Новости и прогнозы: фондовый рынок от 29-09-2014

Фондовые индексы США в отрицательной зоне, после худшей недели почти за два месяца для индекса S&P 500. Катализатором сегдняшней динамики стала геополитическая озабоченность инвесторов из-за протестов в Гонконге.

Кроме того, как показали сегодня данные, представленные Национальной ассоциацией риэлторов, по итогам прошлого месяца число незавершенных сделок по продаже резко снизилось, превысив при этом средние прогнозы экспертов и указав на шаткое состояние жилищного сектора. Согласно отчету, индекс незавершенных сделок по продаже жилья снизился в августе на 1,0 процента, достигнув при этом уровня 104,7 пункта. Экономисты ожидали падение данного показателя на 0,4 процента. Но, несмотря на августовское падение, показатель ожидаемых продаж был на втором по величине уровне в этом году.

Ранее перед открытием стало известно, что Объем потребительских расходов умеренно вырос в прошлом месяце. Это может быть признаком более существенного экономического роста в 3-м квартале. Министерство торговли заявило, что по итогам августа личные расходы американцев увеличились с учетом сезонных колебаний на 0,5%. Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону повышения - до 0,0% с -0,1%. Объем личных доходов, тем временем, вырос на 0,3% после увеличения на 0,2% в июле. Изменение двух этих показателей полностью совпали с ожиданиями экспертов. В августе расходы американцев на товары выросли на 0,4% по сравнению с июлем, в том числе из-за 1,8-процентного скачка расходов на товары длительного пользования. Расходы на услуги поднялись на 0,5% по сравнению с июлем.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусовой зоне (23 из 30). Аутсайдером являются акции Exxon Mobil Corporation (ХОМ, -1.02%). Больше остальных выросли акции Intel Corporation (INTC, +1.66%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше остальных снизился сектор основных материалов (-1.0%).

На текущий момент:

Dow 17,036.54 -76.61 -0.45%

Nasdaq 4,501.83 -10.36 -0.23%

S&P 500 1,976.06 -6.79 -0.34%

10 Year Yield 2.48% -0.05 --

Gold $1,218.70 +3.30 +0.27%

Oil $94.14 +0.60 +0.64%

Европейские фондовые индексы снизились, что было связано с выходом данных по еврозоне, а также напряженностью в Гонконге. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.48% (-5 б.п.).

Золото $1,221.30 (+0.49%)

Нефть (WTI) $93.19 (-0.37%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1958.50 (-0.89%), фьючерс NASDAQ упал на 0.96% до уровня 4007.00.

Внешний фон негативный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий несут существенные потери.

Nikkei 16,310.64 +80.78 +0.50%

Hang Seng 23,229.21 -449.20 -1.90%

Shanghai Composite 2,357.71 +9.99 +0.43%

FTSE 6,617.24 -32.15 -0.48%

CAC 4,353.13 -41.62 -0.95%

DAX 9,400.46 -90.09 -0.95%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $93.34 за баррель (-0.22%)

Цены на золото торгуются по $1219.60 за унцию (+0.35%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в существенном минусе. Причиной снижения является негативный внешний фон и ожидания более раннего начала процесса повышения ставок Федеральным резервом.

Фондовые индексы в мире сегодня снижаются под влиянием сообщений из Гонконга, где проходят массовые столкновения между полицией и протестующими сторонниками демократии. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Участники протестов недовольны тем, что власти Китая хотят сами отсеивать кандидатов на выборах 2017 года в Гонконге - специальном административном районе, вернувшемся под юрисдикцию Китая 20 лет назад.

До начала торгов были опубликованы данные по индексу цен расходов на личное потребление - показателю, на который ориентируется ФРС оценивая инфляцию в США. Согласно обнародованному отчету, в августе значение показателя осталось на уровне 1,5% г/г, средние прогнозы подразумевали его снижение до отметки 1,4%. Более высокая инфляция в США повышает вероятность более раннего начала федрезервом процесса повышения ставок.

Негативную динамику фьючерсам на премаркете также обеспечивали корпоративные сообщения. Стало известно, что Еврокомиссия может выдвинуть компаниям Apple (AAPL) и Starbukcs (SBUX) обвинения в нарушении налогового законодательства путем заключения незаконных соглашений с властями Ирландии (Apple) и Нидерландов (Starbucks). Согласно информации издания Financial Times, полученной из источников, знакомых с ситуацией, сумма штрафа Apple может достигнуть нескольких миллиардов евро. Ожидается, что обвинение Apple будет озвучено сегодня. Что касается Starbucks, то сроки предъявления обвинения пока не известны. Акции обеих компаний существенно подешевели на премаркете.

После начала торгов внимание участников рынка привлекут данные по незавершенным сделкам по продажи жилья, публикация которых намечена на 14:00 GMT.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Cowen повысили рейтинг акций FedEx (FDX) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость повышена до $210 с $155

Аналитики Needham повысили рейтинг акций Yahoo! (YHOO) до "покупать" с "держать", целевая стоимость $48

Аналитики Credit Suisse повысили рейтинг акций Nike (NKE) до "лучше рынка" с "нейтрально", целевая стоимость повышена до $100 с $80

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Needham повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $93 с $80

Аналитики Credit Suisse понизили целевую стоимость акций Deere (DE) до $95 с $98

Давление на акции оказывают сообщения о том, что Еврокомиссия может выдвинуть обеим компаниям обвинение в нарушении налогового законодательства путем заключения незаконных соглашений с властями Ирландии (Apple) и Нидерландов (Starbucks). Согласно информации издания Financial Times, полученной из источников, знакомых с ситуацией, сумма штрафа Apple может достигнуть нескольких миллиардов евро. Ожидается, что обвинение Apple будет озвучено сегодня. Что касается Starbucks, то сроки предъявления обвинения пока не известны.

Акции AAPL на премаркет упали до уровня $99.62 (-1.12%).

Акции SBUX на премаркете упали до уровня $74.25 (-1.22%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют снижение, что связано с выходом данных по еврозоне, а также напряженностью в Гонконге. Фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции также снизились.

Как сообщалось ранее, в Гонконге проходят столкновения между полицией и протестующими сторонниками демократии. Тысячи китайцев, требующих соблюдения демократических прав, провели ночь с воскресенья на понедельник на центральных улицах Гонконга. Ночью полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Однако многие протестующие остались на улицах. Участники протестов недовольны тем, что власти Китая хотят сами отсеивать кандидатов на выборах 2017 года в Гонконге - специальном административном районе, вернувшемся под юрисдикцию Китая 20 лет назад.

Что касается данных по еврозоне, то они показали: сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре 2014 года упал до 99,9 пункта с 100,6 пункта. Сентябрьское значение индекса стало минимальным с ноября 2013 года. Аналитики ожидали снижения показателя до 99 пунктов. Индикатор доверия европейских промышленных компаний ухудшился в этом месяце до минус 5,5 пункта с минус 5,3 пункта в августе, тогда как эксперты прогнозировали падение до минус 5,8 пункта. Индекс доверия в сфере услуг увеличился до 3,2 пункта с 3,1 пункта при ожидавшемся снижении до 2,5 пункта.

«Слабость экономики еврозоны беспокоит как потребителей, так и компании, которые не спешат принимать решения относительно увеличения объемов найма, а также капитальных инвестиций, - отмечает старший экономист Societe Generale SA Анатолий Анненков. Если нет спроса со стороны компаний - роста экономики не будет».

Между тем, сегодня Федеральное статистическое управление Германии обнародует предварительные данные об инфляции в ФРГ за текущий месяц. Эти данные, как ожидается, укажут на снижение потребительских цен в ФРГ в сентябре на 0,1% относительно августа.

Внимание рынка также направлено на статданные по американской экономике, которые, как ожидается, дадут инвесторам подсказки в отношении роста ставки ФРС.

Акции HSBC и Standard Chartered Plc подешевели более чем на 1 процент каждый, что связано с закрытием некоторых гонконгских филиалов из-за протестов.

Стоимость акций Balfour Beatty Plc - британской строительной компании - упала на 21%. Компания предупредила, что прибыль в ее подразделении, отвечающем за предоставление строительных услуг, будет примерно на 75 млн. фунтов стерлингов ниже, чем ожидалось ранее.

Balfour Beatty также сообщила, что исполнительный вице-председатель компании Стив Маршалл покинет свой пост после назначения CEO.

Бумаги RWE AG - немецкой энергетической группы - подешевели на 2,3%. Компания сообщила, что продажа ее нефтегазового подразделения RWE Dea компании L1 Energy будет отложена в связи с тем, что британский регулятор пока так и не одобрил эту сделку.

Акции UBS AG выросли в цене на 0,85%. Швейцарский банк, объявивший тендер на обмен акций UBS AG на акции холдинговой компании UBS Group AG, сообщил, что его прибыль в июле-августе 2014 года уже превысила показатель, прогнозируемый экспертами на весь третий квартал.

Стоимость Commerzbank упала на 3,9% на фоне сообщения, что со стороны США готовится расследование относительно нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег.

На текущий момент:

FTSE 100 6,636.5 -12.89 -0.19%

CAC 40 4,384.06 -10.69 -0.24%

DAX 9,478.53 -12.02 -0.13%

• Италия разместила 10-летние долговые обязательства на сумму 3 млрд евро
  
• Максимальная доходность по 10-летним долговым обязательствам составила 2,5%
  
• Средняя доходность 10-летних долговых обязательств 2,45% против 2,39% на предыдущем аукционе
  
• Коэффициент покрытия по 10-летним долговых обязательствам составил 1,34, по сравнению с 1,26 ранее
  

• Италия разместила 5-летние долговые обязательства на сумму 2,5 млрд евро
  
• Максимальная доходность по 5-летним долговым обязательствам составила 1,5%
  
• Средняя доходность 5-летних долговых обязательств 1,06% против 1,10% на предыдущем аукционе
  
• Коэффициент покрытия по 5-летним долговых обязательствам составил 1,48, по сравнению с 1,51 ранее
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне ослабления курса иены относительно доллара США, что поддержало акции экспортеров. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции Японии растут на фоне падения курса иены и более сильных экономических данных США.

Акции в Гонконге упали после столкновения между полицией и протестующими сторонниками демократии. Тысячи китайцев, требующих соблюдения демократических прав, провели ночь с воскресенья на понедельник на центральных улицах Гонконга. Ночью полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Однако многие протестующие остались на улицах. Участники протестов недовольны тем, что власти Китая хотят сами отсеивать кандидатов на выборах 2017 года в Гонконге - специальном административном районе, вернувшемся под юрисдикцию Китая 20 лет назад.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,302.47 +72.61 +0.45%

Hang Seng 23,236.02 -442.39 -1.87%

S&P/ASX 200 5,297.1 -16.31 -0.31%

Shanghai Composite 2,358.13 +10.42 +0.44%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,229.86 -144.28 -0.88 %

Hang Seng 23,678.41 -89.72 -0.38 %

Shanghai Composite 2,347.72 +2.61 +0.11 %

FTSE 100 6,649.39 +9.68 +0.15 %

CAC 40 4,394.75 +39.47 +0.91 %

Xetra DAX 9,490.55 -19.46 -0.20 %

S&P 500 1,982.85 +16.86 +0.86 %

NASDAQ Composite 4,512.19 +45.45 +1.02 %

Dow Jones 17,113.15 +167.35 +0.99 %