Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-10-2014

Европейские акции немного изменились, сравнивая потери в конце торгов, в то время как котировки автопроизводителей и товаропроизводителей выросли, а инвесторы оценивали доказательства того, что экономические проблемы Европы повлияют на потенциальную прибыль компаний и ослабят доверие инвесторов. Читать далее

Фондовые индексы США выросли, оттолкнувшись от самого большого трехдневного падения с 2011 года. Рынок потянули акции промышленных предприятий, авиакомпаний и компаний малой капитализации, а также акции Citigroup Inc, отчет которой превысил ожидания аналитиков.

Кроме того, как показали до открытия рынка данные, представленные Статистическим бюро Eurostat, по итогам августа объем промышленного производства в еврозоне заметно уменьшился, превысив при этом прогнозы экспертов, что в основном было связано со спадом в сфере капитальных товаров, которые используются для инвестиций. Согласно отчету, августовский объем промпроизводства упал на 1,8 процента по сравнению с июлем. В годовом выражении снижение было на уровне 1,9 процента. Экономисты ожидали уменьшения на 1,6 процента в месячном выражении и на 0,9 процента годовых.

Стоит также отметить, что цены на нефть марки Brent упали до самого низкого уровня почти за четыре года после того, как Международное энергетическое агентство сообщило, что спрос на нефть будет расширяться в этом году самыми медленными темпами с 2009 года. Нефть марки West Texas Intermediate снизилась в пятый раз за шесть дней. МЭА опубликовало долгожданный месячный отчет по рынку нефти, в котором агентство уже четвертый месяц подряд понизило прогноз роста спроса на нефть в этом году на фоне обильных мировых запасов и снижения спроса со стороны США, Китая и Европы. Агентство заявило, что ожидает объем мирового спроса на нефть на 2014 год в районе 92,4 млн баррелей в сутки - ниже на 200 тыс. баррелей по сравнению с прогнозом, сделанным в сентябре.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (22 из 30). Аутсайдером являются акции Home Depot, Inc. (HD, -0.79%). Больше остальных выросли акции Caterpillar Inc. (CAT, +2.59%).

Cекторы индекса S&P преимущественно в плюсе. Лидирует сектор промышленных товаров (+1,9%). Больше остальных снизился сектор конгломератов (-0.4%).

На текущий момент:

Dow 16,426.77 +105.70 +0.65%

Nasdaq 4,259.90 +46.24 +1.10%

S&P 500 1,891.43 +16.69 +0.89%

10 Year Yield 2.23% -0.06 --

Gold $1,233.70 +3.70 +0.30%

Oil $83.91 -1.83 -2.13%

Уоррен Баффет, возможно, является единственным человеком, который на самом деле любит Bank of America (BAC). BOA является самым ненавистным банком в США, согласно информации, собранной Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB).

Бюро получило 38 833 жалоб на ВОА в период между 2012 и 2014 годами, сообщает журнал Mother Jones. Вместе с тем, бюро получило 26055 жалоб на Wells Fargo (WFC), 20057 жалоб на JPMorgan Chase (JPM), 14882 жалоб на Citibank (C) и 9272 жалоб на Capital One Financial (COF). ВОА получил на 12778 больше жалоб, чем его ближайший преследователь.

Источником проблем может быть корпоративная культура компании.Недавняя статья в Salon указывает на то, что сотрудники по обслуживанию клиентов банка были плохо обучены и перегружены. Salon даже цитировал Чи Чи Ву, адвоката Национального юридического центра Consumer, который считает, что обучение по обслуживанию клиентов в ВОА происходит с нарушениями федерального закона об "Истине в кредитовании".

Рассказы о плохом обслуживании клиентов оправдывают аргумент критика Дэйва Гарнера в Motley Fool о том, что такое обслуживание клиентов и их гнев на большие банки заставляют их обратиться к таким альтернативам, как Интернет Банк (BOFI). Неприязнь клиентов также вызывает серьезные вопросы о покупке Уорреном Баффетом крупных пакетов BOA.

Оракул из Омахи ведет здесь блестящую игру, делая ставку на компанию, которая полностью оторвана от своих клиентов. Цифры голубой фишки, кажется, на стороне Баффета.

В июне 2013 года ВОА сообщил о доходе ТТМ на уровне $85,01 млрд, а ровно через год, к июню 2014 года - $87,33 млрд - рост на $2,31 млрд. 30 июня 2014 года, BOA также сообщил о чистой прибыли в $7,95 млрд, маржа при этом составила 10,53%, дивидендная доходность - 1,22%, а свободный денежный поток - $4,95 млрд, рентабельность капитала 3,63%.

Легко понять, почему Баффет инвестирует в BOA: она купается в деньгах.

Люди, конечно, недовольны крупными банками, но готовы ли они отказаться от них? Существует весомый фактор удобства: банкоматы на каждом углу и филиалы в каждом супермаркете.

Есть также альтернативные поставщики финансовых услуг, такие как EBay Inc 'S PayPal (EBAY), Green Dot (GDOT) и Xoom (XOOM). Некоторые из них показали внушительный рост в прошлом году.

Это приводит ВОА к другой проблеме: люди сегодня больше не заинтересованы в единых банковских услугах. Сегодняшний клиент банка может иметь счет в BOA, Capital One Visa, Citibank MasterCard, сберегательный счет BOFI, счета PayPal, автокредит в Chasе и ипотеку от местного кредитного союза. Лояльность к бренду финансовых услуг ушла в прошлое.

На текущий момент акции Bank of America (BAC) котируются по $16.52 (+0.74%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1877.50 (+0.64%), фьючерс NASDAQ вырос на 0.74% до уровня 3826.50.

Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию в минусе, основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют смешанную динамику.

Nikkei 14,936.51 -364.04 -2.38%

Hang Seng 23,047.97 -95.41 -0.41%

Shanghai Composite 2,359.47 -6.53 -0.28%

FTSE 6,368.47 +2.23 +0.04%

CAC 4,066.78 -11.92 -0.29%

DAX 8,803.32 -9.11 -0.10%

Ноябрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $85.03 за баррель (-0.82%)

Цены на золото торгуются по $1235.00 за унцию (+0.40%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете растут, указывая на коррекцию индексов после трехдневного снижения. Поддержку фьючерсам оказывают квартальные отчеты некоторых компаний, которые оказались лучше прогнозов. В частности, ожидания аналитиков превзошли данные от Citigroup (C) и Johnson & Johnson (JNJ). В то же время, финансовые показатели JPMorgan Chase (JPM) за последний отчетный квартал оказались несколько хуже ожиданий. Сильные отчеты компаний нивелируют негативное влияние ожиданий скорого сворачивания Федеральным резервом программы QE и могут если не стать причиной для роста индексов, то как минимум ограничить их снижение, не допустив погружения в полноценную коррекцию, под определение которой попадает снижение того или иного индекса индекса не менее чем на 10%.

Новостной фон сегодня ограничен, публикаций каких-либо американских макроэкономических отчетов ни до начала торгов, ни во время сессии не запланировано.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Buckingham Research повысили рейтинг акций Ford Motor (F) до "нейтрально" с "ниже рынка"

Снижение рейтингов:

Аналитики Sun Trust Rbsn Humphrey понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Goldman понизили рейтинг акций Ford Motor (F) до "нейтрально" с "покупать"

Прочее:

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.15 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.13. Выручка за отчетный период составила $19.60 млрд (+9.5% г/г) против среднего прогноза $19.02 млрд.

Акции C на премаркете выросли до уровня $51.15 (+2.51%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.36 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.39. Выручка за отчетный период составила $24.25 млрд (+4.9% г/г) против среднего прогноза $23.78 млрд.

Акции JPM на премаркете упали до уровня $57.80 (-0.62%).

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $1.50 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков $1.44. Выручка выросла на 5,1% г/г до уровня $18.47 млрд против среднего прогноза $18.41 млрд.

Компания повысила прогноз по прибыли за полный 2014 года до $5.92-$5.97 в расчете на одну акцию с $5.85-5.92 ожидавшихся ранее. Средний прогноз аналитиков находится на уровне $5.92.

Акции JNJ на премаркете выросли до уровня $100.50 (+1.39%).

Европейские фондовые индексы заметно снизились, что связано с сохраняющимися опасениями по поводу мировой экономики, а также выходом слабого отчета по Германии. Фьючерсы на индексы США изменились незначительно, в то время как азиатские акции упали.

Давление на индексы продолжает оказывать тот факт, что Международный валютный фонд понизил прогнозы роста мировой экономики на 2014 и 2015 годы и предупредил, что рост мировой экономики может уже не достичь докризисного уровня. Последние данные из Германии, неожиданно показавшие слабость в производстве и экспорте, а также признаки неравномерного роста в Китае усилили опасения инвесторов.

Что касается сегодняшней статистики, то один из отчетов показал: индекс настроений в деловой среде Германии на ближайшие шесть месяцев снизился в текущем месяце до -3,6 пункта. Индекс ухудшился в десятый раз подряд и вернулся на отрицательную территорию впервые с ноября 2012 года. В сентябре значение индекса равнялось 6,9 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до +0,2 пункта. Оценка текущей ситуации в Германии также значительно ухудшилась. Соответствующий индикатор упал на 22,2 пункта и составил 3,2 пункта (минимум с июля 2010 года). Эксперты ожидали уменьшения этого показателя до 15 пунктов.

Между тем, добавим, что индикатор экономических настроений для еврозоны также снизился в октябре - до 4,1 пункта с 10,1 пункта в сентябре. Индикатор текущей экономической ситуации снизился на 13 пунктов - до - 56,8 пункта.

Неприятно удивили инвесторов и данные по Британии. Как стало известно, британская инфляция резко замедлилась в сентябре, достигнув самого низкого уровня за 5 лет и ослабив давление на Банк Англии относительно начала повышения ставки. Управление национальной статистики сообщило: потребительские цены выросли на 1,2 процента годовых в сентябре, по сравнению с +1,5 процента в августе, что было связано с падением цен на продукты питания и моторное топливо. Экономисты ожидали, что инфляция снизится до 1,4 процента. По сравнению с предыдущим месяцем, индекс потребительских цен не изменился (прогнозировался рост на 0,3 процента).

Последние данные, в сочетании с падением цен производителей, скорее всего, заставят Банк Англии держать процентные ставки неизменными до середины 2015 года.

Акции Burberry подешевели на 4,5 процента. Компания сообщила, что ухудшение рыночных условий негативно отразится на финансовых результатах текущего года.

Котировки Iliad - французского телекоммуникационного оператора - подскочили на 11,1 процента, потому что компания сняла заявку на покупку американской T-Mobile U.S. Inc.

Бумаги Sabmiller упали на 0,40% после того, как пивоваренная компания опубликовала рост выручки в первом полугодии, который оказался ниже прогнозов аналитиков.

Стоимость Michael Page International Plc снизилась на 8 процентов, зафиксировав наибольшее падение с марта 2012 года. Компания сообщила, что операционная прибыль за 2014 год будет ниже оценок аналитиков на фоне ухудшения доверия в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Акции Daimler AG подорожали на 2,6 процента. Третий по величине в мире производитель автомобилей класса люкс заявил, что денежный поток от промышленных предприятий вырос на 80 процентов в третьем квартале.

На текущий момент:

FTSE 100 6,335.06 -31.18 -0.49%

CAC 40 4,050.35 -28.35 -0.70%

DAX 8,763.48 -48.95 -0.56%

• Германия продала 10-летние облигаций Bobl со сроком погашения в апреле 2023 года на сумму 694 млн. евро
  
• Средняя доходность по 10-летним облигациям Bobl составила -0,38%, по сравнению с -0,15% на аукционе 10 июня
  
• Отношение спроса и предложения по по 10-летним облигациям Bobl составило 1,7, по сравнению с 1,8 на аукционе 10 июня

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в минусе на опасениях ослабления глобального экономического подъема. Трейдеры активизировали продажу акций в связи с опасениями, что котировки бумаг слишком высоки с учетом ожидаемого завершения количественного стимулирования Федеральной резервной системой, а также сигналов ухудшения ситуации в экономиках Китая, Японии и Германии. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно. Котировки на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже упали до самого низкого уровня за последние два месяца. Главный фактор падения показателей - крупный рост курса иены, что не отвечает интересам японского бизнеса, ориентированного на внешние рынки. Иена подорожала до самого высокого уровня за последний месяц. Инвесторы покупают иену как относительно надежную валюту на фоне сообщений о нарастающей нестабильности в мировой экономике и падении глобальных темпов роста.

Акции Toyota Motor Corp., которая получает 75% прибыли от продажи своих автомобилей за рубежом, упали в цене на 2,9%.

Рыночная стоимость SoftBank Corp. снизилась на 2,1%.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,079.23 -221.32 -1.45%

Hang Seng 23,298.82 +155.44 +0.67%

S&P/ASX 200 5,212.1 +56.60 +1.10%

Shanghai Composite 2,372.48 +6.47 +0.27%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Hang Seng 23,143.38 +54.84 +0.24%

S&P/ASX 200 5,155.5 -32.75 -0.63%

Shanghai Composite 2,366.01 -8.53 -0.36%

FTSE 100 6,366.24 +26.27 +0.41%

CAC 40 4,078.7 +4.99 +0.12%

Xetra DAX 8,812.43 +23.62 +0.27%

S&P 500 1,874.74 -31.39 -1.65%

NASDAQ Composite 4,213.66 -62.58 -1.46%

Dow Jones 16,321.07 -223.03 -1.35%

Фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику, при этом торги проходили на низких объемах, а рынки облигаций были закрыты в связи с празднованием в стране Дня Колумба. Читать далее