Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-10-2014

Основные фондовые индексы США выросли, индекс DOW около справедливой стоимости. Катализатором роста стали ожидания отчета корпорации Apple (AAPL). Негатива в торги внесли новости о том, что International Business Machines (IBM) выплатит контрагенту $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов.

Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источник, компания IBM согласилась выплатить контрагенту GlobalFoundries $1,5 млрд из-за убыточного производства чипов. Утверждается, что официально об этом будет объявлено в понедельник.

Стоимость нефтяных фьючерсов существенно снизилась, так как участники рынка по-прежнему обеспокоены перспективами мировой экономики и ее влиянием на спрос. Давление на цены также оказывают спекуляции, что Организация стран-экспортеров нефти не будет сокращать производство для поддержки нефтяных котировок. На 27 ноября министры нефти стран ОПЕК запланировали встречу в Вене, в ходе которой намерены рассмотреть вопрос о целесообразности корректировки текущих объемов производства на уровне 30 млн баррелей в сутки на начало 2015 года.

Большинство компонентов индекса DOW торгуются в плюсовой зоне (20 из 30). Аутсайдером являются акции International Business Machines Corporation (IBM, -7.23%). Больше остальных выросли акции Nike, Inc. (NKE, +1.34%).

Почти все секторы индекса S&P в плюсе. Лидирует сектор конгломератов (+1,1%). Больше остальных снизился сектор промышленных товаров (-0.1%).

На текущий момент:

Dow 16,347.78 -32.63 -0.20%

Nasdaq 4,289.02 +30.58 +0.72%

S&P 500 1,894.37 +7.61 +0.40%

10 Year Yield 2.17% -0.03 --

Gold $1,246.20 +7.20 +0.58%

Oil $82.41 -0.34 -0.41%

Европейские фондовые индексы упали сегодня, продолжив при этом тенденцию прошлой недели, так как более слабые, чем ожидались, финансовые результаты компаний усилили обеспокоенность в отношении восстановления экономики региона.

Читать далее

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 29,34 млрд. долларов.
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,050% против 0,040% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,91 по сравнению с 4,32 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,27% от объёма размещения по сравнению с 41,02% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 8,56% от объёма размещения по сравнению с 4,88% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 23,60 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,020% против 0,010% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 4,60 по сравнению с 4,33 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 22,94% от объёма размещения по сравнению с 19,47% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,93% от объёма размещения по сравнению с 5,36% на предыдущем аукционе.
  
  

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 2.18% (-2 б.п.).

Золото $1,245.60 (+0.53%)

Нефть (WTI) $83.05 (+0.36%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 1877.25 (-0.20%), фьючерс NASDAQ упал на 0.05% до уровня 3803.00.

Внешний фон нейтральный. Фондовые индексы в Азии завершили сессию ростом, основные фондовые индексы Европы на текущий момент находятся в минусе.

Nikkei 15,111.23 +578.72 +3.98%

Hang Seng 23,070.26 +47.05 +0.20%

Shanghai Composite 2,356.73 +15.54 +0.66%

FTSE 6,257.52 -52.77 -0.84%

CAC 3,981.63 -51.55 -1.28%

DAX 8,727.83 -122.44 -1.38%

Декабрьские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $82.80 за баррель (+0.07%)

Цены на золото торгуются по $1246.30 за унцию (+0.59%).

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете находятся в небольшом минусе. Опасения относительно ухудшения ситуации в глобальной экономике продолжают оказывать негативное влияние на фондовые рынки. Инвесторы опасаются, что ухудшение ситуации в экономике Европы вместе с прекращением монетарного стимулирования в США крайне негативно повлияют на темпы роста глобальной экономики.

Давление на фьючерсы на премаркете также оказывает квартальный отчет компании IBM, который был опубликован раньше, чем ожидалось, и не оправдал ожиданий аналитиков. Кроме того, что и прибыль и выручка компании не дотянула до средних прогнозов, также было сообщено об отказе от пятилетнего плана достижения скорректированной прибыли на уровне $20 в расчете на одну акцию к 2015 году. Об этом плане было объявлено в 2010 году, когда скорректированная прибыль компании была на уровне $11,67 в расчете на одну акцию. Акции IBM на премаркете упали в цене более чем на 7%.

В фокусе участников рынка находятся квартальные отчеты компаний. Список основных отчетов текущей недели.

Новостной фон сегодня ограничен. Ни до начала торгов, ни в течение сессии понедельника публикаций каких-либо американских макроэкономических отчетов не запланировано.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики Citigroup повысили рейтинг акций Freeport-McMoRan (FCX) до "нейтрально" с "покупать"

Аналитики Sandler O'Neill повысили рейтинг акций American Express (AXP) до "покупать" с "держать"

Снижение рейтингов:

Прочее:

Изначально сообщалось, что отчет будет опубликован после закрытия сегодняшней сессии.

Согласно обнародованным данным, прибыль компании по итогам 3-го квартала финансового года составила $3.68 в расчете на одну акцию против среднего прогноза аналитиков на уровне $4.32. Выручка упала 4% г/г до уровня $22.40 млрд. против среднего прогноза аналитиков $23.37 млрд.

Акции IBM на премаркете упали до уровня $168.51 (-7.44%).

20 октября

До начала торгов:

IBM (IBM). Cредний прогноз: EPS $4.32, выручка $23372.72 млн. (изначально сообщалось, что отчет будет опубликован после закрытия сессии 20 октября)

После окончания торгов:

Apple (AAPL). Cредний прогноз: EPS $1.30, выручка $39839.13 млн.

21 октября

До начала торгов:

Coca-Cola (KO). Cредний прогноз: EPS $0.53, выручка $12151.72 млн.

McDonald's (MCD). Cредний прогноз: EPS $1.38, выручка $7199.22 млн.

Verizon (VZ). Cредний прогноз: EPS $0.91, выручка $31581.30 млн.

Travelers (TRV). Cредний прогноз: EPS $2.28, выручка $5927.86 млн.

После окончания торгов:

Yahoo! (YHOO). Cредний прогноз: EPS $0.31, выручка $1044.58 млн.

22 октября

До начала торгов:

Boeing (BA). Cредний прогноз: EPS $1.96, выручка $23047.47 млн.

После окончания торгов:

AT&T (T). Cредний прогноз: EPS $0.64, выручка $33432.38 млн.

23 октября

До начала торгов:

3M (MMM). Cредний прогноз: EPS $1.96, выручка $8223.70 млн.

Caterpillar (CAT). Cредний прогноз: EPS $1.34, выручка $13261.55 млн.

General Motors (GM). Cредний прогноз: EPS $0.95, выручка $38934.27 млн.

Yandex N.V. (YNDX). Cредний прогноз: EPS $0.30, выручка $353.22 млн.

24 октября

До начала торгов:

Ford Motor (F). Cредний прогноз: EPS $0.20, выручка $33287.63

Европейские фондовые индексы снижаются после завершившегося на прошлой неделе самого длительного периода падения более чем за год.

Вместе с тем, активность в сфере слияний и приобретений несколько компенсирует слабую финансовую отчетность компаний.

Инвесторы все еще скептически оценивают перспективы европейской экономики, а также стратегию ЕЦБ по ее оживлению. В понедельник рынок ждет еще одного выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кере, чьи пятничные заявления добавили торгам немного оптимизма.

На ход торгов оказали частичное влияние и немецкие данные. Цены производителей Германии снизились более быстрыми темпами, как и ожидалось в сентябре, показали данные Destatis в понедельник. Цены производителей упали на 1 процент по сравнению с прошлым годом в сентябре после 0,8-процентного снижения в августе. Результат был в соответствии с консенсус-прогнозом. Цены на энергоносители упали больше всего - на 3,8 процента. Цены на промежуточные товары в сентябре снизились на 0,3 процента. Между тем, цены на сырье увеличились на 1,3 процента. Цены на капитальные товары выросли на 0,6 процента, а цены на потребительские товары остались без изменений. На ежемесячной основе цены производителей остались на прежнем уровне в сентябре, против ожиданий экономистов, ждавших роста на 0,1 процента. Это следует за падением на 0,1 процента в августе.

Курс акций Adidas AG подскочил на 6,5%. Консорциум инвесторов из Гонконга и Абу-Даби хочет выкупить Reebok у Adidas за 1,7 млрд евро.

Бумаги британской Spirit Pub Co., владеющей более 1,2 тыс. пабов в стране, подорожали на 7,7% на сообщениях о том, что она вскоре будет выкуплена конкурирующей Greene King Plc.

Стоимость акций производителя кормов для рыбы Nutreco NV подскочила на 38% после объявления о ее покупке нидерландской компанией SHV за 2,7 млрд евро.

Британский оператор супермаркетов Tesco Plc прибавил 3% после публикации в газете Times заметки о заинтересованности ряда инвесткомпаний в покупке азиатского бизнеса Tesco.

Цена бумаг германской SAP, крупнейшего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, уменьшилась на 4,1%. SAP ухудшила прогноз годовой операционной прибыли на фоне перехода клиентов на облачные сервисы, при этом чистая прибыль компании за 3-й квартал выросла на 15%, но была немного слабее ожиданий рынка.

Котировки акций Royal Philips NV упали на 2%, так как ее прибыль и выручка за 3-й квартал оказались хуже консенсус-прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,272.01 -38.28 -0.61 %

CAC 40 4,012.92 -20.26 -0.50 %

DAX 8,778.42 -71.85 -0.81 %

По итогам сегодняшних торгов большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись на положительной территории вслед за подъемом фондовых рынков США и Европы. Читать далее ...

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются в зеленой зоне. Аналитики связывают положительную динамику котировок с опубликованными газетой Nikkei данными о реформе Государственного пенсионного инвестиционного фонда Японии, который управляет активами в $1,2 трлн. По информации Nikkei, управляющая компания изменит свои целевые показатели инвестиций и будет вкладывать в японские компании 25% вместо 12%, а также снизит долю в государственных облигациях с 60% до 40%.

Акции крупнейшего в мире автопроизводителя по рыночной стоимости Toyota Motor Corp. подорожали на 5% на фоне снижения курса иены.

Рыночная стоимость второго по величине кредитора Японии Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. выросла на 3,1%.

Бумаги производителя компьютеров NEC Corp. подорожали на 4,9% после сообщения об увеличении прибыли.

На текущий момент:

Nikkei 225 15,018.55 +486.04 +3.34%

Hang Seng 23,117.45 +94.24 +0.41%

S&P/ASX 200 5,316.5 +44.78 +0.85%

Shanghai Composite 2,344.31 +3.13 +0.13%

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 14,532.51 -205.87 -1.40%

Hang Seng 23,023.21 +122.27 +0.53%

Shanghai Composite 2,341.18 -15.32 -0.65%

FTSE 100 6,310.29 +114.38 +1.85%

CAC 40 4,033.18 +114.56 +2.92%

Xetra DAX 8,850.27 +267.37 +3.12%

S&P 500 1,886.76 +24.00 +1.29%

NASDAQ Composite 4,258.44 +41.05 +0.97%

Dow Jones 16,380.41 +263.17 +1.63%