены снизились по сравнению с годом ранее на 0,8%, - это самый медленный рост с января 2015 года.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, на фоне укрепления курса доллара и опубликованных данных по инфляции в Китае.

Акции в Китае торгуются в красной зоне так как трейдеры переварить данные по инфляции в Китае за февраль. Индекс потребительских цен, публикуемый Национальным бюро статистики Китая, в феврале снизился на -0,2%, после роста на 1,0% в январе. Экономисты ожидали рост показателя на 0,6%. В годовом исчислении потребительские цены увеличились на 0,8%, что ниже предыдущего значения 2,5% и прогноза экономистов 1,7%. Продовольственные цены в январе были выше в преддверии празднования Нового Года по лунному календарю. В январе индекс потребительских цен выше и мы видим обратный эффект в феврале. Непродовольственные уровень инфляции составил 0,1% в феврале и на 2,2% в годовом исчислении.

Также стало известно, индекс цен производителей в феврале в годовом исчислении увеличился на 7,8% после роста на 6,9% в январе. Показатель оказался выше прогноза экономистов, который составил 7,7%. Цены производителей Китая выросли самыми быстрыми темпами с 2008 года, поднимая перспективы глобальной рефляции.

Акции в Южной Кореи торгуются около нулевой черты. Kospi был почти плоским, до 0,04% Акции .Samsung Electronics упали на - 0,05%, а Samsung Heavy - на -2,06 %, в то время, как глава Samsung Group Джей Ли предстал перед судом за взяточничество и растрату, на фоне коррупционного скандала, который привел к импичменту президента Пак Кын Хе.

Котировки на торгах в Токио растут на фоне укрепления курса доллара, что выгодно японским экспортерам. Доллар США продолжает расти после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по числу рабочих мест в частном секторе США. Данные ADP указали на то, что отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, который выйдет в пятницу, также может превзойти ожидания, и тем самым увеличит вероятность повышения процентной ставки ФРС на заседании 14-15 марта.

NIKKEI 19313.02 +58.99 +0.31%

HSI 23549.11 -233.16 -0.98%

S&P/ASX 200 5732.60 -27.06 -0.47%

SHANGHAI 3213.16 -27.51 -0.85%

KOSPI 2094.25 -1.16 -0.06%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -90.12 19254.03 -0.47%

TOPIX -4.79 1550.25 -0.31%

Hang Seng +101.20 23782.27 +0.43%

CSI 300 -5.23 3448.73 -0.15%

Euro Stoxx 50 +4.50 3389.62 +0.13%

FTSE 100 -4.38 7334.61 -0.06%

DAX +1.17 11967.31 +0.01%

CAC 40 +5.48 4960.48 +0.11%

DJIA -69.03 20855.73 -0.33%

S&P 500 -5.41 2362.98 -0.23%

NASDAQ +3.62 5837.55 +0.06%

S&P/TSX -111.80 15496.98 -0.72%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили сессию преимущественно в минусе, так как рост финансовых показателей после сильного отчета занятости был компенсирован снижением акций энергетического сектора.

Читать далее