Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-03-2017

Европейские фондовые рынки завершили сегодняшние торги преимущественно на отрицательной территории. Внимание инвесторов было направлено на свежие экономические данные, а также перспективы повышения процентной ставки в США в конце этого месяца.

Читать далее

Основные фондовые индексы США незначительно ниже нуля во вторник на фоне снижения акций фармацевтических компаний, вызванного твиттом президента Дональда Трампа о снижении цен на лекарства.

в фокусе внимания участников рынка находится отчет Департамента торговли, который показал, что торговый дефицит США подскочил почти до пятилетнего максимума в январе, так как рост цен на нефть помог увеличить импорт, предполагая, что торговля снова будет влиять на экономический рост в первом квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 9,6% и составил $48,5 млрд, что является самым высоким показателем с марта 2012 года. Дефицит торгового баланса в декабре остался на уровне $44,3 млрд. Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до $48 млрд в январе. С учетом инфляции дефицит вырос до $65,3 млрд c $62 млрд в декабре. Как экспорт, так и импорт с поправкой на инфляцию были самыми высокими в январе.

Данные показали, что индекс экономического оптимизма в США, рассчитываемый газетой Investor's Business Daily и исследовательской фирмой TechnoMetrica Institute of Policy and Politics, снизился в марте на 1,1 пункта, или на 2,0%, достигнув отметки 55,3 пункта. Эксперты ожидали, что показатель улучшится до 57,1 пункта с 56,4 пункта в феврале. Напомним, значение индекса выше 50 указывают на оптимизм, а ниже 50 - на пессимизм.

Компоненты индекса DOW преимущественно в минусе (19 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -0.90%). Лидером роста являются акции The Boeing Company (BA, +0.62%).

Почти все индексы S&P в минусе. Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%). Лидер роста - сектор конгломератов (+0.2%).

На текущий момент:

Dow 20919.00 -38.00 -0.18%

S&P 500 2368.75 -6.75 -0.28%

Nasdaq 100 5350.50 -10.50 -0.20%

Oil 53.33 +0.13 +0.24%

Gold 1218.50 -7.00 -0.57%

U.S. 10yr 2.51 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.70 (+0.94%)

Золото $1,219.90 (-0.46%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,371.75 (-0.16%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.18% до уровня 5,351.50. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 19,344.15 -34.99 -0.18%

Hang Seng 23,681.07 +84.79 +0.36%

Shanghai 3,242.64 +8.77 +0.27%

FTSE 7,353.73 +3.61 +0.05%

CAC 4,958.64 -13.55 -0.27%

DAX 11,972.59 +14.19 +0.12%

Апрельские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.51 за баррель (+0.60%)

Золото торгуется по $1,220.40 за унцию (-0.42%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику, так как инвесторы готовятся к повышению процентной ставки ФРС на следующей неделе.

Последние заявления представителей Федеральной резервной системы не оставили сомнений в том, что ставка будет повышена на мартовском заседании регулятора, которое пройдет 14-15 марта. В частности, в прошлую пятницу председатель ФРС Йеллен заявила, что ФРС рассмотрит возможность повышения ставок на мартовском заседании. "Повышение ставок будет целесообразным, если ситуация касаемо инфляции и занятости будет развиваться в соответствии с ожиданиями. В целом, курс денежно-кредитной политики остается умеренно мягким. Постепенные повышения ставок представляются целесообразными в следующие месяцы", - сообщила она. Теперь внимание инвесторов переключается на ключевые данные по рынку труда США, которые выйдут в пятницу. Сильная статистика еще больше увеличит вероятность повышения ставок. По данным Thomson Reuters, шансы на повышение ставки в текущем месяце выросли до 83%, по сравнению с 30% в начале прошлой недели.

Тем временем, в фокусе внимания участников рынка находится отчет Департамента торговли, который показал, что торговый дефицит США подскочил почти до пятилетнего максимума в январе, так как рост цен на нефть помог увеличить импорт, предполагая, что торговля снова будет влиять на экономический рост в первом квартале. Согласно отчету, торговый дефицит увеличился на 9.6% и составил $48.5 млрд., что является самым высоким показателем с марта 2012 года. Дефицит торгового баланса в декабре остался на уровне $44.3 млрд. Экономисты прогнозировали увеличение торгового дефицита до $48 млрд. в январе. С учетом инфляции дефицит вырос до $65.3 млрд. C $62 млрд. в декабре. Как экспорт, так и импорт с поправкой на инфляцию были самыми высокими в январе.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

"Мы намерены достигнуть баланса денежных средств в 2017 году и нарастить свободный денежный поток в последующие годы... Мы завершаем работы над объектами в стадии строительства, что увеличит выручку и сократит расходы. Мы концентрируем наши новые инвестиции на короткоцикловых возможностях с высокой отдачей".

Главный исполнительный директор компании Джон Уотсон отметил, что 75% капитального бюджета компании в 2017 году, как ожидается, будут генерировать денежные средства в течение следующих двух лет... "Мы увеличивали годовые дивиденды 29 лет подряд. Мы признаем, что наши акционеры ценят растущее распределение и взвешенный бухгалтерский баланс", - сказал он.

"Мы нацелены на повышение доходности. Мы добьёмся этого, работая безопасно и надежно, успешно запуская и разворачивая проекты, а также высоко оценивая наши инвестиционные возможности. Горгон, Уитстоун и другие проекты развиваются хорошо, и мы сейчас переходим к Пермскому бассейну, где видим конечный производственный потенциал, превышающий 700 000 баррелей в день в течение десятилетия. Мы уверены в нашей способности наращивать объемы производства и денежную маржу".

Акции CVX по итогам торгов понедельника закрылись на уровне $113.17 (-0.33%).

Ожидается, что сделка будет способствовать росту прибыли Hewlett Packard (HPE) в первом полном финансовом году после закрытия. В соответствии с условиями соглашения, дочерняя компания HPE инициирует тендерное предложение на покупку всех находящихся в обращении обыкновенных акций Nimble по цене $12.50 за акцию. Акционеры Nimble, обладающие примерно 21% выпущенных акций компании, уже заключили соглашение о тендере и поддержке, в соответствии с которым они предлагают свои акции для участия в тендерном предложении.

Ожидается, что тендер, слияние и закрытие сделки будут завершены в апреле.

Выручка компании Nimble по итогам последнего финансового года составила $402 млн., что на 25% выше, чем в прошлом году.

Акции HPE на премаркете торгуются на уровне $23.07 (0%).

Европейские фондовые индексы изменяются незначительно и разнонаправлено. Внимание трейдеров направлено на заседание Европейского центрального банка, которое пройдет в четверг, 9 марта.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, не ожидают изменения политики ЕЦБ по итогам предстоящего заседания. При этом некоторые из респондентов отметили, что европейский Центробанк может объявить об изменении условий реализуемой им программы количественного смягчения (QE) в сентябре.

Статданные, опубликованные во вторник, указали на максимальное с 2009 года падение заказов германских промпредприятий в январе.

Объем заказов снизился на 7,4% по сравнению с декабрем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Сокращение заказов по сравнению с январем прошлого года составило 0,8%.

Тем временем, отчет Британского консорциума ритейлеров (British Retail Consortium, BRC), указал на снижение продаж ритейлеров в феврале.

Согласно данным BRC, сопоставимые продажи (LFL) британских компаний розничной торговли в период с 29 января по 25 февраля уменьшились на 0,4% по сравнению с тем же периодом годом ранее.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 теряет в ходе торгов менее 0,1.

Котировки акций сырьевых компаний Европы растут во вторник вслед за улучшением прогнозов цен на металлы экспертами J.P. Morgan Cazenove.

Стоимость бумаг Rio Tinto поднялась в ходе торгов на 2%, BHP Billiton - на 1,6%.

Акции Glencore подорожали на 0,9%, J.P. Morgan Cazenove улучшил оценку бумаг компании до "нейтрально" с "ниже рынка".

Цена бумаг британской Aggreko, мирового лидера в сфере услуг временного энергоснабжения, упала на 13%. Компания сократила доналоговую прибыль в 2016 году на 24% и заявила, что ожидает ухудшения показателей в текущем году.

Бумаги французского ритейлера Casino Guichard снизились на 5% после того, как компания отчиталась о годовой прибыли.

Акции Just Eat выросли на 4,5%, так как компания, занимающаяся доставкой еды, отчиталась о 93-процентом подъеме прибыли.

На текущий момент

FTSE 7353.95 3.83 0.05%

DAX 11963.07 4.67 0.04%

CAC 4956.62 -15.57 -0.31%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов, большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно выросло.

Гонконг закрылся в плюсе на фоне заявлений премьера Китая Ли Кэцяна о поддержке рынка недвижимости, особенно жителям покупающих для личного пользования. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, поскольку инвесторы продолжают анализировать политическую нестабильность в мире. Также на динамику торгов влияет рост ожиданий повышения процентной ставки на заседании ФРС в марте. Рыночные ожидания повышения ставки в марте составляют 86,4%, в соответствии с опросом группы СМЕ инструмента FedWatch. Кроме того , производственные заказы в США выросли на 1,2% и заказы на товары длительного поднялись на 2%, что указывает на продолжение роста экономики США.

Австралийский индекс ASX 200 вернулся в зеленую зону после отрицательного начала, после того, как Резервный банк Австралии (РБА) оставил процентную ставку без изменений на уровне 1,50%, в ходе сегодняшнего заседания.

Котировки на токийской фондовой бирже торгуются в минусе. Инвесторов отпугивает геополитическая напряженности после северокорейских ракетных испытаний. Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к иене на ожиданиях, что Федеральная резервная система США будет повышать процентные ставки на следующей неделе.

Акции Yamato Holdings подорожали на 4,1% после того, как Nikkei Business Daily сообщила, что компания, которая контролирует около половины отечественного внутреннего рынка поставки, планирует повысить свои тарифы в первый раз в 27 лет.

Экспортеры были смешаны: Акции Toyota Motor Corp подешевели на -0,2%, бумаги Nissan Motor Co подорожали на 1,5%, а рыночная стоимость Panasonic Corp снизилась на -0,4%.

NIKKEI 19336,50 -42,64 -0,22%

HSI 23694,99 +98.71 +0,42%

ASX 200 5764,50 +17.99 +0,31%

SHANGHAI 3231,63 -2,24 -0,07%

KOSPI 2095,08 +13.72 +0,66%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -90.03 19379.14 -0.46%

TOPIX -3.15 1554.90 -0.20%

Hang Seng +43.56 23596.28 +0.18%

CSI 300 +18.62 3446.48 +0.54%

Euro Stoxx 50 -15.93 3387.46 -0.47%

FTSE 100 -24.14 7350.12 -0.33%

DAX -68.96 11958.40 -0.57%

CAC 40 -22.94 4972.19 -0.46%

DJIA -51.37 20954.34 -0.24%

S&P 500 -7.81 2375.31 -0.33%

NASDAQ -21.58 5849.18 -0.37%

S&P/TSX +21.25 15629.75 +0.14%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились на фоне потерь в различных секторах, так как аппетит инвесторов к риску был обуздан геополитической напряженностью в Азии и обвинением президента Дональда Трампа, что его предшественник, Барак Обама, прослушивал его телефон.

Читать далее