Новости и прогнозы: фондовый рынок от 24-01-2017

Европейские фондовые рынки преимущественно выросли, что было связано с публикацией статданных по еврозоне и Германии, а также оглашением решения Верховного суда Британии. Читать далее

Основные фондовые индексы США умеренно выросли во вторник, так как инвесторы оценивают квартальные отчеты компаний, стремясь при этом найти ясность относительно экономической политики президента Дональда Трампа.

Как показали предварительные данные, опубликованные Markit Economics, индекс деловой активности в производственном секторе увеличился в январе до 55,1 пункта по сравнению с 54,3 пункта месяцем ранее. Последнее значение было самым высоким с марта 2015 года. Кроме того, показатель превысил прогнозы экспертов на уровне 54,5. Стоит подчеркнуть, индекс остается выше отметки 50, что указывает на расширение активности, с октября 2009 года.

Вместе с тем, объем продаж жилья на вторичном рынке США умеренно снизился по итогам декабря, что может свидетельствовать о том, что ограниченные запасы, поднимающиеся цены и более высокие ставки по ипотечным кредитам, будут сдерживать рынок в 2017 году. Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила, что с учетом сезонных колебаний продажи жилья на вторичном рынке сократились в декабре на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 5,49 млн. единиц (в перерасчете на годовые темпы). Экономисты прогнозировали, что продажи жилья снизятся до 5,5 млн. единиц.

Кроме того, Производственная активность в зоне ответственности ФРБ Ричмонда укрепилась в январе, с продолжающимся ростом новых поставок и объемов новых заказов. Занятость выросла, хотя увеличение средней производственной заработной платы было менее распространено, чем в декабре. Средняя продолжительность рабочей недели продолжила расти, но рост был менее распространен в январе, чем месяцем ранее. Рост закупочных цен был умеренный, в то время как рост отпускных цен ускорился.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (20 из 30). Лидером роста являются акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +3.29%). Больше остальных упали акции Verizon Communications Inc. (VZ, -4.37%).

Почти все индексы S&P в плюсе. Лидером является сектор основных материалов (+1.1%). Больше всего упал сектор здравоохранения (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 19764.00 +29.00 +0.15%

S&P 500 2265.50 +3.50 +0.15%

Nasdaq 100 5072.50 +9.00 +0.18%

Oil 53.36 +0.61 +1.16%

Gold 1214.20 -1.40 -0.12%

U.S. 10yr 2.43 +0.03

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (+4 б.п.).

Нефть (WTI) $53.09 (+0.64%)

Золото $1,216.80 (-0.14%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,263.75 (+0.08%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.15% до уровня 5,071.25. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию преимущественно в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост.

Nikkei 18,787.99 -103.04 -0.55%

Hang Seng 22,949.86 +51.34 +0.22%

Shanghai 3,143.09 +6.32 +0.20%

FTSE 7,163.23 +12.05 +0.17%

CAC4,822.84 +1.43 +0.03%

DAX 11,572.30 +26.55 +0.23%

Мартовские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $53.16 за баррель (+0.78%)

Золото торгуется по $1,213.30 за унцию (-0.19%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют незначительные изменения. Основное внимание участников рынка фокусируется на корпоративной отчетности, так как перед открытием о своих финансовых результатах за четвертый квартал 2016 года сообщили ряд крупнейших американских компаний, в том числе Johnson & Johnson (JNJ), Verizon (VZ) и многие другие.

Результаты компании Verizon (VZ) разочаровали инвесторов: ее прибыль по итогам рассматриваемого периода достигла $0.86 в расчете на одну, акцию тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.89; выручка компании составила $32.340 млрд., что оказалось на 5.6% меньше, чем в четвертом квартале 2015 года, но в целом совпало со средним прогнозом аналитиков. Акции VZ на премаркете снизились на 3.5%. Стоит также отметить, что комментируя ситуацию с покупкой Yahoo! (YHOO), в Verizon сообщили, что компании вместе работают над оценкой влияния утечки данных пользователей Yahoo! К слову, компания Yahoo! (YHOO) представила свои квартальные результаты накануне: прибыль компании Yahoo! достигла $0.25 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21; выручка компании составила $0.960 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.908 млрд. На этом фоне акции YHOO на премаркете выросли на 3.4%.

Компания Johnson & Johnson (JNJ) сообщила, что по итогам последнего квартала ее прибыль составила $1.58 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56. Выручка компании показала рост на 1.7% г/г до $18.106 млрд., тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.260 млрд. Несмотря на хорошую отчетность, акции JNJ на премаркете упали на 1%, так как инвесторов разочаровал прогноз компании на текущий год. В компании сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают получить прибыль на уровне $6.93-7.08 (против среднего прогноза аналитиков $7.12) и выручку в размере $74.1-74.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $75.13 млрд.).

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alcoa (AA). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.24 в расчете на акцию при выручке в $2.366 млрд.

После начала торгов влияние на их ход могут оказать предварительные данные по индекс деловой активности в производственном секторе США (14:45 GMT) и статистика по продажам жилья на вторичном рынке США (15:00 GMT).

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Barclays понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до уровня Equal Weight с Overweight; целевая стоимость понижена $117 до $119

Прочее:

Аналитики Berenberg присвоили акциям Deere (DE) рейтинг Sell; целевая стоимость $90

Аналитики RBC Capital понизили целевую стоимость акций Yahoo! (YHOO) до 43 с $45

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Verizon по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.86 в расчете на одну акцию (против $0.89 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось ниже среднего прогноза аналитиков на уровне $0.89.

Квартальная выручка компании составила $32.340 млрд. (-5.6% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $32.123 млрд.

Акции VZ на премаркете снизились до уровня $51.00 (-2.69%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Travelers по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $3.20 в расчете на одну акцию (против $2.90 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $2.81.

Квартальная выручка компании составила $7.193 млрд. (+7.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $6.177 млрд.

Акции TRV на премаркете снизились до уровня $118.00 (-0.03%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Johnson & Johnson по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.58 в расчете на одну акцию (против $1.44 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.56.

Квартальная выручка компании составила $18.106 млрд. (+1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $18.260 млрд.

В компании также сообщили, что по итогам 2017 года рассчитывают получить прибыль на уровне $6.93-7.08 (против среднего прогноза аналитиков $7.12) и выручку в размере $74.1-74.8 млрд. (против среднего прогноза аналитиков $75.13 млрд.)

Акции JNJ на премаркете снизились до уровня $112.28 (-1.43%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании DuPont по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.51 в расчете на одну акцию (против $0.27 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.42.

Квартальная выручка компании составила $5.211 млрд. (-1.7% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $5.265 млрд.

Компания также сообщила, что в первом квартале 2017 года ожидает получить прибыль на акцию на уровне $1.36 (+8% г/г), тогда как аналитики прогнозируют, что соответствующий показателю составит $1.41.

Акции DD на премаркете снизились до уровня $72.50 (-0.38%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании 3M по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $1.81 в расчете на одну акцию (против $1.80 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $1.87.

Квартальная выручка компании составила $7.329 млрд. (+0.4% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $7.338 млрд.

Компания также подтвердила прогноз на 2017 год, согласно которому ее показатель прибыль на акцию составит $8.45-8.80 (против среднего прогноза аналитиков $8.62), тогда как выручка увеличится на 1-3% г/г.

Акции MMM на премаркете выросли до уровня $179.00 (+0.27%).

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Yahoo! по итогам четвертого квартала 2016 финансового года достигла $0.25 в расчете на одну акцию (против $0.13 в четвертом квартале 2015 года), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.21.

Квартальная выручка компании составила $0.960 млрд. (-4.2% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $0.908 млрд.

Акции YHOO на премаркете выросли до уровня $43.95 (+3.66%).

Европейские фондовые рынки демонстрируют слабое повышение, что связано с публикацией статданных по еврозоне и Германии, а также оглашением решения Верховного суда Британии.

Как стало известно, рост в частном секторе Германии несколько замедлился в январе, поскольку резкое ухудшение активности в секторе услуг компенсировало уверенное повышение в производственном секторе. Композитный индекс PMI от Markit, отслеживающий изменение активности в промышленности и в секторе услуг, снизился до 54,7 пункта с 55,2 пункта в декабре. Последнее значение было самым низким за четыре месяца, и оказалось хуже прогнозов. Исследование также показало, что активность среди производителей выросла сильнее, чем ожидалось - соответствующий индекс повысился с 55,6 до 56,5 (36-месячный максимум), чему способствовал рост внутреннего и зарубежного спроса. Аналитики ожидали, что индекс составит 55,4 пункта. Однако, такого резко улучшения оказалось недостаточно, чтобы компенсировать снижение активности в секторе услуг к 4-месячному минимуму - соответствующий индекс упал до 53,2 с 54,3.в декабре. Прогнозировалось, что показатель вырастет до 54,5 пункта. Тем не менее, в Markit сказали, что более медленный рост активности в секторе услуг не вызывает беспокойства.

Вместе с тем, предварительные результаты опроса от IHS Markit показали, что экономика еврозоны начала 2017 год с уверенного роста, поскольку слабая валюта увеличила заказы на промышленные товары блока, а рост цен не сумел уменьшить спрос в отрасли услуг. Согласно отчету, композитный индекс менеджеров по закупкам, который рассматривается как хороший общий показатель роста, снизился до 54,4 пункта по сравнению с 54,3 пункта в декабре (5-летний максимум). Однако, индекс остался комфортно выше уровня 50 пунктов, что указывает расширение активности. Аналитики прогнозировали, что индекс улучшится до 54,5 пункта. Также отчет показал, что суб-индекс закупочных цен остался выше 50 в третий месяц подряд, хотя и незначительно снизится - до 51,6 пункта с 51,7 пункта в декабре (максимум с июля 2011 года). Несмотря на такой рост цен, активность в секторе промышленности блока выросла самыми быстрыми темпами с апреля 2011 года - индекс PMI составил 55,1 пункта по сравнению с 54,9 в декабре. Эксперты прогнозировали, что показатель снизится до отметки 54,8 пункта. Кроме того, стало известно, индекс PMI для сферы услуг снизился до 53,6 пункта с 53,7 пункта в декабре, не оправдав прогнозы экспертов, которые предполагали рост до 53,9 пункта.

Что касается Верховного суда Британии, он постановил, что премьер-министр Тереза Мэй не может инициировать процесс Брекзита без одобрения парламента. Несмотря на такое решение, Мэй дала понять, что это не повлияет на ее планы, и заявила, что рассчитывает на поддержку законодателей. Однако, парламентарии могут усложнить данный процесс, добавив поправки касательно будущих взаимоотношений Британии с ЕС. В целом, решение суда является ударом по политике Мэй, поскольку премьер планирует запустить процесс Брекзита уже через два месяца.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe Index 600 вырос на 0,28%, до уровня 362,03 пункта. Основные фондовые биржи также демонстрируют позитивную динамику.

Акции BT Group Plc обвалились на 18,2% после того, как компания заявила, что анализ своего итальянского бизнеса выявил гораздо больше ошибок, чем предполагалось ранее. Также фирма сообщила о сокращении в третьем квартале скорректированного дохода и прибыли примерно на около 120 млн. фунтов стерлингов и ухудшила свои прогнозы на 2017 год и 2018 год.

Стоимость Easyjet упала на 7,6% на фоне заявлений о том, что падение курса фунта должно означать более высокую прибыль в 2017 году, около 105 млн. фунтов. Также авиаперевозчик сообщил, что в 1-м квартале объем выручки составил 997 млн. ​​фунтов, что совпало с ожиданиями.

Капитализация Dixons Carphone уменьшилась на 5,3%. Компания заявила, что сопоставимые продажи выросли на 4 процента в третьем квартале, и при этом добавила, что ожидает прибыль в диапазоне от 475 млн. фунтов до 495 млн. фунтов.

Цена бумаг SAP SE опустилась на 0,2% на фоне сообщений, что операционная прибыль выросла на 4 процента, до 2,37 млн. евро в течение четвертого квартала. Хотя этот показатель был вблизи нижней границы прогнозного диапазона, компания повысила прогноз по прибыли на 2017 год

Котировки Philips снизились на 2,0% после того, как компания объявила, что прибыль до вычета процентов, налогов, и амортизации составила 914 млн. евро в 4-м квартале 2016 года.

На текущий момент

FTSE 100 +18.90 7170.08 +0.26%

DAX +26.62 11572.37 +0.23%

CAC 40 +5.37 4826.78 +0.11%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона торговались разнонаправленно, как сообщает MarketWatch трейдеры оценивают первые действия и заявления Дональда Трампа на посту президента США.Читать далее...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно, после того, как президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи усилил свой протекционистский тон.

Котировки на крупнейшей в Азии токийской фондовой бирже торгуются в красной зоне вслед за снижением на торгах в США. Снижение индексов также обусловлено продолжающимся второй день повышением курса иены, что невыгодно японским производителям, ориентированным на экспорт.

Доллар ослаб до семи-недельного минимума против иены в течение ночи, в то время как опасения по поводу влияния протекционистских взглядов президента США Дональда Трампа продолжают оказывать давление на настроения инвесторов.

Акции японских автопроизводители упали в цене на фоне сильной иены и заявления Трампа, опубликованного Nikkei, о нечестном участии Японии в экспорте и импорте автомобилей.

Toyota Motor Corp потеряла 1,0% стоимости акций, Honda Motor Co - 1,6% и Nissan Motor Co - 1,3%.

Nikkei 225 18,838.65 -52.38 -0.28%

Shanghai Composite 3,139.81 +3.03 +0.10%

S&P/ASX 200 5,645.50 +34.53 +0.62%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei -246.88 18891.03 -1.29%

TOPIX -18.83 1514.63 -1.23%

Hang Seng +12.61 22898.52 +0.06%

CSI 300 +9.19 3364.08 +0.27%

Euro Stoxx 50 -26.40 3273.04 -0.80%

FTSE 100 -47.26 7151.18 -0.66%

DAX -84.38 11545.75 -0.73%

CAC 40 -29.26 4821.41 -0.60%

DJIA -27.40 19799.85 -0.14%

S&P 500 -6.11 2265.20 -0.27%

NASDAQ -2.39 5552.95 -0.04%

S&P/TSX -67.75 15480.13 -0.44%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США закрылись ниже нулевой отметки, так как протекционистская позиция президента Дональда Трампа по торговле насторожила инвесторов и отправила искать безопасные активы.

Читать далее