Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-02-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги в "зеленой зоне", получив поддержку от корпоративных новостей, а также последних заявлений главы Федрезерва Йеллен.

Читать далее

Основные фондовые индексы Уолл-стрит растут пятый день подряд в среду, после того, как президент Дональд Трамп повторил свое обещание сократить налоги, а также благодаря оптимистичным экономическим данным, которые увеличили шансы повышения ставки и подняли акции банков.

По данным опубликованного Министерством торговли США отчета в среду, несмотря на откат продаж автомобилей розничные продажи выросли более, чем ожидалось в январе. В докладе говорится, что розничные продажи выросли на 0,4% в январе следом за пересмотренным в сторону повышения 1,0% приростом в декабре.

Вместе с тем, скачок цен на бензин помог подтолкнуть инфляцию до самого сильного ежемесячного прироста почти за четыре года в январе. Это признак того, что неуклонно растет давление на цены, что может поддержать дополнительные шаги ФРС по повышению процентных ставок в этом году. Индекс потребительских цен, мера того, что американцы платят за все, от морепродуктов до расходов на проживание, увеличился с учетом сезонных колебаний на 0,6% в январе по сравнению с месяцем ранее, сообщило Министерство труда в среду.

Кроме того, Федеральная резервная система, отражая резкий откат объемов производства коммунальных услуг, опубликовала отчет в среду, показав скромное падение промышленного производства в США в январе. ФРС заявила, что объем промышленного производства снизился на 0,3% в январе после роста на пересмотренные 0,6% в декабре. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 0,1% по сравнению с ростом на 0,8%, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (19 из 30). Больше остальных упали акции Merck & Co., Inc. (MRK, -1.02%). Лидером роста являются акции The Procter & Gamble Company (PG, +2.93%).

Большинство индексов S&P в плюсе. Больше всего упал сектор коммунальных услуг (-0.6%). Лидер роста - финансовый сектор (+0.5%).

На текущий момент:

Dow 20385.00 +2.00 +0.01%

S&P 500 2324.25 -2.00 -0.09%

Nasdaq 100 5254.75 -4.50 -0.09%

Crude Oil 53.04 -0.16 -0.30%

Gold 1232.40 +7.00 +0.57%

U.S. 10yr 2.50 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $52.97 (-0.43%)

Золото $1,221.80 (-0.29%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,331.50 (-0.24%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.19 до уровня 5,266.00. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,437.98 +199.00 +1.03%

Hang Seng 23,994.87 +291.86 +1.23%

Shanghai 3,212.72 -5.21 -0.16%

FTSE 7,303.73 +35.17 +0.48%

CAC 4,924.81 +28.99 +0.59%

DAX 11,778.24 +6.43 +0.05%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.99 за баррель (-0.39%)

Золото торгуется по $1,220.10 за унцию (-0.43%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют негативную динамику после того как индексы четыре сессии подряд устанавливали рекорды закрытия. Инвесторы анализируют блок важной макростатистики (данные по инфляции, промышленному производству и розничным продажам), а также ожидают продолжения выступления главы ФРС перед американским Конгрессом. Ее сегодняшнее выступление состоится перед профильным комитетом Палаты представителей.

Напомним, вчера в своей речи Йеллен отметила, что на одном из ближайших заседаний, возможно, понадобится повышение ставок, хотя также была упомянута значительная неопределенность, связанная с политикой нового президента. По мнению главы регулятора, затягивать с решением о дальнейшем повышении ставок не стоит, так как в этом случае ФРС отстанет от тренда. При этом не было ничего сказано относительно того, сколько раз в текущем году ставки могут быть повышены, хотя в декабре речь шла о трех повышения. Также не было никакой конкретной информации относительно того, планируется ли повышение на мартовском заседании. Но в целом, после вчерашнего отчета ожидания относительно ужесточения денежно-кредитной политики в следующем месяце несколько повысились.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить квартальную отчетность American Intl (AIG), которая оказалась разочаровывающий. Согласно обнародованному накануне отчету, American Intl закончила четвертый квартал с убытком $2.96 в расчете на одну акцию, тогда как аналитики ожидали увидеть прибыль на уровне $1.16 на акцию. В компании отметили, что квартальные результаты отображают неблагоприятное влияние прошлогодних резервирований в размере $ 5.6 млрд., или «минус»$3.56 на акцию. В AIG также сообщили, что совет директоров санкционировал увеличение размера программы выкупа обыкновенных акций AIG на $3.5 млрд., до около $4.7 млрд. Акции AIG на премаркете обвалились на 5%.

Стоит также отметить, что инвесторы внимательно следят за отчетами крупнейших фондов, раскрывающими изменения в структуре активов в четвертом квартале. Отчет компании Trian Fund Management Нельсона Пельтца послужил триггером роста акций Procter & Gamble (PG) на 2% на премаркете, так как показал, что 6.42 млн.акции PG появились в инвестпортфеле компании. Напомним, компания Пельтца известна тем, что приобретает миноритарные пакеты в крупных компаниях и подталкивает их к серьезным изменениям.В фокусе находятся также акции AAPL, DE, VZ, WMT и др., которые оказались среди позиций портфеля Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, которые зафиксировали изменения в четвертом квартале.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать также данные по индексу состояния рынка жилья от NAHB (15:00 GMT), товарно-материальным запасам (15:00 GMT), а также отчет изменениям запасов нефти (15:30 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Cisco Systems (CSCO). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.56 в расчете на акцию при выручке в $11.557 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Отчёт об изменениях в инвестпортфеле Trian Fund Management Нельсона Пельтца (Nelson Peltz) показал, что в четвертом квартале компания приобрела 6.42 млн. акций Procter & Gamble (PG).

Компания Пельтца известна тем, что приобретает миноритарные пакеты в крупных компаниях и подталкивает их к серьезным изменениям.

Акции PG на премаркете выросли до уровня $89.48 (+1.84%).

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Loop Capital присвоили акциям Visa (V) рейтинг Buy

Согласно обнародованному отчету, убыток American Intl по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достиг $2.96 в расчете на одну акцию (против убытка $1.10 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось значительно хуже среднего прогноза аналитиков, предполагающего прибыль на уровне $1.16 на акцию. В компании отметили, что квартальные результаты отображают неблагоприятное влияние прошлогодних резервирований в размере $5.6 млрд., или «минус»$3.56 на акцию.

Кроме того в AIG сообщили, что совет директоров компании санкционировал увеличение размера программы выкупа обыкновенных акций AIG на $3.5 млрд., до около $4.7 млрд.

Акции AIG на премаркете снизились до уровня $63.58 (-4.95%).

Основные изменения в инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway: 4 квартал против 3 квартала:

Новые позиции: SIRI (~ 166.64 млн. акций), LUV (~43.2 млн.), MON (~8.04 млн.);

Наращённые позиции: DAL (до ~60.03 млн. акций с ~6.33 млн. акций), AAPL (до ~57.36 млн. с ~15.23 млн.), UAL (до ~28.95 млн. с ~4.53 млн.), САА (до ~45.54 млн. с ~21.77 млн.);

Сохраненные позиции: WFC (~479.7 млн. акций), КО (~400 млн.), KHC (~325.63 млн.), AXP (~151.61 млн.), USB (~85.06 млн.), IBM (~81.23 млн.), PSX (~80.69 млн.);

Упраздненные позиции: DE (с ~21.09 млн. акций), KMI (с ~20 млн.), FWONK (с ~3.19 млн.), DNOW (с ~1.83 млн.), FWON.A (с ~ 1.3 млн.), LEE (с ~0.09 млн.);

Сокращенные позиций: VZ (до ~0 млн. акций с ~15 млн. акций), WMT (до ~1.39 млн. с ~12.97 млн.).

Фондовые индексы стран Западной Европы начали торги на повышательном тренде - участники рынка продолжают оценивать выступление главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в банковском комитете Сената.

Вчера Дж.Йеллен заявила, что дальнейшее повышение процентных ставок в США будет целесообразным, если экономика сохранит курс на подъем. Глава американского ЦБ также отметила, что затягивание с подъемом ставок грозит рисками для финансового сектора, однако подчеркнула, что нормализация денежно-кредитной политики будет постепенной, поскольку пока темпы роста ВВП США остаются умеренными.

Кроме того, как стало известно сегодня, рост зарплат в Великобритании в октябре-декабре замедлился до 2,6% в годовом выражении, тогда как эксперты прогнозировали повышение показателя на 2,7%. Безработица в стране в минувшем квартале не изменилась, как и прогнозировалось, и составила 4,8%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,36% - до 371,56 пункта.

Акции европейских банков в среднем поднимаются на 1,4%, повышение с начала недели является рекордным с начала января.

Цена бумаг французского банка Credit Agricole подскочила на 4,3%. Банк отчитался о падении прибыли в 4-м квартале прошлого года на 67%, до 291 млн евро, из-за существенных списаний. Тем не менее, выручка банка поднялась на 7% - до 4,58 млрд евро, а прибыль подразделения по работе с физлицами во Франции, ключевого для Credit Agricole, подскочила на 15% - до 136 млн евро.

Цена акций Heineken, второй по величине пивоваренной компании мира, увеличилась на 4,3%. Компания повысила скорректированную операционную прибыль в 2016 году на 5% - до 3,54 млрд евро, выручку - на 1% - до 20,79 млрд евро.

Ценные бумаги Danone SA выросли в цене на 0,2%. Производитель продуктов питания повысил годовую прибыль на 34% и объявил о намерении добиться сокращения расходов на 1 млрд евро в год в течение 4-х лет.

Голландский банк ABN Amro сообщил о росте прибыли за 4-й квартал прошлого года на 23% - до 333 млн евро. Акции банка подорожали на 2,7%.

Тем временем рыночная стоимость химкомпании Akzo Nobel упала на 3,9%. Прибыль компании в октябре-декабре сократилась до 133 млн евро с 203 млн евро за аналогичный период предыдущего года, ее выручка также снизилась и составила 2,46 млрд евро. Вместе с тем компания повысила дивиденды за год на 10 евроцентов - до 1,65 евро на акцию, и подтвердила прогноз на 2017-18 годы.

Капитализация французской Air Liquide SA, одного из крупнейших в мире поставщиков промышленных газов, опустилась на 1,3%. Прибыль компании в прошлом году увеличилась на 5% - до 1,84 млрд евро, выручка подскочила на 15% - до 18,14 млрд евро, однако оба показателя оказались немного хуже средних прогнозов рынка.

На текущий момент

FTSE 7295.13 26.57 0.37%

DAX 11808.88 37.07 0.31%

CAC 4915.30 19.48 0.40%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе акции компаний преимущественно выросли на фоне заявлений главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая выступала в Конгрессе США. В Австралии фондовый рынок завершил торги ростом за счет укрепления секторов финансов, здравоохранения и IT. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, вслед за рекордным ростом на Уолл-стрит после того как председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен просигнализировала о возможном повышение процентной ставки в следующем месяце. "Если рост рабочих мест и инфляции продолжится, как ожидает ФРС, то увеличение ставки будет оправдано на предстоящих заседаниях", - сказала Йеллен, подчеркнув, что повышение ставки будет постепенным, так как темпы роста ВВП США по-прежнему умеренные.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,8%, поднявшись до самого высокого уровня с июля 2015 года.

Японские фондовые индексы значительно выросли сегодня на фоне ослабления иены, что выгодно компаниям, ориентированным на экспорт.

Иена ослабла после того, как глава ФРС США Йеллен намекнула на повышение процентной ставки на заседании в марте.

Рост доходности казначейских облигаций США привлекли покам в банковских и страховых секторах, цены на акции выросли на 2,2% и 5,1% соответственно.

Экспортеры также получили значительную прибыль: Panasonic Corp увеличил капитализацию на 2,7%, Hitachi Ltd - на 1,8%, а Honda Motor Co - на 1,3%.

Nikkei 225 19,447.60 +208.62 +1.08%

Shanghai Composite 3,228.00 +10.07 +0.31%

S&P/ASX 200 5,804.80 +49.56 +0.86%

NZX 50 7,180.02 +29.13 +0.41%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -220.17 19238.98 -1.13%

TOPIX -15.08 1539.12 -0.97%

Hang Seng -7.97 23703.01 -0.03%

CSI 300 -0.47 3435.80 -0.01%

Euro Stoxx 50 +3.66 3308.89 +0.11%

FTSE 100 -10.36 7268.56 -0.14%

DAX -2.62 11771.81 -0.02%

CAC 40 +7.63 4895.82 +0.16%

DJIA +92.25 20504.41 +0.45%

S&P 500 +9.33 2337.58 +0.40%

NASDAQ +18.62 5782.57 +0.32%

S&P/TSX +29.45 15786.03 +0.19%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги с повышением, обновив рекордные максимумы, после того, как председатель ФРС Джанет Йеллен повторила свое мнение, что дальнейшее ужесточение монетарной политики является оправданным, если экономика сохранит свою траекторию роста.

Читать далее