Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-03-2017

Основные фондовые индексы США продолжают демонстрировать нейтральную динамику в пятницу несмотря на положительные данные по рынку труда, которая готовит почву для первого повышения процентных ставок в этом году.

Как показал отчет министерства труда, в феврале рост рабочих мест в США увеличился больше, чем ожидалось, и заработная плата неуклонно росла. Согласно отчету, в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 235 000 мест, поскольку строительный сектор зафиксировал самый большой прирост почти за 10 лет из-за необычайно теплой погоды.

Нефтяные фьючерсы торгуются с понижением, вблизи самого низкого уровня за три месяца, поскольку значительное избыточное предложение компенсирует позитив инвесторов касательно сокращения нефтедобычи странами ОПЕК. Уровень доверия рынка снизился после того, как появились новости об очередном значительном росте запасов нефти в США, которые стабильно обновляли рекордные максимумы, поскольку добыча нефти в США в этом году выросла.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных упали акции The Boeing Company (BA, -1.16%). Лидером роста являются акции General Electric Company (GE, +1.92%).

Почти все сектора индекса S&P в плюсе. Больше всего упал финансовый сектор (-0.1%). Лидер роста - сектор коммунальных услуг (+0.4%).

На текущий момент:

Dow 20805.00 -23.00 -0.11%

S&P 500 2362.50 -0.75 -0.03%

Nasdaq 100 5374.00 +3.25 +0.06%

Oil 48.39 -0.89 -1.81%

Gold 1201.00 -2.20 -0.18%

U.S. 10yr 2.58 -0.02

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли по итогам сегодняшних торгов. Инвесторы анализировали ключевые данные по рынку труда США, которые должны придать ФРС дополнительную уверенность и, возможно, позволят произвести больше повышений процентных ставок, чем планировалось ранее.

Читать далее

Страховая компания AIG (AIG) объявила, что ее генеральный директор подал заявление о своем увольнении. Питер Хэнкок, который также является президентом компании, уйдет, как только будет назван его преемник.

Этот шаг был сделан менее чем через месяц после публикации результатов AIG за четвертый квартал, в котором он сообщил о чистом убытке более чем на $3 млрд. Было также отмечено, что компании будет трудно достичь ключевых целей по рентабельности в текущем финансовом году. Эта новость усилила опасения, что усилия Хэнкока, направленные на повышение эффективности, не приносят желаемых результатов.

"Без поддержки акционерами моего постоянного лидерства, длительный период неопределенности может подорвать прогресс, которого мы достигли, и нанести ущерб интересам наших страхователей, сотрудников, регулирующих органов, дебиторов и акционеров", - отметил Хэнкок в пресс-релизе, объявив о своем уходе.

Хэнкок присоединился к AIG в 2010 году в качестве исполнительного вице-президента по финансам, рискам и инвестициям. Он стал генеральным директором и получил место в совете директоров в сентябре 2014 года. Совет планирует комплексный поиск его замены.

Завление об увольнении текущего СЕО были положительно встречены одним из главных акционеров AIG, активистом-инвестором и главой Icahn Partners (IEP) Карлом Иканом. "Мы полностью поддерживаем действия, предпринятые сегодня советом AIG", - написал он в твиттере.

Икан и поддерживающий его партнер Джон Полсон призвали компанию разделиться на три части. Хэнкок успешно сопротивлялся такому решению.

После роста на 8% в 2016 году, курс акций AIG упал в 2017 году. На сегодняшний день он снизился чуть более чем на 3%.

На текущий момент акции AIG (AIG) котируются по $63,17 (-0,06%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.58% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $49.64 (+0.73%)

Золото $1,202.10 (-0.09%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,373.50 (+0.43%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.38% до уровня 5,391.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют позитивную динамику.

Nikkei 19,604.61 +286.03 +1.48%

Hang Seng 23,568.67 +67.11 +0.29%

Shanghai 3,212.43 -4.32 -0.13%

FTSE 7,359.12 +44.16 +0.60%

CAC 5,016.11 +34.60 +0.69%

DAX 12,047.21 +68.82 +0.57%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $49.64 за баррель (+0.73%)

Золото торгуется по $1,198.20 за унцию (-0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете ускорили рост после публикации превысивших ожидания данных по рынку труда США, которые подтвердили силу рынка труда и укрепили шансы на первое повышение процентных ставок в этом году уже на следующей неделе.

Отчет министерства труда показал, что в феврале рост рабочих мест в США увеличился больше, чем ожидалось, и заработная плата неуклонно росла. Согласно отчету, в прошлом месяце число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло на 235 000 мест, поскольку строительный сектор зафиксировал самый большой прирост почти за 10 лет из-за необычайно теплой погоды. Резкий подъем найма в прошлом месяце сопровождался устойчивым ростом заработной платы, при этом среднечасовая заработная плата выросла на 6 центов, или на 0.2%. Рост заработной платы в январе был пересмотрен до 0.2% от предыдущего увеличения на 0.1%. Это привело к росту зарплаты в годовом исчислении до 2.8% с 2.6% в январе. В то же время уровень безработицы упал на одну десятую процентного пункта до 4.7%, даже несмотря на то, что все больше людей выходят на рынок труда, чему способствует наемный труд. Экономисты прогнозировали увеличение занятости на 190 000 рабочих мест в прошлом месяце.

Вышедшая сильная статистика, как ожидается, может дать Федеральной резервной системе (ФРС) зеленый свет повысить процентные ставки на следующей неделе, несмотря на замедление экономического роста. Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что решение о повышении ставки будет уместным, если занятость и инфляция будут расти в соответствии с ожиданиями. С учетом того, что рынок труда достиг почти полной занятости, рост заработной платы может ускориться, поскольку компании вынуждены повысить компенсацию, чтобы сохранить работников и привлечь квалифицированных работников. По мнению экономистов, рост заработной платы в размере от 3% до 3.5% необходим для того, чтобы поднять инфляцию до целевой ставки ФРС в размере 2%. Но инфляция уже усиливается, частично по мере роста цен на сырье.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Edward Jones повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до уровня Buy с Hold

Снижение рейтингов:

Прочее:

Согласно презентации, компания ожидает получить прибыль на уровне $6.30-6.60 в расчете на акцию (средний прогноз аналитиков $6.54) при выручке $57.5-59 млрд. (средний прогноз аналитиков $58.73 млрд.).

Акции UTX по итогам торгов четверга закрылись на уровне $111.93 (+0.16%).

Китайский конгломерат HNA Group хотел бы увеличить свою долю в немецком Deutsche Bank (DB) на 3%. Об этом агентству Reuters сообщили два осведомленных источника.

Однако китайской компании придется решить некоторые вопросы, прежде чем она сможет завершить любую сделку, сказал один из источников, который имеет непосредственное отношение к вопросу.

Представители HNA и Deutsche Bank отказались комментировать данную информацию.

Группа HNA купила 3.04% акций немецкого банка в прошлом месяце, что позволило ей стать третьим крупнейшим акционером банка после Катара, у которого около 10% акций, и компании BlackRock, которой принадлежит 6.1%.

Три крупнейший инвестора Deutsche Bank, скорее всего, поддержат его последнее увеличение капитала, в результате которого банк хочет привлечь 8 млрд. евро ($8.5 млрд.) для модернизации банка, сообщало агентство Reuters в четверг.

Хотя группа HNA заявила в прошлом месяце, что инвестиции в Deutsche Bank были пассивными, ее стремление увеличить долю предполагает, что у HNA могут быть стратегические амбиции.

Деятельность поглощения китайской группы вышла за рамки ее традиционного бизнеса в сфере авиации и логистики и перекинулась на финансовые услуги со ставкой на управление активами и потребительские финансы в Китае и за рубежом.

Стоимость активов группы HNA превышает $100 млрд. Другие финансовые вложения группы в этом году включают платформу хедж-фондов и новозеландский банк. Источники сообщают, что группа также претендует на контрольный пакет акций стоимостью $900 млн. американского подразделения управления активами страховой компании Old Mutual, которая прошла процедуру листинга в Великобритании.

Эти шаги отражают более широкое наступление Китая в сегменте финансовых услуг в глобальном масштабе, поскольку Пекин поощряет расширение своего корпоративного сектора за рубежом, хотя и сталкивается с усилением нормативного контроля в Соединенных Штатах и Европе.

Акции DB на премаркете повысились до уровня $19.53 (+2.52%).

Европейские фондовые индексы растут вслед за котировками акций нефтекомпаний, тогда как всё внимание сегодня сосредоточено на широко ожидаемых данных о занятости в США, которые будут опубликованы позднее.

Индексы растут, несмотря на публикацию статданных, указавших на снижение объемов промышленного производства во Франции и Великобритании в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем.

В Испании розничные продажи в январе снизились впервые после непрерывного роста в течение 28 месяцев.

Данные о занятости в США без учёта сельскохозяйственного сектора будут опубликованы в 13:30 GMT и могут повлиять на решение ФРС о ставках.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,4%, до 374,34 пункта.

Британский FTSE 100 растет впервые после шести сессий падения благодаря подъему цен акций нефтекомпаний, вес которых в индексе составляет порядка 14%.

Бумаги нефтекомпаний, существенно подешевевшие накануне, дорожают в пятницу на фоне подъема стоимости нефти.

Капитализация BP увеличилась в ходе торгов на 1%, Royal Dutch Shell - на 1,8%.

Стоимость акций британской BT Group Plc подскочила на 5%. Телекоммуникационная компания достигла соглашения с британским регулятором Ofcom, в соответствии с которым ее подразделение Openreach, владеющее активами в сфере телекоммуникационной инфраструктуры, станет юридически независимым подразделением с собственными советом директоров и командой управляющих.

"Это соглашение сводит на нет неопределенность в отношении будущего BT, и инвесторы позитивно воспринимают его, - отмечает аналитик ETX Capital Нейл Уилсон. - Регулятор, вероятно, вынуждал BT отделить инфраструктурные активы полностью, поскольку это устраняет опасения, касающиеся проблем с конкуренцией в секторе".

Бумаги Akzo Nobel подорожали на 3,9% на информации издания Het Financieele Dagblad, что PPG Industries готовит новое предложение о покупке нидерландской химкомпании. Накануне стало известно, что Akzo Nobel отказалась от предложения PPG о покупке за 20,9 млрд евро ($22,1 млрд).

Бумаги Segro снизились на 4,5%, так как застройщик купил оставшуюся 50-процентную долю в совместном предприятии Airport Property Partnership (APP) и объявил о выпуске новых акций.

На текущий момент

FTSE 7348.01 33.05 0.45%

DAX 12054.10 75.71 0.63%

CAC 5012.57 31.06 0.62%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона выросли. Участники торгов в ожидании публикации данных по рынку труда США, которые могут увеличить вероятность повышения процентной ставки ФРС на ближайшем заседании 14-15 марта . Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, в ожидании позитивных данных по рынку труда США, которые увеличат вероятность повышения процентной ставки ФРС На заседании 14-15 марта.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии добавили 0,2%, принимая сигналы от скромного отскока на Уолл-стрит.

Акции в Южной Корее выросли на 0,3% после того, как Конституционный суд страны оставил в силе решение парламента об импичменте президента Южной Кореи Пак Кын Хе в связи со скандалом о торговом влиянии Китая.

Котировки на токийской фондовой бирже растут на фоне снижения курса иены. Доллар вырос на 0,3% до самого высокого уровня с начиная с 27 января, поднимая цены на акции экспортеров.

Рыночная стоимость Toyota Motor Corp увеличилась на 1,1%, Panasonic Corp - на 1,3% и Tokyo Electron Ltd - на 2,0%.

Nikkei 225 19,573.49 +254.91 +1.32%

Shanghai Composite 3,215.88 -0.8613 -0.03%

KOSPI 2,096.92 +5.86 +0.28%

S&P/ASX 200 5,770.40 +29.20 +0.51%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +64.55 19318.58 +0.34%

TOPIX +4.43 1554.68 +0.29%

Hang Seng -280.71 23501.56 -1.18%

CSI 300 -21.79 3426.94 -0.63%

Euro Stoxx 50 +20.27 3409.89 +0.60%

FTSE 100 -19.65 7314.96 -0.27%

DAX +11.08 11978.39 +0.09%

CAC 40 +21.03 4981.51 +0.42%

DJIA +2.46 20858.19 +0.01%

S&P 500 +1.89 2364.87 +0.08%

NASDAQ +1.26 5838.81 +0.02%

S&P/TSX -0.14 15496.84 +0.00%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США зафиксировали небольшое повышение, так как акции компаний финансового сектора подорожали на фоне признаков силы на рынке труда и почти определенного повышения процентных ставок.

Читать далее