Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-02-2017

Основные фондовые индексы США достигли рекордных внутридневных максимумов в понедельник, а суммарная капитализация компаний индекса S&P 500 достигла $20 трлн впервые в истории на фоне комментариев Трампа по налоговой реформе. Президент США Дональд Трамп пообещал в прошлый четверг, что сделает важное заявление о налоговой реформе в ближайшие несколько недель, разжигая ралли, которое приостановилось на фоне опасений по поводу протекционистской позиции и отсутствия ясности в отношении политических реформ.

Позднее на этой неделе выйдут важные данные, в том числе по индексу цен производителей (во вторник), розничным продажам, индексу потребительских цен и промышленному производству (в среду), а также закладкам новых домов (в четверг). Кроме того, фокус внимания участников рынков постепенно смещается на полугодовой отчет председателя ФРС Джанет Йеллен. Глава федрезерва будет выступать перед Конгрессом во вторник и среду.

Стоимость нефти упала почти на 2 процента, поскольку позитив от доклада ОПЕК был нивелирован признаками увеличения добычи нефти в США, а также укреплением доллара. Давление на котировки нефти продолжает оказывать отчет компании Baker Hughes по числу буровых установок в США. Напомним, в пятницу в Baker Hughes сообщили, что по итогам завершившейся 10 февраля рабочей недели число буровых установок в стране выросло на 12 штук, или на 1,6%, до 741 единицы, в том числе нефтяных - на 8 единиц, или на 1,4%, до 591 штуки (максимум с октября 2015 года), число газодобывающих установок увеличилось на 4 единицы, или на 2,8%, до 149 штук.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (23 из 30). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.01%). Лидером роста являются акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.56%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Лидером является финансовый сектор (+0.9%). Больше всего упал сектор конгломератов (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 20365.00 +142.00 +0.70%

S&P 500 2325.75 +13.00 +0.56%

Nasdaq 100 5254.50 +27.75 +0.53%

Oil 52.87 -0.99 -1.84%

Gold 1225.30 -10.60 -0.86%

U.S. 10yr 2.44 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы закрылись с умеренным повышением, поскольку инвесторы ожидали свежие данные и анализировали последние экономические прогнозы Европейской комиссии по еврозоне.

Читать далее

Американская транснациональная компания Cisco Systems (CSCO), разрабатывающая и продающая сетевое оборудование, предназначенное в основном для крупных организаций и телекоммуникационных предприятий, должна сообщить о результатах второго квартала 2017 финансового года 15 февраля после закрытия рынка. В прошлом квартале компания сообщила о росте прибыли на 1,85%. Тем не менее, исключая выплату компенсаций акциями, прибыль уменьшилась на 3,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, до $0,59 на акцию.

Кроме того, прогноз Cisco на второй квартал 2017 года стал разочарованием для инвесторов. Доходы, как ожидается, сократятся в пределах 2-4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном из-за слабого спроса от поставщиков услуг - сервисных провайдеров (снижение на 12% в первом квартале). Следует отметить, что поставщики услуг составляют около 25% бизнеса компании.

Неутешительный прогноз повлиял на цену акций Cisco. С момента анонса финансовых результатов первого квартала 2017 года (16 ноября 2016 года) акции снизилась на 0,1%, в то время как отрасль компьютерных сетей в среднем прибавила 0,6%. За последний год, акции компании увеличились на 25,5%, что немного ниже, чем 26,9% прирост отрасли.

Стратегия Cisco для диверсификации бизнеса путем внедрения программного обеспечения на основе сетевых инструментов и служб безопасности, а также на меньшей ориентированости на специализированные маршрутизаторы и коммутационное оборудование, как представляется, дает свои результаты.

Тем не менее, усиление конкуренции со стороны таких компаний как Arista Networks ANET и вялый рост на развивающихся рынках будет по-прежнему больно бить по прибыли.

Cisco опередила консенсус-прогноз Zacks в последних четырех кварталах, со средним положительным сюрпризом 6,94%.

Тем не менее, в Zacks не уверены, что доходы Cisco в этом квартале превзойдут ожидания.

Вместе с тем, аналитики в среднем прогнозируют, что прибыль на акцию компании (EPS) упадет на $0,01 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $0,56.

Прогноз от респондентов 136 Estimize немного более оптимистичный, с EPS на уровне $0,58.

На текущий момент акции Cisco Systems, Inc. (CSCO) котируются по $31,95 (+1,98%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.14 (-1.34%)

Золото $1,226.80 (-0.64%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,317.75 (+0.22%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17 до уровня 5,235.50. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Nikkei 19,459.15 +80.22 +0.41%

Hang Seng 23,710.98 +136.00 +0.58%

Shanghai 3,217.22 +20.52 +0.64%

FTSE 7,271.98 +13.23 +0.18%

CAC 4,892.47 +64.15 +1.33%

DAX 11,787.62 +120.65 +1.03%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.45 за баррель (-0.76%)

Золото торгуется по $1,228.00 за унцию (-0.64%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют повышение, сигнализируя о возможном продолжении позитивной динамики, поддерживаемой позитивными ожиданиями, связанными с будущими стимулами президента Дональда Трампа. Напомним, в минувший четверг президент США Трамп пообещал представить план налоговой реформы в ближайшее время, назвав его "феноменальным", но не сообщив дополнительных подробностей.

Важная макростатистика перед открытием торговой сессии не публиковалась; не будет таковой и после начала торгов. Однако позднее на этой неделе выйдут важные данные, в том числе по индексу цен производителей (во вторник), розничным продажам, индексу потребительских цен и промышленному производству (в среду), а также закладкам новых домов (в четверг).

Кроме того, фокус внимания участников рынков постепенно смещается на полугодовой отчет председателя ФРС Джанет Йеллен. Глава федрезерва будет выступать перед Конгрессом во вторник и среду.

Значимых сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было. Участники рынка также продолжают следить за выходящей квартальной отчетностью американских компаний. В моменте уже около 360 компаний из расчетной базы S&P500 свои финансовые результаты за последний квартал раскрыли, и, по данным FactSet, прибыль за этот период выросла на 5% в годовом сравнении. Аналитики в конце 2016 года прогнозировали рост прибыли корпоративного сегмента на 3.2%. На этой неделе в фокусе будут квартальные отчеты Cisco (CSCO), Yandex N.V. (YNDX) и Deere (DE).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики FBR & Co. снизили рейтинг акций Travelers (TRV) до уровня Mkt Perform с Outperform; целевая стоимость $119

Аналитики Buckingham Research снизили рейтинг акций Boeing (BA) до уровня Underperform с Neutral

Прочее:

Аналитики Goldman повысили целевую стоимость акций Apple (AAPL) до $150 с $133

Аналитики FBR & Co. отмечают, что на их взгляд, Travelers (TRV) - это хорошо управляемая компания с солидным портфелем резервов и хорошие оборонительные акции.

В данный момент акции котируются на уровне, предполагающем коэффициент цена/прогнозная прибыль на 2017 год 12.4, приближаясь к верхней границе диапазона 9.3-12.8, в котором данный показатель TRV находился в течение последних трех лет. Учитывая трудности с тарифами в сегменте автострахования, а также более широком коммерческом страховании, аналитики считают, что рост коэффициента не будет справедливым. Аналитики понизили целевую стоимость акций TRV до $119, что предполагает потенциал снижения в 1% к их текущей стоимости и служит основанием для понижения рейтинга до Mkt Perform с Outperform.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $117.64 (-1.75%).

Фондовые индексы стран Западной Европы поднимаются пятую сессию подряд, при этом британский индикатор FTSE 100 вырос до рекорда за 4 недели благодаря подъему котировок горнодобывающих компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 0,3% - до 368,50 пункта.

Акции горнодобывающих компаний дорожают в понедельник благодаря подъему цен на медь и железную руду.

Индекс горнорудного сектора прибавил 1,3%, ранее достигнув пика с августа 2014 года после того, как цена на медь выросла до максимума за 20 месяцев из-за опасений о поставках.

Цена бумаг Rio Tinto поднялась на 12%, BHP Billiton - на 2,1%, Anglo American поднялась на 1,9%, Fresnillo Plc - на 1,5%.

Также инвесторы реагируют на результаты встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. "США поддерживают своего союзника", - заявил Д.Трамп, что снизило опасения по поводу осложнения торговых отношений между двумя странами.

Сегодня состоится встреча Д.Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Инвесторы несколько успокоились, поскольку предыдущая позиция Трампа вызывала определенные опасения, не говоря уже о перспективах ухудшения торговых отношений с регионом и общий протекционизм во внешнеторговой политике", - говорит Крейг Экрлем, старший аналитик брокерской компании Oanda.

Рыночная стоимость фармкомпании Stada Arzneimittel AG подскочила на 13% после того, как компания сообщила о получении двух предложений о покупке, одно из которых - от частной инвесткомпании Cinven Partners LLP.

Цена акций Royal Bank of Scotland выросла на 1,3%. Банк объявил о планах сократить расходы на $1 млрд в год.

Ценные бумаги шведского производителя автомобилей Saab Ab упали на 5,5%, поскольку финансовые показатели компании за четвертый квартал прошлого года не оправдали ожиданий рынка.

На текущий момент

FTSE 7262.45 3.70 0.05%

DAX 11734.46 67.49 0.58%

CAC 4864.25 35.93 0.74%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались на положительной территории на фоне итогов встречи президента США Д. Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которая прошла в пятницу в Вашингтоне. В ходе встречи Д.Трамп заявил, что США хотят свободных и справедливых торговых отношений с Японией, которая является основным азиатским торговым партнером Штатов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне на возобновлении оптимизма по поводу планов налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

Широкий рынок проигнорировал новость, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты минувшей ночью. Это было первое испытание момента избрания Трампа.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже растут на фоне снижения курса иены, что выгодно японским экспортерам. Иена ослабла после того как переговоры между президентом США Дональда Трампа и премьер-министром Японии Синдзо Абэ не дали каких-либо негативных сюрпризов.

Также данные показали, что экономика Японии выросла четвертый квартал подряд благодаря сильному экспорту, хая данные по ВВП оказались немного ниже прогноза экономистов

Акции Inpex Corp подскочили на 5,9%, после оптимистичного прогноза по прибыли за нынешний финансовый год.

Nikkei 225 19,485.33 +106.40 +0.55%

Shanghai Composite 3,216.83 +20.13 +0.63%

S&P/ASX 200 5,756.20 +35.59 +0.62%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +471.26 19378.93 +2.49%

TOPIX +33.01 1546.56 +2.18%

Hang Seng +49.84 23574.98 +0.21%

CSI 300 +17.20 3413.49 +0.51%

Euro Stoxx 50 -6.96 3270.83 -0.21%

FTSE 100 +29.25 7258.75 +0.40%

DAX +24.11 11666.97 +0.21%

CAC 40 +2.08 4828.32 +0.04%

DJIA +96.97 20269.37 +0.48%

S&P 500 +8.23 2316.10 +0.36%

NASDAQ +18.95 5734.13 +0.33%

S&P/TSX +111.82 15729.12 +0.72%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade