Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-01-2017

Основные фондовые индексы Wall Street демонстрируют рост во второй торговый день нового года, поддерживаемые акциями компаний сектора потребительских товаров, а также на оне ожидания инвесторами результатов декабрьской встречи ФРС.

Существует вероятность, что публикуемый сегодня протокол последнего заседания регулятора несколько охладит пыл участников рынков в отношении прогнозов по повышению ставки в 2017 году. В декабре федрезерв действительно просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Но улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом США. Поэтому чиновники ФРС, возможно, оговаривали необходимость подождать прояснения ситуации в этом плане, так что тон протокола может оказаться менее «ястребиным», чем оценка рынков итогов декабрьского заседания.

Кроме того, как стало сегодня известно, показатель деловой активности в Нью-Йорке существенно улучшился по итогам декабря, превысив оценки экспертов, и продемонстрировав второе месячное расширение подряд. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный Институтом управления поставками (ISM) Нью-Йорка. Согласно представленным данным, индекс, оценивающий экономические условия в секторах производства и услуг для компаний, зарегистрированных в Нью-Йорке, подскочил в декабре до 63,8 пункта по сравнению с 52,5 пункта в ноябре. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,5 пункта.

Нефтяные фьючерсы немного увеличились в среду, что было связано с ожиданиями сокращения запасов нефти в США и признаками того, что производители нефти будут придерживаться согласованных условий по сокращению нефтедобычи, которые вступили в силу на этой неделе. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные по запасам нефти в США уже сегодня, а завтра выйдет официальная статистика от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов сырой нефти на 2,3 млн баррелей. Напомним, неделей ранее запасы нефти выросли на 0,614 млн баррелей.

Компоненты индекса DOW преимущественно в плюсе (17 из 30). Больше остальных выросли акции NIKE, Inc. (NKE, +1.77%). Аутсайдером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, -1.02%).

Все индексы S&P также в плюсе. Лидером является сектор конгломератов (+2.7%).

На текущий момент:

Dow 19856.00 +58.00 +0.29%

S&P 500 2263.00 +10.50 +0.47%

Nasdaq 100 4930.75 +24.50 +0.50%

Oil 53.29 +0.96 +1.83%

Gold 1165.40 +3.40 +0.29%

U.S. 10yr 2.46 +0.01

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы завершили сегодняшние торги почти без изменений, пострадав от падения котировок акций товаропроизводителей и автопроизводителей.

Читать далее

Крупнейшая американская автомобильная корпорация General Motors Co (GM) сообщила сегодня о неожиданном 8-процентном росте продаж автомобилей в США в декабре. В то же время, Ford Motor Co (GM) также сообщил результаты лучше прогнозов, указывая, что результаты 2016 года превзойдут рекордно высокий уровень продаж, установленный в прошлом году.

"Основные экономические показатели, особенно индекс потребительского доверия, по-прежнему отражают оптимизм в отношении экономики США, а высокий спрос продолжает обеспечивать здоровье автомобильной промышленности в США", - сказал Мустафа Мохатарем, главный экономист компании GM.

"Мы считаем, что автомобильная промышленность США остается в хороших условиях, чтобы продолжить или приблизиться к рекордным уровням в 2017 году", - добавил он.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидали, что продажи GM в США за декабрь увеличатся примерно на 3,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Продажи Ford в декабре в США увеличились на 0,3%, в то время как на Уолл-стрит ожидали снижения примерно на 2,5%.

Лучшие, чем ожидалось, результаты продаж автопроизводителей способствовали росту акций GM и Ford на более чем 4%.

По итогам декабря GM сообщил, что продажи за год будут надежными - на уровне 18,2 млн транспортных средств с учетом сезонных корректировок, что намного превышает 17,7 млн ​​автомобилей в прогнозе 35 экономистов, опрошенных Thomson Reuters.

Главный исполнительный директор компании Ford Марк Филдс сказал во вторник, что автомобильную промышленность в целом и Ford в частности ожидает рост за счет новой политики администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Стоит отметить, что GM закончил год с результатом 71 день оборачиваемости запасов (DII - дней, затраченных на производство, вплоть до продажи), почти достигнув своей цели около 70 дней. Ford закончил год с показателем DII на уровне 70 дней. Аналитики были обеспокоены тем, что уровень запасов GM будет высоким, но данные показали обратное.

Лидером продаж Ford стал пикап F-Series, продажи которого выросли на 2,7%, до 87,512 штук. Модельный ряд пикапов Ford является самым продаваемым среди одноклассников в Соединенных Штатах в течение 40 лет подряд.

Японская Toyota Motor Corp сообщила о приросте продаж на 2%. Аналитики ожидали снижения на 1-4%.

Продажи автомобилей Fiat Chrysler снизились на 10%, в то время как аналитики ожидали падение на 10-15%. Негативная динамика была частично вызвана окончанием производства нескольких моделей седанов.

На текущий момент акции Ford Motor Company (F) котируются по $13,21 (+4,88%), а General Motors Company (GM) по $36,84 (+4,81%)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+1 б.п.).

Нефть (WTI) $52.44 (+0.21%)

Золото $1,165.30 (+0.28%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 2,257.25 (+0.21%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.17% до уровня 4,914.75. Внешний фон нейтральный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию разнонаправленно. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент торгуются в области нулевой отметки.

Nikkei 19,594.16 +479.79 +2.51%

Hang Seng 22,134.47 -15.93 -0.07%

Shanghai 3,159.82 +23.90 +0.76%

FTSE 7,178.50 +0.61 +0.01%

CAC 4,901.16 +1.83 +0.04%

DAX 11,574.55 -9.69 -0.08%

Февральские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $52.67 за баррель (+0.65%)

Золото торгуется по $1,165.60 за унцию (+0.31%)

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрирую умеренный рост. Инвесторы ждут публикации протокола декабрьского заседания FOMC (в 19:00 GMT), который может существенно повлиять на ожидания относительно дальнейших действий федрезерва.

Существует вероятность, что публикуемый сегодня протокол последнего заседания регулятора несколько охладит пыл участников рынков в отношении прогнозов по повышению ставки в 2017 году. В декабре федрезерв действительно просигнализировал о возможном ускорении темпов повышения ставок на фоне улучшения экономических прогнозов. Но улучшение экономических прогнозов отчасти было обусловлено ожидаемыми фискальными стимулами, обещанными новоизбранным президентом США. Поэтому чиновники ФРС, возможно, оговаривали необходимость подождать прояснения ситуации в этом плане, так что тон протокола может оказаться менее «ястребиным», чем оценка рынков итогов декабрьского заседания.

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

В фокусе внимания находятся акции автопроизводителей, так как сегодня будут обнародованы данные по объему продаж автомобилей в США за декабрь 2016 года (в 20:00 GMT). Аналитики ожидают, что общие объемы продаж легковых и грузовых автомобилей могут несколько превысить прошлогодний рекорд в 17.5 млн.

Кроме того, Tesla Motors (TSLA) представила свои операционные результаты за четвертый квартал 2016 года и весь год в целом. Согласно сообщению компании, в четвертом квартале она выпустила 24 882 автомобиля. Таким образом,общий объем производства Tesla в прошлом году составил 83 922 авто, что оказалось на 64% больше, чем в 2015 году. В тоже время, суммарный объем поставок достиг 22 200 единиц в четвертом квартале и 76 230 единиц по итогам всего года. Это оказалось ниже ранее заявленного плана поставить 80 000 авто в 2016 году. На этом фоне акции TSLA на премаркете снизились на 1.2%.

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Chevron (CVX) до уровня Buy с Neutral

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Altria (MO) до уровня Buy с Neutral

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Instinet понизили целевую стоимость акций McDonald's (MCD) до $137 с $139

Аналитики Piper Jaffray присвоили акциям UnitedHealth (UNH) рейтинг Overweight

Компания Tesla Motors сообщила на своем сайте, что в четвертом квартале она выпустила 24 882 автомобиля. Таким образом, общий объем производства компании в прошлом году составил 83 922 авто, что оказалось на 64% больше, чем в 2015 году.

В последнем квартале 2016 года Tesla поставила порядка 22 200 электрокаров (12 700 Model S и 9 500 Model X). С учетом поставок, осуществленных в первые три квартала года, суммарный объем поставок достиг 76 230 единиц (против прогноза 80 000 авто). Как отмечает компания, цифра за четвертый квартал является несколько консервативной, поскольку учитывает только авто переданные покупателям.

Из-за краткосрочных проблем с производством, начавшихся в конце октября и длившихся до начала декабря, связанных с переходом на новую систему автопилота, производство автомобилей ближе к концу четвертого квартала отяготилось сильнее, чем в компании изначально планировали. В конце концов, компании удалось ускориться и достичь запланированного уровня выпуска, но задержка в производстве привела к проблемам, которые повлияли на квартальные поставки, в том числе на поставки авто в Европу и Азию. Невзирая на попытки компании восстановить эти поставки и ускорить другие к концу квартала, время истекло прежде, чем компания смогла поставить все машины клиента. В общей сложности около 2750 транспортных средств не попали в список поставленных в четвертом квартале, то ли из-за задержки с транспортировкой в последнюю минуту, то ли из-за того, что покупатели не смогли физически принять поставку. Даже если эти покупатели уже полностью заплатили за свою машину, компания не учитывала их как поставки четвертого квартала.

Кроме уже доставленных покупателям электрокаров, около 6 450 находились "в пути" к своим собственникам по состоянию на конец квартала. Эти авто будут учитываться, как поставки первого квартала 2017 года.

В компании также отметили, что спрос на автомобили в прошлом квартале был очень сильным. Чистые заказы на Model S и X в четвертом квартале, которые оказались рекордными для Tesla, были на 52% выше, чем четвертом квартале 2015 года и на 24% выше, чем предыдущий рекорд, установленный в третьем квартале 2016 года.

Акции TSLA на премаркете снизились до уровня $214.70 (-1.06%).

Фондовые рынки в Европе перешли на негативную территорию, в то время как инвесторы оценивали предварительные данные по инфляции в еврозоне.

Инфляция в странах еврозоны выросла самыми быстрыми темпами более чем за три года в декабре, показали в среду предварительные данные Евростата.

Инфляция увеличилась более, чем ожидалось, до 1,1 процента в декабре с 0,6 процента в ноябре. Подобную высокую скорость в последний раз видели в сентябре 2013 г. Инфляция, как ожидалось, вырастет до 1 процента.

Тем не менее, инфляция остается ниже целевого уровня Европейского центрального Банка "ниже, но близко к 2 процентам» с начала 2013 года.

Базовая инфляция, которая исключает энергию, продукты питания, алкоголь и табак, немного выросла до 0,9 процента с 0,8 процента. Окончательные данные выйдут 18 января.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,1 процента.

Розничные акции были худшими показателями в начале торгов, они снизились более чем на 0,8 процента. Британский ритейлер Next оказался в нижней части европейского индекса. Акции Next упали более чем на 8 процентов после того, как руководство сократило прибыли за финансовый год, и упомянуло об «исключительном» уровне неопределенности.

Банковские акции направились к приросту третий день подряд, подскочив более чем на 0,9 процента. Итальянский кредитор Banco BMP был одним из лучших исполнителей в европейском индексе третий торговый день подряд.

Новый год начался с выхода оптимистичных экономических данных, повысив глобальные акции. Доллар США почти достиг 14-месячного максимума в среду утром.

Кроме того, в корпоративном мире, Европейская комиссия расширила свой срок для принятия решения по предложению ChemChina, чтобы купить швейцарскую фирму производителя пестицидов Syngenta. Акции последней были немного выше в начале торгов.

Итальянский кредитор Intensa Sanpaolo дал кредит в 5,2 млрд евро ($ 5,4 млрд) Glencore и суверенному фонду благосостояния Катара, которые покупают долю в нефтяной компании России Роснефть. Акции банка выросли более чем на 1,5 процента.

На текущий момент

FTSE 7178.53 0.64 0.01%

DAX 11563.25 -20.99 -0.18%

CAC 4897.85 -1.48 -0.03%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам сегодняшних торгов большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на позитиве. Первые в 2016 году торги в Токио закрылись подъемом индексов на фоне ослабления курса японской иены. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне, после того, как данные из США, Китая и Европы повысили оптимизм по поводу роста мировой экономики. Цена на нефть восстанавливается, после вчерашнего спада, в ожидании публикации данных по запасам нефти в США. Котировки акций в Австралии и Южной Кореи торгуются с небольшим повышением, в то время как в Гонконге акции снизились.

Торги на Токийской фондовой бирже открылись сегодня впервые в этом году после новогодних каникул. Котировки в Токио растут на фоне ослабления иены, а также положительных статистических данных о промышленности Китая. также позитивными для динамики торгов стали данные по индексу деловой активности в промышленном секторе Японии от Nikkei, которые в декабре оказались самыми высокими с января 2016 года.

На фоне ослабления иены растут цены на акции ведущих автопроизводителей, ориентированных на экспорт. Акции Toyota Motor и Nissan Motor подорожали на 2,4% и 2,2% соответственно.

Рыночная стоимость Toshiba растет после падение почти на 40% в конце прошлого года из-за сообщений о возможных крупных потерях из-за операций с производством оборудования для АЭС в США.

Nikkei +415.31 19529.68 +2.17%

TOPIX +33.93 1552.54 +2.23%

Shanghai Composite +12.37 3,148.29 +0.39%

Hang Seng -18.85 22131.55 -0.09%

CSI 300 +13.90 3356.13 +0.42%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng +149.84 22150.40 +0.68%

CSI 300 +32.15 3342.23 +0.97%

Euro Stoxx 50 +6.35 3315.02 +0.19%

FTSE 100 +35.06 7177.89 +0.49%

DAX -14.09 11584.24 -0.12%

CAC 40 +16.95 4899.33 +0.35%

DJIA +119.16 19881.76 +0.60%

S&P 500 +19.00 2257.83 +0.85%

NASDAQ +45.97 5429.09 +0.85%

S&P/TSX +115.44 15403.03 +0.76%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США Уолл-стрит закрылись в умеренном плюсе, снизившись от утренних отметок на фоне снижения цен на нефть.

Читать далее