Новости и прогнозы: фондовый рынок от 06-10-2014

Европейские фондовые индексы выросли сегодня, зафиксировав при этом второе сессионное повышение подряд, так как слабые данные усилили вероятность принятых новых стимулирующих мер со стороны ЕЦБ.

Читать далее

Основные фондовые индексы США упали после второго подряд недельного снижения индекса S&P 500.

Среди немногочисленных макроэкономических новостей стоит выделить снижение уверенности инвесторов в еврозоне третий месяц подряд. Показатель уже достиг самого низкого значения с мая 2013 года, что показали данные опроса от Sentix в понедельник. Индекс доверия инвесторов упал до -13,7 в октябре с -9,8 в сентябре. По прогнозам экспертов, ожидалось умеренное падение до -11,3 в октябре.

Среди корпоративных новостей наиболее резонансной является спин-офф (выделение подразделения в отдельную компанию) Hewlett-Packard (HPQ), которая превратит подразделение по разработке аппаратного и программного обеспечения в отдельный бизнес. Новую компанию возглавит Патрисия Русс, которая на текущий момент является членом совета директоров Hewlett-Packard.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусовой зоне (19 из 30). Аутсайдером являются акции Nike, Inc. (NKE, -1.53%). Больше остальных выросли акции Verizon Communications Inc. (VZ, +0.72%).

Большинство секторов индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор основных материалов (+0,7%). Больше остальных снизился сектор здравоохранения (-0.5%).

На текущий момент:

Dow 16,972.61 -37.08 -0.22%

Nasdaq 4,454.97 -20.65 -0.46%

S&P 500 1,961.93 -5.97 -0.30%

10 Year Yield 2.42% -0.03 --

Gold $1,202.70 +9.80 +0.82%

Oil $89.52 -0.22 -0.25%

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 23,17 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,040% против 0,040% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,62 по сравнению с 4,30 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 32,86% от объёма размещения по сравнению с 25,21% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,75% от объёма размещения по сравнению с 8,38% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,54 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,015% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 5,05 по сравнению с 4,17 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 20,13% от объёма размещения по сравнению с 11,57% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,16% от объёма размещения по сравнению с 6,78% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.44% (-1 б.п.).

Золото $1,197.10 (+0.35%)

Нефть (WTI) $90.02 (+0.31%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1968.25 (+0.41%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.32% до уровня 4029.00.

Внешний фон позитивный. Фондовые индексы Японии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

Nikkei 15,890.95 +182.30 +1.16%

FTSE 6,574.45 +46.54 +0.71%

CAC 4,308.04 +26.30 +0.61%

DAX 9,301.8 +106.12 +1.15%

Финансовые рынки Китая сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $90.00 за баррель (+0.29%)

Цены на золото торгуются по $1196.30 за унцию (+0.28%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут. Поддержку оказывают корпоративные сообщения, а именно - новости о намерении Hewlett-Packard (HPQ) разделится на две компании. Согласно озвученным планам, бизнес Hewlett-Packard будет разделен на две независимые компании. Одна компания будет заниматься производством ПК и прочей техники, ее возглавит нынешний глава компании Мег Уитман, вторая - разработкой аппаратного и программного обеспечения, ее возглавит Патрисия Русс, которая на текущий момент является членом совета директоров Hewlett-Packard. Инвесторы позитивно оценили данные сообщения, акции HPQ на премаркете подорожали на 6%.

На фоне сообщений корпоративного характера участники рынка, судя по динамике фьючерсов, игнорируют рост шансов более раннего начала процесса повышения ставок федрезервом. После данных по рынку труда США за сентябрь, которые были опубликованы в пятницу, вероятность ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в первом квартале 2015 года повысилась.

Значимых макроэкономических данных до начала торгов опубликовано не было, не ожидается их сегодня и после открытия.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanley понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до "на уровне рынка" с "лучше рынка"

Прочее:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций FedEx (FDX) с $169 до $175

Согласно озвученным планам, бизнес Hewlett-Packard будет разделен на две независимые компании. Одна компания будет заниматься производством ПК и прочей техники, ее возглавит нынешний глава компании Мег Уитман. Вторая будет заниматься разработкой аппаратного и программного обеспечения, ее возглавит Патрисия Русс, которая на текущий момент является членом совета директоров Hewlett-Packard.

Акции HPQ на премаркете выросли до уровня $36.69 (+4.23%).

Европейские фондовые индексы начали торги ростом после резкого падения по итогам предыдущей недели.

Индексы растут, несмотря на слабые статданные из Германии и еврозоны, в частности, на сокращение объема заказов промпредприятий Германии в августе 2014 года на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем - это самое значительное падение с января 2009 года.

Уверенность инвесторов в еврозоне снижается третий месяц подряд уже достигла самого низкого уровня с мая 2013 года, что показали данные опроса от Sentix. Индекс доверия инвесторов упал до -13,7 в октябре с -9,8 в сентябре. Эксперты же ожидали умеренное падение до -11,3 в октябре.

Слабые статданные повысили ожидания того, что Европейский центральный банк усилит поддержку экономики за счет дополнительных мер. Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе сообщил, что Центробанк начнет выкупать ипотечные обязательства с середины октября 2014 года, ABS - с IV квартала.

Стоимость акций Erste Group Bank AG подскочила на 1,9%. Аналитики Goldman Sachs улучшили оценку бумаг крупнейшего банка Австрии до "покупать" с "нейтрально". С начала этого года цена акций Erste упала на 29%.

Бумаги Aer Lingus Group Plc. подорожали на 1,8%. Авиакомпания, 30% которой принадлежит ирландской Ryanair Holdings Plc., сообщила о росте пассажиропотока в сентябре на 5,3%.

Акции британской сети супермаркетов Tesco Plc. подскочила на 1% на информации о новых назначениях в совет директоров компании.

На текущий момент:

FTSE 100 6,534.98 +7.07 +0.11%

CAC 40 4,283.85 +2.11 +0.05%

DAX 9,261.79 +66.11 +0.72%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории на фоне позитивных данных по американскому рынку труда, а также из-за ослабления курса иены. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут даже после фиксации превышения шестидневного максимума. Резкое падение курса иены привело сегодня к росту котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже. Такое изменение курса валюты выгодно широкому кругу компаний Японии, активно работающих на зарубежных рынках.

В Гонконге акции торгуются разнонаправленно на фоне непрекращающихся социально-политических протестов. Курс доллара фиксируется около четырехлетнего максимума благодаря оптимистичным данным по рынку труда. Цена на золото упала до минимума 2014 года; также снизились курсы платины и палладия.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,912.54 +203.89 +1.30%

Hang Seng 23,146.18 +81.62 +0.35%

S&P/ASX 200 5,292 -26.21 -0.49%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,708.65 +46.66 +0.30 %

Hang Seng 23,064.56 +131.58 +0.57 %

S&P/ASX 200 5,318.21 +20.51 +0.39 %

FTSE 100 6,527.91 +81.52 +1.26 %

CAC 40 4,281.74 +39.07 +0.92 %

Xetra DAX 9,195.68 -186.35 -1.99 %

S&P 500 1,967.9 +21.73 +1.12 %

NASDAQ Composite 4,475.62 +45.43 +1.03 %

Dow Jones 17,009.69 +208.64 +1.24 %