Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-10-2014

Европейские фондовые индексы восстановились от крупнейшей распродажи за 15 месяцев после того, как в США доклад показал, что найм вырос лучше прогнозов, а уровень безработицы в крупнейшей экономике в мире достиг шестилетнего минимума. Читать далее

Основные фондовые индексы США выросли больше процента. Удивительно мощный всплеск роста занятости и другие новости по рынку труда в США показали новую силу.

Как стало известно традиционно в первую пятницу месяца, рост числа рабочих мест ускорился в сентябре, а уровень безработицы опустился ниже 6% впервые с середины 2008 года, предполагая, что рынок труда улучшается быстрее, чем считалось ранее. Об этом было сказано в отчете Министерства труда США. Согласно данным, по итогам прошлого месяца число занятых в несельскохозяйственных отраслях выросло с учетом сезонных колебаний на 248 тыс., что является максимумом с июня текущего года. Добавим также, что рост за август был пересмотрен в сторону повышения - до 180 тыс. с 142 тыс., а показатель за июль - до 243 тыс. с 212 тыс. Уровень безработицы, тем временем, упал до 5,9% в прошлом месяце с 6,1% в августе, достигнув минимума с июля 2008 года. Экономисты ожидали, что число занятых вырастет на 216 тыс., а уровень безработицы останется неизменным.

Вместе с тем, в сентябре индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), умеренно ухудшился, достигнув при этом уровня 58,6 по сравнению с августовским чтением на отметке 59,6. Согласно прогнозу экспертов, значение данного показателя должно было снизится до 58,5.

Также стало известно, что по итогам августа отрицательное сальдо США при торговле товарами снизилось, так как объем экспорта увеличился, что свидетельствует о сильном внешнем спросе на товары американского производства. Такое улучшение также может способствовать более существенному экономическому росту по итогам третьего квартала.Министерство торговли заявило: с учетом сезонных колебаний дефицит торгового баланса США снизился в августе на 0,5% - до уровня $40,11 млрд., по сравнению с пересмотренным показателем за предыдущий месяц на отметке $40,32 млрд. (ранее сообщалось о $40,5 млрд.).

Все компоненты индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции The Walt Disney Company (DIS, -2.46%). Больше остальных выросли акции The Goldman Sachs Group, Inc. (GS, +2.82%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+2,3%). Больше остальных снизился сектор основных материалов (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 16,993.18 +192.13 +1.14%

Nasdaq 4,480.08 +49.88 +1.13%

S&P 500 1,967.73 +21.56 +1.11%

10 Year Yield 2.45% +0.01 --

Gold $1,193.20 -21.90 -1.80%

Oil $90.23 -0.78 -0.86%

На текущий момент, за неделю основные индексы продемонстрировали следующую динамику:

Dow -0,65%

Nasdaq -0.48%

S&P 500 -0.73%

Компания Coca-Cola Company (KO), крупнейший в мире производитель напитков, была одним из наиболее эффективных компонентов рынка в течение последних шести месяцев, показав рост более чем на 11%, по сравнению с 3,2% роста S&P 500. Компания планирует опубликовать отчет за третий квартал 21 октября и хорошие результаты могут отправить акции КО еще выше.

Результаты за третий квартал, по прогнозам, покажут очень незначительный рост. Ожидается, что прибыль на акцию составит, как и в прошлом году $0,53. Ожидания по выручке $12.2 млрд немного превышает показатель аналогичного периода прошлого года $12,03 млрд.

Приведенные оценки показывают, что прибыль на акцию останется неизменной, а выручка увеличится на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является довольно скромным показателем.

Если Coca-Cola покажет хороший результат, это будет иметь важное значение для компании, чтобы обеспечить удовлетворительные ожидания на четвертый квартал. В настоящее время, аналитики ожидают, что прибыль на акцию останется неизменной на уровне $0,46, а выручка увеличится на 1,9% до $11,25 млрд по сравнению с четвертым кварталом 2013 финансового года.

Следует также обратить внимание на валовую прибыль Coca-Cola и убедится, что она продолжает двигаться в позитивном направлении. Компания достигла роста этого показателя в первом и втором кварталах в результате снижения затрат на проданные товары, так что было бы здорово увидеть что эта серия продолжается в третьем квартале. Стоит также помнить, что КО наметила обширный план выкупа акций.

Инвесторы, заинтересованные в Coca-Cola должны смотреть на результаты ее ближайшего конкурента - PepsiCo (PEP). 9 октября компания объявит свои результаты за 3 квартал. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет на $0,05 до $1,29, а выручка вырастет с $16,91 млрд до $17,19 млрд.

Coca-Cola Company имеет в своем арсенале много из самых популярных брендов напитков в мире, и эти денежные коровы позволили ему сообщать последовательные результаты в течение последних нескольких лет. Акции компании сильно выросли за последние шесть месяцев и это должно сплотить инвесторов в случае положительных результатов компании, и отправить ее акции к новым максимумам. Долгосрочным инвесторам, ищущим компанию с умеренным ростов в паре с хорошими дивидендами стоит присмотреться но КО.

На текущий момент акции Coca-Cola (KO) котируются по $42.65 (+0.98%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.46% (+2 б.п.).

Золото $1,201.60 (-1.11%)

Нефть (WTI) $90.55 (-0.51%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1947.25 (+0.45%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.48% до уровня 3997.00.

Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,708.65 +46.66 +0.30%

Hang Seng 23,064.56 +131.58 +0.57%

FTSE 6,513.45 +67.06 +1.04%

CAC 4,268.57 +25.90 +0.61%

DAX 9,195.68 -186.35 -1.99%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.61 за баррель (-0.45%)

Цены на золото торгуются по $1199.50 за унцию (-1.27%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают вышедшие данные по рынку труда, которые оказались лучше ожиданий, усилив тем самым уверенность инвесторов в крупнейшей экономике мира.

Согласно обнародованным данным, в сентябре в несельскохозяйственных отраслях экономики США было создано 248 тыс. новых рабочих мест, что оказалось больше среднего прогноза аналитиков на уровне 216 тыс. и значения за август 180 тыс. (было пересмотрено с 142 тыс.). При этом было отмечено снижение уровня безработицы до отметки 5,9%, что является минимальным значением показателя с июля 2008 года. Средние прогнозы подразумевали, что показатель останется на уровне 6,1%.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, на премаркете отмечено не было.

После начала торгов внимание привлекут данные по сервисному индексу от ISM. Показатель будет опубликован в 14:00 GMT.

Стоит отметить: кроме того, что улучшение ситуации с занятостью в США способствует росту уверенности инвесторов в силе американской экономики, оно также повышает шансы более раннего начала процесса ужесточения денежно-кредитной политики Федеральным резервом. Это является негативным фактором для фондового рынка, поэтому после начала торгов возможен откат, несмотря на оптимизм, царящий на премаркете.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг акций Apple (AAPL) до "держать" с "покупать"

Прочее:

Европейские фондовые индексы растут, восстанавливаясь после вчерашнего падения, которое оказалось самым существенным за последние 15 месяцев. Напомним, биржи Германии закрыты в связи с празднованием Дня единства.

«Нынешний рост является во многом техническим: в предыдущие дни биржи сильно упали», - указал аналитик Mint Partners Билл Блэин.

В целом на биржах отмечается тревожная атмосфера. «Мировой фондовый рынок входит в новую фазу, которая характеризуется сокращением свободных инвестиционных средств по причине выхода Федеральной резервной системы США из программы количественного смягчения», - заметил аналитик из Aberdeen Asset Management Ричард Донбар.

Участники рынка также анализируют сегодняшний отчет по еврозоне, показавший, что композитный индекс менеджеров по закупкам, который основан на опросах тысяч компаний по всему региону и рассматривается в качестве датчика роста, упал до десятимесячного минимума в сентябре - 52,0 пункта, по сравнению с 52,5 в августе. Окончательное чтение было также слабее, чем предварительная оценка на уровне 52,3 пункта. Тем не менее, индекс остается выше нейтральной отметки 50 пунктов уже 15-й месяц подряд. Что касается индекса деловой активности для сектора услуг, то он упал до 52,4 с 52,8 (предварительное значение). В августе данный показатель был на уровне 53,1 пункта. В Германии в сентябре сводный PMI неожиданно повысился с 53,7 пункта до 54,1 пункта, а индикатор для сферы услуг - с 54,9 пункта до 55,4 пункта. Во Франции сводный PMI и индекс сектора услуг составили в сентябре 48,4 пункта, тогда как предварительные оценки равнялись 49,1 и 49,4 пункта.

Инвесторы также ждут отчет о занятости в США, который даст представление о состоянии крупнейшей экономики мира и дальнейшем направлении политики ФРС. По мнению аналитиков, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 216.000 по сравнению с +142.000 в августе.

Хороший показатель может вызвать опасения, что процентные ставки будут расти быстрее, нежели ожидается. Но слабые данные не обязательно будут благоприятными для акций, так как августовский отчет был значительно ниже ожиданий, и у инвесторов возникает опасение, что намечается новая тенденция к замедлению роста занятости.

Курс акций easyJet Plc вырос на 6,1%, достигнув трехмесячного максимума благодаря повышению прогноза годовой прибыли до 575-580 млн. фунтов, по сравнению с 478 млн. фунтов в предыдущем году и предварительной оценкой в 545-570 млн. фунтов.

Акции нефтяных компаний дорожают самыми быстрыми темпами среди отраслевых групп Stoxx 600, отыгрывая максимальное падение с сентября 2011 года. Рыночная стоимость Total увеличилась на 1,6%.

Цена бумаг французской Iliad SA упала на 1,6% на сообщениях, что компания намерена приобрести более крупный пакет акций T-Mobile USA, чем предполагалось изначально.

Стоимость Immofinanz поднялась на 4,4 процента после того, как UniCredit согласилась продать свою 16,4-процентную долю в CA Immobilien Anlagen AG кипрскому инвестиционному фонду.

На текущий момент:

FTSE 100 6,503.82 +57.43 +0.89%

CAC 40 4,272.01 +29.34 +0.69%

DAX Closed

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне появившегося компромисса между властями и протестующими в Гонконге. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно на фоне снижения иены от двухнедельного максимума.

Цена на акции в Токио восстанавливаются после падения, которое продолжалось на протяжении трех последних торговых дней. Тем не менее, рост индексов ограничивается обеспокоенностью инвесторов в связи с внешними факторами, в частности - ситуацией в Гонконге и опасностью распространения эпидемии вируса Эбола на территории США.

Акции Honda Motor Co упали на 2,7% после того, как на UBS AG сократили инвестиционный рейтинг компании.

Крупнейший кредитор Японии Mitsubishi UFJ Financial Group Inc повысил капитализацию на 0,5%.

Бумги Emperor Watch & Jewellery Ltd подешевели на 5,6%, после снижения розничных продаж на фоне продолжающихся беспорядков в Гонконге.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,632.29 -29.70 -0.19%

Hang Seng 22,673.11 -259.87 -1.13%

S&P/ASX 200 5,307.6 +9.90 +0.19%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,661.99 -420.26 -2.61%

S&P/ASX 200 5,297.7 -36.43 -0.68%

FTSE 100 6,446.39 -111.13 -1.69%

CAC 40 4,242.67 -122.60 -2.81%

Xetra DAX 9,195.68 -186.35 -1.99%

S&P 500 1,946.17 +0.01 0.00%

NASDAQ Composite 4,430.2 +8.11 +0.18%

Dow Jones 16,801.05 -3.66 -0.02%

Основные фондовые индексы США завершили торги в области флэтовой линии после выхода сильных данных по рынку труда, спровоцировавших очередную порцию спекуляций по поводу повышения процентной ставки со стороны ФРС. Читать далее