Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-10-2014

Основные фондовые индексы США падают. Индекс S&P 500 нивелировал свой рост за год после публикации макроэкономических новостей, которые оказались хуже прогнозов аналитиков.

Как показали после открытия рынка данные, представленные Министерством торговли, по итогам августа месяца объем товарно-материальных запасов умеренно увеличился, но оказался меньше, нежели прогнозировали многие эксперты. Стоит подчеркнуть, что последнее изменение может заставить экономистов снизить прогнозы экономического роста для третьего квартала. Согласно отчету, в августе товарно-материальные запасы повысились на 0,2%, зафиксировав наименьший рост с июня прошлого года. Напомним, в предыдущем месяце значение данного показателя увеличилось на 0,4%. Экономисты ожидали, что в августе запасы, которые являются ключевым компонентом изменения валового внутреннего продукта, также вырастут на 0,4%.

Вместе с тем, министерство труда сообщило, что по итогам прошлого месяца индекс производителей снизился (с учетом сезонных колебаний) на 0,1%, зафиксировав при этом первый спад за год. Напомним, в августе данный показатель оставался неизменным. За исключением волатильных компонентов, а именно продуктов питания и энергоносителей, цены производителей остались без изменений. Экономисты прогнозировали, что оба эти показателя вырастут по 0,1%.

Объем расходов потребителей снизился в сентябре, предполагая, что многие американцы по-прежнему с осторожностью смотрят на экономические перспективы. Согласно данным Министерства торговли США, с учетом сезонных колебаний сентябрьский объем розничных продаж упал на 0,3% - до уровня $442,7 млрд. Это было первое снижение розничных продаж с января, когда необычно холодная зима замедлила экономическое развитие. Без учета автомобильных покупок, продажи снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Экономисты прогнозировали падение общих розничных продаж на 0,1 и рост продаж без учета автомобилей на 0,3%.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в минусовой зоне (29 из 30). Аутсайдером являются акции JPMorgan Chase & Co. (JPM, -5.14%). Больше остальных выросли акции Johnson & Johnson (JNJ, +0.23%).

Все сектора индекса S&P в минусе. Больше остальных снизился сектор конгломератов (-3.8%).

На текущий момент:

Dow 15,880.81 -434.38 -2.66%

Nasdaq 4,124.82 -102.35 -2.42%

S&P 500 1,823.87 -53.83 -2.87%

10 Year Yield 2.02% -0.19 --

Gold $1,247.10 +12.80 +1.04%

Oil $81.63 -0.21 -0.26%

Европейские фондовые индексы упали больше всего почти за три года, в то время как инвесторы оценивали данные по розничным продажам в США, которые вышли хуже ожиданий. Читать далее

При более высоких ценах на нефть для извлечения сланцевых ресурсов выгоднее использовать такие методы, как горизонтальное бурение и гидроразрыв пласта. Это означает, что Соединенные Штаты могут стать еще большим производителем пропана, этана и связанных с нефтью веществ.

С 1991 года добыча этих продуктов в Саудовской Аравии превзошла добычу в Соединенных Штатах. Однако за последние несколько месяцев США увеличили суточный объем добычи до около 11 млн баррелей нефти.

Если оценки верны, рост добычи нефти в США будет только увеличиваться. В 2008 году добыча нефти в США была всего около 5 миллионов баррелей в сутки. К концу 2014 года эта цифра по текущим оценкам превысит 11 млн баррелей в сутки. Разрыв между США и другими ведущими производителями - такими, как Саудовская Аравия и Россия - явно сузился.

Одним из сторонников более высоких цен на нефть в Соединенных Штатах является Exxon Mobil Corporation (XOM).

На основании данных о доходах, Exxon Mobil является крупнейшей компанией в мире. Цена ее акций выросла с $30 в 2004 году до недавнего исторического максимума 29 июля 2014 года $104.76.

Два дня спустя, после публикации отчета за второй квартал, акции упали ниже $100, а сегодня торгуются около $90. Цена акций потеряла около 13% от своих максимумов.

Exxon Mobil Corporation отчиталась о прибыли за второй квартал в размере $8,8 млрд, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В географическом смісле заработок ХОМ от бизнеса в США составил твердые 15% - $1,193 млрд, по сравнению с $1,096 млрд во втором квартале 2013 года. Прибыль от не американских подразделений за отчетный период составила $6,688 млрд по сравнению с $5,209 млрд во II квартале 2013 года.

Вместе с тем, на сегодня для ХОМ существуют определенные риски. Компания сделала ставку на сделки с Россией, что дало бы ей доступ к богатейшим запасам нефти в районе недалеко от Арктики, который контролирует Россия. В то время как XOM хочет работать в этом регионе, политическая ситуация в России по-прежнему далека от стабильной.

Недавний откат ХОМ и неопределенность с ценами на нефть, рост добычи нефти в Соединенных Штатах и во всем мире делает непредсказуемой динамику акций компании. Тем не менее, квартальные результаты оказались лучше средних оценок в трех из четырех последних кварталах, и XOM по-прежнему потенциально привлекательна. Стоит также отметить, что XOM выплачивает устойчивые и растущие дивиденды последние несколько лет.

На текущий момент акции Exxon Mobil (XOM) котируются по $88.85 (-1.88%)

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.01% (-19 б.п.).

Золото $1,236.10 (+0.15%)

Нефть (WTI) $81.08 (-0.93%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1850.50 (-1.32%), фьючерс NASDAQ упал на 1.27% до уровня 3763.50.

Внешний фон негативный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию ростом, однако основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют значительное снижение.

Nikkei 15,073.52 +137.01 +0.92%

Hang Seng 23,140.05 +92.08 +0.40%

Shanghai Composite 2,373.67 +14.19 +0.60%

FTSE 6,292.34 -100.34 -1.57%

CAC 3,995 -93.25 -2.28%

DAX 8,654.55 -170.66 -1.93%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $80.55 за баррель (-1.59%)

Цены на золото торгуются по $1234.00 за унцию (-0.02%).

Потери фьючерсов на основные фондовые индексы США на премаркете превышают 1%. Причиной снижения являются опасения инвесторов относительно замедления глобальной экономики, которые усилились после вышедших данных по розничных продажах в США, оказавшихся слабее ожиданий.

Снижение фьючерсов не сумели ограничить даже сильные квартальные отчеты. Вчера после закрытия сессии отчиталась компания Intel (INTC), и прибыль и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков, что, тем не менее, не помешало акциям на премаркете упасть более чем на 4%. Отчет Bank of America (BAC) оказался нейтральным, под давлением широкого рынка акции банка также к текущему моменту снизились.

В течение сессии внимание участников рынка привлечет публикация отчета ФРС "Бежевая книга" в 18:00 GMT, который подготовлен к октябрьскому заседанию FOMC.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Argus повысили рейтинг акций JPMorgan Chase (JPM) до "покупать" с "держать", целевая стоимость $65

Снижение рейтингов:

Аналитики Morgan Stanle понизили рейтинг акций Intel (INTC) до "ниже рынка" с "на уровне рынка"

Прочее:

Аналитики Oppenheimer понизили целевую стоимость акций JPMorgan Chase (JPM) с $73 до $69

Аналитики FBR Capital повысили целевую стоимость Intel (INTC) с $35 до $36

Аналитики Cowen повысили целевую стоимость Intel (INTC) с $33 до $34

Аналитики RBC Capital Mkts повысили целевую стоимость Intel (INTC) с $34 до $35

Согласно обнародованным данным, убытки компании по итогам 3-го квартала составили $0.01 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне -$0.09. Выручка упала на 2,4% г/г до уровня $21.43 против среднего прогноза аналитиков $21.33 млрд.

Акции BAC на премаркете торгуются по $16.66 (+0.85%).

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала составила $0.66 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.65. Выручка за отчетный период составила $14.55 млрд (+7.9% г/г) против среднего прогноза $14.45 млрд.

Компания ожидает получить по итогам 4-го квартала выручку на уровне $14.2-$15.2 млрд. при средних прогнозах аналитиков $14.48 млрд.

Несмотря на сильные данные квартального отчета, акции INTC на премаркете снижаются, упав к текущему моменту до уровня $31.75 (-1.21%). Давление оказывает снижение фьючерсов, которые к текущему моменту потеряли около 0,6%.

Европейские фондовые индексы торгуются с умеренным понижением, так как слабые экономические отчеты по еврозоне и Германии, вышедшие во вторник, продолжают подпитывать опасения по поводу перспектив мировой экономики.

Напомним, вчерашние данные показали, что индекс экономических настроений в Германии ухудшился в октябре до самого минимума с декабря 2012 года, подчеркнув обеспокоенность относительно состояния крупнейшей экономики еврозоны. Центр экономических исследований ZEW отметил, что индекс экономических настроений в Германии упал в этом месяце на 10,5 пункта до -3,6 с сентябрьских 6,9. Индекс экономических настроений в еврозоне опустился в сентябре до 4,1 с 14,2 в августе. Также вчера Министерство экономики ФРГ ухудшило прогноз роста экономики в 2014 году с ожидавшихся в апреле 1,8% до 1,2% и с 2% до 1,3% в 2015 году.

Сегодня внимание рынка направлено на выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги (в 18:00 GMT), а также на статданные по экономике США, которые помогут инвесторам оценить сроки увеличения процентных ставок в крупнейшей экономике мира. Отчет, который выйдет сегодня в 12:30 GMT, как ожидается, укажет на падение объема розничных продаж на 0,1 процента после роста на 0,6 процента в августе. Также сегодня Федеральная резервная система США выпустит отчет «Бежевая книга». В целом, если отчет будет содержать информацию об улучшении ситуации в экономике, это может стать причиной роста или усиления позитивных настроений на рынке наряду со снижением ожиданий относительно новых мер стимулирования экономики; упоминание в отчете о повышении инфляционных рисков станет причиной роста ожиданий относительно ужесточения денежно-кредитной политики.

Участники рынка также обратили внимание на данные по Британии, которые показали: в период между июнем и августом уровень безработицы в Великобритании снизился до 6,0 процента, достигнув самого низкого уровня с октября 2008 года. Многие эксперты ожидали падения данного показателя только до 6,1 процента с 6,2 процента. Что касается занятости, то она выросла только на 46 тыс. (самый медленный темп с марта по май 2013 года). Между тем, в отчете говорилось, что число людей, претендующих на пособие по безработице, упало на 18,6 тыс. в сентябре по сравнению с августом. Последнее снижение было наименьшим с апреля прошлого года. Экономисты ожидали падения на 34,2 тыс. после -33,2 тыс. в августе (пересмотрено с -37,2 тыс.).

Стоимость акций Shire Plc - ирландской фармкомпании - рухнула на 25,5% после того, как AbbVie Inc. сообщила, что ее совет директоров, ранее рекомендовавший акционерам согласиться на сделку по покупке Shire за 32 млрд фунтов стерлингов, может пересмотреть эту рекомендацию. Совет директоров AbbVie проведет заседание 20 октября, чтобы оценить, каким образом предполагаемое изменение налогового законодательства США скажется на финансовых преимуществах от сделки.

Цена акций Danone SA подскочила на 3,6%. Выручка французского производителя молочной продукции, не учитывающая разовых факторов и колебаний валютных курсов, в 3-м квартале выросла на 6,9%, что превысило средний прогноз экспертов на уровне 5,9%.

Акции Statoil - норвежской нефтяной компании - подешевели на 3,8 процента после сообщения о переходе генерального директора Хельге Лунда на аналогичную должность в британскую BG Group, акции которой подорожали на 1,1 процента.

Акции Airbus Group упали на 0,46% несмотря на то, что авиаконструктор подписал меморандум о взаимопонимании с IndiGo на 250 авиалайнеров, что стало для него крупнейшим заказом.

На текущий момент:

FTSE 100 6,335.28 -57.40 -0.90%

CAC 40 4,068.84 -19.41 -0.47%

DAX 8,783.2 -42.01 -0.48%

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории, несмотря на негатив в мировой экономике и на сырьевых рынках. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Акции авиакомпаний показали рост, в то время как нефтедобывающие компании потеряли после падения цены на нефть.

Бумаги второй по величине авиакомпании в Азии ANA Holdings Inc. подорожали на 4,3%.

Рыночная стоимость Japan Petroleum Exploration Co снизилась на 4,1% после того, как цены на нефть упали почти до четырехлетнего минимума.

Акции Canon Inc. упали на 1,5% после доклада о снижении операционной прибыли.

На текущий момент:

Nikkei 225 14,995.55 +59.04 +0.40%

Hang Seng 23,215.15 +167.18 +0.73%

S&P/ASX 200 5,230.6 +23.17 +0.44%

Shanghai Composite 2,368.84 +9.37 +0.40%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,936.51 -364.04 -2.38%

Hang Seng 23,047.97 -95.41 -0.41%

Shanghai Composite 2,359.47 -6.53 -0.28%

FTSE 100 6,392.68 +26.44 +0.42%

CAC 40 4,088.25 +9.55 +0.23%

Xetra DAX 8,825.21 +12.78 +0.15%

S&P 500 1,877.7 +2.96 +0.16%

NASDAQ Composite 4,227.17 +13.52 +0.32%

Dow Jones 16,315.19 -5.88 -0.04%

Фондовые индексы США закрылись смешанно, оттолкнувшись от самого большого трехдневного падения с 2011 года. Рынок потянули акции промышленных предприятий, авиакомпаний и компаний малой капитализации, а также акции Citigroup Inc, отчет которой превысил ожидания аналитиков. Читать далее