Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-10-2014

Европейские фондовые индексы незначительно изменились, продолжая при этом оставаться вблизи минимальных значений с февраля текущего года, поскольку проблемы мирового роста продолжают оказывать давление на настроения участников торгов. Читать далее

Основные фондовые индексы США вышли из минусовой зоны и торгуются около нуля. Акции с малой капитализацией сплотились на фоне воздержания ФРС от повышения процентных ставок. Цена на нефть марки Brent направилась к четырехлетему минимуму, в то время как доллар упал.

Цены на нефть Brent снизились почти на $1 за баррель. Входящие в ОПЕК Саудовская Аравия и Кувейт, похоже, не намерены сокращать добычу и готовы мириться с низкими мировыми ценами. Ппредставители Саудовской Аравии говорили участникам рынка в личных беседах, что не возражают против падения цен до $80, если это поможет стране бороться к конкурентами, включая США, где стремительно растет добыча сланцевой нефти.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate также упала. Вместе с тем, рост импорта и экспорта Китая неожиданно резко вырос в сентябре; в частности, импорт нефти поднялся на 9,5 процента по сравнению с августом.

Завтра до открытия регулярной сессии будут опубликованы отчеты трех крупных банков, результаты которых повлияют на общую динамику рынка.

Стоит обратить внимание на Citigroup (C) (Cредний прогноз: EPS $1.13, выручка $19020.23 млн), JPMorgan Chase (JPM) (Cредний прогноз: EPS $1.38, выручка $23676.70 млн), Wells Fargo (WFC) (Cредний прогноз: EPS $1.02, выручка $21063.33 млн).

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (19 из 30). Аутсайдером являются акции Merck & Co. Inc. (MRK, -1.64%). Больше остальных выросли акции Visa Inc. (V, +1.08%).

Cекторы индекса S&P преимущественно в плюсе. Лидирует сектор коммунальных услуг (+1,0%). Больше остальных снизился сектор конгломератов (-1.2%).

На текущий момент:

Dow 16,676.36 +17.11 +0.10%

Nasdaq 4,330.44 -47.90 -1.09%

S&P 500 1,924.37 -3.84 -0.20%

10 Year Yield 2.31% -0.01 --

Gold $1,221.70 -3.60 -0.29%

Oil $85.79 +0.02 +0.02%

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.29% (-2 б.п.).

Золото $1,229.20 (+0.61%)

Нефть (WTI) $84.32 (-1.75%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1901.00 (+0.36%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.16% до уровня 3859.25.

Внешний фон позитивный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию смешанной динамикой, основные фондовые индексы Европы на текущий момент повышаются.

Hang Seng 23,143.38 +54.84 +0.24%

Shanghai Composite 2,366.01 -8.53 -0.36%

FTSE 6,369.8 +29.83 +0.47%

CAC 4,088.44 +14.73 +0.36%

DAX 8,838.57 +49.76 +0.57%

Финансовые рынки Японии сегодня были закрыты.

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $84.63 за баррель (-1.35%)

Цены на золото торгуются по $1227.40 за унцию (+0.47%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют умеренный рост на фоне спекуляций о возможном более позднем начале процесса ужесточения денежно-кредитной политики Федеральным резервом в условиях замедления темпов роста глобальной экономики.

На прошлой неделе МВФ понизил прогнозы роста глобальной экономики на 2014 год до 3,3% с 3,4%, а на 2015 год - до 3,8% с 4,0%. В апреле МВФ прогнозировал рост мировой экономики в текущем году на 3,7%, в июле прогноз был сокращен до 3,4%.

Возможность более позднего начала процесса повышения ставок в условиях замедления темпов роста глобальной экономики отметил Стэнли Фишер, заместитель председателя ФРС.

Новостной фон сегодня ограничен.

Важных сообщений корпоративного характера, способных оказать влияние на динамику широкого рынка, до начала торгов отмечено не было.

Стоит отметить, что объем торгов сегодня может быть сниженнным в связи с празднованием Дня Колумба. Этот праздник является общественным выходным во многих частях США, но в некоторых штатах - например, в Калифорнии, Неваде, на Гавайях - не отмечается. Государственные учреждения и школы, как правило, закрыты, но коммерческие организации могут работать.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

14 октября

До начала торгов:

Citigroup (C). Cредний прогноз: EPS $1.13, выручка $19020.23 млн.

Johnson & Johnson (JNJ). Cредний прогноз: EPS $1.43, выручка $18410.00 млн.

JPMorgan Chase (JPM). Cредний прогноз: EPS $1.38, выручка $23676.70 млн.

Wells Fargo (WFC). Cредний прогноз: EPS $1.02, выручка $21063.33 млн.

После окончания торгов:

Intel (INTC). Cредний прогноз: EPS $0.65, выручка $14445.55 млн.

15 октября

До начала торгов:

Bank of America (BAC). Cредний прогноз: EPS $0.34, выручка $21368.79 млн.

После окончания торгов:

American Express (AXP). Cредний прогноз: EPS $1.36, выручка $8347.93 млн.

eBay (EBAY). Cредний прогноз: EPS $0.67, выручка $4364.67 млн.

16 октября

До начала торгов:

Goldman Sachs (GS). Cредний прогноз: EPS $3.22, выручка $7825.97 млн.

После окончания торгов:

Google (GOOG). Cредний прогноз: EPS $6.54, выручка $16587.99 млн.

17 октября

До начала торгов:

General Electric (GE). Cредний прогноз: EPS $0.38, выручка $36889.26 млн.

Honeywell (HON). Cредний прогноз: EPS $1.41, выручка $10044.53 млн.

Morgan Stanley (MS). Cредний прогноз: EPS $0.54, выручка $8176.47 млн.

Европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику, продолжая при этом оставаться вблизи минимальных значений с февраля текущего года, поскольку проблемы мирового роста продолжают оказывать давление на настроения участников торгов.

«Все задают себе вопрос, является ли нынешняя волатильность временной или речь идет о более серьезной коррекции. Мы считаем, что сейчас рынки несколько нервно реагируют на ожидаемое начало подъема учетной ставки в США», - заявил глава UBS Wealth Management Билл О'Нил.

По словам главы отдела инвестиций Aberdeen Asset Management Эна Ричардса, для рынков сейчас абсолютно ясно, что только одних действий Европейского Центробанка и его руководителя Марио Драги недостаточно для восстановления экономического роста в еврозоне. Более 60% экспертов, участвовавших в опросе Bloomberg, заявили, что программа расширения баланса ЕЦБ до уровней начала 2012 года не достигнет своих целей. При этом все больше экономистов ожидает, что руководству ЕЦБ в конечном итоге придется прибегнуть к полномасштабному выкупу акций, дабы поддержать слабеющую экономику.

Индексы также остаются под давлением после того, как на прошлой неделе Международный валютный фонд понизил прогнозы роста мировой экономики на 2014 и 2015 годы и предупредил, что рост мировой экономики может уже не достичь докризисного уровня. Фонд пересмотрел в сторону понижения прогнозы экономического роста трех крупнейших экономик еврозоны - Германии, Франции и Италии.

Негативно на настроения влияют и опасения, согласно которым Германия, крупнейшая экономика еврозоны, уходит в рецессию после выпуска последних отчетов, неожиданно указывающих на снижение производства и экспорта. Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали: в августе экспорт упал на 5,8%, последовав за слабыми показателями промпроизводства.

Между тем, сегодняшние данные также не внушили оптимизма. Как стало известно, по итогам сентября оптовые цены в Германии снова снизились, ускорив при этом темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Согласно отчету, в сентябре месяце оптовые цены упали на 0,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, в августе было зафиксировано снижение данного показателя на 0,6 процента. С учетом последнего изменения, серия спада оптовых цен расширилась до пятнадцати месяцем подряд. Между тем, стало известно, что в месячном выражении оптовые цены выросли на 0,1 процента в сентябре после снижения на 0,2 процента в предыдущем месяце.

Стоимость Randgold Resources Ltd. выросла на 2,7% после того, как аналитики UBS AG рекомендовали покупать акции компании.

Бумаги Nokian Renkaat Oyj подорожали на 4,4%, так как эксперты Nordea Bank AB повысили рейтинг акций компании до уровня «усиленно покупать» с «покупать».

Акции Luxottica - производителя оправ для очков - упали на 8,2% после сообщения о предстоящем уходе генерального директора Энрико Каваторты после всего шести недель на этом посту. Также добавим, что аналитики Citigroup снизили рейтинг акций до «нейтрального» с «покупать», указав на проблемы с управлением.

Бумаги Deutsche Bank упали на 0,40% после того, как немецкая газета Spiegel сообщила, что запасы на потенциальные судебные издержки могут достигать €7 млрд.

Акции Statoil выросли на 0,41%. Крупнейшая энергетическая компания в Норвегии заявила, что она планирует продать свою 15,5%-ную долю в азербайджанском месторождении малазийской Petroliam Nasional Bhd. за $2,25 млрд.

Стоимость акций Weir Group выросла на 0,10% после того, как компания получила согласованный рейтинг «удерживать» от одиннадцати аналитиков, которые в настоящий момент изучают группу.

На текущий момент:

FTSE 100 6,333.86 -6.11 -0.10%

CAC 40 4,082.66 +8.95 +0.22%

DAX 8,822.18 +33.37 +0.38%

• Италия продала 30-летние облигации BTP на сумму 1,25 млрд. евро, что соответствует верхнему значению запланированного диапазона 750 млн. - 1,25 млрд. евро.
  
• Средняя доходность 30-летних облигаций BTP составила 4,75%
  
• Отношение спроса и предложения составило 1,45
  

• Италия продала 7-летние облигации BTP на сумму 2,00 млрд. евро, что соответствует верхнему значению запланированного диапазона 1,5 - 2,00 млрд. евро
  
• Средняя доходность 10-летних облигаций BTP составила 1,71% против 1,71% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 1,49, против 1,46 на предыдущем аукционе
  

• Италия продала 3-летние облигации BTP на сумму 3,5 млрд. евро, что соответствует верхнему значению запланированного диапазона 3,0 - 3,5 млрд. евро
  
• Средняя доходность 10-летних облигаций BTP составила 0,7% против 0,52% на предыдущем аукционе
  
• Отношение спроса и предложения составило 1,53 против 1,66 на предыдущем аукционе

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на опасениях ослабления глобального экономического подъема. Трейдеры активизировали продажу акций в связи с опасениями, что котировки бумаг слишком высоки с учетом ожидаемого завершения количественного стимулирования Федеральной резервной системой, а также сигналов ухудшения ситуации в экономиках Китая, Японии и Германии. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе. Инвесторы выражают обеспокоенность по поводу перспектив роста мировой экономики. Более слабый, чем ожидалось, рост мировой экономики может заставить центральный банк США замедлить темпы возможного увеличения процентных ставок.

Показатель регионального базового индекса, без учета японских акций, упал на 0,7% на торгах в Гонконге. Рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником.

Иена выросла до трехмесячного максимума на фоне спроса на активы-убежища. Цена на золото поднялась на 0,9%

На текущий момент:

Hang Seng 22,955.16 -133.38 -0.58%

S&P/ASX 200 5,160 -28.25 -0.54%

Shanghai Composite 2,349.96 -24.58 -1.04%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,300.55 -178.38 -1.15%

Hang Seng 23,088.54 -445.99 -1.90%

Shanghai Composite 2,374.54 -14.83 -0.62%

FTSE 100 6,339.97 -91.88 -1.43 %

CAC 40 4,073.71 -67.74 -1.64 %

Xetra DAX 8,788.81 -216.21 -2.40 %

S&P 500 1,906.13 -22.08 -1.15 %

NASDAQ Composite 4,276.24 -102.10 -2.33 %

Dow Jones 16,544.1 -115.15 -0.69 %