Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-01-2017

Основные фондовые индексы США около нуля в четверг, после уверенного роста днем ранее и на фоне сильных квартальных результатов и последних указов президента Дональда Трампа, призванных активизировать экономический рост.

Как показали предварительные данные, представленные Markit Economics, активность в сфере услуг США заметно выросла в январе, превысив прогнозы, и достигнув максимума с ноября 2015 года. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг в январе увеличился до 55,1 пункта по сравнению с 53,9 пункта в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что показатель составит 54,4 пункта. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше 50 пунктов, что указывает на расширение активности в секторе, уже 11-й месяц подряд.

Кроме того, Министерство торговли сообщило, что объем продаж новостроек в США сильно уменьшился в декабре, достигнув 10-месячного минимума. Причиной этому был скачок ипотечных ставок после президентских выборов, который вытеснил потенциальных покупателей с рынка недвижимости. Согласно данным, в декабре продажи вновь построенных односемейных домов снизились на 10,4% по сравнению с ноябрем (с учетом сезонных колебаний), достигнув годового уровня 536 000 единиц. Это был самый медленный темп продаж с февраля 2016 года и максимальное месячное падение с 2015 года. Экономисты ожидали, что продажи новостроек сократятся лишь до 588 000 единиц по сравнению с 598 000 единиц в ноябре (показатель был пересмотрен с 592 000 единиц).

Стоит также отметить,что Индекс ведущих индикаторов от Conference Board (LEI) для США увеличился на 0,5% в декабре до 124,6 (2010 = 100), после роста на 0,1% в ноябре, а также увеличения на 0,2% в октябре.

Компоненты индекса DOW двигаются разнонаправленно (15 против 15). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -1.35%). Лидером роста являются акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +1.31%).

Большинство индексов S&P в минусе. Лидером является сектор конгломератов (+1.5%). Больше всего упал сектор потребительских товаров (-0.7%).

На текущий момент:

Dow 20023.00 +20.00 +0.10%

S&P 500 2292.00 -2.00 -0.09%

Nasdaq 100 5154.50 +8.00 +0.16%

Oil 53.70 +0.95 +1.80%

Gold 1189.50 -8.30 -0.69%

U.S. 10yr 2.51 -0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые рынки умеренно выросли, приблизившись к 1-летнему максимуму. Поддержку рынка оказали корпоративные новости, последние статданные по Германии и Великобритании, а также итоги вчерашних торгов на американском фондовом рынке. Читать далее

Starbucks Corp. (SBUX) планирует сообщить о квартальных результатах первого квартала сегодня после закрытия рынка.

Как и в случае с еще одной крупной сетью ресторанов McDonald's (MCD), аналитики будут смотреть на результаты продаж Starbucks в сопоставимых магазинах, в частности, в США.

"Компания является сложной с точки зрения ее географических операций и направлений бизнеса", пишут аналитики Buckingham Research Group в записке, опубликованной во вторник. "Тем не менее, акции достаточно просты, на наш взгляд, и их направление определяется скоростью роста продаж в сопоставимых магазинах (в основном в США), рентабельностью и изменений в прибыли. Эти показатели демонстрируют тенденцию к замедлению, особенно в сопоставимых продажах в США.

Buckingham Research имеет нейтральный рейтинг на акции Starbucks с целевой стоимостью $59.

Чего стоит ожидать от отчета компании:

Прибыль: Аналитики, опрошенные FactSet ожидают, что прибыль на акцию составит $0,52, по сравнению с $0,46 за тот же период прошлого года.

Согласно Estimize, программной платформе, которая использует краудсорсинг от аналитиков, менеджеров хедж-фондов, а также других специалистов рынка, прибыль на акцию ожидается на уровне $0,53.

Стоит отметить, что Starbucks отчитывался лучше ожиданий FactSet в последних четырех кварталах.

Доход: Согласно консенсус-прогнозу FactSet, продажи составят $5,85 млрд, по сравнению с $5,37 млрд в прошлом году.

Estimize ожидает, что доход составит $5,85 млрд.

Цена акций: акции Starbucks выросли на 0,2% за последний год, в то время как индекс S&P 500 прибавил 20,7% за этот же период.

Средний рейтинг на акции Starbucks - "лучше рынка", с целевой стоимостью $64,82, что на 10,4% выше, чем текущая цена акций.

В отчетном квартале, Starbucks объявил о больших изменениях - уходе исполнительного директора Говарда Шульца.

Компания также объявила о пятилетнем плане, который включает в себя рост выручки на 10%, открытие тысячи новых магазинов по всему миру, и росте прибыли на акцию на 15-20%.

Аналитики Estimize считают, что изменение программы лояльности клиентов компании будет "наиболее успешной инициативой".

"Кофейная компания также представила очень популярные мобильные инициативы, такие как мобильный заказы и оплата, которые достигли 5% от заказов в США в прошлом квартале", - пишут аналитики в записке, опубликованной в понедельник.

Тем не менее, Starbucks сталкивается с конкуренцией со стороны McDonald's, который переориентировал свои усилия на McCafe, считают в Estimize. McDonald's уже объявил о временной акции, которая предлагает кофе любого размера за $1 и небольшой кофейный напиток за $2 - цены, которые ниже чем у Starbucks.

Аналитики Wedbush ожидают, что сопоставимые продажи в США прибавят примерно 4%.

"Мобильные заказы и оплата, инновации в напитках, сезонные предложения и питание по-прежнему будут являться драйверами роста, в то время как каннибализация остается основной причиной снижения продаж", - добавили в Wedbush.

Wedbush оценивают акции Starbucks на уровне "лучше рынка", с целевой стоимостью $65.

Собственный анализ от RBC Capital Markets предполагают, что американские сопоставимые продажи вырастут на 4%. Аналитики RBC говорят, что будут следить за ростом мобильных заказов и программой лояльности My Starbucks Rewards. В сочетании с другими запланированными цифровыми разработками, Starbucks будет иметь возможность использовать эти данные "для привлечения клиентов и прогнозирования индивидуальной структуры расходов".

RBC также оценивает акции Starbucks на уровне "лучше рынка" с целевой стоимостью $66.

На текущий момент акции Starbucks Corporation (SBUX) котируются по $58,47 (-0,39%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.53% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $53.35 (+1.14%)

Золото $1,191.20 (-0.77%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,294.00 (0%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 5,154.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 19,402.39 +344.89 +1.81%

Hang Seng 23,374.17 +325.05 +1.41%

Shanghai 3,159.17 +9.61 +0.31%

FTSE 7,176.48 +12.05 +0.17%

CAC 4,878.65 +0.98 +0.02%

DAX 11,846.34 +40.29 +0.34%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.11 за баррель (-0.13%)

Золото торгуется по $1,188.00 за унцию (-0.82%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения после существенного роста рынка на торгах накануне на фоне сильных квартальных результатов и последних указов президента Дональда Трампа, призванных активизировать экономический рост.

Инвесторы продолжают отслеживать квартальные отчеты американских компаний, сезон публикации которых находится в самом разгаре. В фокусе внимания находятся акции компаний AT&T (T), Caterpillar (CAT) и Ford Motor (F).

Компания AT&T отчиталась после закрытия вчерашней сессии, представив достаточно нейтральный отчет: и прибыль ($0.66 в расчете на одну акцию), и выручка компании ($41.84 млрд.) совпали со средними прогнозами аналитиков. Тем не менее, акции T на премаркете потеряли 0.9%.

Компании Caterpillar (CAT) и Ford Motor (F) обнародовали смешанные квартальные результаты. Первая показала прибыль на уровне $0.83 в расчете на одну акцию, что оказалось существенно выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67. Однако, выручка компании составила $9.574 млрд. (-13.2% г/г), что оказалось ниже $9.812 млрд. прогнозируемых аналитиками. Кроме того, в компании сообщили о незначительном понижении прогнозов основных финансовых показателей на 2017 год. Теперь ожидается, что прибыль составит $2.90 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $3.07), а выручка - $36-39 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $38.3 млрд.). На этом фоне акции CAT на премаркете снизились на 0.3%.

Компания Ford Motor сообщила о получении по итогам четвертого квартала прибыли на уровне $0.30 в расчете на одну акцию, что оказалось лишь незначительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32. В то же время обнародованный ею результат по выручке за рассматриваемый период на уровне $38.700 млрд. (+2.10% г/г) оказался заметно лучше, чем прогнозировали аналитики - $34.893 млрд. Акции F на премаркете упали на 0.8%.

Инвесторы также оценивают данные по обращениям за пособием по безработице. Отчет Министерства труда США показал, что число американцев, претендующих на получение пособий по безработице, значительно увеличилось на прошлой неделе, но при этом осталось на исторически низком уровне, который согласуется со здоровым рынком труда США. Согласно отчету, с учетом сезонных колебаний количество первичных обращений за пособием по безработице на неделе, завершившейся 21 января, выросло на 22 000, до уровня 259 000. Экономисты ожидали, что число обращений составит 247 000. Показатель за предыдущую неделю (по 14 января) был пересмотрен до 237 000 с 234 000. Стоит подчеркнуть, число обращений остается ниже 300 000 в течение 99-и недель подряд, что является самой длительной серией с 1970 года.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индексу деловой активности для сферы услуг от Markit (14:45 GMT), а также статистика по продажам новостроек (15:00 GMT).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Intel (INTC), Microsoft (MSFT) и Starbucks (SBUX).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Intl Paper (IP) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Аналитики Argus снизили рейтинг акций United Tech (UTX) до уровня Hold с Buy

Аналитики Wells Fargo снизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до уровня Market Perform с Outperform

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $42 с $39;рейтинг Sector Perform

Аналитики FBR & Co. повысили целевую стоимость акций AT&T (T) до $44 from $42;рейтинг Market Perform

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Ford Motor по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.30 в расчете на одну акцию (против $0.58 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось незначительно ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.32.

Квартальная выручка компании составила $38.700 млрд. (+2.10% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $34.893 млрд.

Акции F на премаркете снизились до уровня $12.75 (-0.31%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Caterpillar по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.83 в расчете на одну акцию (против $0.74 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.67.

Квартальная выручка компании составила $9.574 млрд. (-13.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $9.812 млрд.

В компании также сообщили о незначительном понижении прогнозов основных финансовых показателей на 2017 год. Теперь ожидается, что прибыль составит $2.90 в расчете на акцию (против среднего прогноза аналитиков $3.07), а выручка - $36-39 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $38.3 млрд.).

Акции CAT на премаркете снизились до уровня $97.19 (-0.98%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании AT&T по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.66 в расчете на одну акцию (против $0.63 в четвертом квартале 2015 года), что совпало со средним прогнозом аналитиков.

Квартальная выручка компании составила $41.841 млрд. (-0.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $42.011 млрд.

Акции T на премаркете выросли до уровня $41.40 (+0.02%).

Европейские фондовые рынки умеренно выросли, приблизившись до 1-летнего максимума. Поддержку рынка оказывают корпоративные новости, последние статданные по Германии и Великобритании, а также итоги вчерашних торгов на американском фондом рынке.

Накануне индекс Dow впервые преодолел отметку 20000 пунктов. Это очередной важный рубеж для индекса в рамках ралли, начавшегося после президентских выборов. Свои исторические максимумы вчера обновили также и индексы S&P и Nasdaq. Американские фондовые индексы в последние дни демонстрирую уверенный рост, получая поддержку от подписанных президентом США Дональдом Трампом ряда указов, призванных активизировать экономический рост.

Что касается статданных, результаты опроса, опубликованные экономическим институтом Gfk. показали, что немецкий индекс потребительского доверия, скорее всего, немного увеличится в следующем месяце. Согласно отчету, прогнозный индекс уверенности потребителей вырос в феврале больше, чем ожидалось - до 10,2 пункта по сравнению с 9,9 пункта в январе. Аналитики прогнозировали, что показатель составит 10,0 пункта. Показатель экономический ожиданий вырос в четвертый раз подряд, и достиг самого высокого уровня за полтора года. Индекс прибавил 5,2 пункта, и составил 21,6 пункта. Индекс ожидаемых доходов поднялся в январе на 2,7 пункта, до 58,3, в то время как показатель склонности к покупкам вырос на 9,6 пунктов, до 57,6 пункта

Между тем, предварительный отчет от Управление национальной статистики показал, что в период с октября по декабрь 2016 года валовой внутренний продукт Британии вырос на 0,6 процента по сравнению с третьим кварталом. Стоит подчеркнуть, такой темп расширения фиксируется уже третий квартал подряд. Экономисты прогнозировали, что экономический рост незначительно замедлиться - до 0,5 процента. В годовом выражении, экономика выросла на 2,2 процента, что оказалось немного быстрее, чем ожидалось (2,1 процента). Напомним, в третьем квартале ВВП также увеличился на 2,2 процента. Однако, в целом за 2016 год, рост ВВП замедлился до 2,0 процента с 2,2 процента в 2015 году. "Сильные потребительские расходы поддержали расширение в доминирующем секторе услуг и хотя производство восстановилось после слабости в 3-м квартала, в целом, как и строительство, оно оставалось неизменными в течение всего года", - сказал статист УНС Даррен Морган. Отчет также показал, что в четвертом квартале 2016 года выход в секторе услуг вырос на 0,8 процента. В отличие от этого, промышленное производстве не изменилось, частично отражая спад добычи нефти из-за ремонтных работ в октябре, в то время как строительство выросло на 0,1 процента.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос 0,47%, достигнув самого высокого уровня с декабря 2015 года. Что касается секторов, большинство из них торгуются с повышением. Датчики акций банковского секторе и сферы здравоохранения демонстрирует максимальный прирост, так как инвесторы остались уверены, что президент США Дональд Трамп будет продолжать осуществление своих предвыборных обещаний, в том числе снижать налоги и смягчать регулирование.

Акции швейцарской фирмы Actelion подорожали на 20%, что является лучшим результатом среди компонентов индекса Stoxx 600. Причиной этому было новости о том, что Johnson & Johnson объявила о покупке компании за $30 млрд.

Цена бумаг The Daily Mail упала на 5,4%, зарегистрировав худший результат среди компонентов индекса Stoxx 600, после того, как ее владелец сократил прогнозы по доходам для информационного отдела.

Капитализация шведской коммуникационной фирмы Ericsson выросла на 2,1%. Компания сократила дивиденды в 2016 году, но доходам удалось превзойти ожидания аналитиков.

Стоимость Unilever снизилась на 4,5% после того, как компания предупредила, что "трудные" условия на рынке будут сохранятся.

На текущий момент

FTSE 100 +6.32 7170.75 +0.09%

DAX +56.10 11862.15 +0.48%

CAC 40 +11.90 4889.57 +0.24%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались в зеленой зоне, на фоне подъем на американском рынке акций. Биржи Австралии закрыты в четверг в связи с Днем Австралии. Поддержку рынку оказывают ожидания, что Д.Трамп будет придерживаться планов наращивания бюджетных расходов, снижения налогов и смягчения регулирования. Как сообщает MarketWatch, что та скорость, с которой Д.Трамп подписывает указы в первые дни после вступления на пост президента, позволяет инвесторам рассчитывать на то, что эти ожидания в скором времени будут реализованы. Читать далее.. .

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в плюсе, достигнув максимумов за три с половиной месяца, реагируя на рост на американском фондовом рынке, где ключевой индекс Dow Jones преодолел отметку в 20000 пунктов, обновив исторический максимум. В то же время, опасения по поводу протекционистской позиции президента США Дональда Трампа сохранили доллар в обороне.

Широчайший Индекс MSCI по акциям Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии вырос на 0,7%, до самого высокого показателя с 11 октября. Рынки Австралии сегодня закрыты в связи с празднованием Дня Австралии.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондово бирже растут вслед за ростом индексов на Уолл-стрит. Также японские инвесторы положительно отреагировали на указы президента Дональда Трампа, которые касаются строительства двух нефтепроводов Keystone XL Pipeline и Dakota Access Pipeline . По их мнению, это приведет к росту в сфере строительства в США, что положительно отразится на мировой экономике.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group выросли 4,0%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 3,1%, а Nomura Holdings - на 4,3%

Рыночная стоимость автоконцерна Toyota увеличилась на 1,1%.

Рост бумаг на 2,7% также зафиксировал производитель промышленных роботов Fanuc Corp на фоне позитивного отчета о прибыли.

Nikkei 225 19,366.62 +309.12 +1.62%

Shanghai Composite 3,153.77 +4.21 +0.13%

NZX 50 7,113.32 +22.41 +0.32%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei +269.51 19057.50 +1.43%

TOPIX +15.25 1521.58 +1.01%

Hang Seng +99.26 23049.12 +0.43%

CSI 300 +11.45 3375.90 +0.34%

Euro Stoxx 50 +44.62 3326.15 +1.36%

FTSE 100 +14.09 7164.43 +0.20%

DAX +211.11 11806.05 +1.82%

CAC 40 +47.64 4877.67 +0.99%

DJIA +155.80 20068.51 +0.78%

S&P 500 +18.30 2298.37 +0.80%

NASDAQ +55.38 5656.34 +0.99%

S&P/TSX +33.15 15643.84 +0.21%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США выросли в среду почти на процент, индекс Dow впервые в истории преодолел оценку 20000, на фоне сильных квартальных результатов и инициатив президента Дональда Трампа.

Читать далее