Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-02-2017

Европейские фондовые рынки завершили торги разнонаправлено после того, как Банк Англии оставил без изменений параметры денежно-кредитной политики, но пересмотрел прогнозы по экономическому росту.

Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля во второй половине дня в четверг, так как инвесторы насторожились на фоне последних протекционистских решений президента Дональда Трампа. В последние недели приоритеты Трампа, такие как наложение ограничений на поездки в Соединенные Штаты и выход из торгового соглашения, вызвали неопределенность и сделали их непредсказуемыми для инвесторов.

Как стало сегодня известно, число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на ужесточение условий на рынке труда, который должен поддержать экономику в этом году. Первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 14 000 и с учетом сезонных колебаний составили 246 000 за неделю, завершившуюся 28 января, сообщило в четверг Министерство труда.

Вместе с тем, отчет, опубликованный Challenger Gray & Christmas Inc, показал, что число сокращений рабочих мест в США в январе составило 45 934 по сравнению с 33 627 в декабре. Однако, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, количество сокращений рабочих мест значительно снизилось (тогда показатель составлял 75 114).

Фьючерсы на нефть отступили от максимума сессии, и уже демонстрируют негативную динамику, несмотря на свидетельства того, что сокращение добычи нефти ОПЕК и другие крупными экспортерами перевесило резкий рост запасов сырой нефти и запасов бензина в США.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных упали акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, -1.22%). Лидером роста являются акции Merck & Co., Inc. (MRK, +2.69%).

Индексы S&P двигаются разнонаправленно. Лидером является сектор коммунальных услуг (+0.8%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-0.6%).

На текущий момент:

Dow 19820.00 +4.00 +0.02%

S&P 500 2275.25 +0.75 +0.03%

Nasdaq 100 5140.00 -8.50 -0.17%

Oil 53.65 -0.23 -0.43%

Gold 1217.00 +8.70 +0.72%

U.S. 10yr 2.47 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост выручки был больше, чем ожидалось; Прибыль подскочила до $3,57 млрд.

Facebook Inc. (FB) увеличил доход на одного абонента почти на 30% в четвертом квартале, "накачав рекламные мышцы" на фоне ожидаемого замедления темпов роста в конце этого года.

Пользователи стали тратить больше времени на просмотр видео на Facebook и в приложении Instagram, обеспечивая гиганта социальных медиа большим количеством слотов для объявлений. В течение нескольких лет Facebook наращивал силу в мобильной рекламе.

В среднем, на каждом пользователе было выручено $4,83 дохода в четвертом квартале по сравнению с $3,73 годом ранее, заявил в среду Facebook, что помогло увеличить выручку компании на 51% до $8,81 млрд.

В 2016 году Facebook добавил около 270 миллионов пользователей, в результате чего ежемесячно активная пользовательская база выросла до 1,86 млрд, что стало наибольшим ростом числа пользователей с момента, когда Facebook стал публичным в 2012 году. Большая часть роста пользователей пришла из-за пределов США, например, из Азиатско-Тихоокеанского региона. Тем не менее, США и Канада также были источником роста выручки компании.

Квартальная прибыль Facebook подскочила до $3,57 млрд с $1,56 млрд годом ранее.

Facebook был в центре политического дискурса в четвертом квартале, так как избиратели, средства массовой информации и кандидаты в президенты США наводнили сайт новостями. Тем не менее, политическая реклама, вытекающая из президентских выборов США имела ограниченное влияние на бизнес Facebook в течение квартала, заявила в ходе телефонной конференции главный операционный директор Шерил Сандберг. Политические расходы в США даже не попали в топ-10 рекламных категорий для Facebook в течение четвертого квартала, сказала она.

"Ни одно событие не является большим для нашего бизнеса", - сказала она, отметив, что Facebook формирует доход от более широкого пула рекламодателей.

Продвижение видео через Facebook и ее приложения отражает то, что исполнительный директор Марк Цукерберг называет "video-first" стратегией. Г-н Цукерберг направил компанию использовать видео во всех своих продуктах в последние месяцы, что является инициативой, напоминающей ориентацию Facebook на мобильные устройства во время публичного размещения компании в 2012 году.

"Я вижу видео в качестве мега-тренда, такого же, как в свое время мобильные устройства", - сказал г-н Цукерберг в среду.

Почти каждая команда разработок продукта в Facebook работает над видео-проектами, в том числе видео-ориентированными приложениями для телеприставок. Facebook также продвигает более длинные видео в ленте новостей.

Кроме того, Facebook платит авторам напрямую, чтобы делать видео для Facebook, и в конце концов планирует делиться прибылью с издателями на более широкой основе.

Facebook также разрабатывает возможности виртуальной реальности, предсказанной г-ном Цукербергом следующей основной вычислительной платформой. Тем не менее, основной блок компании VR, Oculus, едва ли участвует в росте материнской компании, а продажи первой гарнитуры, начатые в прошлом году, были ниже, чем ожидалось.

Сильный рост в четвертом квартале был пятым кварталом подряд увеличения дохода по меньшей мере на 50%, но этот рост замедлится в этом году, предупредил Facebook.

На текущий момент акции Facebook (FB) котируются по $131,23 (-1,50%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-3 б.п.).

Нефть (WTI) $54.07 (+0.35%)

Золото $1,224.40 (+1.33%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,268.75 (-0.25%), фьючерс NASDAQ снизился на 0.22% до уровня 5,137.00. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в минусе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент преимущественно повышаются.

Nikkei 18,914.58 -233.50 -1.22%

Hang Seng 23,184.52 -133.87 -0.57%

Shanghai - Closed

FTSE 7,162.58 +54.93 +0.77%

CAC 4,802.89 +8.31 +0.17%

DAX 11,638.98 -20.52 -0.18%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $54.02 за баррель (+0.26%)

Золото торгуется по $1,225.20 за унцию (+1.40%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете указывают указывают на открытие торгов в отрицательной зоне после того, как рынок закрытия с незначительными изменения накануне на фоне последних заявлений ФРС.

Напомним, вчера завершилось двухдневная встреча ФРС, по итогам которой американский регулятор решил не вносить изменения в денежно-кредитную политику, сохранив целевой диапазон ставки по федеральным фондам в пределах 0.50%-0.75%. В сопроводительном заявлении ФРС отметила, что экономическая активность в стране с последнего заседания регулятора в декабре усилилась, рынок труда продолжил укрепляться, расходы домохозяйств умеренно выросли. Однако в документе не было четких сигналов о дальнейших планах центрального банка относительно процентных ставок. Это несколько разочаровало участников рынка.

В центре внимания находятся акции Facebook (FB). Накануне компания опубликовала сильный квартальный отчет. Согласно обнародованным данным, по итогам четвертого квартала компания заработала $1.41 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.31. Выручка в отчетном периоде выросла на 50.8% г/г до уровня $8.809 млрд. против среднего прогноза аналитиков на уровне $8.495 млрд. Акции FB на премаркете выросли на 0.3%.

Внимания заслуживают также отчеты таких компаний как Merck (MRK) и Intl Paper (IP). Представленные результаты Merck оказались несколько разочаровывающими в плане выручки: компания показала выручку на уровне $10.115 млрд. (-1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.234 млрд. В то же время заявленная прибыль на уровне $0.89 расчете на одну акцию совпала со средним прогнозом аналитиков. Merck также представила прогноз основных показателей на 2017 год, который оказался несколько хуже, чем средние оценки аналитиков. Так, прибыль ожидается на уровне $3.72-3.87 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.87; выручка прогнозируется в размере $38.60-40.10 млрд. против среднего прогноза аналитиков $40.19 млрд. Акции MRK на премаркете снизились на 0.3%.

Квартальные результаты Intl Paper превзошли ожидания аналитиков. Согласно обнародованному отчету, прибыль компании по итогам последнего квартала достигла $0.73, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71. Квартальная выручка компании составила $5.381 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.320 млрд. Тем не менее, акции IP на премаркете упали на 5.7%

Кроме того, в фокусе внимания инвесторов находятся данные Министерства труда, которые показали, что число американцев, подавших заявки на пособие по безработице, упало более, чем ожидалось, на прошлой неделе, указывая на ужесточение условий на рынке труда, который должен поддержать экономику в этом году. Первичные обращения на государственные пособия по безработице снизились на 14 000 и с учетом сезонных колебаний составили 246 000 за неделю, завершившуюся 28 января, сообщило в четверг Министерство труда.

Данные за предыдущую неделю были пересмотрены, и показали на 1000 больше полученных заявок, чем сообщалось ранее. Первичные обращения теперь остаются ниже 300000, порога, связанного со здоровым рынком труда, в течение 100 недель подряд. Это самый длинный период с 1970 года, когда рынок труда был значительно меньше.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Amazon (AMZN) и Visa (V). Аналитики прогнозируют, что первая по итогам отчетного периода покажет прибыль на уровне $1.42 в расчете на акцию при выручке в $44.690 млрд. Вторая, как ожидается, сообщит о квартальной прибыли на уровне $0.78 в расчете на акцию и выручке в размере $4.279 млрд.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BGC повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Hold с Sell

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до уровня Overweight с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Pivotal Research Group снизили рейтинг акций Facebook (FB) до уровня Hold; целевая стоимость снижена до $135

Прочее:

Аналитики Mizuho повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $148 с $146

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Facebook по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.41 в расчете на одну акцию (против $0.79 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.31.

Квартальная выручка компании составила $8.809 млрд. (+50.8% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $8.495 млрд.

Акции FB на премаркете выросли до уровня $134.40 (+0.88%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Merck по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.89 в расчете на одну акцию (против $0.93 в четвертом квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $10.115 млрд. (-1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $10.234 млрд.

Компания также представила прогноз основных показателей на 2017 год, который оказался несколько хуже, чем средние оценки аналитиков. Так, прибыль ожидается на уровне $3.72-3.87 в расчете на акцию против среднего прогноза аналитиков $3.87; выручка прогнозируется в размере $38.60-40.10 млрд. против среднего прогноза аналитиков $40.19 млрд.

Акции MRK на премаркете снизились до уровня $62.00 (-0.16%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Intl Paper по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.73 в расчете на одну акцию (против $0.87 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.71.

Квартальная выручка компании составила $5.381 млрд. (-1.1% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.320 млрд.

Акции IP на премаркете выросли до уровня $57.00 (+0.89%).

Биржевые индикаторы Европы торгуются без единой динамики на фоне худшей, чем ожидалось, отчетности ряда компаний, включая Swatch и Deutsche Bank.

В фокусе участников рынка были также смешанные статданные по региону. В Швейцарии розничные продажи снизились больше, чем ожидалось в декабре, показали в четверг предварительные данные Федерального статистического управления. Оборот розничной торговли снизился на 3,5 процента в годовом исчислении в декабре, гораздо больше, чем ожидаемое падение на 0,7 процента. В месячном исчислении розничные продажи снизились на 2,4 процента.

Рост активности в строительном секторе Великобритании замедлился больше, чем ожидалось в начале года на фоне более слабого расширения деловой активности и заказов, а также сильной инфляции закупочных цен, показали в четверг результаты опроса от IHS Markit и Королевского института закупок и поставок. Индекс менеджеров по закупкам для строительного сектора от Markit / CIPS вырос до 52,2 с 54,2 в декабре. Экономисты прогнозировали оценку 53,8.

В еврозоне инфляция цен производителей выросла в декабре самыми быстрыми темпами почти за четыре года, что обусловлено растущими расходами на электроэнергию, показали в четверг предварительные данные Евростата. Промышленные цены производителей на внутреннем рынке выросли в годовом исчислении на 1,6 процента следом за увеличением на 0,1 процента в ноябре. Экономисты прогнозировали 1,3 процента роста. Цены выросли второй месяц подряд. Последнее повышение было самым быстрым с января 2013 года, когда цены производителей выросли на 1,7 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,15% - до 362,71 пункта.

Цена акций швейцарского производителя часов Swatch снижается на 0,5%. Компания сократила прибыль и выручку в 2016 году и понизила размер годовых дивидендов, а также зафиксировала минимальный за 20 лет уровень рентабельности - 10,7%.

Бумаги Deutsche Bank подешевели на 5,2%. Убыток крупнейшего банка Германии Deutsche Bank AG сократился как по итогам 4-го квартала 2016 года, так и по итогам всего прошлого года, однако его годовая выручка уменьшилась на 10% - до 30 млрд евро.

Рыночная стоимость британской Reckitt Benckiser увеличилась на 2,5%. Как стало известно в четверг, компания, выпускающая широкий ассортимент потребительской продукции, ведет переговоры о покупке американского производителя детского питания Mead Johnson Nutrition Co. за $16,7 млрд.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. сократил прибыль в 4-м квартале 2016 года более чем в 2 раза, но результат оказался лучше ожиданий рынка. Ценные бумаги компании дорожают на 3,2%.

Акции Daimler AG дешевеют на 3,9%. Германский автомобилестроительный концерн зафиксировал рекордные показатели прибыли, выручки и продаж автомобилей по итогам 2016 года, однако ожидает лишь незначительного увеличения прибыли в 2017 году на фоне существенных затрат на обновление модельного ряда.

Котировки бумаг фармкомпании AstraZeneca опускаются на 1,8% из-за резкого снижения выручки от продажи наиболее популярных лекарств в четвертом квартале.

Капитализация другого производителя лекарств, Novo Nordisk, упала на 5,5% после того, как датская компания предупредила о возможном снижении выручки и прибыли в текущем году из-за низких цен на лекарства и повышенной конкуренции на рынке США.

На текущий момент

FTSE 7125.26 17.61 0.25%

DAX 11628.51 -30.99 -0.27%

CAC 4795.54 0.96 0.02%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались с понижением и не стали сосредотачиваться на итогах заседания ФРС. Большинство участников рынка продолжают оценивать деятельность Трампа и его административных указов. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в красной зоне, после того как Федеральная резервная система США оставила денежно-кредитную политику без изменений, однако не подала никаких сигналов инвесторам по поводу возможного повышения учетной ставки в марте, вопреки ожиданиям. Несмотря на сильные экономические данные из Соединенных Штатов, инвесторы осторожны из-за неопределенности и озабоченности по поводу политики президента США Дональда Трампа.

Индекс Hang Seng в Гонконге скользя на 0,2%, а акции на торгах Сингапура подешевели на 0,5%.

Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже торгуются сегодня небольшим снижением на фоне укрепления курса иены к доллару.

Акции Toyota подешевели на 1,5% после того, как автопроизводитель сообщил снижении в январе на 11% продаж автомобилей США.

Рыночная стоимость Honda Motor Co Ltd и Nissan Motor Co Ltd на 0,8% и 0,5%, соответственно. Mazda Motor Corp, Sony Corp и Panasonic Corp будет сообщать о своих доходах после закрытия рынка.

Nikkei 225 19,005.81 -142.27 -0.74%

S&P/ASX 200 5,639.30 -13.86 -0.25%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +106.74 19148.08 +0.56%

TOPIX +6.10 1527.77 +0.40%

Euro Stoxx 50 +28.24 3258.92 +0.87%

FTSE 100 +8.50 7107.65 +0.12%

DAX +124.19 11659.50 +1.08%

CAC 40 +45.68 4794.58 +0.96%

DJIA +26.85 19890.94 +0.14%

S&P 500 +0.68 2279.55 +0.03%

NASDAQ +27.87 5642.65 +0.50%

S&P/TSX +16.43 15402.39 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США завершили торги на положительной территории благодаря оптимистичным статданным по США, и отчетности ряда компаний, включая Apple Inc. Вместе с тем, участники рынка обратили внимание на итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США.

Читать далее