Новости и прогнозы: фондовый рынок от 30-09-2014

Европейские фондовые индексы выросли, разместив самую длинную квартальную победную серию с 2006 года, так как инвесторы полагают, что Европейский центральный банк повысит стимулирование после того, как отчет показал, что в еврозоне инфляция замедлилась в этом месяце. Читать далее

Основные фондовые индексы США около нуля. Рост акций EBay (ЕВАY) из-за выделения бизнеса PayPal в отдельную единицу нивелировался падением потребительского доверия в США в сентябре.

Индекс потребительского доверия от Conference Board, который увеличился в августе, резко ухудшился в сентябре. Индекс в настоящее время составляет 86,0 (1985 = 100), по сравнению с 93,4 в августе (пересмотрено с 92,4). Ожидалось, что показатель составит 92,2 пункта. Индекс оценки нынешней ситуации снизился до 89,4 с 93,9, а индекс ожиданий упал до 83,7 с 93,1. Глава отдела экономических показателей в The Conference Board Линн Франко заявил: «Индекс потребительского доверия ухудшился в сентябре после четырехмесячного роста, что было связано с менее позитивной оценкой состояния рынка труда. Забегая вперед, потребители были менее уверены в краткосрочной перспективе для экономики и рынка труда, и несколько обеспокоенны в отношении будущей потенциальной доходности».

Кроме того, последние данные показали, что с учетом сезонной коррекции индекс менеджеров по закупкам Чикаго за сентябрь упал до 60,5 против 64,3 в августе. Согласно средним прогнозам экспертов, значение данного показателя должно было составить 61,6 пункта.

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (21 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -1.09%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.45%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+0.8%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-0.8%).

На текущий момент:

Dow 17,084.81 +13.59 +0.08%

Nasdaq 4,503.72 -2.13 -0.05%

S&P 500 1,976.52 -1.28 -0.06%

10 Year Yield 2.49% -0.00 --

Gold $1,207.70 -11.10 -0.91%

Oil $91.66 -2.91 -3.08%

По данным The Financial Times, технологический гигант Apple (AAPL) получил от Министерства информационных технологий Китая разрешение на продажу iPhone 6 в Поднебесной.

Apple обеспечил разрешение китайского правительства на продажу своего ​​нового iPhone 6 во вторник, накануне недельного периода праздничных дней, пикового периода для покупок и туризма второй по величине экономики в мире. Министерство информационных технологий сообщило, что технологическая компания из Купертино выразила свои опасения по поводу безопасности и конфиденциальности данных.

Смартфоны IPhone генерируют львиную долю прибыли Apple и являются чрезвычайно важным продуктом для компании. По мнению аналитика Амита Дарианани из RBC Capital, после первой недели продажи iPhone 6 достигли 10 миллионов единиц, превысив девятимиллионный результат продаж iPhone 5s и 5с, проданных в 2013 году. На слухах, что компания намерена реализовать 70-80 миллионов iPhone 6, акции компании превзошли отметку $ 100.

Китай является ключевым рынком для Apple. В своем последнем квартале около 16% из $37 млрд выручки пришли из Китая. Китай также является крупнейшим в мире рынком для смартфонов. Следующая диаграмма иллюстрирует прогноз продаж смартфонов в 2014 году по странам:

Когда Apple продала девять миллионов единиц iPhone 5s и 5с, компания запускала продажи этой модели в Китае одновременно с запуском в остальном мире. Это было отличием от продаж других айфонов, в случае с которыми продажи в Китае начинались позже. Тем не менее, многие ожидали от китайских властей более длительной задержки продаж iPhone 6. Теперь, когда Apple получил разрешение на продажу iPhone 6 в Китае, 70 - 80 миллионов продаж этой модели смартфона вполне достижимая цифра.

Тем не менее, хорошие новости уже могут быть заложены инвесторами в цене акций, так что спешить с покупкой AAPL не стоит.

На текущий момент акции Apple (AAPL) котируются по $101,21 (+1,10%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.51% (+1 б.п.).

Золото $1,206.60 (-1.00%)

Нефть (WTI) $94.49 (-0.08%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1974.50 (+0.25%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.48% до уровня 4054.75.

Внешний фон нейтральный. Азиатские фондовые индексы завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий также двигаются разнонаправленно.

Nikkei 16,173.52 -137.12 -0.84%

Hang Seng 22,932.98 -296.23 -1.28%

Shanghai Composite 2,363.87 +6.16 +0.26%

FTSE 6,621.19 -25.41 -0.38%

CAC 4,403.75 +45.68 +1.05%

DAX 9,450.26 +27.35 +0.29%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.51 за баррель (-0.05%)

Цены на золото торгуются по $1207.60 за унцию (-0.90%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку фьючерсам на премаркете оказывают сообщения корпоративного характера. Сегодня в компании eBay (EBAY) озвучили планы разделения бизнеса, согласно которым электронная платежная система PayPal в 2015 году будет выделена в отдельную компанию. Ожидается, что такой шаг позволит двум компаниям лучше сфокусироваться на своих направлениях, повысив тем самым их капитализацию. Акции EBAY отреагировали резким ростом, повысившись к текущему моменту на 7% по отношению к цене закрытия предыдущей сессии.

В фокусе участников рынка находятся отчет по настроениям потребителей. Сегодня в 14:00 GMT будут опубликованы данные по индексу уверенности потребителей в США. Согласно средним прогнозам, ожидается незначительное ослабление показателя в сентябре до уровня 92,2 пункта против 92,4 пункта в августе.

До начала торгов были опубликованы данные по индексу цен на жилье в 20 американских городах, согласно которым цены по итогам июля хоть и выросли, но показали самые медленные темпы роста почти за два года. Причиной снижения темпов роста называют жесткие условия кредитования и слабый прирост заработной платы, что оказало давление на спрос. В июле цены выросли на 6,7% г/г после роста на 8,1% в предыдущем месяце. Средние прогнозы подразумевали рост показателя на 7,5%.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики BofA/Merrill повысили рейтинг акций Alcoa (AA) до "покупать" с "нейтрально"

Снижение рейтингов:

Аналитики Craig Hallum понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до "держить" с "покупать"

Прочее:

Аналитики Evercore повысили целевую стоимость акций Facebook (FB) до $95 с $90

Аналитики RBC Capital Mkts понизили целевую стоимость акций Ford Motor (F) до $16 c $19

Акции FDX на премаркете выросли до уровня до уровня $162.75 (+0.35%).

В компании eBay озвучили планы разделения бизнеса, согласно которым электронная платежная система PayPal в 2015 году будет выделена в отдельную компанию. Ожидается, что такой шаг позволит двум компаниям лучше сфокусироваться на своих направлениях, повысив тем самым их капитализацию.

Акции EBAY отреагировали резким ростом, повысившись на премаркете до уровня $57.19 (+8.60%).

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренно повышение, что связано с ожиданиями результатов ежемесячной политической встречи Европейского центрального банка.

Небольшое влияние на ход торгов также оказали данные по инфляции в еврозоне. Статистическое агентство Европейского союза сообщило: в сентябре потребительские цены выросли всего на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вслед за повышением на 0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Добавим, уровень инфляции остается ниже 1,0% в течение 12 месяцев подряд. Стоимость энергоносителей в еврозоне в сентябре снизилась на 2,4% относительно того же месяца прошлого года после падения на 2% в августе. Цены на продукты питания, алкоголь и табачные изделия увеличились на 0,2%, услуги подорожали на 1,1%. Тем временем, инфляция в еврозоне без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь в сентябре замедлилась до 0,7% с 0,9% в предыдущем месяце, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Специалисты отмечают: снижение темпов инфляции вряд ли заставит ЕЦБ принять дополнительные меры на заседании, запланированном на четверг. Политики, скорее всего, подождут, чтобы оценить влияние двух волн стимулирующих мер, объявленных с июня, в том числе дешевые, среднесрочные кредиты банкам, сокращение ключевых процентных ставок и покупки обеспеченных активами ценных бумаг и обеспеченных облигаций.

В центре внимания участников рынка остается и ситуация в Гонконге, где сегодня продолжились продемократические протесты, сократив некоторую активность в местном деловом центре.

Подъем рынка акций сдерживают данные о деловой активности в Китае. Окончательное значение китайского индекса менеджеров закупок перерабатывающей промышленности, публикуемого HSBC, в сентябре составило 50,2 пункта, как и в августе. Оно оказалось хуже предварительной оценки в 50,5 пункта. Добавим, аналитики не ожидали пересмотра данного показателя.

Инвесторы также ждут выхода сегодняшних данных по потребдоверию в США от Conference Board. По прогнозам, индекс потребительского доверия в сентябре 2014 года незначительно снизился - до 92,2 пункта с 92,4 пункта месяцем ранее. Напомним, значение показателя за август стало максимальным с октября 2007 года.

Финансовый сектор отмечает подъем. Акции Barclays поднялись на 1,4%, а акции Lloyds Banking подросли на 0,7%. Курс бумаг Royal Bank of Scotland (RBS) подскочил на 2,75% после того, как крупнейший государственный банк страны улучшил оценку убытков от обесценения активов на текущий год.

Цена акций Next Plc - ритейлера одежды - упала на 4,2%, так как компания объявила, что может снизить прогноз годовой прибыли, если в Британии до конца октября сохранится теплая погода.

Котировки Prysmian SpA - итальянского производителя высокотехнологичных кабелей - поднялись на 0,4%. Компания заявила, что не ожидает дополнительных затрат или задержек в реализации проекта Western Link.

Стоимость Wolseley Plс - британского поставщика стройматериалов - увеличилась на 1,4%. Годовая прибыль компании подскочила на 9,9% - до 196,2 пенса на акцию. В ближайшие полгода Wolseley ожидает роста выручки на 5%, а в следующие 12 месяцев намеревается выкупить собственные акции на 250 млн фунтов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,651.28 +4.68 +0.07%

CAC 40 4,401.96 +43.89 +1.01%

DAX 9,472.44 +49.53 +0.53%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на данных о деловой активности в перерабатывающей промышленности Китая, оказавшихся хуже ожиданий, и продолжающихся во вторник беспорядках в Гонконге. Японский Nikkei 225 упал на 1%. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе в Японии и Китае на фоне беспокойства по поводу напряженности в Гонконге. События в Гонконге оказывают существенное влияние на настроения инвесторов. Многие игроки в Токио предпочитают продавать акции из осторожности на фоне политической неопределенности в этом Специальном административном районе КНР, который играет важную роль в мировых финансах. Индекс активности в производственном секторе Китая от банка HSBC остался неизменным - на уровне 50,2. Значение выше 50 указывает на улучшение производственной активности по сравнению с предыдущим месяцем. Окончательные данные оказались ниже, чем предварительный PMI (50,5). "Данные за сентябрь предполагают, что производственная активность продолжит расти медленными темпами", - сказал Цюй Хунбинь, главный экономист HSBC по Китаю. - "Мы считаем, что риски для роста снижены; это гарантируется более адаптивной денежно-кредитной, а также фискальной политикой", - добавил он.

На текущий момент:

Nikkei 225 16,070.9 -239.74 -1.47%

Hang Seng 22,887.51 -341.70 -1.47%

S&P/ASX 200 5,272.5 +8.28 +0.16%

Shanghai Composite 2,358.09 +0.38 +0.02%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 16,310.64 +80.78 +0.50%

Hang Seng 23,229.21 -449.20 -1.90%

Shanghai Composite 2,357.71 +9.99 +0.43%

FTSE 100 6,646.6 -2.79 -0.04%

CAC 40 4,358.07 -36.68 -0.83%

Xetra DAX 9,422.91 -67.64 -0.71%

S&P 500 1,977.8 -5.05 -0.25%

NASDAQ Composite 4,505.85 -6.34 -0.14%

Dow Jones 17,071.22 -41.93 -0.25%

Фондовые индексы США закрылись в отрицательной зоне, после худшей недели почти за два месяца для индекса S&P 500. Читать далее