Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-10-2014

Tesla Motors (TSLA) в партнерстве с застройщиком Soho China и China Yantai Holdings намерена обеспечить установку зарядных станций в Китае. В августе 2014 года Tesla сотрудничала с China Unicom (CHU) в строительстве около 400 зарядных точек в магазинах China Unicom в 120 городах, и 20 зарядок Supercharged в 20 городах по всему Китаю.

Электрические автопроизводители, в том числе Tesla, сталкиваются с определенными проблемами по установке зарядных станций в Китае. Люди в стране предпочитают жить в многоквартирных домах, а не домах для одной семьи. Малоэтажные многоквартирные дома составляет 74% от всего городского жилья в Китае. Люди паркуют свои автомобили в общих гаражных комплексах или на улице, и это усложняет процесс создания домашних зарядных устройств. Получение одобрения от компаний-застройщиков на установку зарядных точек является ключевым вопросом, с которым столкнулась Tesla в Китае. По прогнозам, в 2019 году Китай станет крупнейшим рынком электромобилей в мире. Установка зарядных станций по всей стране является первоочередным вопросом для Tesla.

Foxconn Technology (FXCOF) производит литий-ионные аккумуляторные батареи для китайского электрического автомобиля BAIC E150 EV. Компания сотрудничает с Tesla в производстве сенсорных панелей в своих автомобилях. В прошлом месяце Foxconn объявила о своем намерении инвестировать $811 млн для разработки электрических автомобилей, которые будут продаваться по $ 15 тыс. Компания будет развивать производственные мощности для производства электромобилей в провинции Шаньси в Китае. Foxconn не предусматривает никаких сроков для запуска новых электрических транспортных средств. Инвестиции компании Foxconn на этом рынке будут и дальше активизировать конкуренцию в стране.

Согласно Los Angeles Times, более 2800 электромобилей Tesla были импортированы в Китай за последние несколько месяцев. Только 432 машины получили номерные знаки, необходимые для управления. По словам представителя Tesla, основной причиной может быть изменение правил регистрации несколько недель назад. Клиенты также ждут, пока правительство добавит Tesla в список электромобилей, освобожденных от 8-10% налога при покупке.

В настоящее время Tesla не входит в перечень электрических автопроизводителей, которые получают налоговые льготы от правительства Китая. Tesla нужно будет найти местного партнера для производства электрических автомобилей в Китае для получения этих льгот. Компании было бы тяжело конкурировать с отечественными игроками без налоговых льгот.

Китай рассчитывает увидеть 5 млн электрических или гибридных транспортных средств на своих дорогах к 2020 году, чтобы снизить загрязнения и свою зависимость от импорта нефти. Существует множество возможностей роста для электрических автопроизводителей. Тем не менее, Tesla становится все труднее.

На текущий момент акции Tesla Motors (TSLA) котируются по $228.69 (-0.61%)

Основные фондовые индексы США вышли в плюсовую зону. Федеральная резервная система заявила, что центральный банк должен рассмотреть возможность задержать окончание программы покупки облигаций.

Как показал сегодня отчет ФРС-Филадельфия, в сентябре индекс деловой активности США немного ухудшился, достигнув при этом уровня 20,7 пункта по сравнению с 22,5 пункта в августе. Стоит отметить, что многие экономисты ожидали падения данного показателя до отметки 19,9.

Стоимость нефти марки West Texas Intermediate отскочила от уровня $80.00 и вышла из минусовой зоны в хороший плюс. Впрочем, сразу после того, как правительственный отчет показал, что запасы нефти выросли на прошлой неделе, усугубляя глобальное перенасыщение, нефть попробовала пробить $80.00 и фьючерсы упали на 2,4% на торгах в Нью-Йорке. Данные департамента энергетики об изменении запасов в США за неделю 6-12 октября показали, что запасы нефти выросли на 8,923 млн баррелей до 370,573 млн баррелей.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусовой зоне (18 из 30). Аутсайдером являются акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2.10%). Больше остальных выросли акции UnitedHealth Group Incorporated (UNH, +5.06%).

Большинство секторов индекса S&P в минусе. Лидирует сектор конгломератов (+1,8%). Больше остальных снизился сектор потребительских товаров (-0.3%).

На текущий момент:

Dow 16,146.01 +4.27 +0.03%

Nasdaq 4,230.90 +15.58 +0.37%

S&P 500 1,868.75 +6.26 +0.34%

10 Year Yield 2.17% +0.08 --

Gold $1,242.90 -1.90 -0.15%

Oil $82.34 +0.56 +0.68%

Европейские фондовые индексы снизились, достигнув при этом годового минимума, что было связано с усилением обеспокоенности в отношении экономик периферийных стран региона. Читать далее

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.08% (-1 б.п.).

Золото $1,238.50 (-0.51%)

Нефть (WTI) $80.51 (-1.55%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1825.25 (-1.16%), фьючерс NASDAQ упал на 1.15% до уровня 3709.00.

Внешний фон негативный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию потерями, основные фондовые индексы Европы на текущий момент также демонстрируют значительное снижение.

Nikkei 14,738.38 -335.14 -2.22%

Hang Seng 22,900.94 -239.11 -1.03%

Shanghai Composite 2,356.5 -17.17 -0.72%

FTSE 6,110.18 -101.46 -1.63%

CAC 3,857.39 -82.33 -2.09%

DAX 8,440.12 -131.83 -1.54%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $80.26 за баррель (-1.74%)

Цены на золото торгуются по $1238.40 за унцию (-0.52%).

Потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете второй день подряд превышают 1%. Сегодня причиной снижения вновь являются опасения инвесторов относительно замедления глобальной экономики, снизить которые не сумели вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, оказавшиеся значительно лучше средних прогнозов.

Среди квартальных отчетов стоит отметить данные от Goldman Sachs (GS), которые оказались лучше прогнозов, что, впрочем, не помешало акциям компании упасть на премаркете почти на 4%.

В течение сессии внимание участников рынка привлечет публикация производственного индекса ФРБ Филадельфии, выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н. Кочерлакоты, а также выход индекса состояния рынка жилья от NAHB. Все три события запланированы на 14:00 GMT,

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций Citigroup (C) с "продавать" до "держать"

Аналитики JP Morgan повысили рейтинг акций American Express (AXP) с "хуже рынка" до "нейтрально", целевая стоимость повышена до $95 с $90

Снижение рейтингов:

Аналитики Guggenheim понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $4.57 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $3.21. Выручка выросла на 24,8% г/г до уровня $8.39 млрд против среднего прогноза $7.80 млрд.

Акции GS на премаркете упали до уровня $172.50 (-2.67%). Давление оказывает снижение фьючерсов, которые к текущему моменту потеряли около 0,9%.

Европейские фондовые индексы существенно снизились, достигнув при этом годового минимума и зафиксировав самый продолжительный спад за 11 лет, что было связано с усилением обеспокоенности в отношении экономик периферийных стран региона.

«Деловой мир пребывает сейчас в состоянии полной неопределенности, - заявил глава отдела исследований фиксированных доходов банка HSBC Стивен Мейджор. - Федеральная резервная система США постоянно говорит о выходе из программы количественного смягчения, однако никто не знает, каким образом этот шаг повлияет на мировой фондовый рынок и мировую экономику в целом. Именно поэтому сейчас бизнес испытывает повышенную нервозность, вызванную неясностью дальнейших сценариев развития событий».

Рынки также осторожничают после того, как данные продемонстрировали во вторник, что промышленное производство в еврозоне сократилось в августе сильнее, чем ожидалось, в то время как отдельный отчет сообщил, что индекс экономических настроений в Германии ухудшился в октябре до минимума с декабря 2012 года.

Между тем, сегодняшние данные по еврозоне показали: потребительские цены выросли в сентябре всего на 0,3% в годовом выражении (самый низкий годовой уровень инфляции с октября 2009 года), по сравнению с +0,4% в августе. Последнее значение совпало с предварительной оценкой, выпущенной в конце прошлого месяца. Что касается ЕС, то здесь цены выросли на 0,4% с сентября 2013 года после +0,5% августе, зафиксировав минимальное значение с сентября 2009 года. Данные показали, что восемь стран-членов ЕС зарегистрировали снижение потребительских цен по сравнению с прошлым годом, и пять из них оказались членами еврозоны: Греция, Испания, Италия, Словения и Словакия. За пределами еврозоны падение фиксировалось в Болгарии, Венгрии и Польше. Последние цифры, скорее всего, усилят опасения инвесторов по поводу растущей угрозы дефляции в Европе. Учитывая последние данные по инфляции, слабость в экономике Германии и геополитическую напряженность, есть вероятность дальнейшего снижения цен. Напомним, на июньской и сентябрьской пресс-конференции ЕЦБ Марио Драги высказался против рисков дефляции, призвав центральный банк сократить процентные ставки до рекордно низкого уровня и ввести отрицательную ставку по банковским депозитам в ЕЦБ.

Акции Carrefour упали на 0,86% после того, как ритейлер сообщил о замедлении роста продаж в третьем квартале под давлением рынков Испании и Италии, хотя продажи на основном рынке (во Франции) сократились меньше, чем ожидалось.

Стоимость Nestle снизилась на 3,3%. Компания сообщила, что за первые девять месяцев текущего года объемы продаж упали на 3,1%, однако годовой прогноз остался без изменений.

Акции Shire подешевели 8,18% после того, как AbbVie заявила в среду, что она может отказаться от запланированной покупки британского производителя лекарств за £32,4 млрд, ссылаясь на изменения налогового законодательства.

Бумаги Roche - швейцарской фармацевтической компании - упали на 2,1 процента, несмотря на то, что ее результаты в третьем квартале превзошли прогноз аналитиков, и компания подтвердила цели продаж и прибыли на этот год.

На текущий момент:

FTSE 100 6,106.17 -105.47 -1.70%

CAC 40 3,851.73 -87.99 -2.23%

DAX 8,442.54 -129.41 -1.51%

• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2024 года на сумму 2,152 млрд евро
  
• Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в октябре 2024 г 2,227% против 2,086% на аукционе 2 октября
  
• Максимальная доходность испанских облигаций с погашением в октябре 2028 г 2,909% против 3,524% на аукционе 8 мая
  
• Испания разместила облигации с погашением в октябре 2028 г на сумму 1,051 млрд евро
  
  

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе вслед за падением американского и европейского рынков акций накануне. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в минусе на фоне сильного укрепления курса иены и негативных итогов биржевых торгов в Нью-Йорке, где индекс Доу-Джонса опустился вчера на 1,06%. Резкое укрепление курса японской национальной валюты не отвечает интересам местных крупных корпораций, ориентирующихся на внешние рынки. Инвесторов беспокоят слабые экономические данные из Европы и некоторые американские показатели, оказавшиеся ниже прогнозов.

На текущий момент:

Nikkei 225 14,804.84 -268.68 -1.78%

Hang Seng 23,019.02 -121.03 -0.52%

S&P/ASX 200 5,215.4 -30.21 -0.58%

Shanghai Composite 2,385.85 +12.18 +0.51%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,073.52 +137.01 +0.92%

Hang Seng 23,140.05 +92.08 +0.40%

Shanghai Composite 2,373.67 +14.19 +0.60%

FTSE 100 6,211.64 -181.04 -2.83%

CAC 40 3,939.72 -148.53 -3.63%

Xetra DAX 8,571.95 -253.26 -2.87%

S&P 500 1,862.49 -15.21 -0.81%

NASDAQ Composite 4,215.32 -11.85 -0.28%

Dow Jones 16,141.74 -173.45 -1.06%

Выручка за отчетный период составила $4.35 млрд (+11.8% г/г, прогноз $4.36 млрд).

По итогам сессии среды акции EBAY упали до уровня $50.24 (-0.69%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Выручка за отчетный период составила $8.33 млрд (+0.4% г/г, прогноз $8.35 млрд).

По итогам сессии среды акции AXP упали до уровня $80.93 (-2.19%).

Пресс-конференция, посвященная квартальным результатам деятельности, начнется в 21:00 GMT.

Основные фондовые индексы США упали, сократив потери во второй половине торгов после выхода отчета ФРС "Бежевая книга". Индекс S&P 500 нивелировал свой рост за год после публикации макроэкономических новостей, которые оказались хуже прогнозов аналитиков. Читать далее