Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-10-2014

• Казначейство США разместило 30-летние бонды на сумму 12,99 млрд. долларов.
  
• Доходность 30-летних бондов составила 3,074% против 3,240% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 2,40 по сравнению с 2,67 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 46,21% от объёма размещения по сравнению с 45,45% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 21,54% от объёма размещения по сравнению с 21,75% на предыдущем аукционе.

Европейские фондовые индексы показали по итогам сессии смешанную динамику, так как инвесторы взвешивают перспективы изменения процентных ставок и опасаются замедления глобальной экономики.

Читать далее

Основные фондовые индексы США теряют более 1,5%. Негатива добавили разочаровывающие экономические новости из крупнейшей экономики Европы. Экспорт Германии снизился на 5,8 процентов в августе - это наибольший месячный спад за пять лет.

Как стало известно сегодня, в США оптовые запасы выросли с учетом сезонных колебаний на 0,7% в августе по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Министерство торговли. Этот рост - почти вдвое больше ожиданий (+0,4%). В то же время, июльское увеличение было пересмотрено до 0,3% с 0,1%.

В свою очередь, продажи снизились на 0,7% в августе (самый большой уровень с января).

Вместе с тем, стало известно, что количество первичных обращений за пособием по безработице снова упало на прошлой неделе, став последним признаком улучшения ситуации на рынке труда. Число первичных заявок на пособие по безработице снизилось на 1000 и составило с учетом сезонных колебаний 287 000 на неделе, завершившейся 4 октября. Об этом заявило в четверг Министерство труда. Это было ниже, чем 291 000 заявок по прогнозу экономистов. Обращения за предыдущую неделю были пересмотрены с повышением на 1000 до 288 000.

Все компоненты индекса DOW торгуются в минусовой зоне (30 из 30). Аутсайдером являются акции Chevron Corporation (CVX, -2.99%).

Cекторы индекса S&P также в минусе. Больше остальных снизился сектор основных материалов (-3.0%).

На текущий момент:

Dow 16,732.91 -261.31 -1.54%

Nasdaq 4,401.08 -67.51 -1.51%

S&P 500 1,939.10 -29.79 -1.51%

10 Year Yield 2.33% -0.0050 --

Gold $1,223.80 +17.80 +1.48%

Oil $85.80 -1.51 -1.73%

На прошлой неделе Элон Маск написал в своем Twitter: "время, чтобы раскрыть D и кое-что еще". Согласно Wall Street Journal, Tesla Motors (TSLA) может показать компьютерно управлемый электрический седан Model S уже 9 октября 2014 года. Вполне возможно, что новая модель может иметь автономные функции вождения, о которых Элон Маск упоминал в прошлом месяце. Сообщалось, что Tesla может стать полностью автономным автомобилем через пять-шесть лет. Есть некоторые ключевые проблемы, которые автопроизводитель должен решить со своим компьютерным управлением.

В июле 2014 года Тесла Model S была взломана на конкурсе безопасности в Китае. Технология Qihoo 360 Security Technology взяла под контроль замки, сигнал, фары и люк в крыше, а автомобиль был в движении. Исследователи взломали шестизначный код для мобильных приложений Model S. Tesla попросила исследователей в области безопасности сообщить о потенциальных уязвимостях автомобиля. Компания взялась расследовать это дело и исправить недостатки. Qihoo 360 предложили работать с компанией, чтобы устранить уязвимые места.

Автоматизированные автомобили сталкиваются с большим риском быть взломанными хакерами, которые могут взять под контроль автомобиль и использовать их в преступных целях. Хакер может перенаправить множество автомобилей, чтобы создать затор в городе. Tesla необходимо разработать достаточно сильную систему управления, чтобы держаться от хакеров подальше.

Согласно Международной организации по профилактике несчастных случаев на дороге, 90% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за человеческих ошибок. Автострахование собирает $157 миллиардов в виде премий каждый год. Самостоятельное вождение авто устранит человеческий фактор и изменит бизнес страхования транспортных средств. Согласно данным Rand Corporation, ответственность за несчастные случаи, вызванные автоматизированными автомобилями, перейдет на автопроизводителей, в то время как личная ответственность будет уменьшаться. Страховые андеррайтеры сосредоточатся на марках и моделях автомобилей, а не на истории несчастных случаев водителя. Tesla должна будет брать на себя ответственность за аварии, так как клиенты или пострадавшие в результате аварии могут подать в суд на компанию, в случае если несчастные случаи будут связаны с недоработкой автомобиля.

В итоге, если Tesla планирует запустить новую модель с автономной функцией вождения, компания должна рассмотреть риски хакерского взлома и вопросы ответственности за аварии. В любом случае, Элон Маск уже не раз воплощал свои невероятные идеи в жизнь, так что рынок не будет удивлен очередному детищу инноватора.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $262.68 (+1.31%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.31% (-2 б.п.).

Золото $1,227.00 (+1.74%)

Нефть (WTI) $86.88 (-0.49%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1958.00 (-0.19%), фьючерс NASDAQ упал на 0.09% до уровня 4026.75.

Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы в Азиии завершили сессию преимущестенно выше нулевой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 15,478.93 -117.05 -0.75%

Hang Seng 23,534.53 +271.20 +1.17%

Shanghai Composite 2,389.37 +6.58 +0.28%

FTSE 6,459.41 -22.83 -0.35%

CAC 4,155.17 -12.95 -0.31%

DAX 9,020.54 +25.21 +0.28%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $86.83 за баррель (-0.54%)

Цены на золото торгуются по $1228.30 за унцию (+1.85%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в небольшом минусе, консолидируясь после роста в конце вчерашней сессии. В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты. После закрытия вчерашней сессии отчиталась компания Alcoa (AA). Отчет оказался неожиданно сильным. Прибыль по итогам 3-го квартала 2014 финансового года составила $0.31 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.22. За аналогичный квартал прошлого года компания получила прибыль на уровне $0.11. Выручка за отчетный период составила $6,23 млрд (+8.2% г/г, прогноз $5.84 млрд). Акции AA на премаркете выросли на 2%.

Сегодня квартальный отчет опубликовала компания PepsiCo Inc (PEP). Ее финансовые показатели также оказались лучше ожиданий. Акции PEP на премаркете подорожали больше чем на 1%.

В течение сегодняшней сессии в фокусе участников рынка также будут находится акции компании Tesla (TSLA). Сегодня производитель электромобилей представит свою новую модель - Model D. О презентации новой модели, а также "кое-чего еще" сообщил 2 октября глава компании Илон Маск, опубликовав в своем твиттере тизер новой модели. Время презентации выясняется. Ранее в компании не упоминали о планах выпуска модели под именем Model D. Сейчас компания выпускает только седан Model S, а на следующий год намечен выпуск кроссовера Model X. Акции TSLA растут на премаркете.

Сессия четверга не будет насыщена важными макроэкономическими отчетами; корпоративные сообщения, скорее всего, продолжать оказывать влияние на динамику широкого рынка после открытия.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Oppenheimer повысили рейтинг акций Apple (AAPL) до "лучше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость $115

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики RBC Capital Mkts присвоили акциям DuPont (DD) рейтинг "на уровне рынка", целевая стоимость $71

Аналитики BMO Capital Markets присвоили акциям Microsoft (MSFT) рейтинг "на уровне рынка", целевая стоимость $48

О презентации новой модели, а также "кое-чего еще" сообщил 2 октября глава компании Илон Маск, опубликовав в своем твиттере тизер новой модели.

Время презентации выясняется.

Ранее в компании не упоминали о планах выпуска модели под именем Model D. Сейчас компания выпускает только седан Model S, а на следующий год намечен выпуск кроссовера Model X.

Акции TSLA на премаркете торгуются по $262.79 (+1.35%).

Фондовые индексы Европы растут на фоне ослабления ожиданий скорого подъема базовой процентной ставки Федеральной резервной системой.

Протокол заседания ФРС указал на опасения руководителей американского ЦБ, согласно которым замедление темпов подъема мировой экономики и сильный доллар несут в себе потенциальные риски для прогноза экономического роста в США. Ряд членов FOMC заявили о том, что подъем экономики страны "может быть медленнее, чем они ожидали, если иностранные экономики будут расти слабее прогнозов", говорится в протоколе заседания. Это было воспринято рынком как сигнал к тому, что ФРС воздержится от повышения процентных ставок в ближайшее время.

Внимание участников рынка направлено на статданные из США, а также заседание Банка Англии и выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги в Вашингтоне.

Котировки акций горнодобывающих компаний Европы растут благодаря сильной квартальной отчетности американского производителя алюминия Alcoa Inc. Стоимость бумаг норвежской Norsk Hydro ASA подскочила на 3,7%, акции BHP Billiton и Rio Tinto подорожали соответственно на 2,2% и 2,1%.

Бумаги Solvay SA выросли в цене на 2,8%. Бельгийская фармкомпания подтвердила прогноз, согласно которому темпы роста ее прибыли в 2014 году будут выражаться высоким однозначным числом в процентном выражении.

Стоимость акций испанской электрораспределительной компании Red Electrica поднялась на 1,4% вслед за улучшением рекомендаций для ее бумаг аналитиками HSBC Holdings до "нейтрально" с "продавать".

Курс бумаг Suedzucker AG опустился в ходе торгов на 1,1%. Германский производитель сахара заявил, что его операционная прибыль в третьем квартале будет "существенно ниже", чем в прошлом году. В компании отмечают, что достижение целевого показателя прибыли на этот год в 200 млн евро стало более сложным в связи с ухудшением ситуации на рынках сахара, а также этанола в Европе.

На текущий момент:

FTSE 100 6,511.21 +28.97 +0.45%

CAC 40 4,188.94 +20.82 +0.50%

DAX 9,096.9 +101.57 +1.13%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, кроме Японии, закрылись на положительной территории. Протокол заседания ФРС, прошедшего 16-17 сентября, указал на опасения руководителей американского ЦБ, что замедление темпов подъема мировой экономики и сильный доллар несут в себе потенциальные риски для прогноза экономического роста в США. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в в плюсе третий день на этой неделе. Росту котировок способствовала публикация протокола сентябрьского заседания руководящего органа Федеральной резервной системы США - Комитета по открытому рынку. Центробанк США не собирается ужесточать свою политику и спешить с повышением процентных ставок.

Положительный фон на рынке создает также отмеченное накануне повышение показателей в Нью-Йорке и сегодняшнее сообщение правительства Японии о росте заказов на новое машинное оборудование в августе. Их объем подскочил на 4,7% - этозначительно больше, чем предсказывали эксперты.

Рынки в Южной Корее закрыты в связи с праздником.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,666.13 +70.15 +0.45%

Hang Seng 23,469.79 +206.46 +0.89%

S&P/ASX 200 5,314.1 +72.83 +1.39%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,595.98 -187.85 -1.19%

Hang Seng 23,263.33 -159.19 -0.68%

Shanghai Composite 2,382.79 +18.92 +0.80%

FTSE 100 6,482.24 -13.34 -0.21%

CAC 40 4,168.12 -41.02 -0.97%

Xetra DAX 8,995.33 -90.88 -1.00%

S&P 500 1,968.89 +33.79 +1.75%

NASDAQ Composite 4,468.59 +83.39 +1.90%

Dow Jones 16,994.22 +274.83 +1.64%

Выручка за отчетный период составила $6,23 млрд (+8.2% г/г, прогноз $5.84 млрд).

По итогам сессии четверга акции AA выросли до уровня $16.05 (+0.63%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Основные фондовые индексы США показали по итогам сессии существенный прирост, что было связано с публикацией протокола последнего заседания FOMC.

Читать далее